芯片設(shè)備大廠TEL凈利潤將暴漲45%，中國市場占比達(dá)45%

　　日本芯片制造設(shè)備制造商Tokyo Electron(TEL)上調(diào)已經(jīng)創(chuàng)下紀(jì)錄的全年盈利預(yù)測，但該公司面臨中國需求放緩以及加強(qiáng)出口限制的風(fēng)險。

　　Tokyo Electron表示，預(yù)計截至2025年3月財年，集團(tuán)凈利潤將增長45%，至5260億日元(34億美元)，較早前的預(yù)測高出480億日元。

　　這超過了分析師預(yù)測的4870億日元。Tokyo Electron目前的銷售額將躍升31%，至2.4萬億日元，比之前的預(yù)期高出1000億日元。

　　Tokyo Electron還宣布增加股息，并回購高達(dá)700億日元的股票。

　　“目前對人工智能(AI)服務(wù)器的投資持續(xù)強(qiáng)勁，”Tokyo Electron總裁Toshiki Kawai表示，他還指出，對配備人工智能的個人電腦和智能手機(jī)的投資強(qiáng)勁。

　　Tokyo Electron預(yù)計，隨著中國芯片制造商的投資熱潮逐漸消退，該公司下半年在中國的銷售額份額將從第二季度的41%降至30%左右。

　　日本芯片制造設(shè)備行業(yè)整體表現(xiàn)強(qiáng)勁。Tokyo Electron、愛德萬測試、Disco(迪斯科)、Screen Holdings和東京精密公布4月至9月期間的凈利潤總額為4190億日元，比去年同期增長80%，創(chuàng)下有記錄以來的第二高水平。

　　除了未公布全年預(yù)測的迪斯科外，其他公司均上調(diào)了本財年的盈利預(yù)期。

　　這種強(qiáng)勁表現(xiàn)歸功于對生成式AI半導(dǎo)體的不斷增長的需求。微軟7-9月季度的資本支出同比增長80%，達(dá)到200億美元，因?yàn)樗�增加了更多配備生成式AI芯片的服務(wù)器。

　　隨著芯片制造商對制造越來越復(fù)雜的芯片的技術(shù)需求，生產(chǎn)設(shè)備價格正在上漲。截至9月的六個月內(nèi)，這五家日本制造商的利潤率達(dá)到21%，為有記錄以來的第二高。

　　對于Tokyo Electron和Screen來說，中國在4-9月的芯片制造設(shè)備銷售額中的比重達(dá)到約45%。

　　根據(jù)SEMI的數(shù)據(jù)，中國在芯片制造設(shè)備上的資本支出將在2024年首次超過400億美元。但該行業(yè)協(xié)會預(yù)計明年支出將恢復(fù)到2023年的水平。

　　“即使是傳統(tǒng)幾代產(chǎn)品的需求也在降溫，有跡象表明投資正在推遲，”日本芯片制造設(shè)備制造商Kokusai Electric總裁Fumiyuki Kanai表示。

　　“隨著中國客戶進(jìn)入設(shè)備升級階段，投資將在一段時間內(nèi)放緩，”Screen總裁Toshio Hiroe表示。