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  • 騰訊云和湯道生的中庸與平庸

    2023年09月12日 11:04:04   來源:新立場

      持續(xù)兩天的2023騰訊全球數(shù)字生態(tài)大會(huì)在9月8號落幕了,在老板定調(diào)“AI是百年不遇的機(jī)會(huì),因此不急于一時(shí)”過后,騰訊自研的通用大語言模型“混元”終于還是亮相了。

      跟國內(nèi)同行推出的競品相比,鵝廠的大模型節(jié)奏在常人眼里多少有點(diǎn)太沉得住氣了,比如據(jù)說隔壁的文心一言已經(jīng)在從芯片到框架,從模型到應(yīng)用方面經(jīng)過了多輪優(yōu)化。

      不過很難說經(jīng)過更多時(shí)間打磨但還沒實(shí)戰(zhàn)過的混元,能夠跟其他大模型在能力上有著差異化的優(yōu)勢,盡管在官方舉例的一個(gè)邏輯推理場景里混元的表現(xiàn)超過了GPT3.5,處于跟GPT4一樣的水平。

      當(dāng)然,混元大模型的亮相對騰訊云來說仍然是個(gè)相當(dāng)利好的因素。

      在過去這大半年里,阿里云和百度云都把模型即服務(wù)(MaaS)當(dāng)作敘事的核心,張勇和沈抖兩個(gè)人用略有差異的語言傳遞著相同的口號:所有行業(yè)都值得用大模型重做一遍。

      在華為云憑借在政務(wù)市場的資源優(yōu)勢對騰訊云實(shí)現(xiàn)彎道超車過后,騰訊在這幾年的聲量小了很多,這個(gè)轉(zhuǎn)變在馬化騰去年底那次著名的內(nèi)部講話之前就已經(jīng)發(fā)生了。

      騰訊云自2020年開始不再單獨(dú)對外披露營收狀況,而是合并到了財(cái)報(bào)中的金融科技和企業(yè)服務(wù)(FBS)部分。在騰訊發(fā)布的最新二季報(bào)里,F(xiàn)BS部門的營收同比增長了15%,同時(shí)毛利率也達(dá)到了38.4%,是有記錄以來的最高值。

      不過這部分業(yè)績增長的最大功臣并不在云計(jì)算業(yè)務(wù),出力的大頭是以支付業(yè)務(wù)為核心的金融科技和視頻號。云計(jì)算部門的營收增長相當(dāng)有限,官方的用詞是“modest growth”。

      對外界而言,有關(guān)騰訊云的一個(gè)靈魂之問是,經(jīng)歷了這么長時(shí)間的“可持續(xù)轉(zhuǎn)型”,騰訊的盈利時(shí)刻還有多遠(yuǎn)。要知道百度云的市場份額是低于騰訊云的,而沈抖在去年五月輪崗上任過后,已經(jīng)在今年一季度實(shí)現(xiàn)了盈利。

      湯道生該著點(diǎn)急了。

      01、托底下限取中庸

      在中國信通院發(fā)布的《云計(jì)算白皮書(2023)》當(dāng)中,阿里云、天翼云、移動(dòng)云、華為云、騰訊云和聯(lián)通云分別占據(jù)中國公有云IaaS市場份額的前六名;而在公有云PaaS層面,騰訊云的份額則僅次于阿里和華為兩家,排在第三位。

      所以一個(gè)客觀的情況是,雖然騰訊云整體營收在前兩年被華為云超過了,但騰訊云仍然是國內(nèi)云計(jì)算市場里除三大運(yùn)營商之外的Top玩家,并且跟華為云的差距也還算穩(wěn)定。背靠著騰訊龐大的社交和游戲生態(tài),只要騰訊還想做云計(jì)算這塊業(yè)務(wù),這部分下限永遠(yuǎn)都是有保障的。

      然而下限有保障不代表業(yè)務(wù)能做到出色,甚至不排除有時(shí)候會(huì)因?yàn)橛腥送械锥狈M(jìn)取的動(dòng)力。如果排除掉三大運(yùn)營商,騰訊云大概是中國互聯(lián)網(wǎng)云廠商最缺乏特色的,從上到下透著一股中庸之道。

      試想,提起阿里云,人們能想起馬云的遠(yuǎn)見和王堅(jiān)的隱忍,能想到阿里云研發(fā)的飛天因而給其投射上一層技術(shù)濾鏡。百度云這邊,雖然李彥宏最初關(guān)于云計(jì)算的論斷成了業(yè)界的談資,但人家死死抓住AI這面大旗,國內(nèi)第一個(gè)搞出文心一言也算是不辱人設(shè)。華為云就不用說了,繼承了華為的狼性作風(fēng)和政企領(lǐng)域的深厚基礎(chǔ),因而才能快速后發(fā)先至。跟這些競爭對手相比,你似乎很難找到騰訊云的特色。

      比如,談到騰訊云在大模型方面的技術(shù)優(yōu)勢時(shí),無論是官方的公眾號文章推送,還是財(cái)報(bào)電話會(huì)議上的PPT演示文稿,抑或是騰訊云內(nèi)部高管對外的專訪,《新立場》注意到除了各家都會(huì)聊的一些軟硬件生態(tài)支持,騰訊云還著重強(qiáng)調(diào)了自研的向量數(shù)據(jù)庫。

      從目前各家云廠商在營銷和PR方面的實(shí)踐看,騰訊云似乎是唯一拿這點(diǎn)出來強(qiáng)調(diào)宣傳的。

      所謂向量數(shù)據(jù)庫,是近年來在傳統(tǒng)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫(SQL)之外,衍生出來的非關(guān)系型(NoSQL)數(shù)據(jù)庫的一種。它將數(shù)據(jù)以向量形式存儲(chǔ),可實(shí)現(xiàn)向量數(shù)據(jù)的相似度搜索、聚類、降維等操場。

      跟傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫相比,向量數(shù)據(jù)庫能夠高效地處理大規(guī)模和高維的復(fù)雜數(shù)據(jù),例如圖像、音頻和視頻等,因此廣泛應(yīng)用在以圖搜圖、推薦引擎、聊天機(jī)器人等領(lǐng)域。

      把原始的多模態(tài)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成向量實(shí)際就是壓縮的過程,這對于需要現(xiàn)在動(dòng)不動(dòng)就需要接收上萬億token預(yù)訓(xùn)練語料的通用大模型來說非常重要。

      舉個(gè)例子,人類在見到一個(gè)熟悉的對象時(shí),大腦的思考過程是這樣的。首先,眼睛中的視桿細(xì)胞和視錐細(xì)胞會(huì)記錄下光感強(qiáng)度,然后把信號傳遞到大腦的視覺皮層。隨后皮層中數(shù)以百萬計(jì)的神經(jīng)元被激活,當(dāng)激活信號傳遞到顳葉時(shí),大腦就會(huì)解釋成“我看到了某人”。所以,當(dāng)大腦試圖理解信息時(shí),真正解讀的是視覺皮層輸出的神經(jīng)表示,而非進(jìn)入到眼睛的原始圖像。

      深度學(xué)習(xí)模型其實(shí)也是如此。盡管大模型是端到端的呈現(xiàn)形式,從文本輸入到文本輸出,但是模型實(shí)際接觸和學(xué)習(xí)的數(shù)據(jù)并不是文本本身,而是向量化的文本。因?yàn)槲谋颈旧碇苯幼鳛閿?shù)據(jù)的話,會(huì)因維度太高導(dǎo)致學(xué)習(xí)起來過于低效。而向量化的文本相當(dāng)于對自然語言的壓縮和總結(jié),會(huì)大大改善這個(gè)過程。

      所以從技術(shù)背景上說,向量數(shù)據(jù)庫的確在大模型時(shí)代具有基礎(chǔ)作用。但問題是,這是否能成為騰訊云開展業(yè)務(wù)的差異化基礎(chǔ)。

      實(shí)際上,在國內(nèi)向量數(shù)據(jù)庫幾乎是所有做大模型研發(fā)的大廠標(biāo)配,百度、阿里、科大訊飛這些公司都有自己的產(chǎn)品。同時(shí)還有一波創(chuàng)業(yè)公司在做這件事,無論是開源的Milvus還是閉源的Pinecone,并且在benchmark上還普遍比大廠表現(xiàn)更好。

      2018年,當(dāng)騰訊大張旗鼓向2B方向轉(zhuǎn)型的時(shí)候,騰訊云這塊業(yè)務(wù)是先鋒。當(dāng)時(shí)很多人質(zhì)疑一直以來都是2C產(chǎn)品見長的騰訊沒有2B基因,馬化騰不信。后來到了2020年Q4,F(xiàn)BS對騰訊營收的貢獻(xiàn)首次與游戲持平,并在2021年四季度成為最大營收來源。

      從這個(gè)角度看,似乎騰訊的2B戰(zhàn)略的確取得了成功。然而從FBS業(yè)務(wù)的構(gòu)成看,撐起局面的最大功臣顯然是微信支付。即便騰訊籠統(tǒng)地把這塊劃到了2B里面,但支付業(yè)務(wù)的成績顯然應(yīng)該歸功于微信作為社交工具的成功。倒是過去幾年透出中庸甚至平庸的騰訊云,作為真正的2B業(yè)務(wù)試金石,某種程度上表明了騰訊2B轉(zhuǎn)型面臨的挑戰(zhàn)。

      02、湯道生不比沈抖難

      相較于國外同行,國內(nèi)的云計(jì)算廠商在賺錢這條路上走得非常艱難。

      在這個(gè)問題上,行業(yè)的發(fā)展可以被大致分成兩個(gè)階段。大概在2020年之前,這些云廠商是主觀的不太想掙錢。從移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)浪潮興起開始,國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)經(jīng)歷了一波又一波的燒錢擴(kuò)張,得到的經(jīng)驗(yàn)是燒錢最終不一定成功,但不燒錢一定立刻就死。

      云計(jì)算行業(yè)保留了這種慣性,各大云企都有過花錢做慈善賠本賺吆喝的非理性行為,一分錢一元錢中標(biāo)的案例不勝枚舉。后來隨著互聯(lián)網(wǎng)的用戶滲透達(dá)到頂峰,資本市場氛圍收緊,行業(yè)的整體基調(diào)很快轉(zhuǎn)向了業(yè)務(wù)可持續(xù)性上來。當(dāng)然由于前些年的高強(qiáng)度內(nèi)卷搞得太過,客戶的口味多少有點(diǎn)刁了,陡然間云廠商想掙錢并不容易。

      阿里云這邊因?yàn)闃I(yè)務(wù)開展得最早,同時(shí)體量也最大,所以最早邁過盈虧平衡的門檻。根據(jù)阿里的財(cái)報(bào),阿里云在2021財(cái)年Q3(自然年2020年Q4)實(shí)習(xí)了首次盈利:單季營收116.15億元人民幣,經(jīng)調(diào)整EBITA盈利為2400萬元。隨后阿里云保持了上述趨勢,并在2022財(cái)年實(shí)現(xiàn)了年度扭虧。

      不過需要注意的是,即便實(shí)現(xiàn)了穩(wěn)定盈利,阿里云實(shí)際的變現(xiàn)水平仍然偏低,最近財(cái)年的經(jīng)調(diào)整EBITA利潤只有14.22億元人民幣。除阿里云之外,國內(nèi)其他云廠商無論體量大小,基本都仍在虧損。

      最近一個(gè)成功扭虧的廠商是百度智能云,該業(yè)務(wù)已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)季度實(shí)現(xiàn)non-GAAP層面扭虧,背后的功臣是百度的中生代高管沈抖。

      沈抖是在去年五月以輪崗的名義被安排到負(fù)責(zé)智能云業(yè)務(wù)的,但正如《新立場》在此前文章中提到的,這種輪崗從性質(zhì)上說有“發(fā)配”的意思。此前沈抖主導(dǎo)了手機(jī)百度的信息流轉(zhuǎn)型,推動(dòng)移動(dòng)生態(tài)事業(yè)群從搜信息拓展到搜服務(wù),被李彥宏形容為“具有戰(zhàn)略視野,敢打硬仗、能打勝仗”。

      而當(dāng)時(shí)ChatGPT還沒冒頭,智能云雖然名義上是百度極其重要的前景業(yè)務(wù),但錯(cuò)過先發(fā)優(yōu)勢后增長明顯乏力,沈抖去能做的事情十分有限。

      然而到2023年5月,僅僅一年過后,百度發(fā)布2023Q1財(cái)報(bào)時(shí),智能云業(yè)務(wù)就首次實(shí)現(xiàn)了季度盈利。在去年五月宣布輪崗安排的那封公開信里,李彥宏給沈抖的指示是“實(shí)現(xiàn)規(guī)模和健康度的量變到質(zhì)變,為百度第二曲線的發(fā)展建立新的功勛”。

      從實(shí)際效果看,沈抖證明當(dāng)初他帶領(lǐng)手百成功轉(zhuǎn)型不是偶然。另外,就時(shí)間點(diǎn)而言,百度發(fā)布文心一言是在3月16號,所以沈抖在一季度的扭虧是沒有趕上任何大模型方面的紅利的。

      而騰訊云這邊,從馬化騰本人的表態(tài)看,他對公司的云業(yè)務(wù)有著跟李彥宏類似的期待,只不過湯道生目前還沒做到沈抖的成績。湯道生負(fù)責(zé)騰訊的云計(jì)算業(yè)務(wù)有些年頭了,論根基比沈抖深多了。

      騰訊2018年成立云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群的時(shí)候他就是CEO,在2018年以前也掌管著騰訊的云計(jì)算業(yè)務(wù)。騰訊云的體量也比百度智能云要大,所以綜合來看湯道生這么多年還沒能帶領(lǐng)騰訊云扭虧沒有道理。

      湯道生并不比沈抖難。

      03、寫在最后

      一個(gè)頗為有趣的細(xì)節(jié)是,馬化騰似乎要比李彥宏寬容得多。

      在去年底那次著名的內(nèi)部講話里,他說過去三年CSIG做了很多沖量的事情,追求做前端集成,追求大數(shù)字營收。但他同時(shí)也給湯道生找了臺(tái)階下,“湯道生之前并不想這樣做,但騰訊經(jīng)常被市場份額和輿論的大勢裹挾,被迫做總包去拿市場份額”。

      從這個(gè)角度說,騰訊云作為騰訊2B最關(guān)鍵的招牌,湯道生理應(yīng)更加不負(fù)期待。

      文章內(nèi)容僅供閱讀,不構(gòu)成投資建議,請謹(jǐn)慎對待。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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