“獨角獸”Rokid也焦慮：AR眼鏡難成爆品，空間計算時代還沒到來

　　AR“獨角獸”Rokid似乎仍未擺脫小眾的標簽。

　　IDC數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度中國AR/VR頭顯出貨量為10.7萬臺，同比2023年下滑37.8%，其中AR(增強現(xiàn)實)出貨量0.8萬臺，同比上漲119.2%;MR(混合現(xiàn)實)出貨量3.4萬臺，同比下滑52.7%;VR虛擬現(xiàn)實出貨量2.2萬臺，同比下滑72.6%。

　　AR市場主要以AR眼鏡為主，盡管增勢明顯，但一個季度的出貨量僅為8000臺，這意味著AR眼鏡行業(yè)還是一個拿不出手的小眾行業(yè)，而Rokid也尚未迎來爆發(fā)時刻。

　　盡管如此，在一級市場上，Rokid仍是炙手可熱的投資標的，2024年1月，Rokid完成了融資規(guī)模接近5億元的C+輪融資，由合肥市政府整體牽頭，并引入多家財務和戰(zhàn)略投資機構共同參與，為近年來國內AR眼鏡領域規(guī)模最大的單筆融資。

　　圖源：天眼查

　　而在此之前，Rokid一直頻獲融資，比如2023年4月和11月，分別獲得余江區(qū)工業(yè)投資集團投資的1億元戰(zhàn)略融資和網(wǎng)龍網(wǎng)絡投資的2000萬美元戰(zhàn)略融資。而在2014年至2022年，Rokid還累計獲得過9輪融資，其中僅2022年一年，Rokid就獲得了4輪約13.59億元的融資。Rokid的投資方陣容也堪稱豪華，包括MFund魔量資本、IDG資本、元璟資本、淡馬錫等多家頂級機構。

　　截至目前，Rokid的估值已達到10億美元，躋身新晉“獨角獸”企業(yè)之列。不過，對于Rokid而言，在AR服鏡市場尚末大規(guī)模爆發(fā)的背景下，能否突破重重圍堵并保持現(xiàn)有的市場份額，仍是一個大大的問號。

　　AR眼鏡難成爆品

　　Rokid創(chuàng)立于2014年7月，是一家專注于人機交互技術的產品平臺公司，致力于AR眼鏡等軟硬件產品的研發(fā)及以YodaOS操作系統(tǒng)為載體的生態(tài)構建。

　　目前，Rokid旗下研發(fā)的AR眼鏡包括Glass系列、Vision系列、Air、Max系列。此外，2022年10月，Rokid發(fā)布了“元宇宙新物種”Rokid Station;2023年8月，發(fā)布了消費級OST(Optical See Through)個人空間計算平臺Rokid AR Studio;2024年4月，發(fā)布了空間計算新品Rokid AR Lite。

　　Rokid創(chuàng)始人兼CEO祝銘明認為，AR行業(yè)的今天像是智能手機行業(yè)的2007年，距離跨時代產品iPhone 4的發(fā)布還有三年。幾乎每家公司都在努力定義新一代產品，但那個決定未來的產品還沒有出現(xiàn)。

　　AR行業(yè)的跨時代產品確實尚未出現(xiàn)，即便是蘋果也沒能做出第二個“iPhone 4”。

　　2023年6月，蘋果在WWDC23上發(fā)布了Vision Pro，蘋果CEO蒂姆·庫克稱“Vision Pro將開啟空間計算時代”，并將其視為第二增長曲線。

　　盡管Vision Pro價格不菲，但在美國市場上市時，創(chuàng)下了開售5分鐘擠爆蘋果服務器、30分鐘全部售罄、2小時顯示發(fā)貨日期延長至三個月后的盛況。這一盛況并沒有得到持續(xù)，根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，在美國市場上市以來，Vision Pro一個季度的銷量還未到10萬部，并且當前季度其在美國市場的銷量已下降75%。

　　蘋果最終決定暫停Vision Pro的研發(fā)，轉而專注制造更便宜的型號。據(jù)悉，蘋果一直在降低該產品迭代的優(yōu)先級，逐步減少項目員工，并且于近日通知至少一家供應商，已經(jīng)停止研發(fā)下一代Vision Pro的工作。

　　天風國際證券分析師郭明錤對Vision Pro表達了悲觀的態(tài)度，“我的觀察，許多人(包括我自身經(jīng)驗)買了Vision Pro后，用幾次就沒用了。如果這是普遍用戶狀況，那不是單純做一個降規(guī)低價版就能解決的。”

　　事實上，Rokid也面臨著和蘋果一樣的困境，即缺少應用場景。

　　在發(fā)布Rokid AR Lite時，祝銘明表示，Rokid將此次發(fā)售的lite產品對標為Pad使用人群，希望用“娛樂+輕辦公”模式打動商務人群，將應用場景從居家拓展到商旅、戶外、辦公等場景。

　　但這并未帶來多少差異化。觀研天下數(shù)據(jù)中心的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，中國AR眼鏡消費端的應用中，游戲占比35%，影視直播占比32%，旅游和社交購物占比為33%。然而這三類應用場景并不存在不可替代性。

　　在Rokid Open Day 2024上，盡管Rokid宣布已與國內200+博物館和景區(qū)建立合作，在杭州、上海、溫州、金華等40多所中小學落地AR教學方案，并且在全國許多城市落地了全新的空間互娛活動。但不容忽視的是，AR眼鏡仍然僅適用于微交互，即便某個應用場景融合并應用了AR眼鏡，帶來的也只是短暫的新鮮體驗，尚不具備顛覆性意義，這也就意味著，AR眼鏡難以成為爆品。

　　仍然面臨諸多困境

　　億歐智庫發(fā)布的《2024年中國AR產業(yè)發(fā)展洞察研究》顯示，Rokid的累計服務客戶數(shù)已經(jīng)突破100萬，2023年以27.9%的市場出貨量占比，居國內消費級AR眼鏡第一。盡管如此，Rokid仍然面臨亟待攻克的難點。

　　首先，AR眼鏡的內容生態(tài)不夠豐富，遠遠無法與智能手機的內容生態(tài)相提并論，并且應用端也始終未出現(xiàn)爆款產品。最重要的是，內容生態(tài)無法僅依靠Rokid開拓，還要由來自各行各業(yè)的合作伙伴共同建設，不是短期內能迅速解決的事。

　　即便是主攻的娛樂方面，Rokid的AR眼鏡依然受到很多限制，比如支持的只是一些“食之無味”的雞肋小游戲，無法適配《王者榮耀》《和平精英》等主流游戲。

　　艾瑞咨詢認為，理想狀態(tài)下，硬件、軟件、內容呈螺旋促進模式，環(huán)環(huán)緊扣且相輔相成。目前國內AR消費級應用生態(tài)基本移植手機2D應用，沒有真正帶有AR功能、發(fā)揮AR虛實結合、交互能力價值的應用。

　　對于用戶來說，內容生態(tài)不足，產生的最直接問題就是逐漸淪為閑置，并且再也提不起使用興趣，對于開發(fā)者而言，用戶的使用頻率太低，提不起適配興趣，導致Rokid難以建立有效的商業(yè)模式，最終形成惡性循環(huán)，制約正向發(fā)展。

　　其次，AR眼鏡的技術成熟度較低。根據(jù)艾瑞咨詢梳理AR核心技術發(fā)展情況的發(fā)現(xiàn)，目前整體技術尚不成熟，單一環(huán)節(jié)的提升難以攝動全行業(yè)的攀升。短期內(3-5年)可商業(yè)化落地的技術盡管已實現(xiàn)較大飛躍，但相較于主要落地場景的已有成熟方案來說經(jīng)濟效益仍然很低。長期來看(5年后)，盡管各關鍵技術的發(fā)展路徑相對明確，但技術成熟的時間節(jié)點較遠且階段變現(xiàn)能力弱。

　　最后，Rokid還面臨著實力強勁的競爭對手。Mate創(chuàng)始人兼CEO馬克·扎克伯格于近日一次訪談中透露，Meta正在研發(fā)的下一代AR智能眼鏡，其性能將遠超Ray-Ban產品，有望徹底顛覆傳統(tǒng)眼鏡的概念。

　　未來一旦Meta推出AR眼鏡，Rokid等AR眼鏡廠商在海外的市場份額或將受到較大的影響，甚至也會波及到國內市場份額。此外，OPPO、華為、小米等智能手機廠商也紛紛殺入AR眼鏡領域，相比之下，無論是品牌影響力還是內容生態(tài)建設，Rokid均不如競爭對手�？梢姡琑okid的前路并非一片坦途。

　　空間計算落地任重道遠

　　繼蘋果提出空間計算的概念之后，Rokid成為了國內第一家入局空間計算的AR眼鏡廠商。

　　所謂空間計算，本質是虛擬與現(xiàn)實的深度融合，在XR、3D、計算機圖形學、機器視覺、物聯(lián)網(wǎng)、傳感、體感、AIGC等融合技術的加持下，用戶可利用MR頭顯等終端以及空間操作系統(tǒng)身臨其境地與數(shù)字內容和空間環(huán)境進行互動。

　　“在Vision Pro發(fā)布之后，未來純VR將不復存在，只會剩下兩種AR產品的不同技術路線：分別是以Vision Pro為代表的VST(視頻透視)以及以Rokid等采用的OST(光學透視)技術路線。蘋果的Vision Pro在當下不會給Rokid造成直接沖擊，作為兩條不同的技術路線，重量級與輕量級的產品在未來也會同時存在。”祝銘明稱。

　　然而隨著Vision Pro折戟，似乎給空間計算的發(fā)展蒙上了一層陰影。

　　對于同樣押注空間計算的Rokid而言，想要將空間計算落地還面臨諸多困境，比如空間計算需要在三維空間中進行高精度的計算，包括圖像處理、聲音定位、動作捕捉等，這對算力提出了極高的要求。同時AR眼鏡的分辨率、刷新率、視場角等參數(shù)也需要不斷優(yōu)化，而且還要考慮AR眼鏡的便攜性和續(xù)航能力，以提高用戶的沉浸感和舒適度。此外，空間計算需要融合來自多個平臺的數(shù)據(jù)，包括傳感器、PC、云端等，確保數(shù)據(jù)的準確性和一致性也是一個挑戰(zhàn)。

　　可見，空間計算的前提在于生態(tài)、硬件配置、網(wǎng)絡、芯片和算法的緊密相連與協(xié)同，當前現(xiàn)實世界與數(shù)字世界虛實融合的水平處于初級階段，距離完全落地尚有一定距離。同時，空間計算的每一項能力都是技術打磨以及供應鏈培養(yǎng)后的結晶，每一項能力都具有極高壁壘，并且組合之后的壁壘更高。

　　Rokid最終能否留在“空間計算”的牌桌上，關鍵還得看是否擁有真正的硬實力，不過，隨著Vision Pro的折戟，留給Rokid的時間已經(jīng)不多了。