2023年的中國云市場比任何行業(yè)都熱鬧,當(dāng)然也比任何行業(yè)都要“卷”。
行業(yè)排名前五的玩家中,有的變陣、有的換帥、有的創(chuàng)新,這些大動作背后的目標(biāo),只有一個,那就是都希望在這個肉眼可見的巨大市場中,搶到更大的一塊蛋糕。
國際市場研究機(jī)構(gòu)IDC發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場(2022下半年)跟蹤》報告指出,統(tǒng)計周期內(nèi),中國公有云服務(wù)整體市場規(guī)模(IaaS/PaaS/SaaS)達(dá)到188.4億美元,增長24.5%。
不過,報告同時指出,雖整體仍保持增長趨勢,但過去三年間公有云客戶縮減支出,云計算廠商也縮減了投資預(yù)算,使得增速低于此前30%的預(yù)期。
盤子越來越大,需求越來越多,預(yù)算卻越來越少。這種情況下,如果不“卷”,結(jié)果很可能是錯失機(jī)會。站在這個角度去審視張勇“全職”阿里云,也就不難理解了。
只是,當(dāng)下的時間節(jié)點,外界更好奇的是,張勇會交出一份怎樣的“作品”。
01
“全身心投入”做阿里云
6月20日,兼任阿里巴巴控股集團(tuán)董事會主席、CEO,阿里云智能集團(tuán)董事長、CEO170多天后,張勇決定“全身心投入”做阿里云。
公開資料顯示,經(jīng)阿里巴巴控股集團(tuán)董事會同意,張勇將于今年9月10日卸任阿里巴巴控股集團(tuán)董事會主席兼CEO職務(wù),此后將專職擔(dān)任阿里云智能集團(tuán)董事長兼CEO,專注阿里云的發(fā)展,持續(xù)提升阿里云的行業(yè)競爭力與全球競爭力。
張勇是一個非常有“作品意識”,且喜歡親自下場的人。
“我個人的愛好絕對不是迎來送往當(dāng)一個‘吉祥物’,我的工作樂趣來自創(chuàng)造。我跟阿里的年輕管理者常說的一句話就是,‘做一份事業(yè),留下一個作品’。我更在乎后一句,就是留下一個作品,給這個平臺、舞臺和給自己留下一個作品。”今年4月,阿里在宣布啟動“1+6+N”變革后不久,張勇在接受媒體采訪時曾表示:“親自下場是我的樂趣”。
回看在阿里工作16年,張勇確實留下了多個重磅“作品”。前8年里,張勇塑造了“天貓和“雙十一”,開辟了中國電商的新時代。接管阿里,在2015年前瞻性地提出了“數(shù)據(jù)中臺”,為企業(yè)尋找數(shù)字化轉(zhuǎn)型之道。
從其從業(yè)歷程和“作品”來看,似乎張勇在哪里,哪里就會發(fā)生變革。
對于“全職”掌舵的阿里云業(yè)務(wù),張勇極為重視。曾多次提到:“云在戰(zhàn)略上太重要了,云的時間窗口太寶貴了,無論國際國內(nèi),數(shù)字化的時間窗口都處于高速井噴期,數(shù)字化智能化是所有人都認(rèn)的,而且是跨國界的,如何抓住時代機(jī)遇非常重要。”
不過在此之前,曾有阿里內(nèi)部人士透露稱,阿里云以前是阿里集團(tuán)最有希望的一塊業(yè)務(wù),但最近幾年,阿里云增長出現(xiàn)失速,戰(zhàn)略上重技術(shù)輕銷售,在價格上繃得也比較緊。雖然企業(yè)云支撐了GMV,但在政企市場,阿里云的體量并不大。
這種局面,在張勇接管后,開始有了新變化。
02
半年“燒”了三把火
種種跡象表明,張勇全面掌舵阿里云,早在半年前已經(jīng)開始了。
去年12月29日,在張勇發(fā)現(xiàn)了的全員信中便釋放了第一個信號,即“原阿里云總裁張建鋒不再擔(dān)任阿里云總裁,轉(zhuǎn)由張勇兼任阿里云智能總裁,并直接分管釘釘。”
半年時間過去了,張勇這個“新官”已經(jīng)燒出了“三把火”。
今年4月26日,阿里云宣布核心產(chǎn)品價格全線下調(diào)15-50%,存儲產(chǎn)品最高降幅甚至達(dá)到50%。毫無疑問,這一動作帶來了整個云服務(wù)市場的連鎖反應(yīng)。其后,騰訊云、移動云、京東云等頭部云廠商也陸續(xù)跟著降價。
降價除了讓云更加普惠,加深與中小企業(yè)的鏈接外,更為核心的是創(chuàng)新。也因此,我們毫無意外地看到阿里云在大模型的打造和應(yīng)用落地層面,都加快了步伐。不出所料,4月阿里云發(fā)布了AI大模型通義千問,并宣布將接入阿里巴巴所有產(chǎn)品,進(jìn)行全面升級改造。
接入大模型,是為了讓阿里云更智能——不再局限于為客戶構(gòu)建云,而是更多地將技術(shù)和產(chǎn)品向行業(yè)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)化。比如,為加速服務(wù)各行各業(yè),阿里云宣布啟動通義千問伙伴計劃,首批聯(lián)合七家頂尖生態(tài)伙伴推動大模型在金融、交通、通信、能源、通用等行業(yè)的落地應(yīng)用。
張勇分管的釘釘,是阿里內(nèi)部首個正式接入通義千問的應(yīng)用。用戶在釘釘上,通過辦理入儲斜杠符號(/)就能喚起文章創(chuàng)建、圖像生成、機(jī)器人訓(xùn)練等十余項AI能力。
阿里在大模型上的動作還不僅如此。6月,阿里云對外披露其在大模型方面的最新進(jìn)展——瞄向AI音視頻賽道推出“通義聽悟”,并且正式開啟公測。
第“三把火”也非常關(guān)鍵,即阿里云分折上市。此前,阿里集團(tuán)在財報中宣布,“計劃在未來12個月將阿里云從阿里巴巴集團(tuán)完全分拆獨立走向上市”。這也意味著,要在股權(quán)和公司治理上與阿里集團(tuán)完全分割。
同時,阿里云智能智團(tuán)還將引入外部戰(zhàn)略投資者。假如阿里云可以在這輪動作中引入國資持股,那么攻破最難的政企市場,也將如虎添翼。
03
未來的想象空間
作為全球云計算的領(lǐng)軍企業(yè),阿里云已經(jīng)走過14個年頭。14年間,阿里云國際市場份額不斷提升。據(jù)Gartner 2022年全球云計算IaaS市場排名,阿里云全球排名第三,國內(nèi)排名常年保持第一。
不過,另一個消息需要格外注意,最近兩年阿里云的云業(yè)務(wù)增長開始放緩。2020財年-2023財年,阿里云的營收同比增速分別為62%、50%、24%、4%。要知道,2015財年至2019財年,每年阿里云營收都是100%的增長。
這需要從外至內(nèi)尋找原因。
外部環(huán)境來看,2015年“互聯(lián)網(wǎng)+”行動影響下,偏互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)企業(yè)開始提出了上云的訴求。彼時,華為云尚未成立,阿里云又具備技術(shù)跟服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的優(yōu)勢,所以在2015-2019年中,能夠一騎絕塵,在一眾國內(nèi)云廠商的稱霸。這也是此前增速100%的原因之一。
到了最近兩年,阿里云收入增速下滑,業(yè)務(wù)增速放緩,實際與云市場的客戶結(jié)構(gòu)發(fā)生變化有關(guān)。2020年開始,在數(shù)字經(jīng)濟(jì)疊加下,政企上云成為大勢所趨。對于這些企業(yè)而言,技術(shù)、性能、價格可能不是最重要的因素,安全可靠、完全國產(chǎn)可控,才是政企客戶選云的核心考量。
此時,華為云開始受到市場的青睞。IDC數(shù)據(jù)顯示,2020年中國政務(wù)云基礎(chǔ)設(shè)施市場份額中,華為云拿下最大一塊“蛋糕”,市占率高達(dá)32.2%,其次是浪潮的25.4%、紫光的13.2%以及中國電信的7.6%;相較之下,阿里云僅拿到了7%。
基于這樣的現(xiàn)狀,阿里云實質(zhì)上做了兩手準(zhǔn)備。
一是降價,把那些不具備議價能力的中小企業(yè)拉入自己的陣營。因此在數(shù)字化經(jīng)濟(jì)時代,中小企業(yè)實際上是中國經(jīng)濟(jì)中的非;钴S的有力力量,雖然很分散,但市場盤子巨大。事實上,看上這部分市場的不光有阿里云,華為云的軍團(tuán)開始深入這部分市場,聯(lián)想也在去年制定了相應(yīng)的下沉策略。
二是作為市場上唯一盈利的云服務(wù)商,阿里云擁有更大的騰挪空間和靈活度。對于更多需要用云的企業(yè)來講,選擇top的服務(wù)商是比較正常的操作。因為頭部意味著規(guī)模足夠大、服務(wù)相對更好。阿里云在網(wǎng)絡(luò)資源成本上,優(yōu)勢雖不及其他運營商,但阿里云發(fā)展時間最長,規(guī)模優(yōu)質(zhì)更加明顯。并且,隨著“云釘一體”的持續(xù)深入,阿里云相較于其他單一的云服務(wù)廠商,顯然更具競爭力。
結(jié)語
最近一段時間以來,關(guān)于張勇的卸任與“全職投入”阿里云,外界頗為一致的觀點是:張勇開啟了自己在阿里的“第三場戰(zhàn)役”——第一場是締造了天貓。第二場是接管阿里。第三場則是目前全面掌舵阿里云。正因為張勇過往的輝煌,在此次全面接管外,外界普遍更加看好阿里云。不過,說到底,掌舵人雖然很重要,但也要看后續(xù)的落地動作。也就是阿里云最終能否實現(xiàn)新的狂飆、張勇能否締造第三場神話,大概率在未來的6-12個月內(nèi)給出答案。
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