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    智能手機(jī)的黑天鵝、舊王與新星

    2021年12月14日 21:49:32   來源:闌夕(ID:techread)

      當(dāng)代人每天早上睡醒做的第一件事是什么?晚上睡前做的最后一件事是什么?

      答案可能都是“看手機(jī)”。

      作為如今最成熟的電子硬件產(chǎn)品行業(yè),智能手機(jī)無疑是一個(gè)與絕大部分消費(fèi)者關(guān)系最密切,也最受消費(fèi)者關(guān)注的品類。

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      行業(yè)成熟的表現(xiàn)在于,國內(nèi)智能手機(jī)行業(yè)這幾年里早已格局穩(wěn)固,領(lǐng)跑行業(yè)的前五強(qiáng)陣容牢牢占據(jù)著超過九成市場(chǎng)份額,競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)紅海日久。

      而在今年,國內(nèi)智能手機(jī)市場(chǎng)走向在最大程度上受到了黑天鵝事件的影響,迎來一波大變局。

      舊王隕落,市場(chǎng)分割,新星上升。

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      疫情與制裁,行業(yè)劇變

      對(duì)今年國內(nèi)智能手機(jī)行業(yè)發(fā)展造成巨大影響的黑天鵝事件主要有兩個(gè),其一是疫情,其二是制裁。

      首先來看疫情,誰也想不到去年年初爆發(fā)的新冠疫情直到今天依然肆虐全球,相較于國內(nèi)疫情迅速得到控制,海外多國都沒能采取有效應(yīng)對(duì)措施。

      在這樣的大背景下,全球?qū)﹄娮赢a(chǎn)品需求激增,企業(yè)員工、在校學(xué)生在家辦公、學(xué)習(xí),PC、平板等電子設(shè)備,數(shù)據(jù)中心服務(wù)器銷量猛漲,比如去年的蘋果iPad和Mac銷量、英偉達(dá)數(shù)據(jù)中心營收均創(chuàng)下歷史記錄。

      原本就因處于5G通信轉(zhuǎn)型關(guān)鍵時(shí)期而井噴的芯片需求再度烈火烹油,而芯片制造商所在地區(qū)受時(shí)不時(shí)露頭的疫情問題影響,隔三差五就要停工停產(chǎn),加劇了供不應(yīng)求的問題。

      比如6月7日,半導(dǎo)體封測(cè)巨頭京元電子發(fā)布公告稱,因疫情影響,預(yù)計(jì)6月產(chǎn)量下降30%到35%。

      這么一進(jìn)一出,就從上游供應(yīng)鏈層面對(duì)全球智能手機(jī)的產(chǎn)能都造成了巨大阻礙。

      所以從去年下半年開始,無論是4G還是5G芯片,都面臨缺貨問題,這直接拖慢了眾多手機(jī)廠商對(duì)5G手機(jī)的鋪開布局。

      其次,所謂的“制裁”源于美國對(duì)華政策的改變,一個(gè)重要體現(xiàn)在于中美貿(mào)易摩擦狀態(tài)下,美國對(duì)國內(nèi)智能手機(jī)領(lǐng)軍品牌華為的封殺制裁。

      作為智能機(jī)核心元件的芯片技術(shù)及關(guān)鍵專利掌握在美國企業(yè)手中,比如5G射頻芯片中的核心元器件濾波器市場(chǎng)中,美國博通就占據(jù)了87%的市場(chǎng)份額,另一家美國半導(dǎo)體企業(yè)Qorvo也占據(jù)8%的市場(chǎng)份額。

      這在全行業(yè)轉(zhuǎn)向5G升級(jí)的大背景下,缺席非常致命,這無異于扼住了華為手機(jī)的喉嚨。

      所以才有了華為被迫在去年年底公開出售榮耀,讓后者分拆完全獨(dú)立運(yùn)營,不至于受到母公司被制裁的牽連影響。

      而華為自身的品牌手機(jī)業(yè)務(wù)卻無以為繼,今年出貨量呈斷崖式下跌。

      由此,我們可以簡(jiǎn)單總結(jié)今年國內(nèi)智能手機(jī)行業(yè)的兩大變化:

      其一,整體出貨量大幅下降,表現(xiàn)不及預(yù)期。根據(jù)IDC發(fā)布的數(shù)據(jù)報(bào)告顯示,今年第2季度,國內(nèi)智能手機(jī)出貨量同比下滑11%,第3季度同比下滑4.7%。

      這其中,領(lǐng)跑陣營TOP 5品牌總計(jì)占據(jù)的市場(chǎng)份額比例也由此前數(shù)年的持續(xù)增長轉(zhuǎn)為下降,在去年這一數(shù)據(jù)為96.5%,今年3季度已經(jīng)下滑到88.7%。

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      其二,領(lǐng)跑陣營成員更迭,相較2020年TOP5的華為、vivo、OPPO、小米和蘋果——華為甚至在去年以38.3%市場(chǎng)份額領(lǐng)銜——今年華為已經(jīng)徹底出局。

      對(duì)華為來說,壞消息是如今的出貨量正朝著忽略不計(jì)的深淵滑落,好消息則是從2季度開始,榮耀遞補(bǔ)成為了領(lǐng)跑陣營的一員。

      家底硬不硬,一下子就體現(xiàn)出來了。

      當(dāng)然,即使如此,華為跌出前5強(qiáng)依然是一件行業(yè)大事。

      要知道,從2010年喬布斯喬幫主在他的最后一場(chǎng)蘋果發(fā)布會(huì)上,拿出那款劃時(shí)代的iPhone 4算起,智能手機(jī)行業(yè)誕生發(fā)展至今不過11個(gè)年頭,而從2016年開始,國內(nèi)TOP 5品牌就始終是這5家。

      這也從側(cè)面向我們展示了國家機(jī)器的威力。

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      舊王隕落,市場(chǎng)分割

      身為最大變數(shù)的華為值得單獨(dú)拎出來聊一聊。

      在過去幾年時(shí)間里,一度曾登頂全球第一的華為手機(jī)遭遇了美國從智能機(jī)軟硬件核心技術(shù)出發(fā)的多輪制裁。

      2019年5月,美國對(duì)華為實(shí)施第一輪制裁,把華為及其子公司列入出口管制的“實(shí)體名單”。華為無法使用美國企業(yè)的元器件,同時(shí)無法再使用谷歌GMS服務(wù),使得華為只能內(nèi)縮,以自研芯片、推出華為HMS服務(wù)等舉措應(yīng)對(duì)。

      2020年5月,美國對(duì)華為實(shí)施第二輪制裁,禁止芯片代工廠利用美國設(shè)備為華為生產(chǎn)芯片,也禁止華為使用美國的軟件和技術(shù)來設(shè)計(jì)芯片,包括臺(tái)積電、中芯國際等上游芯片制造巨頭都不能再對(duì)華為供貨,華為空有自研技術(shù),無法付諸生產(chǎn)。

      到了去年8月,美國實(shí)施了第三輪制裁,限制華為采購?fù)鈬圃焐淌褂妹绹夹g(shù)制造的芯片,聯(lián)發(fā)科、三星等也無法與華為合作,華為智能手機(jī)業(yè)務(wù)就此進(jìn)入了芯片“用一顆、少一顆”的只出不進(jìn)境地。

      后面的事大家都知道了。

      11月,華為出售榮耀手機(jī),既是幫助一手孵化的子公司業(yè)務(wù)徹底規(guī)避外部風(fēng)險(xiǎn),也是為了斷臂求生。

      從今年開始,華為一系列5G機(jī)型均宣告無貨,作為拿到國內(nèi)首張5G手機(jī)入網(wǎng)牌照的廠商,卻在2021年千元機(jī)都已普及5G通信技術(shù)的今天,成為了掉隊(duì)的那一個(gè)。

      華為手機(jī)的隕落也對(duì)行業(yè)格局造成了巨大影響。

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      一方面,華為跌倒,蘋果吃飽。

      缺乏有力競(jìng)品的蘋果幾乎完成了制霸國內(nèi)6000元以上價(jià)位高端手機(jī)市場(chǎng)。

      Counterpoint Research 最新數(shù)據(jù)顯示,今年10月,蘋果手機(jī)銷量超越 vivo,成為國內(nèi)市場(chǎng)最大的智能手機(jī)廠商。

      這也是蘋果自2015年12月以來,時(shí)隔6年再次登頂中國市場(chǎng)。

      這其中iPhone 13橫掃高端市場(chǎng)就功不可沒,在10月發(fā)售iPhone 13后,蘋果成為唯一一個(gè)在國內(nèi)市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)環(huán)比增長的品牌,環(huán)比增長78%,同比大幅上漲155%。

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      到了12月份的今天,iPhone 12、13系列產(chǎn)品依然保持霸榜各大線上渠道高端機(jī)型榜單。

      另一方面,領(lǐng)跑陣營的其他品牌在中低端市場(chǎng)快速切割華為讓出的蛋糕份額,同時(shí)加速嘗試向6000元左右的高端市場(chǎng)進(jìn)攻。

      比如OPPO推出FIND X3、vivo有vivo X70系列、小米有小米11 Ultra等,進(jìn)軍高端市場(chǎng)成為了今年國產(chǎn)手機(jī)品牌們的一致野望。

      但沒有哪家能真正撼動(dòng)蘋果在高端機(jī)市場(chǎng)的統(tǒng)治地位,在6000元以上細(xì)分市場(chǎng),蘋果強(qiáng)勢(shì)壟斷,即使是出貨量大幅下滑的華為也將其他品牌遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在后面。

      更重要的是各家品牌掌握的整體市場(chǎng)份額相差無幾,三方非常膠著,晉西北亂成了一鍋粥。

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      這也是市場(chǎng)格局穩(wěn)固,頭部玩家?guī)缀跄魏尾涣送嚑I玩家的表現(xiàn)。

      具體來看,各家發(fā)展策略相比去年其實(shí)沒什么變化,子品牌發(fā)力中低端市場(chǎng)保證出貨量與市場(chǎng)份額,主品牌力推旗艦機(jī)型角逐高端市場(chǎng)。

      比如vivo在2、3季度均登頂市場(chǎng)第一,既有一系列新品不落人后的主流產(chǎn)品配置優(yōu)勢(shì),也有子品牌iQOO對(duì)S系列和Y系列的接棒熱賣,穩(wěn)固品牌市場(chǎng)份額;

      再比如小米依舊是由主打性價(jià)比的redmi系列穩(wěn)固基本盤,隨著11 Pro、11 Ultra等旗艦機(jī)型推出,對(duì)高端市場(chǎng)吹響了進(jìn)攻的號(hào)角。

      值得一提的是,接過華為衣缽的榮耀也表現(xiàn)優(yōu)異,正在成為高端機(jī)市場(chǎng)的有力競(jìng)爭(zhēng)者。在雙11期間,榮耀拿下了天貓京東雙平臺(tái)5000元以上價(jià)位安卓機(jī)銷量第一。

      這在很大程度上取決于華為用戶的情懷——盡管為了避免潛在風(fēng)險(xiǎn),榮耀從華為拆分后要求不能在任何層面與華為“藕斷絲連”——但在很多消費(fèi)者眼中,從華為換機(jī)榮耀就是對(duì)華為的支持。

      3

      新星飛升,流水只爭(zhēng)滔滔不絕

      在今年的國內(nèi)智能手機(jī)行業(yè),還有一些“新玩家”值得關(guān)注。

      之所以要給新玩家三個(gè)字加上引號(hào),同樣是因?yàn)閲鴥?nèi)智能手機(jī)市場(chǎng)早已足夠成熟且格局穩(wěn)固,已經(jīng)沒什么真正意義上的新品牌能再撕開一道口子。

      所以所謂的“新玩家”指的是早已入局,但直到今年才展現(xiàn)出了或許能撼動(dòng)行業(yè)格局的品牌們。

      這也恰恰為今年的行業(yè)大變局做好了注腳——因外部因素造成的市場(chǎng)真空而非品牌產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)實(shí)現(xiàn)的優(yōu)勝劣汰——這對(duì)于智能手機(jī)行業(yè)來說非常罕見。

      因此,很多原本可能只能做“綠葉”的品牌們就抓住了這稍縱即逝的窗口期,成為了冉冉升起的行業(yè)新星。

      一家企業(yè)的命運(yùn)當(dāng)然要靠自身奮斗,但也要考慮歷史的進(jìn)程。

      比如獨(dú)立后的榮耀,在此之前一直作為華為品牌的附屬統(tǒng)計(jì)出貨量,完全獨(dú)立運(yùn)營之后,在今年第2季度首次殺入市場(chǎng)第5,第3季度就已經(jīng)上升到市場(chǎng)第3。

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      當(dāng)然,也有人認(rèn)為榮耀在3季度的快速增長得益于華為手機(jī)換機(jī)周期的紅利,屬于不具備持續(xù)性的家底傳承。

      再比如2019年從海外回歸國內(nèi)的realme,通過摸準(zhǔn)年輕消費(fèi)者的喜好,打響了科技潮牌的名頭,市場(chǎng)表現(xiàn)相當(dāng)不錯(cuò),成長超出預(yù)期。

      前兩年在中低端市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟之后,今年realme也在積極發(fā)力國內(nèi)中高端市場(chǎng),成為新的攪局者,今年發(fā)布的真我GT、真我GT Neo2在消費(fèi)者群體中口碑上佳。

      截止到上半年,realme在國內(nèi)市場(chǎng)份額占比已經(jīng)達(dá)到4%,作為絕對(duì)意義上的后進(jìn)生,這個(gè)成績可謂不俗。

      總的來看,智能手機(jī)行業(yè)的2021年,受限于產(chǎn)品技術(shù)未能突破瓶頸階段,依舊沒有值得稱道的什么顛覆性、突破性創(chuàng)新,反而是外部黑天鵝事件給市場(chǎng)帶來了始料未及的變數(shù)。

      這個(gè)世界上沒有什么永垂不朽,有人離場(chǎng),有人爭(zhēng)先。

      對(duì)于身處大變革漩渦中的企業(yè)品牌們來說,爭(zhēng)先重要,也不重要。

      流水不爭(zhēng)先,爭(zhēng)的是滔滔不絕,這大概是商業(yè)社會(huì)的最大魅力之一。

      文章內(nèi)容僅供閱讀,不構(gòu)成投資建議,請(qǐng)謹(jǐn)慎對(duì)待。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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