傳奇生物擬本周美國上市：募資超3億美元 金斯瑞為大股東

　　傳奇生物日前向美國SEC遞交招股書，招股書顯示，傳奇生物股票代碼為“LEGN”，預(yù)計6月5日在美國納斯達(dá)克上市。

　　傳奇生物的發(fā)行區(qū)間為18到20美元，發(fā)行1842.5萬股ADS(綠鞋前)到2118.9萬股ADS(綠鞋后)，此次募集資金的規(guī)模為3.32億美元到3.69億美元(綠鞋前)，綠鞋后為3.81億美元到4.24億美元。

　　去年虧損1.33億美元

　　傳奇生物成立于2014年11月，是一家進(jìn)入臨床階段的生物制藥公司，致力于發(fā)現(xiàn)和開發(fā)血液/腫瘤、感染性疾病和自身免疫疾病的新型細(xì)胞治療。

　　2017年，傳奇生物的CAR-T細(xì)胞療法LCAR-B38M/JNJ-4828憑借優(yōu)秀的臨床數(shù)據(jù)驚艷四座，一戰(zhàn)成名。

　　同年12月，傳奇生物與楊森簽訂全球合作和許可協(xié)議，共同開發(fā)和商業(yè)化LCAR-B38M/JNJ-4828。楊森向傳奇生物支付3.5億美元首期款及后續(xù)里程碑付款，創(chuàng)下當(dāng)時中國藥企對外專利授權(quán)首付款最大金額記錄及合作最優(yōu)條件。

　　傳奇生物在2018年、2019年營收分別為4913萬美元、5726萬美元;運營虧損分別為278萬美元、1.33億美元;

　　傳奇生物2020年第一季營收1155萬美元，上年同期營收為1005萬美元;2020年第一季度運營虧損4423萬美元，上年同期運營虧損1243萬美元。

　　剛獲得Pre-IPO融資 金額1.5億美元

　　傳奇生物剛獲一輪Pre-IPO融資，Hudson Bay Capital Management、禮來亞洲基金、VivoCapital、RA Capital Management及強生旗下的戰(zhàn)略風(fēng)險投資基金JJDC的1.5億美元投資，投后估值19.5億美元。

　　傳奇生物是從金斯瑞生物科技分拆出來，金斯瑞2019年整體收入約為2.73億美元，同比增加18.4%。毛利約為1.8億美元，同比增加13.8%。

　　傳奇生物的董事會主席為金斯瑞生物科技創(chuàng)始人兼CEO章方良，其為杜克大學(xué)生物化學(xué)專業(yè)博士，在創(chuàng)辦金斯瑞前于美國先靈葆雅公司從事研發(fā)工作;

　　傳奇生物CEO由許遠(yuǎn)擔(dān)任，在加入傳奇生物前曾擔(dān)任默克公司的高級副總裁，負(fù)責(zé)研發(fā)及商業(yè)化工作。

　　IPO前，金斯瑞持股為76.9%，為傳奇生物大股東;章方良持股為15.2%;IPO后，金斯瑞持股降至66.1%，仍為大股東，章方良持股為13%。

　　———————————————

　　雷帝觸網(wǎng)由資深媒體人雷建平創(chuàng)辦，若轉(zhuǎn)載請寫明來源。