純電動(dòng)車(chē)的崛起,正在催生另一個(gè)千億級(jí)市場(chǎng)——動(dòng)力電池回收。
據(jù)東方證券研報(bào)測(cè)算數(shù)據(jù),預(yù)計(jì)到2025年,包含梯次利用和回收兩大方向的中國(guó)動(dòng)力電池回收利用市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到370億美元。國(guó)際市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)MarketsandMarkets數(shù)據(jù)則顯示,預(yù)計(jì)2025年全球動(dòng)力電池回收行業(yè)規(guī)模將達(dá)到122億美元,到2030年達(dá)181億美元,其中中國(guó)是最大的動(dòng)力電池回收市場(chǎng)之一。
而報(bào)廢的動(dòng)力電池,可以是一座“礦山”,也可以是一座即將噴發(fā)的“火山”。
據(jù)中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心數(shù)據(jù),2020年國(guó)內(nèi)累計(jì)退役的動(dòng)力電池將超20萬(wàn)噸(約25GWh)。“這些電池如果沒(méi)有妥善處理,其污染的水資源和土地資源會(huì)是個(gè)天文數(shù)字。”真鋰研究創(chuàng)始人墨柯對(duì)「探客Tanker」表示。
在純電動(dòng)車(chē)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大的當(dāng)下,電池回收問(wèn)題也開(kāi)始凸顯。3月5日,“加快建設(shè)動(dòng)力電池回收利用體系”出現(xiàn)在2021年的政府工作報(bào)告中,這是有關(guān)“動(dòng)力電池回收”的話題首次登上政府工作報(bào)告。
動(dòng)力電池報(bào)廢的鐘聲敲響,這對(duì)整車(chē)廠和電池廠商而言,是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。
千億級(jí)市場(chǎng)
鋰和鈷的短缺,卡住了新能源汽車(chē)的脖子。
3月25日,據(jù)特斯拉美國(guó)官網(wǎng)顯示,Model 3及Model Y車(chē)型均漲價(jià)500美元。特斯拉相關(guān)負(fù)責(zé)人回應(yīng)稱(chēng),本輪漲價(jià)是車(chē)型生產(chǎn)成本上升所致。
“特斯拉這次罕見(jiàn)漲價(jià),是因?yàn)殡姵氐某杀緷q了。”汽車(chē)分析師周濤表示。隨著新能源汽車(chē)產(chǎn)量大增,市場(chǎng)對(duì)鋰、鈷等元素的需求推動(dòng)了電池原材料價(jià)格的上漲。而據(jù)高盛的預(yù)測(cè),短時(shí)間內(nèi)鈷、鋰等元素價(jià)格將大幅上漲,若鋰元素價(jià)格回到歷史高點(diǎn),則動(dòng)力電池的成本將增加一倍以上。
作為新能源汽車(chē)動(dòng)力電池的重要原材料,中國(guó)的鈷礦總量極少。高工鋰電網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,2019年全球已探明的鈷礦儲(chǔ)量約為700萬(wàn)噸,而中國(guó)儲(chǔ)量為8萬(wàn)噸,僅占全球總儲(chǔ)量的1.14%,且大多不具備開(kāi)采價(jià)值。作為全球第二大新能源汽車(chē)市場(chǎng),中國(guó)鈷金屬的資源供應(yīng)幾乎全部來(lái)自于海外。
2020年疫情爆發(fā),海外鈷礦產(chǎn)能?chē)?yán)重下滑,且國(guó)際物流受限,中國(guó)鈷價(jià)更是水漲船高。在電池原材料上漲趨勢(shì)下,動(dòng)力電池中鎳、鈷、錳的再生價(jià)值得以凸顯。
據(jù)國(guó)際能源署預(yù)計(jì),2030年左右全球鋰離子電池回收市場(chǎng)將增長(zhǎng)到200億歐元(約合人民幣1547億元),中國(guó)或?qū)⒊蔀殡妱?dòng)汽車(chē)和儲(chǔ)能等領(lǐng)域中鋰離子電池回收的最大市場(chǎng)。
在政策紅利及市場(chǎng)前景的雙重驅(qū)動(dòng)下,大量車(chē)企及動(dòng)力電池企業(yè)都開(kāi)始布局電池回收業(yè)務(wù)。天眼查數(shù)據(jù)顯示,截至目前全國(guó)共有242家企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍含“動(dòng)力電池回收”,2020年新增85家,新增占比超三分之一。
目前,格林美、華友循環(huán)及寧德時(shí)代旗下的廣東邦普等企業(yè)已成為動(dòng)力電池回收領(lǐng)域的龍頭。
公開(kāi)信息顯示,格林美已與包括比亞迪、北汽新能源、蔚來(lái)汽車(chē)等整車(chē)廠簽署動(dòng)力電池回收協(xié)議;華友循環(huán)則在華南、華北及西南建設(shè)回收網(wǎng)點(diǎn),進(jìn)行電池回收梯次利用的研究應(yīng)用;而寧德時(shí)代旗下的廣東邦普已成為目前中國(guó)最大的廢舊電池循環(huán)基地。
此外,部分新能源車(chē)企也早已瞄準(zhǔn)動(dòng)力電池回收產(chǎn)業(yè)。據(jù)威馬汽車(chē)相關(guān)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人透露,在2018年,出于對(duì)環(huán)保及商業(yè)的考慮,威馬汽車(chē)決定布局動(dòng)力電池回收。目前,威馬已建設(shè)動(dòng)力電池回收體系,打通了電池回收利用產(chǎn)業(yè)鏈,確保動(dòng)力電池的無(wú)害化處理。
“回收動(dòng)力電池在減少污染、提高我國(guó)重要金屬資源利用率和自給能力等方面均有著重要意義。”寧德時(shí)代官方對(duì)「探客Tanker」表示。
據(jù)寧德時(shí)代透露,三元?jiǎng)恿﹄姵刂械逆団掑i鋰等元素含量均較高,磷酸鐵鋰電池雖不含鈷、鎳等價(jià)格較高的稀有金屬,但在廢舊鋰電池中鋰含量達(dá)到1.10%。當(dāng)退役電池進(jìn)入再生處理環(huán)節(jié),其中的鎳、鈷、錳等金屬元素會(huì)被提取出來(lái),加工制作成可用于電池生產(chǎn)的正極材料,實(shí)現(xiàn)資源的有效循環(huán)利用。目前,鎳鈷錳金屬回收率可達(dá)99%以上。
目前,寧德時(shí)代的動(dòng)力電池回收分為使用環(huán)節(jié)回收和報(bào)廢環(huán)節(jié)回收,使用環(huán)節(jié)回收目前由整車(chē)廠4S店負(fù)責(zé)。在報(bào)廢環(huán)節(jié),動(dòng)力電池的所有權(quán)由用戶轉(zhuǎn)移至汽車(chē)報(bào)廢拆解企業(yè),再移交或轉(zhuǎn)售給動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)或監(jiān)管部門(mén)授權(quán)的白名單綜合利用企業(yè),由這類(lèi)企業(yè)進(jìn)行回收利用。
“正規(guī)軍”收不到電池
不過(guò)在政策和行業(yè)利好下,看上去朝陽(yáng)無(wú)限的動(dòng)力電池回收市場(chǎng)卻尚未迎來(lái)曙光,業(yè)內(nèi)預(yù)期中的電池報(bào)廢潮也仍未到來(lái)。
“其實(shí)市場(chǎng)上能通過(guò)正規(guī)渠道回收的電池并沒(méi)有那么多。進(jìn)來(lái)的企業(yè)魚(yú)龍混雜。”巡鷹新能源集團(tuán)有限公司董事長(zhǎng)褚兵曾表示。
“現(xiàn)在國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池回收沒(méi)有明確的定價(jià)機(jī)制,很多不正規(guī)的市場(chǎng)都采取競(jìng)價(jià)的方式回收電池,小作坊愿意給車(chē)主更多的錢(qián),電池自然就流不到正規(guī)企業(yè)手中。”墨柯指出。
此外,通過(guò)正規(guī)渠道回收也意味著付出更高的成本。“我們找有資質(zhì)的企業(yè)上門(mén)回收還需要支付費(fèi)用,這樣的話就不可能給報(bào)廢車(chē)主一個(gè)很高的價(jià)格,所以很多報(bào)廢車(chē)就流向了小作坊和二手車(chē)市場(chǎng)。”電池回收從業(yè)者阿凱對(duì)「探客Tanker」表示。
據(jù)阿凱透露,在回收電池的過(guò)程中,小作坊可以不開(kāi)發(fā)票,他們報(bào)廢電池的過(guò)程也可以不顧及環(huán)保,收益更高。相比之下,正規(guī)企業(yè)在回收電池時(shí),如果沒(méi)有發(fā)票的話在銷(xiāo)售時(shí)無(wú)法抵扣增值稅,不僅進(jìn)一步削弱了正規(guī)企業(yè)的盈利能力,也變相抬高了車(chē)主尋求報(bào)廢電池回收的成本。
此外,在動(dòng)力電池“黑市”中,電池一般以噸位計(jì)價(jià),阿凱就曾見(jiàn)過(guò)部分被灌入水泥或者鉛塊的電池。這類(lèi)電池幾乎沒(méi)有回收利用的價(jià)值,且在拆解的過(guò)程中也存在諸多安全隱患。
回收機(jī)制有待完善,電池回收通道不暢,民眾環(huán)保意識(shí)較淡薄,都導(dǎo)致動(dòng)力電池隨意廢棄的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。而據(jù)阿凱透露,目前市場(chǎng)中有接近8成的動(dòng)力電池沒(méi)有流入正規(guī)渠道,而回收價(jià)值更大且市場(chǎng)較為成熟的數(shù)碼電池整體回收量也只有報(bào)廢量的40%左右。
為了規(guī)范電池回收市場(chǎng)秩序,早在2018年,工信部就公布了首批符合《新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單,其中邦普循環(huán)、格林美和華友鈷業(yè)等五家企業(yè)入圍。今年1月,工信部又公示第二批22家企業(yè)名單。
進(jìn)入“白名單”的企業(yè)被視為“正規(guī)軍”,意味著其在回收的資質(zhì)、渠道、技術(shù)及規(guī)模等方面具備了較完善的體系和運(yùn)營(yíng)能力。然而,白名單并不具有強(qiáng)制排他性,非正規(guī)企業(yè)依然能夠“鉆空子”。
“明面上看是很多有資質(zhì)的企業(yè)和車(chē)企談好了回收,但是也有不正規(guī)的企業(yè)去借著正規(guī)企業(yè)的資質(zhì)回收電池。”墨柯說(shuō)。
為了建立健全的回收渠道,工信部也曾在2018年發(fā)布《新能源汽車(chē)動(dòng)力蓄電池回收利用管理暫行辦法》明確汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)建立動(dòng)力蓄電池回收渠道,負(fù)責(zé)回收新能源汽車(chē)使用及報(bào)廢后產(chǎn)生的廢舊動(dòng)力蓄電池,同時(shí)動(dòng)力電池企業(yè)要在電池設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及回收方面提供支持。
在面對(duì)電池回收領(lǐng)域的亂象時(shí),部分企業(yè)選擇對(duì)淘汰的電池進(jìn)行編碼。據(jù)威馬汽車(chē)透露,其試圖建立動(dòng)力電池追溯編碼規(guī)則,規(guī)定威馬汽車(chē)動(dòng)力蓄電池的代碼結(jié)構(gòu)組成、代碼結(jié)構(gòu)表示方法和數(shù)據(jù)載體,使用統(tǒng)一電池編碼,確保每一塊威馬汽車(chē)動(dòng)力蓄電池都有身份且可追溯。
但在新能源汽車(chē)追求安全性及高續(xù)航的當(dāng)下,新一代鋰電池的設(shè)計(jì)制造也為回收埋下隱患。
據(jù)墨柯介紹,為了保證電池的安全性,大部分電池廠商都會(huì)選擇在電池制造中使用大量粘膠工藝,這使得電池在報(bào)廢時(shí)需要更多的精力去拆解。在電池回收行業(yè)也曾有人打趣稱(chēng)“拆一個(gè)電池比造一個(gè)電池還難”。
電池回收盈利難
正規(guī)企業(yè)難收電池,動(dòng)力電池回收的規(guī)模效應(yīng)也難以顯現(xiàn)。
在阿凱看來(lái),當(dāng)前的動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)仍是“臟活累活”,需要大量人工成本去鋪開(kāi)回收鏈條。
對(duì)于部分車(chē)企及電池廠商而言,回收電池也是一個(gè)負(fù)擔(dān)。阿凱表示,在高昂的人力成本及技術(shù)成本下,部分回收量較小的企業(yè)都是“貼錢(qián)”回收,車(chē)企去回收電池更多靠的是“良心”。此外,“黑市”渠道的存在,也增加了正規(guī)企業(yè)回收電池的成本。在中間商層層盤(pán)剝后,原本可以盈利的廢舊電池甚至無(wú)法做到保本。
動(dòng)力電池回收再利用的理想模式是先梯次利用再拆解利用,但目前動(dòng)力電池報(bào)廢處理方式仍以拆解回收為主。
高工鋰電網(wǎng)曾公布2017年全國(guó)梯次利用和拆解報(bào)廢鋰電池的數(shù)據(jù)。2017年全國(guó)梯次利用和拆解報(bào)廢的鋰電池(含數(shù)碼鋰電池)共8.3萬(wàn)噸,其中電池拆解占比95%。
據(jù)墨柯觀察,如今數(shù)年過(guò)去,動(dòng)力電池回收梯次利用的占比依然不大。“很多梯次利用都是把大的電池包拆成小塊,這種方式處理的電池一般都流入到農(nóng)業(yè)領(lǐng)域,甚至是南方的一些‘電魚(yú)’(放電捕魚(yú))的人手中,這個(gè)市場(chǎng)很小消化不了這么多電池。”墨柯說(shuō)。
威馬汽車(chē)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,目前動(dòng)力電池回收的再生利用技術(shù)已相當(dāng)成熟,動(dòng)力電池中各個(gè)金屬的含量都有一個(gè)較高的回收效率。整個(gè)行業(yè)需要完善的是梯次利用技術(shù),而最難的點(diǎn)就是退役動(dòng)力電池的篩選和評(píng)估。
“并不是所有動(dòng)力電池都適合梯次利用,退役動(dòng)力電池到底處在全生命周期的哪個(gè)階段、什么狀態(tài)、如何對(duì)其進(jìn)行全方位評(píng)估是最重要的。”該負(fù)責(zé)人說(shuō)。
但評(píng)估電池的關(guān)鍵一步也成為動(dòng)力電池企業(yè)回收電池的障礙。“第三方企業(yè)很難從車(chē)企或電池企業(yè)拿到數(shù)據(jù),無(wú)法利用大數(shù)據(jù)手段對(duì)電池壽命進(jìn)行評(píng)估,只能對(duì)電池進(jìn)行傳統(tǒng)的拆解檢測(cè)。”浙江華友循環(huán)科技有限公司總經(jīng)理鮑偉曾在中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)論壇上表示。
高工鋰電網(wǎng)則認(rèn)為,動(dòng)力電池梯次利用占比較小的原因包括:1.電池廠商不愿意承擔(dān)電池安全風(fēng)險(xiǎn),不希望報(bào)廢電池再次流入市場(chǎng);2.過(guò)去動(dòng)力電池報(bào)廢量較少,舊電池匹配比較難;3.目前動(dòng)力電池梯次利用技術(shù)還不成熟,需要不斷進(jìn)行技術(shù)積累;4.儲(chǔ)能市場(chǎng)、再利用市場(chǎng)空間還未大規(guī)模釋放。
而在阿凱看來(lái),梯次利用的經(jīng)濟(jì)效益極低。
據(jù)阿凱介紹,退役電池要達(dá)到梯次利用標(biāo)準(zhǔn),還需要一定的成本支出。不同車(chē)型的動(dòng)力電池包設(shè)計(jì)多樣,其內(nèi)部結(jié)構(gòu)、電池模組鏈接方式和組裝工藝等各不相同,電池拆解下來(lái)后,還需要經(jīng)過(guò)殘值評(píng)估、系統(tǒng)集成、電池模組重新分組、電池管理和運(yùn)輸?shù)拳h(huán)節(jié)。一系列改造成本過(guò)高,企業(yè)難以覆蓋其回收成本。
在威馬汽車(chē)相關(guān)負(fù)責(zé)人看來(lái),動(dòng)力蓄電池從新能源汽車(chē)退役后,仍具有較大容量,雖無(wú)法滿足新能源汽車(chē)的動(dòng)力要求,但可梯次利用于其他領(lǐng)域,延長(zhǎng)其使用壽命,挖掘其剩余價(jià)值。當(dāng)前動(dòng)力蓄電池退役較少,梯次利用大部分處于試驗(yàn)示范階段,主要集中在低速車(chē)、備電及儲(chǔ)能等領(lǐng)域。換言之,動(dòng)力電池梯次利用目前仍處于試驗(yàn)階段。
“現(xiàn)在回收企業(yè)更愿意出錢(qián)買(mǎi)三元鋰的報(bào)廢電池,磷酸鐵鋰電池因?yàn)榛厥諆r(jià)值不高基本上等于賣(mài)廢鐵,三元鋰的回收價(jià)是磷酸鐵鋰五倍以上。”阿凱說(shuō)。
此外,據(jù)墨柯觀察,目前在回收領(lǐng)域最吃香的是2018年以前騙新能源補(bǔ)貼的車(chē)企生產(chǎn)車(chē)型中的電池。這類(lèi)電動(dòng)車(chē)生產(chǎn)出來(lái)是為了補(bǔ)貼,車(chē)型賣(mài)不出去就堆著,電池?fù)p耗非常低,所以回收價(jià)值較高。而目前主流車(chē)型所搭載的三元鋰電池基本還未到達(dá)退役年限,所以市場(chǎng)上有高回收價(jià)值的電池并不多。
因此對(duì)于正規(guī)的動(dòng)力電池回收企業(yè)來(lái)說(shuō),真正的黎明還未到來(lái)。而野蠻生長(zhǎng)多年的電池回收產(chǎn)業(yè),多數(shù)利益也被小作坊瓜分。
不過(guò),在威馬汽車(chē)看來(lái),未來(lái)的動(dòng)力電池回收市場(chǎng)仍是屬于正規(guī)軍的。“未來(lái)的動(dòng)力電池回收市場(chǎng)將是個(gè)千億級(jí)的市場(chǎng),一切只是時(shí)間的問(wèn)題。未來(lái)的動(dòng)力電池市場(chǎng)一定是由整車(chē)廠協(xié)同產(chǎn)業(yè)鏈其他相關(guān)企業(yè)多方參與、合作共贏共同推進(jìn)動(dòng)力電池回收利用的一種體系格局。”威馬汽車(chē)對(duì)「探客Tanker」表示。
而另一個(gè)好消息是,隨著蔚來(lái)、上汽等車(chē)企運(yùn)營(yíng)換電模式,整個(gè)動(dòng)力電池流通渠道將更加健康,梯次利用的模式也會(huì)得到進(jìn)一步推廣。動(dòng)力電池回收這個(gè)潛力巨大的市場(chǎng)在沖破黑暗后,終會(huì)迎來(lái)光明。
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