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    金蝶“SaaS增長飛輪”快速轉(zhuǎn)動

    2024年08月22日 16:12:22   來源:Citnews中文科技資訊

      盡管面臨著宏觀環(huán)境變化對軟件行業(yè)帶來的壓力,但整個金蝶管理層,仍舊保持了冷靜、耐心和信心,咬定SaaS訂閱模式不放松。

      8月15日金蝶國際發(fā)布2024年中報顯示,截至2024年6月30日止六個月內(nèi),金蝶國際錄得收入約人民幣28.7億元,同比增長11.9%;毛利率繼續(xù)改善,從61.9% 上升到63.2%。事實上,從2017年-2024年,過去7年金蝶國際的營收維持著速15.4%的復(fù)合增長率。

      剛剛出爐的半年報,再次揭示了金蝶管理層的正確判斷。

      云服務(wù)收入同比增長17.2%至人民幣23.9億元,占集團(tuán)收入達(dá)83.2%,從ERP轉(zhuǎn)型到企業(yè)云服務(wù), 現(xiàn)在金蝶已經(jīng)成了以訂閱模式為核心的云服務(wù)公司,過去7年云服務(wù)收入的復(fù)合增長是35.6%;

      金蝶云訂閱服務(wù)年經(jīng)常性收入(ARR)約為人民幣31.5億元,同比增長24.2%,ARR‌這一指標(biāo)具有穩(wěn)定、‌可預(yù)測、‌高度確定的特點,是SaaS行業(yè)最核心的指標(biāo)。而據(jù)金蝶相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,金蝶的云訂閱ARR規(guī)模已經(jīng)成為國內(nèi)行業(yè)中最大的。

      發(fā)布會現(xiàn)場,管理層還披露:

      金蝶云·蒼穹&金蝶云·星瀚的老客戶,一直在持續(xù)產(chǎn)生收入。例如2020年蒼穹&星瀚簽約客戶的訂單總額為4.2億元這部分客戶持續(xù)貢獻(xiàn)新單,截止2024年H1,累計貢獻(xiàn)訂單約12.2億元,增長了數(shù)倍。一邊是新客戶的不斷簽約,一邊是老客戶持續(xù)產(chǎn)生新的訂單和收入,二者合力,讓金蝶的“SaaS增長飛輪”快速轉(zhuǎn)動。

      同時,金蝶的客均訂閱ARR在快速增長,尤其是單筆訂閱ARR超過100萬和超過300萬的金額,年均復(fù)合增速都超過了100%。過去,市場對SaaS企業(yè)的擔(dān)憂之一,是從一次性買斷轉(zhuǎn)型到SaaS,會帶來年收入的斷崖式下滑,因為一次性買斷屬于“終身制”,所以合同金額很高;而SaaS訂閱屬于“按年付費(fèi)制”,年度費(fèi)用往往較低。金蝶的客均訂閱ARR持續(xù)提升,無疑是金蝶SaaS訂閱模式走通的又一個力證。

      但同時,上半年金蝶的應(yīng)收賬款為1.68億元,只有同行的大概十分之一。而上半年經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流凈額流出不到2億,但主要為上半年確認(rèn)員工獎金所致。值得注意的是,金蝶的員工獎金在報表中為一次性確認(rèn),而非攤銷在每月里。

      金蝶管理層表示,全年現(xiàn)金流凈額9億的目標(biāo)不變,再加上超過40億的貨幣資金在手,整體看,當(dāng)前金蝶的財務(wù)狀況足夠健康。

      文章內(nèi)容僅供閱讀,不構(gòu)成投資建議,請謹(jǐn)慎對待。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。

    [No. X070]
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