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    虎牙斗魚最后一次同發(fā)財報

    2020年11月16日 10:28:28   來源:品玩

      美東時間2020年11月11日早,虎牙和斗魚前后腳發(fā)布了第三季度財報。兩直播平臺在這一季度整體都維持了增長,并且這可能是兩者合并前,斗魚的最后一份財報。

      先關(guān)注虎牙方面。

      財報顯示,2020年第三季度,虎牙總收入為28.15億人民幣(下文金額單位未注明則默認為人民幣),較2019年的22.65億元同比增長24.3%。在非美國通用會計準則下,歸屬于虎牙的凈利潤為 3.61億元,同比增長75.0%,連續(xù)十二個季度實現(xiàn)盈利。

      營收構(gòu)成方面,本季度虎牙的直播收入為26.57億元,同比增長23.2%。廣告及其他業(yè)務的收入為1.58億元,同比增長44.6%。

      在用戶數(shù)據(jù)方面,第三季度虎牙MAU(月均活躍用戶數(shù))和移動端MAU分別為1.729億和7420萬,同比增幅分別達18.3%和16.3%,持續(xù)穩(wěn)健增長。其中付費用戶數(shù)為600萬,相比2019年同期的530萬增長13.2%。

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      斗魚同樣在這一季度里取得增長。

      第三季度斗魚的總收入為25.47億元,雖然低于上季財報預期的26.40億元,但仍然取得了37%的同比增長。

      MAU方面本季度達到1.94億,在第二季度的1.63億上更進一步。其中付費用戶為790萬,同比增加12.7%。

      整體來看,虎牙和斗魚本季度在付費用戶的數(shù)量上都實現(xiàn)了增長,但其在月活用戶中的比例相比去年都有所下降。

      營收構(gòu)成方面,斗魚與虎牙呈現(xiàn)相反的趨勢。在25.47億元的總收入里,斗魚的直播收入占到23.49億元,同比增長41.3%。而在廣告及其他收入方面的收入仍然維持在1.98億元,同比增長不到1%。

      這可能與一個月前公布的合并協(xié)議有關(guān)。今年10月12日,虎牙與斗魚聯(lián)合宣布雙方已簽訂“合并協(xié)議與計劃”。在合并后,斗魚將成為虎牙私有全資子公司,并將從納斯達克退市,這使得廣告主更多地向虎牙傾斜,斗魚的廣告收入則失去增長動力。

      協(xié)議表示此次合并預計會在2021年上半年完成。在財報后的電話會議中,斗魚透露“今早已經(jīng)向美國證券交易委員會(SEC)遞交了退市的申請文件”。而與上一季度財報內(nèi)容不同的是,斗魚這次沒有對下季度的財報表現(xiàn)作出預測,這可能意味著退市流程會在明年三月中旬前完成。

      虎牙方面也有人表示,“這估計是斗魚最后一次季度財報”。

      合并就在眼前

      騰訊對其游戲直播的整合意向從幾年前就已傳出,到上個月終于蓋棺定論。

      協(xié)議透露,虎牙將通過以股換股合并收購斗魚所有已發(fā)行股份,包括由美國存托憑證(ADS)所代表的普通股。斗魚在合并前已發(fā)行的股份及ADS將取消。

      合并完成后,虎牙現(xiàn)任CEO董榮杰和斗魚現(xiàn)任CEO陳少杰將成為合并后公司的聯(lián)席CEO,陳少杰也將成為虎牙董事會第十名成員。

      騰訊方面還將購買董榮杰受眾的197萬股虎牙B類普通股,約為197萬虎牙ADS(一股虎牙普通股等于一股虎牙ADS);同時也將購買陳少杰擁有的約370萬股斗魚普通股,約為3700萬斗魚ADS(一股斗魚普通股等于十股斗魚ADS)。雙方預計,緊隨進一步收購虎牙股份、斗魚股份及合并交割后,騰訊通過其子公司所持有的合并后公司的投票權(quán)按全面攤薄計算將為67.5%。

      除此之外,斗魚與騰訊也在10月12日簽訂了一份“重組協(xié)議”。根據(jù)協(xié)議,騰訊將把其以“企鵝電競”品牌經(jīng)營的游戲直播業(yè)務以總價五億美元轉(zhuǎn)讓給斗魚,這意味著企鵝電競也會一并歸入合并后新直播平臺。

      本季財報公布后,虎牙和斗魚的股價都有5%左右的下跌,單股價格分別回落到19.91美元和13.61美元(后又回升),但即便如此,這個由騰訊直接控制的新直播平臺仍將達到近90億美元的市值,體量達到目前B站的2/3。

      在內(nèi)容IP和游戲研發(fā)兩個上中游環(huán)節(jié)優(yōu)勢明顯的情況下,虎牙與斗魚的合并被認為是騰訊泛文娛棋盤上短期內(nèi)落的最后一顆大子。特別是在游戲業(yè)務上,騰訊的游戲收入高達382.88億(2020Q2)。數(shù)據(jù)分析公司 App Annie今年上半年的數(shù)據(jù)顯示,騰訊力壓網(wǎng)易和暴雪位列全球最大的游戲發(fā)行商,排名第四的Supercell早在2016年就已被騰訊收購。而在此之前,騰訊已經(jīng)連續(xù)多年位列此榜單的頭把交椅。

      騰訊對旗下游戲直播平臺的整合有助于其進一步滾大游戲業(yè)務方面的雪球。而虎牙與斗魚合并的外部動力,是騰訊在游戲直播市場上的對手已經(jīng)越來越多。

      B站首當其沖。其在2019年就以8億的高價拿下了《英雄聯(lián)盟》全球總決賽未來三年(S10-S12)中國區(qū)的獨家轉(zhuǎn)播權(quán)。并且據(jù)品玩了解,今年S10決賽當晚B站直播間的人氣峰值已經(jīng)在3億以上

      近來正在爭搶“短視頻第一股”的快手和字節(jié)跳動在游戲直播市場中也都已經(jīng)不可小覷。前者截止今年5月,游戲直播月活躍用戶已經(jīng)超過2.2億,游戲短視頻月活躍用戶突破3億。而字節(jié)跳動此前傳出將今日頭條、抖音以及西瓜視頻打包上市。巧合的是,三者恰好是2019年DOTA2國際邀請賽唯三的官方合作直播平臺。其上市融到的資金想必也會部分被用于進一步加碼游戲直播業(yè)務。

      起落間,游戲直播市場已經(jīng)是大公司層面的對抗,虎牙與斗魚雖然此前一時瑜亮,但是各自為戰(zhàn)的狀態(tài)已經(jīng)不再合適。

      兩者合二為一的另一基礎(chǔ)在于雙平臺用戶群體差異明顯,因此合并不意味著相互抵消。

      根據(jù)QuestMobile此前的數(shù)據(jù)顯示,斗魚19~24歲的用戶占據(jù)72.4%,而虎牙用戶中18歲以下、25歲以上的群體比重更大;⒀榔脚_的用戶獨占率為77.2%,斗魚則高達84.6%。兩者的用戶重合數(shù)量不足700萬人。

      作為兩大直播平臺的可能的最后一次同臺演出,這兩份財報更適合合起來看。兩方數(shù)據(jù)相加而成的,可能就是未來“虎斗”或者“魚牙”的基本盤。

      粗略計算,虎牙和斗魚的獨占用戶在3億左右(未計算跨平臺用戶),單季度的直播收入目前處于50億左右的水平。

      并且在合并之后,兩平臺頭部主播的簽約成本,電競賽事間競價等內(nèi)耗都會減少,這意味著新直播平臺會有更多資金空間來應對外界挑戰(zhàn)。

      這一季度的財報對于虎牙和斗魚來說更像是一次起跳前的蓄力。在斗魚退市,其財報能量灌入虎牙后,新直播平臺的整體素質(zhì)才會浮出水面,B站、快手和字節(jié)跳動們也才能知道自己面對的是怎樣一個新對手。而這些疑問可能在下一季度結(jié)束時會有答案。

      文章內(nèi)容僅供閱讀,不構(gòu)成投資建議,請謹慎對待。投資者據(jù)此操作,風險自擔。

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