DeepSeek火上澆油，緊急投奔阿里，蘋果加速敗退中國市場

　　2月11日，馬云滿面春光地出現在杭州阿里總部。這位阿里的靈魂人物每次公開露面，都意味深長。

　　這一次，是與蘋果的合作。當日晚間，外媒披露，蘋果將與阿里將合作，為中國iPhone用戶開發(fā)AI功能。

　　這次合作，對于阿里而言，對接的是數億臺智能終端，猶如天降富貴。對于蘋果而言，中途更換合作方，是DeepSeek席卷全球后的慌張。

　　2024年，大中華區(qū)為蘋果貢獻了185億美元，占比為14.89%。

　　這是近四年的新低，也是11年來的第二低。

　　蘋果在中國市場，正江河日下。

　　DeepSeek遞刀

　　智能手機的競爭實質上已經變?yōu)锳I的競爭。蘋果iPhone 16系列發(fā)布會上，幾乎一半的時間都在介紹AI功能在現實中的應用。

　　然而，這項功能在國內遲遲無法上線。這意味著蘋果這幾年最重要的“創(chuàng)新”，在大陸市場無法發(fā)揮。

　　與此同時，國內手機廠商的AI功能悉數裝機。這給蘋果帶來了不小的壓力，也確實影響到了蘋果的銷量。

　　IDC數據顯示，在蘋果傳統(tǒng)的銷售旺季，iPhone的市場份額只有17.4%，同比大幅下滑9.6%，差點失守第一。2024年全年，蘋果排名從第一下滑至第三位。

　　平板電腦方面，前五名中，只有蘋果出現了下滑，并且下滑幅度高達7%，失守第一寶座。

　　這個時間節(jié)點，DeepSeek的出現，又給國產廠商遞了刀。

　　上個月底至今，DeepSeek成為AI圈最火爆的大模型。R1版本在數學、代碼、自然語言推理等任務上，性能比肩OpenAI的o1模型正式版，且訓練成本僅為560萬美元，遠低于美國科技巨頭的數億美元乃至數十億美元投入。

　　DeepSeek的火爆可以用一個數據說明，微信指數上，國內其他軟件加起來都不如它的零頭，是接近兩個數量級的差別。

　　發(fā)展到本月，DeepSeek進入到了第二階段——產業(yè)融合。

　　只看智能手機，華為、榮耀、OPPO、魅族等知名手機品牌均已宣布接入DeepSeek-R1。魅族甚至還將AR眼鏡等AI生態(tài)產品接入。供應鏈人士表示，DeepSeek給了手機廠商更多定制化權限。

　　這意味著，蘋果手機的大模型應用還未落地，國內手機廠商已經先接入了比肩ChatGPT o1的大模型。在體驗上，會產生巨大的差距。

　　IDC分析認為，AI手機很可能引起新一輪的“換機潮”，3年后AI手機出貨量占比將超過一半。手機又到了增量市場競爭的階段，蘋果自然非常著急。

　　去年12月，多方消息稱，百度成為蘋果 AI 中國合作伙伴，iPhone計劃接入文心4.0，然而雙方合作始終沒有進一步落地。

　　蘋果已經沒有時間再等。

　　知情人士稱，蘋果在最近幾個月開始考慮其他選項，評估了騰訊、字節(jié)跳動、阿里巴巴的大模型，甚至還考察了DeepSeek�？紤]到DeepSeek團隊缺少大客戶服務人力和經驗，最終選擇了阿里的Qwen。

　　今年1月29日，阿里巴巴發(fā)布了Qwen 2.5 Max模型，這款模型對比了多款競品，其中就包含DeepSeek的V3模型，展現了非常不錯的綜合性能。雖然沒有DeepSeek這樣火爆，卻也是蘋果綜合考量的最優(yōu)選擇。

　　只不過，中途更換合作方，從合作到部署，雙方的開發(fā)可能還需要一個非常漫長的過程。

　　蘋果用戶可能早已經習慣了這樣的滯后，但是在當前階段，這樣的滯后變得非常致命。

　　后發(fā)策略崩潰前夜

　　庫克被稱為蘋果供應鏈大師，他所擅長的就是保證蘋果產品品質。他治下的12年間，蘋果一直在走后發(fā)策略。

　　后發(fā)策略的典型特點是，在市場得到充分印證后，蘋果再憑借系統(tǒng)優(yōu)勢、品控能力重新奪回市場。這種策略能夠盡可能減少試錯成本，保證產品品質。但能夠采取這種策略的前提，是市場領先以及真正能保持一以貫之的高品質。

　　蘋果有龐大的用戶體量、閉源的操作系統(tǒng)，極高的用戶黏性，這是蘋果敢于后發(fā)策略的核心原因。

　　過去12年，蘋果幾乎很少犯錯，這使得即便產品體驗滯后，仍然是全球出貨量最高的手機廠商。但是在AI前夜，蘋果的危機已經悄悄醞釀。

　　美股七姐妹，除了英偉達是AI“賣鏟子”公司，其他5家都有獨立的大模型產品。手機廠商中，華為有盤古大模型，vivo有藍心大模型，OPPO安第斯大模型，榮耀魔法大模型，小米是小愛大模型。

　　這些大模型也許無法與ChatGPT和DeepSeek相比，但這些模型至少都保存了一定的主動權。

　　唯獨蘋果，在AI大模型上躺平，幾乎沒有參與感，這種躺平相當于把主動權拱手相讓。

　　蘋果并非不想自研大模型，2023年，蘋果曾公布了自家的多模態(tài)大模型研究成果，但如今看來，以蘋果的標準，這個成果如同諾基亞的塞班，不足以與iPhone融合。

　　AI大模型的差距是一個臨界點，蘋果到了追無可追的階段。

　　短期內，AI與智能手機的融合還只是部分體驗層面，這個階段蘋果的后發(fā)策略依然有效。但AI大模型的進化方向，有一種可能性就是手機操作系統(tǒng)的“掘墓者”，即AI不只是操作系統(tǒng)中的工具，而是操作系統(tǒng)本身。

　　有自研大模型，也許可以創(chuàng)造出具有顛覆性體驗的AI手機，沒有自研大模型，意味著當這一天到來時，蘋果只能選擇與大模型廠商合作，沒有其他應對手段。

　　蘋果的成功很大一部分原因是獨一無二的閉源操作系統(tǒng)，沒有大模型，蘋果的閉源形同虛設，非常被動且沒有安全感。

　　這種可能性的一旦成為現實，會給蘋果帶來崩塌式的結局。

　　即便這些只是設想，不一定會發(fā)生，蘋果在中國市場上走下坡路也已經是大勢所趨。

　　十年下坡路

　　回顧這幾年的發(fā)展，從2015年開始，蘋果就已經在走下坡路。

　　根據貢獻收入數據，2015年開始，蘋果大中華區(qū)的收入從183.7億降到135.8億美元，總營收占比一路下滑。

　　2020年是蘋果的轉折點，核心原因在于，華為遭遇危機，騰出來的市場被蘋果搶占。另外，庫克擅長的供應鏈能力，在全球供應鏈出現問題時，極大保證了蘋果品控的穩(wěn)定。蘋果在中國市場獲得了喘息機會。

　　后發(fā)策略效果拔群，卻也在悄悄給蘋果的背上增加稻草。

　　2024年，蘋果取消了造車計劃，這項計劃蘋果投入了十年之久。放棄的原因，歸結為：受限于現有技術水平、自身在汽車市場供應鏈話語權等客觀現實，要造出一輛能像iPhone一樣的顛覆性產品，可能性非常低。

　　其他廠商可以奉行60分原則，蘋果做不到100分就只能放棄。

　　快充品控無法保證，“五福一安”充電線從2009年用到了2022年。折疊屏目前已經推出了5年，蘋果依舊沒能推出折疊屏手機，目前產品計劃已經推遲到2027年。再到如今的大模型，國產廠商的標準達不到要求，遲遲無法對大陸用戶開放AI功能。

　　蘋果要成為被大眾寄予厚望的蘋果，這是蘋果身上的巨大包袱。

　　面對激烈鏖戰(zhàn)的中國手機廠商，蘋果的產品節(jié)奏事實上已經落后。這是2015年開始走下坡路的關鍵原因。

　　2024年，在經過連續(xù)4年市場份額上漲后，蘋果掉頭向下。這一次，不再是2020年，蘋果雖然份額較高，但面臨的挑戰(zhàn)要遠比過去猛烈。

　　已經沒有新的廠商讓出市場供蘋果吞下。按照IDC的口徑，2024年，華為沖到了第二，增速高達50%。按照counterpoint的數據，第四季度，華為的市場份額和同比增長都來到了市場第一。

　　蘋果即將重新回到2019年，面臨中國廠商的前后圍堵。

　　另一大負面效應在于，蘋果與中國市場的關系，正在變得冷淡。

　　2012年，繼承喬布斯衣缽的庫克做了個與前任截然相反的舉動——前往中國。

　　與喬布斯的傲慢不同，庫克是一位務實且左右逢源的CEO。這13年來，他幾乎每年都會來到中國，不斷高呼中國市場的重要性。

　　2024年，他訪問中國的次數為3次。一度喊出了“沒有中國的合作伙伴們，蘋果就無法取得今天的成就。”

　　與其看庫克說了什么，不如看庫克做了什么。最近幾年，蘋果一直在調整供應鏈布局，大幅削減在中國的制造商比重，將產能轉移到像印度這樣的新興國家。根據媒體披露，iPhone主要零部件中，來自大陸的占比降到2%。

　　無論是不是庫克的本意，蘋果都在事實上與中國市場的關系變得疏遠。這意味著，從政策支持，到輿論、口碑，到供應鏈的緊密程度，蘋果都沒有了此前那樣深厚的基礎。

　　今年1月，第三方機構數據，華為激活量第一，小米增速最快，蘋果則出現負增長，這已經是很清晰的趨勢。2020年的市場波折逐漸被國產廠商消化，蘋果正在回到2019年前后的處境。而這一次，加上AI帶來的未知，蘋果可能更加無力。