AI眼鏡迎來破圈時刻，88只核心概念股誰會“成妖”？

　　AI眼鏡風(fēng)潮來襲。

　　12月18日，AI眼鏡概念震蕩走高，截至收盤，博士眼鏡、明月鏡片、卓翼科技、中光學(xué)、英派斯等多股漲停。

　　消息面上，今日，豆包正式發(fā)布視覺理解模型，有望賦能AI眼鏡、AI手機，實現(xiàn)智能理解拓展場景邊界。

　　AI眼鏡引領(lǐng)科技新風(fēng)口

　　據(jù)悉，智能眼鏡的理念最早由谷歌提出，谷歌于2012年4月發(fā)布了其“拓展現(xiàn)實”眼鏡產(chǎn)品——google glass，但由于技術(shù)的不成熟、應(yīng)用場景缺乏等原因，導(dǎo)致反響不佳。

　　近年來，隨著科技不斷進步，AI的東風(fēng)持續(xù)吹進智能眼鏡市場，行業(yè)發(fā)展駛?cè)肟燔嚨�。今年下半年，AI眼鏡新品井噴式爆發(fā)。

　　9月，Meta再次攜手雷朋，在Connect大會上推出全新限量版Wayfarer智能眼鏡，顯著提升了集成Meta AI的功能。11月，百度發(fā)布首款眼鏡——小度AI眼鏡，并稱該產(chǎn)品為“全球首款搭載中文大模型的原生AI眼鏡”，預(yù)計將于明年上半年正式上市。

　　12月，在Android XR發(fā)布會上，谷歌與國內(nèi)消費級AR眼鏡廠商XREAL達成了戰(zhàn)略合作。前一周，XREAL剛剛發(fā)布了搭載自研X1空間計算芯片XREAL One AR眼鏡。XREAL創(chuàng)始人徐馳透露，XREAL的AR眼鏡迄今累計出貨量為40多萬臺、接近50萬臺。

　　除此之外，康冠科技旗下品牌KTC發(fā)布預(yù)告海報宣布即將發(fā)布AI交互眼鏡，影目科技發(fā)布了兩款全新智能眼鏡產(chǎn)品INMO AIR3和INMO GO2，億道信息揭曉了自研AI眼鏡全鏈路解決方案SW3010等多款新品，XREAL官宣搭載自研定制芯片X1的全新AR眼鏡。

　　另據(jù)行業(yè)媒體報道，小米正計劃推出新一代AI眼鏡，該產(chǎn)品預(yù)計于2025年Q2(大概率是4月份的米粉節(jié))發(fā)布。對于這款產(chǎn)品的出貨量，雷軍的預(yù)期“在三十萬臺往上”。

　　徐馳判斷，“兩三年之內(nèi)一定會看到真的有用、戴得住的、非常聰明的AI眼鏡出來。”AI眼鏡的體驗70%在于大模型，剩下的30%在于硬件的調(diào)優(yōu)(Tuning)，這需要大模型企業(yè)和眼鏡廠商深度整合打磨。

　　華鑫證券認為，技術(shù)的成熟和創(chuàng)新為AI眼鏡的崛起奠定了基礎(chǔ)，市場需求的增長推動了AI眼鏡的快速發(fā)展。AI眼鏡不僅具備虛擬視覺增強效果，還通過集成人工智能算法，實現(xiàn)了對用戶行為和環(huán)境的實時分析，提供更加精準(zhǔn)和個性化的服務(wù)。AI眼鏡在設(shè)計和便攜性上也提升了舒適度，延長穿戴時間。同時通過各類傳感技術(shù)提供了更自然便捷的交互體驗革新。隨著成本逐漸降低，AI眼鏡有望進一步廣泛應(yīng)用。

　　根據(jù)wellsenn XR數(shù)據(jù)及預(yù)測，2025年開始，AI智能眼鏡將在傳統(tǒng)眼鏡銷量保持穩(wěn)定增長的大背景下快速向傳統(tǒng)眼鏡滲透;2029年，AI智能眼鏡年銷量有望達到5500萬副;到2035年，AI智能眼鏡銷量有望達14億副。

　　上市公司加速布局

　　據(jù)悉，AI眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了光學(xué)、顯示、芯片、傳感器、代工等多個環(huán)節(jié)，國內(nèi)已有多家上市公司正在布局AI眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈上下游，并形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。

　　同花順數(shù)據(jù)顯示，目前，A股AI眼鏡概念板塊共計88只概念股。

　　按省份劃分，上述88家上市公司分布在全國15個地區(qū)。其中，廣東有43家，占比高達48.9%;江蘇有7家，福建、上海、浙江各有6家，北京、湖南、江西各有3家，山東、四川各有2家，河南、黑龍江、天津、重慶各有1家。

　　按申萬一級行業(yè)劃分，上述88家上市公司分布于電子、計算機、機械設(shè)備、通信、輕工制造、商貿(mào)零售等14個行業(yè)。其中，電子有52家，占比高達59.1%;計算機有9家，占比10.2%;機械設(shè)備有6家，占比6.8%。

　　從業(yè)績表現(xiàn)看，今年前三季度，營業(yè)收入和歸母凈利潤均實現(xiàn)同比增長，且歸母凈利潤超過1個億的有20家公司。其中，長盈精密、瑞芯微、宇瞳光學(xué)、協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù)、佰維存儲、恒玄科技5家公司的利潤增長表現(xiàn)頗為亮眼。

　　從市值角度看，截至12月18日收盤，總市值超過百億的有37家上市公司;超過500億的有5家，分別是藍思科技、TCL科技、歌爾股份、鵬鼎控股、領(lǐng)益智造。其中，藍思科技市值超過千億。

　　從區(qū)間漲幅情況看，今年以來，潤欣科技、星宸科技、博士眼鏡、恒玄科技、中科藍訊5家公司漲幅已超100%。

　　明月鏡片今日觸及漲停板，公司主營業(yè)務(wù)是鏡片、鏡片原料、成鏡和鏡架等眼視光產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)和銷售。目前，明月鏡片在天貓、京東、小米有品旗艦店售賣的智能眼鏡sasky具有語音助手功能。據(jù)悉，公司在智能眼鏡方面做了充分的布局，也和小米在進行初步接觸溝通。

　　博士眼鏡今日觸及漲停板，公司是一家專業(yè)從事眼鏡零售連鎖經(jīng)營企業(yè)，致力于為消費者提供時尚化、個性化的眼鏡產(chǎn)品和專業(yè)的視覺健康解決方案。公司多年深耕眼鏡零售行業(yè)，早于2022年開始布局智能眼鏡賽道。今年7月，星紀魅族和博士眼鏡聯(lián)合官宣，MYVUAR智能眼鏡首次入駐海南免稅店。據(jù)悉，博士眼鏡目前在智能眼鏡領(lǐng)域，已與雷鳥創(chuàng)新、Rokid、華為建立長期穩(wěn)定合作關(guān)系。