字節(jié)示“AI”蘋果

　　大模型給了互聯(lián)網(wǎng)公司一次加入果鏈的機會。

　　近期，據(jù)晚點LatePost爆料，字節(jié)正在探索將大模型與硬件結(jié)合，既自己開發(fā)AI硬件，也會與外部硬件公司合作，其中相關(guān)部門負責人正在推動豆包大模型與其他手機廠商的智能助手合作，類似OpenAI與蘋果的結(jié)合。

　　早在今年4月份，字節(jié)就開始在內(nèi)部啟動AI手機研發(fā)項目，探索基于手機的大模型軟件解決方案，提供給手機廠商參考使用，并強調(diào)不會自己下場做手機并銷售。

　　在相繼與國內(nèi)手機廠商OPPO、vivo、榮耀、小米等達成大模型領(lǐng)域相關(guān)合作后，最新被字節(jié)攻破的手機廠商是三星。6月份，三星對外官宣，其語音助手Bixby的一些生成式AI能力基于字節(jié)火山引擎旗下的豆包大模型實現(xiàn)，類似蘋果Siri與OpenAI GPT-4o的結(jié)合。

　　作為主流手機廠商中最后一家上線AI能力的手機品牌，疊加政策監(jiān)管因素，同樣需要尋找國內(nèi)大模型合作的iPhone國行版，給了字節(jié)等一眾具備大模型自研能力的互聯(lián)網(wǎng)公司，一次加入果鏈的歷史機遇。

　　北京時間9月10日凌晨正式發(fā)布的iPhone 16系列上，蘋果對外表示，蘋果智能(Apple Intelligence)在中國的推出時間，需要依監(jiān)管部門審批情況而定。

　　根據(jù)官方計劃，蘋果智能10月份登陸iPhone等設(shè)備后，暫時僅支持美國英語，12月份會拓展至澳大利亞、加拿大、新西蘭、南非和英國的本土化英語，并將于明年支持中文、法語、日語、西班牙語等更多語言。

　　在二季度財報電話會上，蘋果CEO庫克曾在回應(yīng)具體開放時間上表示，蘋果與中國等地的監(jiān)管機構(gòu)進行了非常建設(shè)性的合作，“我們的目標是盡可能快地采取行動，我們必須先了解監(jiān)管要求，然后才能承諾怎么做，并制定相應(yīng)的時間表。”

　　究竟誰會搶到AI果鏈的門票，進入2024年后，相關(guān)傳聞不斷。今年3月份庫克訪華之際，界面財聯(lián)社就爆料稱，蘋果已經(jīng)選定百度為今年的iPhone 16、Mac系統(tǒng)和iOS 18提供AI功能。隨后，又有媒體曝出阿里、百川智能也曾在蘋果考慮范圍之內(nèi)。

　　當時，百度曾回應(yīng)字母榜(ID：wujicaijing)稱，雙方正在磋商階段。截至目前，各方尚未有進一步消息傳出。

　　AI合作進展的神秘感，也與蘋果慣有的保密制度相關(guān)。蘋果和供應(yīng)商之間的合作，外界基本獲取不到具體信息，“不管合作是順暢，還是出現(xiàn)了問題，蘋果都不會主動公開評價。”產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟觀察家、釘科技創(chuàng)始人丁少將說道。

　　蘋果對供應(yīng)鏈的管控嚴格到什么程度?發(fā)生在蘋果造車項目上的一個例子或能說明一二。2021年1月，針對起亞有望代工蘋果汽車的傳聞，現(xiàn)代汽車高管對外表示與蘋果公司的談判還在早期階段。

　　彭博隨后報道指出，蘋果因不滿現(xiàn)代汽車對外泄露風聲，從而導致外界對Apple Car大肆報道，而選擇終止合作。

　　但這樣的保密有時也可能給果鏈帶來助益。比如懸而未決的大模型供應(yīng)商名單，就留下了字節(jié)等后來者爭搶蘋果青睞的空間。

　　可以想見，圍繞iPhone 16國行版大模型供應(yīng)商的爭奪，一場看不見硝煙的混戰(zhàn)，正在各家互聯(lián)網(wǎng)公司之間上演。

　　A

　　自帶一系列高頻應(yīng)用的終端手機，天然便具備AI大模型落地的諸多場景。手機廠商要做的，不是費盡心思為用戶憑空創(chuàng)造一個大模型APP，而都選擇了把當前的生成式AI融入現(xiàn)有的各類應(yīng)用之中。

　　智能手機的AI應(yīng)用策略，與金沙江創(chuàng)投主管合伙人朱嘯虎的某些觀點不謀而合。相比重構(gòu)新的場景，在朱嘯虎看來，大模型反而更加利好每個行業(yè)中的現(xiàn)有玩家，“已經(jīng)擁有使用場景的玩家，通過ChatGPT等大模型很容易就能為自己的產(chǎn)品加上人工智能的功能，如眼下的智能客服。”

　　尤其考慮到各家大模型廠商都困在尋找自己的PMF(產(chǎn)品市場契合度)，以完成商業(yè)化閉環(huán)的行業(yè)難題之中，自帶應(yīng)用場景且具備付費意愿的手機廠商，已成為大模型廠商爭相搶奪的核心客戶。

　　ChatGPT尚未發(fā)布之前，字節(jié)就曾一度受困于商業(yè)化，選擇暫停大模型開發(fā)。晚點LatePost報道中提到，2020年6月OpenAI發(fā)布GPT-3后，字節(jié)曾訓練了一個數(shù)十億參數(shù)的生成式語言大模型，由于參數(shù)規(guī)模有限，該模型生成能力一般，字節(jié)當時看不到它的商業(yè)化可能性，“ROI(投資回報率) 算不過來”，這次探索便淺嘗輒止。

　　IDC在對外發(fā)布的《AI手機白皮書》中披露，預(yù)計在2024年，中國市場的AI手機出貨量將達到3700萬臺，到2027年，這一數(shù)字會增長到1.5億臺，屆時AI手機所占的市場份額將超過50%。

　　這也意味著，想要向手機廠商兜售大模型軟件解決方案的國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司，迎來的將是一個至少上百億元的潛在市場。

　　在OpenAI與蘋果達成合作后，外界一直傳聞雙方更多是資源置換，各自都未收取授權(quán)費用。庫克在二季度財報會上也未做更多表態(tài)，僅提到，“對于貨幣化模式，我不想涉及商業(yè)協(xié)議的條款，因為它們對于雙方來說都是保密的。”

　　即便國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司同樣延續(xù)OpenAI策略，與蘋果采用資源置換的合作方式，留給互聯(lián)網(wǎng)公司的盈利空間也依然存在，即賣云服務(wù)。

　　AI大模型浪潮的到來，使得云服務(wù)在各個互聯(lián)網(wǎng)大廠中的重要性進一步凸顯。為了推動更多大模型服務(wù)上自家云，各家不惜以價格戰(zhàn)開道，阿里云、字節(jié)火山引擎等都希望借助降價手段，追求云計算的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)，從而達成用云的客戶越多，供應(yīng)鏈采購成本、均攤研發(fā)成本和資源閑置成本就能越低的正循環(huán)效果。

　　值得一提的是，由于iPhone極高的出貨量以及對供應(yīng)商的嚴苛標準，入圍果鏈除了能帶來大筆訂單外，還將得到行業(yè)的廣泛認可。

　　與高端綁定的蘋果符號，在供應(yīng)鏈領(lǐng)域宛如一塊行走的金字招牌。攻破iPhone大門之后，這些互聯(lián)網(wǎng)公司便可能率先擁有了一塊砸開更多終端硬件的敲門磚，比如成為國外智能汽車品牌的大模型供應(yīng)商等。

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　　相比國內(nèi)大模型廠商爭搶AI果鏈門票的暗流涌動，蘋果也迫切需要一個催化劑，來重新點燃中國市場的需求。環(huán)顧四周，蘋果智能無疑是其手中最有效的助燃劑。

　　二季度財報中，蘋果大中華區(qū)收入147億美元，同比下降7%，不及分析師預(yù)期的153億美元，成為蘋果二季度唯一收入同比下降的區(qū)域。更糟糕的是，在中國市場，這已經(jīng)是蘋果連續(xù)第四個季度遭遇營收同比下滑。

　　與營收一起下滑的，還有iPhone在中國市場的銷量。Canalys數(shù)據(jù)顯示，2024年第二季度，中國大陸智能手機市場在經(jīng)歷上一季度的回暖拐點后實現(xiàn)進一步復(fù)蘇，出貨量同比增長10%，重回7000萬臺水平。

　　但蘋果逆勢下跌，市場份額同比下降2%，排名退至第六，并由此出現(xiàn)了國產(chǎn)手機廠商有史以來首次包攬中國大陸市場前五席的罕見一幕。

　　蘋果智能有望給iPhone注入新的增長動能。Wedbush分析師丹·艾夫斯就預(yù)測道，從 iPhone 16開始，中國市場將再次實現(xiàn)增長。

　　為了給蘋果智能做好準備，iPhone 16系列進行了一次關(guān)鍵升級。在全新A18和A18 Pro芯片組的推動下，蘋果打破了在低端機型中重復(fù)使用舊芯片組的傳統(tǒng)，且iPhone 16系列標配8GB內(nèi)存，以方便大模型的順利運行。

　　AI與手機的結(jié)合，確實有望帶來交互層面的顛覆體驗，“現(xiàn)在我要在公司內(nèi)部跑一個流程，我可能要點七下。如果我改用AI硬件，通過語音交互就能一步完成，相當于是省去中間六步的時間。”在恒業(yè)資本創(chuàng)始合伙人江一看來，AI硬件所產(chǎn)生的界面變革，最終將在用戶側(cè)帶來效率提升。

　　然而，寄希望于蘋果智能來帶動iPhone中國市場再次增長的愿望，被國行版AI上市時間的不確定性潑了盆冷水。

　　對蘋果來說，刺激iPhone銷量重回增長的另一重意義在于，如果硬件端增速放緩的趨勢持續(xù)下去，勢必影響蘋果軟件服務(wù)的增長。

　　年中，蘋果之所以敢向騰訊和字節(jié)施壓，要求兩家互聯(lián)網(wǎng)公司采取措施，阻止小程序運營者將用戶引向外部支付系統(tǒng)，從而規(guī)避30%蘋果稅，否則App Store應(yīng)用商店將拒絕微信和抖音后續(xù)上架更新，背后的底氣便在于其規(guī)模龐大的iPhone硬件所創(chuàng)造的強勢分發(fā)渠道。

　　而且，一旦AI融入iPhone，其還可能給蘋果貢獻額外的軟件收入。智能手機(以及PC)的端側(cè)AI將為設(shè)備廠商帶來至少三種盈利模式：AI即功能、AI即服務(wù)和AI即界面。“對蘋果來說，加入AI大軍并不僅僅是為了追趕行業(yè)潮流，由此帶來提高營收的機會潛力不容小覷。”Canalys分析師指出。

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　　加入果鏈，對互聯(lián)網(wǎng)公司而言同樣是一把雙刃劍。在享受蘋果背書的同時，這些互聯(lián)網(wǎng)公司還需要承擔更為嚴苛的技術(shù)迭代和成本管理風險。

　　同一零件多家生產(chǎn)是蘋果控制風險、降低成本的常用套路。一方面，一家廠商貨源出現(xiàn)問題，其他家可以及時補充，提升了蘋果供應(yīng)鏈的穩(wěn)定性;另一方面，由于蘋果公司嚴格控制供應(yīng)商的生產(chǎn)設(shè)備，供應(yīng)商的生產(chǎn)線需單獨供給蘋果使用，為了防止被踢出果鏈，供應(yīng)商之間會相互競爭，從而使蘋果擁有充分的談判空間。

　　2017年在iPhone X上首次運用OLED屏幕后，三星一度是蘋果OLED屏幕的獨家供應(yīng)商，但這顯然不符合蘋果供應(yīng)鏈的法則。之后，蘋果開始有意引進更多OLED供應(yīng)商，LG Display、京東方漸次加入。

　　有了蘋果技術(shù)認證，加入果鏈僅一年，京東方在OLED市場便進展迅速。到2021年，CINNO Research報告顯示，全球AMOLED智能手機面板6.68億片出貨量中，京東方占比9%，位居全球第二，僅次于三星的72%，但高于LG Display的7%。京東方付出的代價則是，時刻保持在技術(shù)研發(fā)上的高投入，防止被三星拉開差距。

　　如今，在大模型領(lǐng)域，摸著OpenAI過河的國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)公司，在技術(shù)追趕上的壓力有增無減。正當國內(nèi)大模型廠商還在奮力追逐GPT-4o之際，OpenAI在9月中旬發(fā)布了o1模型，再次為大模型領(lǐng)域指明了技術(shù)進化的方向。

　　階躍星辰創(chuàng)始人姜大昕更是將o1模型的出現(xiàn)，視為模型性能縮放法則(scaling laws)的一個新方向。在Bigger is better之外，RL強化學習路線，成為當下大模型的又一迭代新范式。

　　尤其在當前大模型技術(shù)進化越來越遲緩的背景下，借助RL強化學習，“OpenAI o1提升了AI的上限。”月之暗面Kimi創(chuàng)始人楊植麟如此評價道。

　　OpenAI再次讓外界看到了持續(xù)提升AI能力上限的道路。甚至在百度創(chuàng)始人李彥宏看來，未來大模型之間的差距可能會越來越大。想要繼續(xù)留在牌桌上，模型就需要不斷快速迭代、更新和升級，且這樣的迭代和升級過程，可能需要幾年、十幾年如一日地投入。

　　所有上述努力的終點，都是為了讓AI能力變得更易用且更強大。AI+手機盡管成為當下大模型應(yīng)用的重點賽道，但不可否認的是，這也是消費者預(yù)期被嚴重透支的一個賽道。

　　到目前為止，AI功能尚未成為促使消費者更換新機的一個主要驅(qū)動力。三星對其最新款手機的AI功能進行了大力宣傳，但根據(jù)BayStreet Research在美國運營商門店進行的調(diào)查，在最初一批設(shè)備的銷售過后，AI并未成為運營商主推的一個賣點。

　　“AI尚未在大眾中引發(fā)強烈反響。”BayStreet Research首席分析師Cliff Maldonado表示。

　　現(xiàn)在，AI加持的iPhone需求變動，即將成為測試市場對大模型興趣如何的另一塊試金石。

　　參考資料：

　　《字節(jié)再試硬件：探索 AI 耳機、眼鏡等產(chǎn)品，與豆包大模型聯(lián)動》晚點LatePost

　　《QuestMobile2024 AI智能體應(yīng)用洞察半年報》QuestMobile

　　《蘋果發(fā)布會策略解讀：新款iPhone和生態(tài)系統(tǒng)優(yōu)化開啟AI未來新篇章》 Canalys

　　《李彥宏內(nèi)部講話談大模型三大認知誤區(qū)：未來模型差距會拉大，距離理想還相差非常遠》新浪科技

　　《張宏江：我對于AI和大模型八點觀察和看法》深網(wǎng)