極光：2019年Q4移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)數(shù)據(jù)研究報告

　　極光(Aurora Mobile, NASDAQ:JG)發(fā)布《2019年Q4移動互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)數(shù)據(jù)研究報告》，從整體app市場概覽、熱點企業(yè)分析、細分行業(yè)觀察、app滲透率總榜等角度全面呈現(xiàn)2019年第四季度移動互聯(lián)網(wǎng)的方方面面。

　　極光觀點：

　　 2019年第四季度，手機游戲行業(yè)遇冷，時長占比大幅下降;即時通訊行業(yè)用戶注意力被短視頻及在線視頻等行業(yè)進一步擠壓

　　 用戶注意力高度集中于頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)：頭部企業(yè)建立起app生態(tài)圈，用不到三成的app安裝占比搶占了市場超七成的用戶使用時長

　　 金融行業(yè)上浮，短視頻行業(yè)下沉：與去年同期相比，手機銀行和支付結算行業(yè)的高線城市用戶體量增長均超過5千萬;短視頻行業(yè)則在低線城市收獲了近億用戶

　　 “她經(jīng)濟”帶來消費需求新機遇：女性網(wǎng)民占比逐步增長，拍攝美化、美容美妝和醫(yī)學整形行業(yè)等女性向細分市場涌入更多消費主力

　　 圈層消費時代來臨：圈層是由個性化內(nèi)容匯聚和維系的興趣群體，其活躍度、忠誠度、消費意愿較高， “泛興趣消費”意愿強烈

　　一、整體app市場概覽

　　人均app安裝量仍在增長，人均日使用時長達5.1小時

　　根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，在過去一年里，移動網(wǎng)民人均安裝app總量持續(xù)增長至60款，第四季度人均app每日使用時長達5.1小時，相較去年同期有近1個小時的增長。

　　短視頻時長占比連續(xù)四季度增長

　　縱觀過去一年用戶使用時長的占比變化，整體呈現(xiàn)向頭部行業(yè)集中的趨勢，分散在“其它”行業(yè)的時長占比連續(xù)下滑。同時，根據(jù)極光的統(tǒng)計，2019年Q4，即時通訊行業(yè)用戶時長占比被壓縮至27.1%，該時長壓力主要來自短視頻和在線視頻行業(yè);短視頻用戶時長占比相較去年第四季度漲幅超過6個百分點;電商節(jié)大促的帶動下，綜合商城時長占比達5.0%。

　　滲透率飆升榜

　　根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，快手極速版滲透率同比增長超400倍，2019年12月滲透率達11.2%，同比增速靠前的短視頻app還有火山極速版，滲透率同比增長146倍。此外，快手旗下的一甜相機覆蓋用戶量仍保持高速增長;主打聊天記賬的叨叨記賬19年12月滲透率為0.5%。

　　DAU飆升榜

　　根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，DAU同比增速榜中，快手極速版獨占鰲頭，DAU同比增長超769倍;上榜應用中，社交電商斑馬會員活躍用戶量同比增速排名第二，2019年12月DAU達71.6萬。此外，有彈幕的嗶哩嗶哩漫畫作為輕量級的漫畫閱讀工具，頗受年輕用戶的歡迎，根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，2019年12月DAU達125.6萬，同比增長超19倍。

　　年度新上線app滲透率同比

　　根據(jù)極光的統(tǒng)計，年度新上線app滲透率同比增長榜中，以 “現(xiàn)金+”模式獲客的短視頻、在線閱讀以及運動app占據(jù)7席，該模式在短期內(nèi)的獲客效果確有實證;此外視頻剪輯類應用剪映、工具類應用WiFi萬能鑰匙極速版及短視頻社交應用多閃分別上榜。

　　二、熱點分析

　　互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的集中與分散

　　根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，過去一年，市值top 10公司旗下app安裝量占比呈現(xiàn)不斷增長趨勢，從2018年Q4的23.3%增長至2019年Q4的27.5%，時長數(shù)據(jù)顯示，頭部企業(yè)所占據(jù)的用戶時長份額達到70.7%，用戶注意力始終高度掌握在頭部公司手上。考慮到頭部公司已經(jīng)建立起龐大的app生態(tài)，流量和用戶注意力被較好地保留在生態(tài)池內(nèi)，中尾部公司想要打破這個格局將變得愈發(fā)艱難。

　　互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的集中與分散

　　根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，2019年Q4，騰訊系app用戶使用時長占比連續(xù)下降至34.4%，頭條系app時長占比保持高增速。同時，全網(wǎng)用戶安裝騰訊系app的占比接近100%，阿里系app的用戶規(guī)模緩速增長的同時，用戶時長小幅回落;百度系app在用戶規(guī)模和時長上均保持穩(wěn)定發(fā)展。

　　增長與擴張——用戶規(guī)模增長

　　根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，在2019年，用戶體量增長最大的行業(yè)依次為短視頻、綜合商城、手機銀行、支付結算和健身運動。寒冬雖至，短視頻行業(yè)卻在2019年取得矚目發(fā)展，用戶體量增長居首位，且明顯高于其他行業(yè)。得益于直播帶貨的引入，綜合商城在過去一年的用戶時長占比也有所增長。

　　增長與擴張——用戶時長增長

　　根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，2019年12月，短視頻行業(yè)蟬聯(lián)時間殺手榜冠軍，用戶時長占比達19.7%，相比去年同期時長占比近乎翻倍。與此同時，綜合商城行業(yè)對用戶的吸引力進一步提升，同比增長2.5個百分點。在線閱讀、在線視頻和支付結算也是用戶使用時長增長較快的行業(yè)。

　　上浮與下沉——上浮行業(yè)

　　根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，高線城市(一線、新一線及二線城市)用戶規(guī)模增量top 10上榜行業(yè)中，短視頻用戶同比增量最多，在線視頻行業(yè)現(xiàn)有用戶規(guī)模最大，達4.14億。同時，高線城市(一線、新一線及二線城市)用戶在移動購物行業(yè)傾注的注意力較多，綜合商城、購物分享和優(yōu)惠比價行業(yè)用戶增量均排前10。

　　上浮與下沉——下沉行業(yè)

　　根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，低線城市(三線及以下城市)用戶更關注短視頻行業(yè)，用戶規(guī)模增量最大，用戶規(guī)模達4.51億，明顯高于高線城市。而綜合商城和健身運動等行業(yè)的下沉的態(tài)勢明顯，低線城市用戶增量排名靠前。

　　人群分析——孕嬰及早教行業(yè)

　　根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，自2016年國家開放二胎政策后，孕嬰及早教行業(yè)用戶規(guī)模逐漸擴大，2019年12月，K12教育行業(yè)滲透率達25.3%，早教行業(yè)滲透率達10.3%;但孕嬰早教行業(yè)人均使用時長處于同比下降態(tài)勢，用戶注意力越來越分散。

　　人群分析——女性經(jīng)濟

　　根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，女性網(wǎng)民占比正在逐步增長，2019年Q4女性網(wǎng)民占比達48%，拍攝美化、美容美妝和醫(yī)學整形行業(yè)在女性群體中的滲透率均有所增長，女性向手游隨整體手游行業(yè)的疲軟，滲透率呈波動下降態(tài)勢。

　　人群分析——年輕人的圈層文化

　　圈層是指基于某個興趣主題聚集到一起，熱衷于交流和創(chuàng)作相關興趣內(nèi)容的活躍群體，像二次元圈、飯圈、古風圈等均為典型圈層。

　　圈層案例分析：LOFTER

　　定位：95、00后的興趣、消費、文化原生地，年輕用戶基于興趣的深度互動往往會催生消費

　　極光的統(tǒng)計結果顯示，LOFTER用戶以95、00后女性為主。截至2019年11月，25歲及以下用戶在LOFTER中的占比達到88%，女性用戶占87.1%，LOFTER用戶偏好娛樂、二次元等社交風格，年輕群體的“泛興趣消費”意愿強烈，基于興趣的深度互動會催生消費。

　　“二次元”是95、00后的共同語言

　　根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，過去一年，LOFTER滲透率上升明顯，且在25歲及以下用戶中的滲透率顯著高于全體網(wǎng)民。

　　LOFTER的社區(qū)特征與商業(yè)模式

　　LOFTER深度契合95、00后用戶的興趣與格調。用戶會基于興趣進行深層次互動、討論和創(chuàng)作，繼而催生消費。

　　三、細分行業(yè)觀察

　　在線視頻行業(yè)

　　根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，2019年12月在線視頻行業(yè)滲透率達75.6%，全年處于增長態(tài)勢且逐漸趨于平穩(wěn);用戶總時長波動有明顯的季節(jié)性，相較去年同期有一定增長，行業(yè)仍處在上升通道。

　　在線視頻行業(yè)

　　根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，在線視頻行業(yè)頭部app的用戶覆蓋多有增長，其中愛奇藝的滲透率同比增長4.3個百分點;2019年12月嗶哩嗶哩滲透率達10.5%，與芒果TV的差距逐漸擴大。

　　手機游戲行業(yè)

　　手游行業(yè)繼18年版號審批凍結后再次遇冷，根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，隨著暑期的結束手機游戲行業(yè)熱度減退，行業(yè)滲透率降至65.0%，用戶使用時長也隨之下降。

　　手機游戲行業(yè)

　　根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，除王者榮耀、迷你世界和我的世界滲透率分別有小幅增長，多數(shù)手游滲透率均有下降。此外，用戶對消消樂、斗地主等休閑類手游的熱情較去年有所降低。

　　綜合商城行業(yè)

　　根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，隨著紅人帶貨模式的火熱，“電商+短視頻”、“電商+直播”實現(xiàn)電商和短視頻行業(yè)的共贏，綜合商城行業(yè)滲透率持續(xù)上升，用戶在該行業(yè)花費的時長較去年同期有大幅增長。

　　綜合商城行業(yè)

　　根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，手機淘寶在已存的巨大體量上滲透率仍增長了7.7%，達60.8%;綜合商城行業(yè)中，拼多多過去一年的滲透率增長量最大，小米有品12月滲透率為3.0%，進入行業(yè)前10位。

　　二手電商行業(yè)

　　根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，2019年四季度，二手電商行業(yè)進入平穩(wěn)發(fā)展期。12月，二手電商行業(yè)滲透率為12.5%，較2018年同期增長了近4個百分點。

　　二手電商行業(yè)

　　根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，2019年12月，二手電商滲透率及DAU均值排名前兩位的是閑魚和轉轉。閑魚12月份滲透率達到10.06%，同比增長超過3個百分點;轉轉以2.24%的滲透率排名第二，當月DAU達到259萬。

　　二手電商行業(yè)

　　二手電商行業(yè)主要由阿里和騰訊兩大生態(tài)陣營、以及各垂直品類二手電商組成。行業(yè)逐步步入平穩(wěn)期，閑魚和轉轉兩大頭部平臺積極拓展業(yè)務邊界。閑魚著力經(jīng)營社區(qū)、豐富社交化內(nèi)容，轉轉全面升級手機質檢，提升效率鞏固二手手機交易領先優(yōu)勢，開始布局2B業(yè)務。

　　生鮮電商行業(yè)

　　根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，2019年生鮮電商行業(yè)經(jīng)歷了一輪洗牌震蕩，但行業(yè)熱度未減，12月行業(yè)滲透率達7.9%，隨著部分入局者的倒閉，行業(yè)用戶總時長有所回落。

　　生鮮電商行業(yè)

　　根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，生鮮電商行業(yè)目前規(guī)模最大的O2O玩家是多點，19年12月滲透率為2.4%，其次是店倉一體的盒馬，滲透率為1.7%;叮咚買菜收獲了0.6%的滲透率增長和超過3倍的DAU增長。

　　團購外賣行業(yè)

　　根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，團購外賣行業(yè)用戶滲透率增速逐漸趨平，但用戶時長相較去年同期有較大增長，行業(yè)時長紅利有待開發(fā)。

　　團購外賣行業(yè)

　　根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，2019年的團購外賣行業(yè)中，美團滲透率達34.5%，同比增長2.4%，與排名第二的大眾點評差距進一步擴大;肯德基、luckin coffee瑞幸咖啡等獨立品牌外賣app在用戶覆蓋方面發(fā)展迅速。

　　買房租房行業(yè)

　　根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，伴隨著春節(jié)和畢業(yè)季的到來，買房租房行業(yè)的用戶使用高峰期出現(xiàn)在3月和10月，2019年行業(yè)滲透率和用戶使用時長增長勢頭逐漸趨于平穩(wěn)。

　　買房租房行業(yè)

　　根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，買房租房行業(yè)多數(shù)頭部app滲透率有小幅增長，安居客以2.79%的滲透率排名行業(yè)第一;蛋殼公寓月均DAU為12.6萬，同比增長176.9%。

　　互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)

　　根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，移動互聯(lián)網(wǎng)家裝市場2019年Q4季末滲透率達0.79%，同比增長率達33.9%;行業(yè)時長近一年提升明顯;互聯(lián)網(wǎng)家裝存在著廣闊的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)改造機會，隨著標準化裝修的不斷普及，家裝建材、定制家居的入口將發(fā)生變化，為技術、交付體驗驅動的“新入口”和“新渠道”帶來機遇。

　　互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)

　　互聯(lián)網(wǎng)家裝平臺可以分為一站式服務綜合平臺和垂直家裝服務平臺兩大類;綜合平臺利用互聯(lián)網(wǎng)技術和生態(tài)對家裝產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈進行改造和重塑;綜合平臺中，根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，土巴兔app MAU份額占比最高，達83.3%，齊家網(wǎng)，位居第二，占比8.8%。

　　互聯(lián)網(wǎng)家裝行業(yè)

　　根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，從用戶滿意度評分來看，家裝綜合平臺土巴兔滿意度(評分為8-10分的比例系數(shù))最高，達62.0，行業(yè)平均值為54.1，齊家網(wǎng)和家裝設計工具酷家樂緊隨其后。同時，隨著下沉市場(三線及以下城市)用戶的消費需求的增長和生活品質的提升，互聯(lián)網(wǎng)家裝在下沉市場的發(fā)展空間日益凸顯;互聯(lián)網(wǎng)家裝綜合平臺方面，土巴兔以39.3%的占比位居第一。

　　本地生活服務行業(yè)

　　根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，本地生活服務行業(yè)的用戶使用高峰期出現(xiàn)在3月，2019年行業(yè)滲透率增長勢頭逐漸趨于平穩(wěn)。

　　本地生活服務行業(yè)

　　根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，本地生活服務行業(yè)中，58同城以13.4%的滲透率排名行業(yè)第一;58本地版發(fā)力下沉市場，19年12月月均DAU達76.4萬，同比增長超50倍。

　　本地生活服務行業(yè)

　　根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，58同城已經(jīng)在本地生活服務領域成為絕對領先的企業(yè)，幾乎占據(jù)了全部市場。2020年春節(jié)之后，由于疫情的持續(xù)，對很多行業(yè)造成影響。58同城作為本地生活服務的主要平臺，旗下的很多業(yè)務板塊推出了相關舉措以幫助上下游度過難關。

　　健身運動行業(yè)

　　根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，健身運動行業(yè)滲透率和用戶總使用時長在2019年11月達到峰值，12月滲透率下降至17.7%，相較去年同期用戶時長有很大增長，但行業(yè)開始出現(xiàn)下行趨勢。

　　健身運動行業(yè)

　　根據(jù)極光的統(tǒng)計結果，19年8月上線的步多多以走路賺錢和分享激勵等方式，快速進行社交裂變，12月滲透率已達6.1%;Keep滲透率同比增長0.70%;悅動圈、咕咚等運動應用月均DAU相較去年同期有不同程度的下降。

　　App 滲透率總榜

　　市場滲透率top 100 apps

　　報告說明

　　1.數(shù)據(jù)來源

　　1)極光 (Aurora Mobile, NASDAQ:JG)，源于極光云服務平臺的行業(yè)數(shù)據(jù)采集及極光iAPP平臺針對各類移動應用的長期監(jiān)測，并結合大樣本算法開展的數(shù)據(jù)挖掘和統(tǒng)計分析;2)其他合法收集的數(shù)據(jù)。以上均系依據(jù)相關法律法規(guī)，經(jīng)用戶合法授權采集數(shù)據(jù)，同時經(jīng)過對數(shù)據(jù)脫敏后形成大數(shù)據(jù)分析報告。

　　2.數(shù)據(jù)周期

　　報告整體時間段: 2018年10月-2019年12月。

　　具體數(shù)據(jù)周期請參考各頁標注。

　　城市等級劃分按照城市等級劃分根據(jù)第一財經(jīng)發(fā)布的《2019年城市商業(yè)魅力排行榜》 ，具體如下：一線城市包括北上廣深;新一線城市包括成都等15個城市;二線城市包括無錫等30個城市;三線城市包括汕頭等70個城市。

　　3.數(shù)據(jù)指標說明

　　具體數(shù)據(jù)指標請參考各頁標注。

　　4.免責聲明

　　極光JIGUANG所提供的數(shù)據(jù)信息系依據(jù)大樣本數(shù)據(jù)抽樣采集、小樣本調研、數(shù)據(jù)模型預測及其他研究方法估算、分析得出。由于統(tǒng)計分析領域中的任何數(shù)據(jù)來源和技術方法均存在局限性，極光JIGUANG也不例外。極光JIGUANG依據(jù)上述方法所估算、分析得出的數(shù)據(jù)信息僅供參考，極光JIGUANG不對上述數(shù)據(jù)信息的精確性、完整性、適用性和非侵權性做任何保證。任何機構或個人援引或基于上述數(shù)據(jù)信息所采取的任何行動所造成的法律后果均與極光JIGUANG無關，由此引發(fā)的相關爭議或法律責任皆由行為人承擔。

　　5.報告其他說明

　　極光數(shù)據(jù)研究院后續(xù)將利用自身的大數(shù)據(jù)能力，對各領域進行更詳盡的分析解讀和商業(yè)洞察，敬請期待。

　　6.版權聲明

　　本報告為極光JIGUANG所作，報告中所有的文字、圖片、表格均受相關的商標和著作權的法律所保護，部分內(nèi)容采集于公開信息，所有權為原著作者所有。未經(jīng)本公司書面許可，任何組織和個人不得以任何形式復制或傳遞。任何未經(jīng)授權使用本報告的相關商業(yè)行為都將違反《中華人民共和國著作權法》和其他法律法規(guī)的規(guī)定。

　　關于極光

　　極光(Aurora Mobile，納斯達克股票代碼：JG)成立于2011年，是中國領先的開發(fā)者服務提供商。極光專注于為移動應用開發(fā)者提供穩(wěn)定高效的消息推送、即時通訊、統(tǒng)計分析、社會化組件、短信、一鍵認證、深度鏈接、物聯(lián)網(wǎng)等開發(fā)者服務。截止到2019年9月份，極光已經(jīng)為超過40萬移動開發(fā)者和138.6萬款移動應用提供服務，其開發(fā)工具包(SDK)安裝量累計308億，月度獨立活躍設備13.4億部。同時，極光持續(xù)賦能開發(fā)者和傳統(tǒng)行業(yè)客戶，推出精準營銷、金融風控、市場洞察、商業(yè)地理服務產(chǎn)品，致力于為社會和各行各業(yè)提高運營效率，優(yōu)化決策制定。