日前,高通表示已與華為簽署了一項長期專利協(xié)議,該公司將成為5G手機和網(wǎng)絡設備的主要供應商。
高通未公布協(xié)議的具體內(nèi)容,但是間接透露了相關金額大約18億美元。
高通稱公司第四財季(6月29日至9月29日)營收預計將為55億至63億美元,而如果算上華為應付未付款項,營收將在73億至81億美元之間。兩者相差18億美元。目前華為仍被禁止購買高通芯片。
高通表示,隨著本月與華為達成“長期”協(xié)議,公司已與所有主要手機制造商簽署了專利授權協(xié)議。但高通仍在尋求推翻美國對公司的反壟斷裁決。
財報發(fā)布公布后,高通股價盤后大漲10%。
受到禁令限制,華為仍被禁止購買高通芯片,為何高通能與華為達成長期協(xié)議,這個長期協(xié)議意味著什么呢?
華為的禁令
美國是2019年5月份,把華為列入實體名單的。按照這個名單,含有美國技術的產(chǎn)品給華為供貨是要經(jīng)過審批許可的。
2020年5月份,這個禁令延伸到了臺積電,包含美國技術的比例越來越低,一開始是25%,后來10%,再后來有就不行。
目前,華為的業(yè)務正常運行。是因為從2019年5月開始,美國一次次延期一直到2020年5月,而美國聲稱這是最后一次延期。
從2020年5月開始的臺積電禁令會在2020年9月14日到期,臺積電表示沒有9月14日繼續(xù)給華為供貨的計劃。
華為最近一段時間大量推出使用MTK處理器的手機,保證未來高端手機使用麒麟處理器的數(shù)量。
就是說,如果美國的禁令嚴格執(zhí)行,華為是不能采購高通處理器的,也談不上高通長期專利授權的問題。
為何有長期協(xié)議?
明明華為不能采購高通的芯片,為何還會有長期專利協(xié)議呢?
這里暴露了一個問題,就是高通判斷對美國對華為的禁令不是持續(xù)性的。
或者美國未來會把華為移出實體名單,或者高通有把握拿到許可,向華為出口芯片。
在這種態(tài)勢下,高通才會和華為簽署專利授權協(xié)議。美國的禁令真正不在延長是2020年8月,臺積電禁令是2020年9月。
而美國的總統(tǒng)大選是2020年11月,就是說如果美國政局發(fā)生變化,對華為和其他中國企業(yè)的一系列動作有可能出現(xiàn)松動或者中止。
即使不把華為移出實體名單,高通也對自己能拿到許可保有信心。美國投資者也是看到高通的這個信心,所以看好高通的股票。
禁令松動對手機市場的影響
從2018年開始,隨著美國對華為的限制,華為的國內(nèi)市場份額高歌猛進。到了2020年二季度,華為加榮耀占據(jù)國內(nèi)手機市場的份額已經(jīng)接近半數(shù)。
美國禁令生效需要到8、9月份,而華為的存貨至少可以支持到2021年一季度。
如果,高通有了明確的信號,自己能拿到許可給華為供貨,這意味著華為的手機生產(chǎn)將沒有任何影響,華為手機在中國的市場份額會繼續(xù)高歌猛進。
而禁令的放開,意味著華為的海外市場也可以復蘇,華為在美國市場不大,而歐洲和美國并不是萬一一致。這有助于華為在歐洲的銷售。
華為很可能在2021后否極泰來。
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