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    庫克執(zhí)掌十年 蘋果更需要中國(guó)了

    2021年08月31日 10:17:43   來源:微信公眾號(hào):連線Insight

      庫克執(zhí)掌蘋果滿十年,蘋果似乎越來越離不開中國(guó)了。

      2021年8月24日,蒂姆·庫克擔(dān)任蘋果CEO整整十年。在這十年中,蘋果從iPhone 4S即將迭代到iPhone 13,市值也增長(zhǎng)到2.46萬億美元,成為全球市值第一的公司。

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      值得一提的是,庫克上任后極為重視中國(guó)市場(chǎng)。早在2012年3月,庫克就以蘋果CEO的身份首次訪華,這距離其接手蘋果僅過去一年。

      此后,庫克多次來到中國(guó),國(guó)內(nèi)的蘋果旗艦店也越開越多。截至目前,蘋果在國(guó)內(nèi)已開設(shè)了43家旗艦店,也接入了國(guó)內(nèi)電商平臺(tái)。

      中國(guó)市場(chǎng)給蘋果的回報(bào)也頗為豐厚。今年第三季度蘋果總營(yíng)收為814億美元,僅大中華區(qū)就貢獻(xiàn)了147.6億美元,占到了總營(yíng)收的18%。

      除此之外,蘋果在供應(yīng)鏈上也更需要中國(guó)。原本,蘋果已經(jīng)開始將國(guó)內(nèi)部分供應(yīng)鏈搬離至東南亞等國(guó)家,但疫情打亂了蘋果的供應(yīng)鏈遷移計(jì)劃,由于東南亞疫情未得到有效控制,蘋果不得不將供應(yīng)鏈又挪回國(guó)內(nèi)。

      而在蘋果披露的2020年200家主要供應(yīng)商名單來看,去年蘋果新增了34家廠商,其中12家是中國(guó)供應(yīng)商。今年,國(guó)內(nèi)最大的連接器生產(chǎn)商立訊精密還拿下了整機(jī)代工的訂單,成為蘋果第四家整機(jī)代工供應(yīng)商。

      無論是生產(chǎn)還是銷售,蘋果顯然已經(jīng)更需要中國(guó)了,而蘋果也不想離開中國(guó),畢竟穩(wěn)定的供應(yīng)鏈和銷量,已經(jīng)成為蘋果屹立在金字塔頂端的重要基石。

      蘋果供應(yīng)鏈挪回中國(guó)

      蘋果供應(yīng)鏈,還是離不開中國(guó)。

      近日,據(jù)日經(jīng)新聞報(bào)道,由于越南疫情的加重,導(dǎo)致供應(yīng)鏈和生產(chǎn)鏈?zhǔn)茏鑷?yán)重,蘋果又將AirPods 3的生產(chǎn)挪回了中國(guó)。

      今年5月,越南政府總理范明政25日簽發(fā)了“關(guān)于確保工業(yè)區(qū)新冠疫情防控安全”的公函。其中指出,此輪疫情在工人密度高的北江省、北寧省工業(yè)區(qū)傳播,為此將暫時(shí)關(guān)閉省內(nèi)云中、光州、廷湛、雙溪-內(nèi)皇四個(gè)工業(yè)園區(qū),而其中3個(gè)園區(qū)內(nèi)都有為蘋果代工的富士康工廠。

      原本,蘋果的AirPods產(chǎn)品已經(jīng)在越南工廠生產(chǎn)了一年多,但突發(fā)的疫情讓蘋果的供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移計(jì)劃無法繼續(xù)。

      去年10月,據(jù)網(wǎng)易科技報(bào)道,臺(tái)積電、富士康、和碩等蘋果供應(yīng)商均遭到施壓,要求其將15-30%的生產(chǎn)業(yè)務(wù)搬出中國(guó),轉(zhuǎn)移到越南、印度、泰國(guó)等東南亞國(guó)家。

      在蘋果的要求下,一批依附蘋果供應(yīng)鏈生存的企業(yè)開始在東南亞國(guó)家投資建廠。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),蘋果代工廠富士康已經(jīng)陸續(xù)將8條蘋果生產(chǎn)線遷移到了印度和越南,當(dāng)前在印度投資超過10億美元,在越南投資則超過15億美元。

      除此之外,2019年歌爾聲學(xué)將在中國(guó)的AirPods生產(chǎn)部分轉(zhuǎn)移到越南,并在越南北寧省桂武工業(yè)區(qū)投資2.6億美元;同年,國(guó)內(nèi)最大的連接器生產(chǎn)商立訊精密,也在越南義安投資2.5億美元,擴(kuò)建可穿戴設(shè)備的產(chǎn)能。

      蘋果選擇將部分供應(yīng)鏈產(chǎn)能從中國(guó)撤出,其實(shí)有著多方面的考量。一方面是日益緊張的國(guó)際形勢(shì),可能會(huì)對(duì)蘋果產(chǎn)品生產(chǎn)造成影響,同時(shí)東南亞地區(qū)的勞動(dòng)力比中國(guó)更低,蘋果顯然能獲得更高的利潤(rùn)。

      而另一方面,蘋果將生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到印度、巴西等地后,可以減少當(dāng)?shù)貙?duì)智能手機(jī)征收的20%的進(jìn)口關(guān)稅,從而降低iPhone在當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的價(jià)格,進(jìn)而提升在該地區(qū)的市場(chǎng)份額。

      如果沒有疫情,蘋果的供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)移計(jì)劃已然初見成效,但讓蘋果沒想到的是,一場(chǎng)疫情打亂了所有的計(jì)劃,其供應(yīng)商也損失慘重。

      據(jù)路透社報(bào)道,今年5月中旬,由于印度疫情持續(xù)蔓延,富士康印度工廠出現(xiàn)了大規(guī)模感染,直接導(dǎo)致iPhone手機(jī)產(chǎn)量下降50%以上。同時(shí),印度電子原材料運(yùn)費(fèi)也從每公斤12元漲到了38元,這進(jìn)一步增加了富士康的生產(chǎn)壓力。

      為了不耽誤iPhone的產(chǎn)能,以及縮減成本壓力,富士康又帶著大量訂單返回了中國(guó)。

      據(jù)IT時(shí)報(bào)報(bào)道,從今年5月中旬開始,鄭州富士康開始大肆招人,其內(nèi)部直推獎(jiǎng)金更是從原來的3500元漲至6000元。蘋果第二大代工廠上海昌碩的返費(fèi)(工廠給中介的報(bào)酬)也小幅上漲。

      富士康、昌碩等蘋果供應(yīng)商的大幅招人,不僅是為了當(dāng)前蘋果相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn),更是為了接下來蘋果新推出的iPhone13系列手機(jī)量產(chǎn)而提前做準(zhǔn)備。

      據(jù)日經(jīng)亞洲報(bào)道,蘋果公司正在尋求更多的中國(guó)供應(yīng)商,以實(shí)現(xiàn)其iPhone 13的生產(chǎn)目標(biāo)。國(guó)內(nèi)公司立訊精密將負(fù)責(zé)生產(chǎn)3%左右的iPhone 13系列產(chǎn)品,預(yù)計(jì)為蘋果公司制造產(chǎn)品的數(shù)量在270-285萬部之間。

      由此看來,兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)了一大圈,蘋果供應(yīng)鏈還是回到了中國(guó)。除了疫情原因,蘋果回到中國(guó)生產(chǎn)也在于國(guó)內(nèi)供應(yīng)商能提供比其他國(guó)家供應(yīng)商更低的價(jià)格,而且國(guó)內(nèi)工廠也較為穩(wěn)定安全。

      去年底,由于勞資糾紛,蘋果供應(yīng)商緯創(chuàng)資通在印度卡納塔克邦訥爾薩布拉工業(yè)園區(qū)內(nèi)的工廠遭到印度工人的打砸,工廠主要生產(chǎn)設(shè)備及倉庫受到損害,還有部分iPhone手機(jī)被人搶走。

      在多重因素下,蘋果供應(yīng)商不得不將生產(chǎn)暫時(shí)挪回中國(guó),這也意味著蘋果的產(chǎn)品生產(chǎn),還是離不開中國(guó)供應(yīng)鏈。

      蘋果產(chǎn)品需要中國(guó)市場(chǎng)

      相比于依賴中國(guó)供應(yīng)鏈生產(chǎn)產(chǎn)品,蘋果的銷售更加離不開中國(guó)市場(chǎng)。

      “這是我們最強(qiáng)的市場(chǎng)(It was our strongest geography.)。”在蘋果2021財(cái)年第三財(cái)季(自然年的第二季度)的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上,庫克對(duì)大中華區(qū)的表現(xiàn)頗為自豪。

      在2021財(cái)年第三財(cái)季中,蘋果所有區(qū)域市場(chǎng)中,大中華區(qū)的增長(zhǎng)最為突出。

      當(dāng)季,美洲部門營(yíng)收358.70億美元,同比增長(zhǎng)33%;歐洲部門營(yíng)收189.43億美元,同比增長(zhǎng)33.7%;大中華區(qū)營(yíng)收為147.62億美元,同比增長(zhǎng)達(dá)58%;日本部門營(yíng)收為64.64億美元,同比增長(zhǎng)30%;亞太其他地區(qū)營(yíng)收為53.95億美元,同比增長(zhǎng)28.5%。

      盡管所有區(qū)域都有兩位數(shù)的增長(zhǎng),但唯有大中華區(qū)的增長(zhǎng)超過了50%,這已經(jīng)是蘋果連續(xù)三個(gè)季度在大中華區(qū)的營(yíng)收同比增長(zhǎng)超過50%以上。

      據(jù)連線Insight查閱,2021財(cái)年第一季度,蘋果大中華區(qū)營(yíng)收達(dá)到213.13億美元,同比增長(zhǎng)57.0%。到了第二季度更為夸張,蘋果大中華區(qū)營(yíng)收達(dá)到177億美元,同比大增87.5%。

      “中國(guó)用戶對(duì)iPhone 12系列反響非常熱烈,帶來巨大銷量增長(zhǎng)。”庫克在財(cái)報(bào)電話會(huì)上提到。

      可見,蘋果能在大中華區(qū)取得如此優(yōu)異的營(yíng)收數(shù)據(jù),離不開iPhone12系列手機(jī)的銷量貢獻(xiàn),而后者也離不開今年各大電商平臺(tái)的年中大促活動(dòng)。

      在今年618期間,京東蘋果自營(yíng)店iPhone12價(jià)格最高立減1200元,也就是最低5099元就可以買到一款iPhone12手機(jī)。據(jù)京東數(shù)據(jù)顯示,618大促當(dāng)天,iPhone成交額一秒內(nèi)破億,同時(shí)iPhone12也成為了單品銷量第一的手機(jī)。

      iPhone手機(jī)的熱銷,也在一定程度上帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)消費(fèi)者購買其他蘋果產(chǎn)品。

      庫克在第三季度的財(cái)報(bào)電話會(huì)上表示,“有很多新用戶開始購買蘋果公司的產(chǎn)品,比如過去一個(gè)季度中,三分之二的Mac和iPad中國(guó)用戶都是新用戶,Apple Watch的中國(guó)用戶中85%都是新購買用戶。”

      蘋果能取得如此好的營(yíng)收數(shù)據(jù),也在于華為缺席高端手機(jī)市場(chǎng)后,目前還沒有國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商能與蘋果抗衡。

      原本,據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示,2020年上半年,600美元以上的中國(guó)高端手機(jī)市場(chǎng),華為占比達(dá)到44.1%,蘋果占比為44%,兩者幾乎不相上下。

      但隨著華為受限,蘋果逐步吃下了華為的市場(chǎng)空間。2021年第一季度,iPhone12系列逆勢(shì)增長(zhǎng),蘋果在更為高端的800美元以上市場(chǎng)份額達(dá)到了72%,華為則進(jìn)一步下降至24%。

      如今,華為P50雖已發(fā)布,但4G芯片的配置很難讓其突出重圍,只能眼睜睜看著市場(chǎng)份額被蘋果吃下。而小米OV等國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商,在高端市場(chǎng)還在進(jìn)攻,但還沒能攔截蘋果。

      據(jù)信通院公布的數(shù)據(jù)顯示,今年前五個(gè)月iPhone的增速領(lǐng)先于國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌。前五個(gè)月國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌出貨量同比增長(zhǎng)16.7%,而中國(guó)市場(chǎng)手機(jī)總體出貨量卻同比增長(zhǎng)19.3%。

      這意味著,在國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商增速低于整體增速的情況下,只有海外手機(jī)品牌的增速遠(yuǎn)高于國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌,才可能帶動(dòng)起市場(chǎng)的整體增長(zhǎng)。由于三星在國(guó)內(nèi)幾乎沒有多少市場(chǎng)空間,那意味著蘋果僅靠一己之力就拉動(dòng)了國(guó)內(nèi)整體手機(jī)出貨量,可見其增速之快。

      今后,隨著iPhone13的發(fā)布,蘋果的銷量或?qū)⒃俅斡瓉硪徊ㄐ赂,而大中華區(qū)顯然將是蘋果產(chǎn)品的營(yíng)收重地。

      蘋果離不開中國(guó),誰將受益?

      盡管蘋果還在想辦法將部分供應(yīng)鏈搬出中國(guó),但目前來自國(guó)內(nèi)的供應(yīng)鏈企業(yè)不降反增。

      據(jù)蘋果披露的2020年200家主要供應(yīng)商名單來看,來自中國(guó)的供應(yīng)商數(shù)量達(dá)到53家,占比超過四分之一。

      成為蘋果供應(yīng)商,意味著將獲得來自蘋果的巨額訂單。這些蘋果供應(yīng)鏈企業(yè),也將是直接受益者。

      據(jù)日經(jīng)新聞報(bào)道,中國(guó)供應(yīng)商立訊精密從競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手富士康和和碩手中拿下了即將推出的iPhone 13系列3%的訂單,并預(yù)計(jì)蘋果公司到1月份將生產(chǎn)9000萬至9500萬部新iPhone。

      以往,在整機(jī)代工方面,蘋果主要交給富士康、和碩、緯創(chuàng)三家供應(yīng)商,今年立訊精密首次進(jìn)入整機(jī)代工,成為蘋果供應(yīng)鏈上第四家整機(jī)代工供應(yīng)商。

      更關(guān)鍵的是,立訊精密將直接負(fù)責(zé)iPhone13 Pro的生產(chǎn),這屬于蘋果高端機(jī)型。此前,新加入蘋果供應(yīng)鏈的企業(yè)往往會(huì)先生產(chǎn)較老的iPhone機(jī)型,慢慢熟悉后才生產(chǎn)新機(jī)型。

      為了完成iPhone手機(jī)的生產(chǎn)訂單,今年立訊精密還斥資33億人民幣,收購了WIN直接及間接控制的全資子公司緯創(chuàng)投資(江蘇)有限公司及緯新資通(昆山)有限公司的100%股權(quán)。

      據(jù)中國(guó)臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)報(bào)道,立訊精密今年拿下iPhone組裝大單后,有望在2023年超越和碩成為iPhone第二大組裝廠。

      除此之外,在零部件方面,iPhone13的供應(yīng)鏈也有新變動(dòng)。國(guó)內(nèi)供應(yīng)商藍(lán)思科技此前只為iPhone提供玻璃背板和蓋板玻璃,今年將首次為iPhone提供金屬外殼。

      還有國(guó)內(nèi)最大的光學(xué)模組公司舜宇光學(xué),今年也將進(jìn)入iPhone供應(yīng)鏈,提供后置攝像頭鏡頭,此前蘋果鏡頭模組一直由臺(tái)灣光學(xué)制造商大立光獨(dú)家供應(yīng)。

      不過,盡管今年不少國(guó)內(nèi)企業(yè)都進(jìn)入了蘋果供應(yīng)鏈,但大多數(shù)企業(yè)以生產(chǎn)非核心零部件為主,收益有限。

      據(jù)WitDisplay首席分析師林芝接受時(shí)代周報(bào)采訪時(shí)表示:“蘋果供應(yīng)鏈依賴更多中國(guó)大陸供應(yīng)商的原因是,中國(guó)大陸從疫情沖擊中恢復(fù)速度最快,引進(jìn)更多中國(guó)大陸供應(yīng)商可保證穩(wěn)定生產(chǎn)。”

      這也就意味著,一旦全球疫情穩(wěn)定,蘋果有極大概率仍會(huì)轉(zhuǎn)移供應(yīng)鏈到東南亞等國(guó)家,國(guó)內(nèi)部分供應(yīng)商也將慘遭“拋棄”。

      蘋果每年也會(huì)更換一批供應(yīng)商,而被剔除出名單的企業(yè),其業(yè)績(jī)也將一落千丈。

      今年年初,相機(jī)模組供應(yīng)商歐菲光就被移除了蘋果供應(yīng)鏈,歐菲光的營(yíng)收也直線下滑。

      今年4月,歐菲光發(fā)出修正的2020年業(yè)績(jī)預(yù)告、業(yè)績(jī)快報(bào),修正后歐菲光2020年全年?duì)I收總收入483億,相比去年下降6.97%;預(yù)計(jì)虧損18.5億元,比上年同期下降462.88%。此前,歐菲光原本預(yù)計(jì)盈利8.1億至9.1億元。

      顯然,成為蘋果供應(yīng)商也是一把雙刃劍。只要進(jìn)入蘋果“朋友圈”,企業(yè)將瞬間拿到巨額訂單,獲得穩(wěn)定的收益,但一旦被蘋果剔除,如果企業(yè)過于依賴蘋果,后果也將是面臨巨額虧損。

      或許是目睹了被剔除出的蘋果供應(yīng)商的“悲慘境遇”,當(dāng)前已經(jīng)有一些蘋果供應(yīng)商在進(jìn)行多元化發(fā)展,以此減少對(duì)蘋果的依賴。

      蘋果AirPods耳機(jī)供應(yīng)商歌爾股份,就一直在加大TWS耳機(jī)和VR/AR方面的布局。目前,歌爾股份是全球VR設(shè)備最主要的代工供應(yīng)商,客戶有索尼、Oculus、Pico、華為、三星、Kopin等。

      不只有歌爾股份在擴(kuò)寬業(yè)務(wù),蘋果其他供應(yīng)商均在拓展業(yè)務(wù),以期減少對(duì)蘋果業(yè)務(wù)的依賴。如藍(lán)思科技在擴(kuò)大智能穿戴、醫(yī)療設(shè)備等行業(yè)的銷售規(guī)模;立訊精密則在大力拓展汽車業(yè)務(wù)板塊。

      庫克執(zhí)掌蘋果的十年,趕上了中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)爆發(fā)的巨大機(jī)遇,蘋果也在中國(guó)開疆拓土。下一個(gè)十年,蘋果也許會(huì)換帥,手機(jī)市場(chǎng)還會(huì)風(fēng)云變幻,但可以確定的是,中國(guó)市場(chǎng)將一直會(huì)是蘋果不可或缺的重要板塊。

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