2015年,第一代Apple Watch發(fā)布,為智能手表賽道注入了新的想象,也一度被認為是庫克領導下劃時代的作品。八年時間過去,如果單論產(chǎn)品,Apple Watch毫無疑問是成功的,長年高居行業(yè)第一的位置。
但若要和iPhone相提并論,還遠遠達不到。
簡單來說,智能手表和智能手機無論是在市場容量,還是在終端能力的想象上,都有著較大的差距。手機是必需品,而智能手表還達不到這一能力。即便是在續(xù)航、設計以及功能上提升很多,甚至是加上了通訊功能,智能手表也依舊撕不掉手機“附屬品”的標簽。
“從生態(tài)上來講,智能手表從來都不是獨立的,是手機的延伸”,Counterpoint高級分析師Ivan Lam對鈦媒體App表示。在消費電子寒氣下,整個智能手表市場也受到了波及,尤其是在中國市場,出貨量更是降至12個季度以來的低點。
印度市場逆勢增長
華為和蘋果主導國內市場
在消費電子市場,一定程度上,手機可以作為整個行業(yè)的風向標。
2022年,全球智能手機出貨量下跌超兩位數(shù),今年一季度仍未看到回暖的跡象。對于智能手表來說,雖然有新興市場的助力,但從大盤來看,一季度也是仍處于一個下跌通道中。
根據(jù)市場調查機構Counterpoint Research公布的最新報告,2023年第一季度全球智能手表出貨量同比下降1.5%。其中,蘋果出貨量三年來首次跌破1000萬部,同比下降了20%。印度品牌Fire-Boltt首次超越三星,出貨量增長了約三倍,在全球市場排名第二。
Fire-Boltt的增長除了自身的性價比戰(zhàn)略外,印度市場的強勢增長更是起到了關鍵的作用。相比較全球市場的下滑,印度市場在一季度逆勢增長了121%,并以27%的全球智能手表出貨量份額超越北美成為全球第一大市場。
相比較印度市場的高速增長,中國智能手表市場份額跌至第三位,今年一季度出貨量年同比下降28%,環(huán)比下降16%,達到12個季度以來的最低水平。
過去的2022年,中國智能手表出貨量同比下降9.3%。來自IDC的數(shù)據(jù)也指出,國內智能手表市場2023年第一季度出貨量590萬臺,同比下降16.7%。其中成人智能手表310萬臺,同比下滑19.5%;兒童智能手表出貨量280萬臺,同比下降13.3%。
Counterpoint高級分析師Shenghao Bai表示:“盡管春節(jié)通?梢源龠M消費,但智能手表的需求在2023年第一季度仍然低迷。這與中國智能手機出貨量的情況類似。市場需要更多時間才能復蘇。”
從品牌側來看,拋開兒童智能手表,蘋果和華為占據(jù)了整個市場超七成的份額。其中,華為在101美元(約合人民幣707元)至400美元(約合人民幣2800元)的所有價格段中均排名第一。蘋果則是在400美元(約合人民幣2800元)以上市場占據(jù)87%的份額。
值得注意的是,市場的變動,也影響了智能手表背后的制造商。最為明顯的便是印度品牌的強勢增長,使得智能手表外包制造端也跟著受益。
Counterpoint的數(shù)據(jù)就指出,全球智能手表外包制造出貨量年同比增長15%,占2022年下半年全球總出貨量的69%。
另外,由于Apple Watch不可撼動的地位,更多的制造商還是在積極爭奪Apple Watch的訂單。2022年下半年,得益于承接了Apple Watch約40%的訂單,立訊精密在外包制造商中排名第一。
不過,也有的公司為了更高的利潤而減少了蘋果的訂單,比如仁寶。一位供應鏈人士表示,“市場下行周期下,對制造商也要求越來越高,提升交付能力的同時,利潤反倒被壓縮。”
手環(huán)成了最大威脅?
智能手表出貨量的下跌,在很多研究機構的預料之中。至于印度市場的高速增長,更多的是一種消費延遲。并且,從價格上看,印度智能手表市場仍以入門級為主,嘗鮮是主要購買目的。
談及一季度市場的下滑,IDC中國助理研究總監(jiān)潘雪菲對鈦媒體App表示,智能手表出貨量下滑,主要原因是廠商上半年還是以庫存優(yōu)化為主,且廠商旗艦產(chǎn)品發(fā)售主要集中在下半年,以及消費復蘇從出行餐飲服務傳導到IT消費電子產(chǎn)品依然需要時間。
Ivan Lam也指出,從今年來看,智能手表市場唯一增長明顯的應該只有印度。在消費低迷的時候,智能手表作為非剛需產(chǎn)品,在銷售端還是會受到影響。
有意思的是,同為可穿戴設備,對比智能手表的持續(xù)下滑,智能手環(huán)則是率先回暖。IDC數(shù)據(jù)顯示,一季度手環(huán)產(chǎn)品在中國市場出貨量為286萬臺,同比增長8.5%。
單從這點來看,用戶對于可穿戴設備還是有需求的。但是,價格以及產(chǎn)品價值上的不均衡,導致智能手表正在被“冷落”。
從價格上來看,手環(huán)的價位多集中在兩百元附近,而智能手表則是在千元之上。需求決定購買,雖然手環(huán)比智能手表在顯示以及智能交互上要有差距,但是其核心的功能已經(jīng)能滿足大部分人對于可穿戴設備的需求。用一句網(wǎng)友的話來說,“手環(huán)用30%的價格實現(xiàn)了智能手表70%的功能”。而這,也側面體現(xiàn)出智能手表在產(chǎn)品力上的“缺失”。
“從聯(lián)想到Apple Watch,再到華為,之前每年都會追新品,但是現(xiàn)在就一個手環(huán)戴著”,一位數(shù)碼發(fā)燒友告訴鈦媒體App,“新功能的感知力越來越小了,現(xiàn)在戴手環(huán)也只是為了監(jiān)測運動步數(shù)和睡眠。”
正如這位發(fā)燒友所說,智能手表的產(chǎn)品力早已沒有七八年前那種躍級體驗。現(xiàn)如今,縱使手機產(chǎn)品的創(chuàng)新遇到瓶頸,但每年處理器和影像性能的提升,也能勾起部分用戶的換機欲望。對比之下,智能手表的升級則是引發(fā)不了用戶的共鳴。
2022年,高通推出“驍龍W5 Gen1”系列智能手表平臺。在制程、GPU方案、AI算力等方面都進行了較大的提升。只是,不同于智能手機的年年升級,即便最新的平臺已發(fā)布,也并不是所有品牌都搭載,基于成本以及功能定位,夠用依舊是很多廠商做產(chǎn)品的思維。
受制于此,手環(huán)作為價格較低的入門級產(chǎn)品,更容易撬動大眾化需求。
潘雪菲認為,智能手表的科技含量或者說發(fā)展難題主要在于傳感器和數(shù)據(jù)算法準確度的提升,這是用于健康場景拓展和完善的主要方面。本身對于高性能和計算速度的要求較低,這是不同終端設備現(xiàn)階段發(fā)展的使用場景所決定的。
脫不掉手機“附屬品”的標簽
20世紀80年代,第一代智能手表誕生,直到本世紀第二個十年才迎來高速發(fā)展。十幾年來,智能手表在功能、材質與續(xù)航上,都有了質的飛躍。從當初的小屏到大屏,從一天一充到續(xù)航超過1周,從運動記錄到血氧、血壓以及睡眠監(jiān)測,許多品牌也都建立了屬于自己的生態(tài)系統(tǒng)。
但是,非剛需的屬性,決定了智能手表不會像手機那樣成為超級終端。
即便是配備了eSIM獨立通訊和系統(tǒng),智能手表也撕不掉手機“附屬品”的標簽。Ivan Lam表示,智能手表在生態(tài)上來講從來都不是獨立的,而是手機的延伸。
從出貨量榜單中,就可以看到智能手表與手機品牌的強關聯(lián)。排在前列的蘋果、三星、華為以及國內的OPPO和小米,無不都是有著手機這一終端產(chǎn)品,并且對應的銷量也是排在頭部。相比較下,沒有手機產(chǎn)品的品牌國內最高排名也僅為第五。對于用戶來說,購買智能手表的關鍵決策點之一就是生態(tài)中的手機產(chǎn)品。
與此同時,智能手表將更多功能獨立集中在自身終端,期望用戶能夠擺脫手機的依賴,但更多深層次的功能比如運動、睡眠監(jiān)測分析等,仍需要在手機端查看。試想一下,智能手表和智能手機,失去哪個會讓你更焦慮?
“僅靠替代手機是很難真正打開智能手表的市場”,潘雪菲指出,借助長期佩戴在手腕上這一屬性,智能手表需要發(fā)揮自己獨有的優(yōu)勢,比如健康屬性,對身體指標追蹤監(jiān)測能力的提升,可以進一步拓寬智能手表的受眾和市場。
今年生成式AI的火爆,給許多行業(yè)帶來新思考。此前,華米也透露了相關規(guī)劃,稱最近將生成式AI技術應用到了智能可穿戴產(chǎn)品中,以提升用戶體驗。不僅如此,華米還表示,會繼續(xù)開發(fā)Zepp操作系統(tǒng),未來還將把最新的GPT-4整合到其中。
對此,潘雪菲認為,生成式AI會逐漸在智能終端設備上有所采用,大模型的應用長遠來說也將對智能手表的健康運動相關數(shù)據(jù)生成和呈現(xiàn)提供更豐富的內容。但從目前實際技術采用來看,生成式AI以及大模型對智能手表的爆發(fā)仍然具有有限作用。
她表示,智能手表市場發(fā)展的瓶頸主要在于健康場景的拓展和完善,以及用戶人群基數(shù)的拓展和匹配。
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