《2020-2021 中國(guó)智能語(yǔ)音行業(yè)白皮書(shū)》發(fā)布 智能語(yǔ)音產(chǎn)業(yè)進(jìn)入規(guī)模化深耕期

　　12月18日，中國(guó)智能語(yǔ)音產(chǎn)業(yè)發(fā)展高峰論壇暨中國(guó)語(yǔ)音產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟2021年會(huì)在北京舉行。政產(chǎn)學(xué)研各界代表圍繞智能語(yǔ)音產(chǎn)業(yè)熱點(diǎn)，研究語(yǔ)音技術(shù)發(fā)展脈絡(luò)，探討語(yǔ)音產(chǎn)業(yè)未來(lái)方向，助力人工智能與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合發(fā)展。

　　會(huì)上，中國(guó)語(yǔ)音產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟發(fā)布《2020~2021中國(guó)語(yǔ)音產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書(shū)》(以下簡(jiǎn)稱“《白皮書(shū)》”)，總結(jié)這一年來(lái)智能語(yǔ)音行業(yè)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，把脈語(yǔ)音產(chǎn)業(yè)、指引未來(lái)走向。

　　《白皮書(shū)》指出，疫情影響及產(chǎn)業(yè)數(shù)字化需求拉動(dòng)，我國(guó)智能語(yǔ)音市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)。其中科大訊飛以60%市場(chǎng)份額穩(wěn)居第一，阿里、百度等為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭占據(jù)約20%市場(chǎng)份額，市場(chǎng)呈現(xiàn)百花齊放格局。

　　智能語(yǔ)音產(chǎn)業(yè)進(jìn)入規(guī)模化深耕期

　　隨著智能化、大數(shù)據(jù)時(shí)代的到來(lái)，全球人工智能行業(yè)展現(xiàn)出蓬勃生機(jī)，智能語(yǔ)音產(chǎn)業(yè)也進(jìn)入規(guī)模化深耕期，并保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2020 年，全球智能語(yǔ)音產(chǎn)業(yè)規(guī)模約為 203 億美元，預(yù)計(jì) 2021 年，產(chǎn)業(yè)規(guī)模將超過(guò) 250 億美元。

　　將視野放到中國(guó)，疫情影響及產(chǎn)業(yè)數(shù)字化的需求拉動(dòng)，我國(guó)智能語(yǔ)音市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，2020年市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 217 億元，較 2019 年同比增長(zhǎng) 31%，預(yù)計(jì) 2021 年可達(dá)到 285 億元，同比增速達(dá)到44%。智能語(yǔ)音成為行業(yè)數(shù)字化不可或缺的“增長(zhǎng)基石”。

　　目前，我國(guó)智能語(yǔ)音市場(chǎng)參與者眾多，呈現(xiàn)出差異化競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。白皮書(shū)引用德勤數(shù)據(jù)顯示，作為大型智能語(yǔ)音科技企業(yè)的代表，科大訊飛憑借較強(qiáng)的研發(fā)優(yōu)勢(shì)，以60%的市場(chǎng)份額穩(wěn)居第一，競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯。

　　以阿里、百度等為代表的互聯(lián)網(wǎng)巨頭，憑借其龐大的用戶資源、各細(xì)分場(chǎng)景的數(shù)據(jù)積累，在語(yǔ)音交互技術(shù)領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，占據(jù)約 20%的市場(chǎng)份額。

　　其他智能語(yǔ)音參與者，如捷通華聲、智臻智能、思必馳、云知聲等，總體份額小于 20%，但近年來(lái)憑借技術(shù)和產(chǎn)品創(chuàng)新快速成長(zhǎng)，以垂直領(lǐng)域和細(xì)分場(chǎng)景為突破口，實(shí)現(xiàn)企業(yè)快速增長(zhǎng)。

　　當(dāng)前，我國(guó)智能語(yǔ)音企業(yè)持續(xù)推進(jìn)“平臺(tái)+賽道”發(fā)展模式，一方面通過(guò)開(kāi)放平臺(tái)為開(kāi)發(fā)者提供場(chǎng)景創(chuàng)新的技術(shù)支持，一方面憑借自身優(yōu)勢(shì)持續(xù)拓展智慧教育、醫(yī)療、城市、車(chē)載、家居等賽道，構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈。

　　在謀劃產(chǎn)業(yè)布局的同時(shí)，我國(guó)智能語(yǔ)音企業(yè)不斷加大技術(shù)創(chuàng)新，取得了突破性進(jìn)展。在語(yǔ)音合成、語(yǔ)音識(shí)別、聲音檢測(cè)、語(yǔ)音交互等方面，以科大訊飛為代表的中國(guó)智能語(yǔ)音企業(yè)的在多項(xiàng)國(guó)際賽事中奪冠，推動(dòng)關(guān)鍵技術(shù)快速進(jìn)步，用戶體驗(yàn)得到明顯改變。

　　圍繞企業(yè)級(jí)、消費(fèi)級(jí)兩大市場(chǎng)智能語(yǔ)音落地持續(xù)推進(jìn)

　　智能語(yǔ)音技術(shù)像水和電一樣，正逐漸融入人們生活的方方面面�！栋灼�書(shū)》指出，圍繞2B企業(yè)級(jí)市場(chǎng)和2C消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)，智能語(yǔ)音相關(guān)應(yīng)用落地正漸次綻放。

　　聚焦企業(yè)級(jí)市場(chǎng)，智能語(yǔ)音在智慧教育、智慧醫(yī)療、智慧城市、智慧制造等領(lǐng)域大展身手。教育行業(yè)方面，智能語(yǔ)音可應(yīng)用于客服咨詢、課堂管理、線上教學(xué)、口語(yǔ)測(cè)評(píng)等，推動(dòng)教育行業(yè)智慧化轉(zhuǎn)型加速。在“雙減”政策下，更是對(duì)師生的減負(fù)增效、因材施教意義重大。

　　在醫(yī)療領(lǐng)域，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療健康市場(chǎng)規(guī)模2020 年已達(dá)到 1961 億元，預(yù)測(cè)2021年將達(dá)到2831億元。智能語(yǔ)音應(yīng)用更加多元，從單一的語(yǔ)音識(shí)別病例及導(dǎo)診技術(shù)，向語(yǔ)音+語(yǔ)義的智能化語(yǔ)音輔助系統(tǒng)轉(zhuǎn)型。

　　智慧制造領(lǐng)域，在工業(yè)品聲紋質(zhì)檢、智能語(yǔ)音調(diào)度與通信、工業(yè)設(shè)備運(yùn)維檢修等應(yīng)用場(chǎng)景下，智能語(yǔ)音助力工業(yè)智能化轉(zhuǎn)型，推動(dòng)智慧制造產(chǎn)業(yè)化升級(jí)加速。

　　在消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)，智能語(yǔ)音在智能辦公、智能車(chē)載、智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備、智能家居等領(lǐng)域大有可為。

　　《白皮書(shū)》顯示，語(yǔ)音交互是智能車(chē)載的核心模塊，智能車(chē)載正在從后裝向前裝市場(chǎng)滲透，語(yǔ)音識(shí)別及交互功能前裝標(biāo)配搭載率從 2019 年的 49.82%提升至 63.25%，預(yù)計(jì)2025年國(guó)內(nèi)前裝車(chē)載語(yǔ)音市場(chǎng)規(guī)模約為32億元。

　　智能辦公產(chǎn)品需求增加，翻譯機(jī)、辦公本、錄音筆等智能語(yǔ)音產(chǎn)品應(yīng)用加速，預(yù)計(jì)2030年僅我國(guó)翻譯機(jī)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到56.2億元。

　　物聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)智能家居產(chǎn)業(yè)發(fā)展，智能音箱不再是絕對(duì)主角。IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年全年中國(guó)智能家居設(shè)備市場(chǎng)出貨量為2億臺(tái)，預(yù)計(jì)2021年接近2.6億臺(tái)。

　　此外，智能手機(jī)、可穿戴設(shè)備領(lǐng)域市場(chǎng)空間廣闊，智能語(yǔ)音助手搭載率不斷提升。Strategy Analytics預(yù)計(jì)，到2023年前，90%的智能手機(jī)都將會(huì)配置AI語(yǔ)音助手，推動(dòng)中國(guó)語(yǔ)音助手市場(chǎng)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。

　　產(chǎn)業(yè)“升維”共建人工智能繁榮生態(tài)

　　面向未來(lái)，我國(guó)智能語(yǔ)音產(chǎn)業(yè)的機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。

　　《白皮書(shū)》指出，當(dāng)下智能語(yǔ)音產(chǎn)業(yè)也面臨一些挑戰(zhàn)：關(guān)鍵核心技術(shù)有待突破，解決社會(huì)重大命題的系統(tǒng)性創(chuàng)新需求增大，受美制裁升級(jí)影響行業(yè)整體發(fā)展，互聯(lián)網(wǎng)巨頭入局致使行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，相關(guān)專業(yè)人才缺口較大等。

　　比如在關(guān)鍵核心技術(shù)上，無(wú)監(jiān)督學(xué)習(xí)、低資源模型算法等需要突破;作為算力基礎(chǔ)的AI芯片領(lǐng)域，我國(guó)與國(guó)際先進(jìn)水平仍存在差距;隨著場(chǎng)景從單一場(chǎng)景向復(fù)雜場(chǎng)景轉(zhuǎn)變，數(shù)據(jù)類型需從單模態(tài)向多模態(tài)發(fā)展。在人才方面，預(yù)計(jì)當(dāng)前我國(guó)人工智能產(chǎn)業(yè)內(nèi)有效人才缺口達(dá)30萬(wàn)，智能語(yǔ)音相關(guān)人才稀缺。

　　而智能語(yǔ)音下一步發(fā)展的關(guān)鍵創(chuàng)新點(diǎn)，是無(wú)監(jiān)督學(xué)習(xí)、多模態(tài)融合、腦科學(xué)交叉融合創(chuàng)新和系統(tǒng)性創(chuàng)新等，并應(yīng)聚焦開(kāi)源算法平臺(tái)構(gòu)建和重點(diǎn)領(lǐng)域創(chuàng)新的科技攻關(guān)，同時(shí)應(yīng)著力提升用戶隱私的安全性。

　　萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代，智能語(yǔ)音在 2B 和 2C 領(lǐng)域應(yīng)用前景廣闊。未來(lái)，智能語(yǔ)音企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將更多集中在應(yīng)用場(chǎng)景拓展和服務(wù)能力提升方面。

　　《白皮書(shū)》還指出，隨著人工智能技術(shù)不斷深入落地各行業(yè)，產(chǎn)業(yè)開(kāi)放生態(tài)將進(jìn)一步升級(jí)。人工智能行業(yè)開(kāi)放生態(tài)將從AI龍頭+開(kāi)發(fā)者的“二維”生態(tài)升級(jí)到 AI 龍頭+開(kāi)發(fā)者+行業(yè)龍頭的“三維”生態(tài)，三方共建掘金產(chǎn)業(yè)智能化升級(jí)。