美團重兵圍城，阿里急調(diào)俞永福突圍

　　2021年，本地生活突然成為了資本的風(fēng)口。

　　刨除一直深耕本地生活服務(wù)多年的美團，字節(jié)跳動、拼多多等巨頭突然發(fā)力，紛紛聚焦本地生活業(yè)務(wù)。還有各路社區(qū)團購平臺如雨后春筍般出現(xiàn)，本地生活業(yè)務(wù)儼然成為資本巨頭的必爭之地。

　　鑒于此種情況，一直很注重本地業(yè)務(wù)的阿里巴巴(09988.HK，BABA.US)也做出了新動作。

　　7月2日阿里巴巴宣布最新升級的組織架構(gòu)，其中最重要的一條，便是重注生活服務(wù)業(yè)務(wù)。將高德、本地生活和飛豬合并組成生活服務(wù)板塊，由俞永福出任負(fù)責(zé)人，直接向“逍遙子”張勇匯報。

　　阿里巴巴布局本地生活業(yè)務(wù)的時間僅次于美團。早在2018年，阿里就將收購的“餓了么”和自家的“口碑”合并，組成本地生活業(yè)務(wù)，希望分食美團的蛋糕。

　　但過去三年，阿里巴巴的本地業(yè)務(wù)始終被美團壓制。

　　地推力度不足，導(dǎo)致餓了么的市場份額逐步落后于美團。據(jù) Trustdata 數(shù)據(jù)，20Q1季度美團 67.3%，餓了么 26.9% ，餓了么星選 4%;而18Q1季度美團外賣交易額市場份額為 54%，餓了么為 35% ，兩者差距顯而易見。

　　差距拉大到這一步，阿里的本地業(yè)務(wù)終于到了不得不變之時，畢竟再滑一步，就是邊緣化的開始。

　　調(diào)“悍將”俞永福接盤，逍遙子改變被動局面的決心，可見一斑。

　　同時，如果此番生活服務(wù)業(yè)務(wù)能夠成功“咸魚翻身”，那么俞永福在阿里的話語權(quán)將會得到全面提升。

　　01 “我不是太子”

　　俞永福一度是阿里最受器重的人，從一個“外人”到阿里合伙人，他只用了一年時間。

　　2014年6月，阿里巴巴并購UC，俞永福以UC董事長的身份加盟阿里，出任移動事業(yè)群總裁。短短一年之后，俞永福就兼管高德、網(wǎng)絡(luò)營銷平臺“阿里媽媽”，并成為阿里巴巴上市后首次新增的合伙人。

　　之所以俞永福如此受到重用，是因為其出色的整合能力。

　　快速整合UC自不必多提，在阿里巴巴拿下高德后，俞永福還迅速將高德整合進了移動事業(yè)群，幫助高德順利完成過渡，同時將高德 DAU 從不足千萬發(fā)展到 1 億以上，超過百度成為行業(yè)第一。

　　此后，或者是為增加用戶粘性，或者是因為馬云對文藝事業(yè)的愛好，阿里重拳出擊“大文娛”業(yè)務(wù)。

　　2016年6月，阿成立“大文娛版塊”，全面整合阿里影業(yè)、優(yōu)酷土豆、阿里音樂、阿里體育、UC、阿里游戲、阿里文學(xué)、數(shù)字娛樂事業(yè)部。

　　得益于超凡的整合能力，俞永福成為阿里“大文娛”負(fù)責(zé)人，雖然俞永福個人并不是很愿意接手，但依然還是服從了指令。

　　“大文娛”業(yè)務(wù)是當(dāng)時阿里重中之重，俞永福幾乎成為僅次于馬云、張勇的阿里“三號人物”，一度被媒體盛贊為“阿里太子”。關(guān)于這個說法，俞永福曾多次對外澄清。

　　俞永福在“大文娛”業(yè)務(wù)上的野心不可謂不大，影視公司、在線視頻、在線音樂、在線游戲、在線體育、在線文學(xué)，哪一個都是足以讓資本瘋狂的賽道，但將這些資源整合在一起后，最后的結(jié)果卻僅剩下“虧損”。

　　或許是由于行業(yè)的差異，缺乏文娛經(jīng)驗的俞永福在“大文娛”業(yè)務(wù)上的整合并沒有那么順利，雖然整體框架得到了梳理，但卻遲遲沒有找到發(fā)展的方向。

　　刨除主觀成分，僅以數(shù)據(jù)說話，過去五個財年，阿里“大文娛”業(yè)務(wù)累積虧損478.77億元，平均每年都要虧損近百億元。

　　渡過了不成功的兩年后，俞永福在2017年底卸任“大文娛”董事長，轉(zhuǎn)而擔(dān)任剛成立不久的eWTP投資工作小組組長。

　　與過往的“權(quán)力”相比，eWTP投資工作小組更像是一個“虛職”，“大文娛”的失敗讓俞永福暫時遠(yuǎn)離阿里權(quán)力中心。

　　在當(dāng)時，很多媒體認(rèn)為俞永福將會就此“隱退”，但很快阿里游戲的“升級”讓俞永福獲得了“第二次機會”。

　　2020年9月，阿里游戲升級為獨立事業(yè)群，而在UC積累多年游戲分發(fā)經(jīng)驗的俞永福順理成章的成為阿里游戲業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人。

　　這一次，俞永福沒有再次錯失良機，而是利用《三國志·戰(zhàn)略版》上市的契機，帶領(lǐng)阿里游戲順利殺入頭部游戲公司的序列。

　　根據(jù)七麥數(shù)據(jù)，上市與2019年9月14日的《三國志·戰(zhàn)略版》，除上市首日跌落iPhone暢銷榜TOP 15外，其余時間始終處于TOP 15之內(nèi)。

　　《三國志·戰(zhàn)略版》的成功，讓阿里擁有了能夠與騰訊、網(wǎng)易等游戲大廠叫板的爆款產(chǎn)品，同時也打破了人們對于阿里內(nèi)容乏力的質(zhì)疑。

　　02 難尋的第二增長曲線

　　過去十年，阿里巴巴一直在竭力尋找業(yè)績第二增長點，這幾乎是一個老生常談的話題。

　　為此，阿里巴巴不惜重金并購優(yōu)酷，整合餓了么和百度外賣，重金投入游戲產(chǎn)業(yè)，大力扶持飛豬和阿里云等。

　　但這么多年過去了，在阿里的財務(wù)報表中，電商依然是阿里的核心業(yè)務(wù)支柱。

　　2021財年年報顯示，阿里的7172.89億元營收中，由核心電商業(yè)務(wù)貢獻的營收占87%，云計算業(yè)務(wù)占比8%，大文娛業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)占比分別為4%和1%。

　　除核心電商業(yè)務(wù)外，阿里巴巴的其他各條業(yè)務(wù)線均陷于虧損之中。

　　曾經(jīng)，阿里云被視為距離成功最近的業(yè)務(wù)。根據(jù)Gartner 2021年4月的報告， 2020年阿里巴巴集團在全球IaaS市場中獲得世界第三大及亞太地區(qū)第一大的排名。

　　但即使如此，阿里云遭遇增長瓶頸的問題也顯而易見。2021財年Q4季度，阿里云的營收為167.61億元，僅同比增長37%，這一增速為歷史新低。

　　實際上，從Q3季度開始，阿里云的營收增速就已經(jīng)拐頭向下，本季度的緩慢增長則是此前頹勢的延續(xù)。

　　阿里方面表示，阿里云營收增長放緩主要是由于自互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的單一頭部客戶收入下降，也就是損失了大客戶。

　　據(jù)悉，該客戶在國際市場頗具規(guī)模，過去一直從阿里云采購海外云服務(wù)，基于客觀因素，該客戶最終終止與阿里云的合作。

　　在年報的電話會議中，阿里解釋阿里云的大客戶集中度并不高，但數(shù)據(jù)卻很難騙人，營收增速拐頭向下，市場對其下調(diào)預(yù)期也在情理之中。

　　這樣的背景下，游戲業(yè)務(wù)的成功就顯得至關(guān)重要，雖然這塊業(yè)務(wù)的改變尚無法體現(xiàn)在財報中，但卻讓阿里上下都重新正視了俞永福的價值。

　　在大文娛業(yè)務(wù)和云計算業(yè)務(wù)都遭遇問題的情況下，生活服務(wù)業(yè)務(wù)就成為破局關(guān)鍵。

　　03 高德的變數(shù)

　　阿里巴巴的高管中，俞永福注定是最特殊的一個，因為只有他有點格格不入——從未有花名。

　　早年在聯(lián)想投資的經(jīng)驗，造就了他驚人的“資源整合”能力。

　　從始至終，俞永福的能力都不是從0到1的建立，而是從1到100的整合。有媒體評論，俞永福是阿里內(nèi)部最擅長做新業(yè)務(wù)調(diào)整的高層，有妙手回春的功效。

　　當(dāng)然除優(yōu)秀的整合能力外，俞永福也是最了解高德的人。阿里收購之初，就是由俞永福進行整合的，而且也在高德業(yè)務(wù)上的成功，并順利榮升阿里合伙人。

　　此番阿里聚焦生活服務(wù)的戰(zhàn)略升級，最關(guān)鍵的一點就是將會聚焦于地理位置服務(wù)。在口碑和餓了么正面剛不過美團的情況下，高德或?qū)⒊蔀樽铌P(guān)鍵的突破口。

　　截至 2021 年 4 月，高德DAU 突破1億，在集團內(nèi)部僅次于淘系、支付寶，是阿里巴巴重要的流量入口。

　　一直以來，美團憑借在本地生活領(lǐng)域的多年積累，形成了深厚的護城河。無論是用戶體量還是店家數(shù)量，美團都有著絕對的優(yōu)勢。

　　想要從正面去跟美團搶市場，難度極大，因為美團已經(jīng)形成較強的生態(tài)護城河，各條業(yè)務(wù)線之間已經(jīng)存在很強的粘性。

　　例如經(jīng)常用美團訂外賣的消費者很可能因為打開頻率而選擇共享單車服務(wù);騎共享單車的客戶又很可能順便訂購了美團的買菜業(yè)務(wù);用美團定火車票的人群也有可能同時也訂購了酒店業(yè)務(wù)。

　　面對這樣的對手，阿里的生活服務(wù)業(yè)務(wù)想要有所作為，就需要從底層進行破局，為用戶提供差異化的服務(wù)。

　　基于地理位置的高德地圖算是一個突破口，尤其是對于身處外地的人來說，地圖APP往往是他們第一個選擇下載的軟件。阿里借助于地圖這樣一個切口，從更深層的流量入口對美團進行沖擊，以求有所破局。

　　這樣就需要一個超強的掌局者，一方面需要具備超強的業(yè)務(wù)整合能力，另一方面又要對高德地圖足夠熟悉，而俞永福恰好擁有這兩種能力，因此他順理成章的成為阿里生活服務(wù)業(yè)務(wù)的負(fù)責(zé)人。

　　放眼未來，核心商業(yè)依然會在很長一段時間內(nèi)繼續(xù)扮演阿里業(yè)務(wù)支柱的角色，而誰會成為第二增長點就成為阿里未來的關(guān)鍵。