2022年 旗艦手機(jī)還能拼什么？

　　什么原因讓你想換手機(jī)?

　　我們?nèi)粘Ｊ褂檬謾C(jī)，最直觀的體驗(yàn)是性能、影像效果、屏幕這幾個(gè)方面。不過(guò)，手機(jī)廠商的軍備競(jìng)賽發(fā)展到今天，硬件差異已經(jīng)非常小，特別是旗艦產(chǎn)品，堆料堆到了當(dāng)前供應(yīng)鏈能量產(chǎn)的最好技術(shù)，而軟件方面，國(guó)內(nèi)四大手機(jī)廠商都已經(jīng)補(bǔ)足，難以拉開(kāi)差距。

　　“廠商為了讓消費(fèi)者掏錢(qián)買(mǎi)手機(jī)，總要盡可能地滿足消費(fèi)者當(dāng)下的需求，預(yù)測(cè)未來(lái)的需求。”有受訪者分析。

　　在5G換機(jī)潮如期而至，但手機(jī)市場(chǎng)并不紅火的2021年尤要如此。研究報(bào)告表明，消費(fèi)者換機(jī)周期正在延長(zhǎng)，對(duì)價(jià)格的敏感程度和支付意愿比想象中更有限，中國(guó)智能手機(jī)出貨量連續(xù)下降。

　　所以，2021年的手機(jī)市場(chǎng)絕對(duì)熱鬧，焦慮的手機(jī)廠商帶來(lái)了自研ISP、自研NPU、折疊屏、卷軸屏……

　　這一年已經(jīng)進(jìn)入尾聲，現(xiàn)在最值得關(guān)心的問(wèn)題是，即將迎來(lái)的2022年，消費(fèi)者愿意為什么樣的手機(jī)掏腰包，手機(jī)廠商們會(huì)在高端旗艦機(jī)上比拼什么?誰(shuí)越早看清趨勢(shì)，誰(shuí)就能享受到早期紅利。

　　多位業(yè)內(nèi)人士對(duì)上述問(wèn)題給出了三個(gè)答案，自研芯片、計(jì)算攝像和新屏幕形態(tài)。本文將按照這三個(gè)板塊，梳理手機(jī)市場(chǎng)過(guò)去一年的戰(zhàn)事，并結(jié)合一些已經(jīng)接近成熟的新技術(shù)，預(yù)測(cè)2022年的主要比拼方向。

　　01 自研芯片成“標(biāo)配”

　　受?chē)?guó)際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境和疫情影響，手機(jī)行業(yè)的大背景就是全球芯片短缺，并掀起一連串蝴蝶效應(yīng)。

　　正處于5G通信轉(zhuǎn)型期的手機(jī)主流品牌廠商，為了規(guī)避未來(lái)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，大規(guī)模備貨芯片，引發(fā)芯片炒貨商跟進(jìn)備貨。上游的芯片制造商時(shí)不時(shí)受疫情影響而耽誤產(chǎn)能，又加劇了供不應(yīng)求。

　　在這種背景下，越來(lái)越多國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商下場(chǎng)拼自研。今年以來(lái)，小米、vivo、OPPO陸續(xù)亮出了首顆自研芯片大作，似乎不拿出自研芯片都不好意思拼高端了。

　　3月，小米對(duì)外發(fā)布ISP芯片澎湃C1，9月，vivo發(fā)布ISP芯片vivo V1，12月，OPPO帶來(lái)NPU芯片馬里亞納 MariSilicon X。

　　在第一手機(jī)界研究院院長(zhǎng)孫燕飚看來(lái)，比較欣慰的是，每個(gè)企業(yè)都跨出了里程碑式的一步，在自研芯片領(lǐng)域做了遞進(jìn)。

　　三顆自研芯片都是影像芯片，“自研芯片要面對(duì)不同模塊玩家的知識(shí)產(chǎn)權(quán)和技術(shù)壁壘，找到影像這個(gè)突破口并不容易。”供應(yīng)鏈人士程樊表示。

　　不過(guò)，最大的差異點(diǎn)在于，小米、vivo都選擇自研ISP(Image Signal Processing，圖像信號(hào)處理)芯片，OPPO則做了一顆具備AI計(jì)算能力的NPU(Neural-network Processing Unit，嵌入式神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)處理器)芯片。

　　需要說(shuō)明的是，ISP是手機(jī)行業(yè)影像處理鏈路的常規(guī)一環(huán)，能夠處理影像傳感器采集到的圖像信號(hào)，進(jìn)行曝光、白平衡和解馬賽克等基礎(chǔ)處理。但I(xiàn)SP不夠“聰明”，除了內(nèi)建的處理基礎(chǔ)算法外難以借助它實(shí)現(xiàn)更多功能，這使得在這一領(lǐng)域內(nèi)的革新很難實(shí)現(xiàn)飛躍。

　　而馬里亞納 X是一顆具有神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)計(jì)算能力的NPU芯片，在手機(jī)影像的鏈路中可以實(shí)現(xiàn)基于AI的實(shí)時(shí)計(jì)算和優(yōu)化，實(shí)現(xiàn)ISP和傳統(tǒng)SoC(System on Chip，系統(tǒng)級(jí)芯片)都無(wú)法實(shí)現(xiàn)的清晰夜景視頻等功能。

　　而且，馬里亞納 X生來(lái)就被設(shè)計(jì)與SoC相配合，而非ISP芯片與SoC中ISP部分的“替代”關(guān)系。OPPO芯片產(chǎn)品高級(jí)總監(jiān)姜波是這樣介紹的，“獨(dú)立NPU并不是要取代SoC，而是與CPU、GPU協(xié)同處理去解決一些SoC解決不了的問(wèn)題，兩者搭配會(huì)實(shí)現(xiàn)1+1>2的體驗(yàn)。”

　　馬里亞納 X第二個(gè)值得被關(guān)注的點(diǎn)是，采用了臺(tái)積電的6nm制程工藝。

　　外界都知道，自研芯片資源投入大，研發(fā)時(shí)程長(zhǎng)、跨領(lǐng)域開(kāi)發(fā)難度高，各項(xiàng)成本高到不可估量。程樊表示，而6nm的NPU，在市面上沒(méi)有可以參考的設(shè)計(jì)，技術(shù)門(mén)檻和研發(fā)成本會(huì)更高。因?yàn)樵贠PPO之前，中國(guó)能設(shè)計(jì)并量產(chǎn)商用6nm制程芯片的廠商，僅有華為海思、聯(lián)發(fā)科、阿里三家。

　　他還據(jù)此分析道，OPPO第一次做芯片，被高通、聯(lián)發(fā)科爭(zhēng)搶的臺(tái)積電，就愿意分配給它6nm的產(chǎn)能，一是，可見(jiàn)OPPO舍得花錢(qián)用新工藝，二是，兩方未來(lái)可能會(huì)有更緊密的合作。“6nm及以上制程要采用EUV光刻技術(shù)，成本比12nm的高出2-3倍。而且制程越高，在設(shè)計(jì)芯片之后的流片環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)越高，1次試驗(yàn)流片費(fèi)用就高達(dá)1個(gè)億。”程樊稱(chēng)。而據(jù)OPPO創(chuàng)始人陳明永在2019年時(shí)透露，當(dāng)時(shí)的研發(fā)預(yù)算是，三年內(nèi)投入500億。

　　話說(shuō)回來(lái)，這三家從“買(mǎi)芯片”到“造芯片”，背后的訴求是高度一致的。

　　資深產(chǎn)品經(jīng)理判官告訴深燃，當(dāng)下最要緊的一條是，當(dāng)中高端產(chǎn)品做到一定規(guī)模時(shí)，廠商就會(huì)考慮自己做芯片以保證供貨。

　　不過(guò)，程樊從供應(yīng)鏈得到的消息是，芯片供應(yīng)平衡的時(shí)間點(diǎn)預(yù)計(jì)在2022年春節(jié)前后。換言之，廠商賣(mài)力自研芯片，絕不只是因?yàn)槿毙境薄?/p>

　　從消費(fèi)者能感受到的性能角度去分析，判官稱(chēng)，如果芯片是自己研發(fā)的，就能為自家的手機(jī)產(chǎn)品功能規(guī)劃進(jìn)行芯片級(jí)的深度訂制，充分發(fā)揮系統(tǒng)效能，這是采買(mǎi)芯片很難做到的。

　　對(duì)于這一點(diǎn)，OPPO在內(nèi)部文章中作過(guò)解釋?zhuān)?ldquo;不管是出于OPPO自身的差異化需求，出于用戶對(duì)全場(chǎng)景科技體驗(yàn)的需求，還是出于手機(jī)‘軟硬服’一體化的需求，即便是優(yōu)秀的合作伙伴，都很難在現(xiàn)階段支持我們的夢(mèng)想。”

　　自研芯片，自然有更深的野心，最終，是劍指高端市場(chǎng)。

　　孫燕飚表示，在蘋(píng)果投入芯片產(chǎn)業(yè)三十余年、最終靠自研A系列芯片甩下對(duì)手幾個(gè)身位的背景下，對(duì)于華為之外的小米、OPPO、vivo來(lái)說(shuō)，要站穩(wěn)高端市場(chǎng)，真正要攀登的高峰就是擁有自己的芯片。

　　某手機(jī)廠商研發(fā)人員鄭延超預(yù)測(cè)，各家造芯的迭代思路也很明確：先做ISP、NPU，迭代出第二代ISP、NPU，接下來(lái)是AP芯片、基帶芯片……“一代比一代技術(shù)門(mén)檻高，到目前為止，蘋(píng)果都沒(méi)能做出自己的基帶芯片。”

　　孫燕飚比較看好OPPO下一步的突破，“OPPO的芯片團(tuán)隊(duì)規(guī)模在中國(guó)排第二，排第一的是海思”。據(jù)媒體此前報(bào)道，OPPO旗下芯片子公司ZEKU的芯片團(tuán)隊(duì)已經(jīng)超過(guò)2000人，大部分人員主要覆蓋于芯片類(lèi)的核心技術(shù)崗位。

　　“今年，三家廠商拿出了自研芯片，明年，消費(fèi)者對(duì)旗艦機(jī)的期待可能就是要有自己的芯片了。”程樊預(yù)測(cè)，而擁有核心技術(shù)甚至自研芯片，勢(shì)必會(huì)成為廠商走向高端最難走的路，也是最大的籌碼。

　　02 比拼計(jì)算攝像，回到底層硬件

　　拍照和攝影，成為手機(jī)市場(chǎng)的兵家必爭(zhēng)之地，這件事從1999年夏普發(fā)布第一款帶有攝像頭的功能機(jī)起，就沒(méi)變過(guò)。這二十多年來(lái)，中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，攝像領(lǐng)域的比拼就越內(nèi)卷。

　　相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間里，手機(jī)廠商在這個(gè)戰(zhàn)場(chǎng)的軍備競(jìng)賽都是拼攝像頭，從拼數(shù)量，到拼參數(shù)�？墒謾C(jī)空間是有限的，能塞下的攝像頭數(shù)量有限，攝像頭參數(shù)也有限。當(dāng)各家都到了“后置拼多多”的階段，都用上1億像素?cái)z像頭后，攝像頭之爭(zhēng)到達(dá)極限。

　　旗艦手機(jī)，還能拼什么?

　　“拼無(wú)限的計(jì)算攝像。”某手機(jī)廠商產(chǎn)品經(jīng)理喬亦驍給出答案，2020年，計(jì)算攝影全面普及，2021年，手機(jī)廠商在計(jì)算攝影上瘋狂玩花樣，下一年還會(huì)繼續(xù)。

　　首先，需要解釋的是，何謂計(jì)算攝影?

　　所有相機(jī)拍攝的邏輯都是，光線穿過(guò)鏡頭投射到感光元件上，在光線到達(dá)感光元件之前，鏡頭負(fù)責(zé)“光學(xué)處理”部分，感光元件將光信號(hào)轉(zhuǎn)化為電信號(hào)后，再由ISP處理、優(yōu)化電信號(hào)，最終生成高質(zhì)量的照片、視頻文件。在呈現(xiàn)最終畫(huà)面前，還需要ISP、DSP(Digital Signal Processor，數(shù)字信號(hào)處理器)的計(jì)算，實(shí)時(shí)調(diào)整、優(yōu)化，這都屬于計(jì)算攝影的范疇。

　　據(jù)喬名驍總結(jié)，在計(jì)算攝像戰(zhàn)場(chǎng)上，手機(jī)廠商開(kāi)辟了兩條路線。

　　第一條路線是，聯(lián)合傳統(tǒng)相機(jī)廠商。早年有諾基亞、蔡司組合，近年有華為與徠卡的合作，今年最典型的廠商是一加，找到了第三家高端攝影老廠哈蘇，試圖將來(lái)自傳統(tǒng)攝影的美學(xué)積淀，和高度自由化的計(jì)算攝影融合。

　　第二條路線，即回歸到攻克底層硬件的層面，把處理器變強(qiáng)大。

　　孫燕飚對(duì)深燃表示，近些年，國(guó)產(chǎn)頭部手機(jī)廠商通過(guò)在光學(xué)采集信息的基礎(chǔ)上引入計(jì)算能力，形成了不同場(chǎng)景的優(yōu)勢(shì)算法，比如HDR、人像模式、夜景模式、星空模式等，這些算法持續(xù)演進(jìn)，也就對(duì)手機(jī)處理器的計(jì)算能力提出了更高的要求。

　　可問(wèn)題在于，“高通和聯(lián)發(fā)科的處理器，且不論射頻基帶，CPU的視頻處理性能的確一般”，判官表示。

　　“在行業(yè)大趨勢(shì)下，廠商們要想繼續(xù)拼影像表現(xiàn)，就必須往自研方向走，用上自己的專(zhuān)用芯片。”鄭延超表示。所以，我們看到小米、vivo推出關(guān)乎影像質(zhì)量的ISP芯片，OPPO直接攻克了影像專(zhuān)用NPU芯片。

　　相比通用處理器，影像專(zhuān)用芯片算力如何?根據(jù)OPPO官方提供的數(shù)據(jù)，在“馬里亞納 X”上運(yùn)行AI降噪模型，比Find X3 Pro(驍龍888)快20倍，也讓手機(jī)首次實(shí)現(xiàn)了“4K+20bit RAW+AI+Ultra HDR”的計(jì)算攝影處理水平，這是目前手機(jī)計(jì)算攝影的新高度。

　　“馬里亞納 X 6nm的制程更高，性能也更強(qiáng)，但怎么平衡功耗是難點(diǎn)。”Wit Display首席分析師林芝對(duì)深燃分析。對(duì)此，官方給出的對(duì)比是，在運(yùn)行4K 40幀畫(huà)面AI運(yùn)算時(shí)，馬里亞納 X僅需0.797W的功耗，而Find X3 Pro的通用NPU的算力僅支持4K 2幀的AI運(yùn)算，同時(shí)功耗高達(dá)1.693W，整體能效比相差約40倍。

　　隨著國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商打通從軟件算法到芯片的整個(gè)鏈條，手機(jī)影像的競(jìng)爭(zhēng)，也到了更高的維度。喬亦驍解釋道，之所以稱(chēng)之為“鏈路革新”，是因?yàn)楦咄�驍龍和�?lián)發(fā)科的處理器，都是在YUV域(手機(jī)成像的一個(gè)特定格式階段)內(nèi)進(jìn)行處理，而OPPO的自研芯片是把計(jì)算鏈路前置，到RAW域計(jì)算。比較去看，后者能保留更多原始數(shù)據(jù)，讓畫(huà)面無(wú)限還原。

　　從YUV域到RAW域，也代表了計(jì)算攝像的未來(lái)方向。鄭延超對(duì)此表示，計(jì)算攝影涉及到三個(gè)域的算法，第一層是YUV域，第二層在RGB域，第三層在RAW域，整個(gè)影像行業(yè)的進(jìn)化都是按照這個(gè)路徑往RAW域走。

　　“明年將會(huì)是計(jì)算攝影的革命之年。”喬亦驍判斷，在三顆自研影像芯片的推動(dòng)下，計(jì)算攝像會(huì)繼續(xù)成為手機(jī)廠商2022年的必爭(zhēng)高地之一。

　　03 折疊屏大戰(zhàn)來(lái)了

　　我們?nèi)粘Ｊ褂檬謾C(jī)，最直觀的體驗(yàn)除了性能、影像效果，就是屏幕了。這一直是旗艦手機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)戰(zhàn)場(chǎng)之一。

　　如果把屏幕的形態(tài)分時(shí)期去看，第一個(gè)時(shí)期是2007年iPhone開(kāi)啟的觸屏手機(jī)時(shí)代，第二個(gè)時(shí)期是整個(gè)行業(yè)從2017年起掀起的“全面屏”之風(fēng)。

　　通常意義上，全面屏手機(jī)是指正面屏幕占比達(dá)到80%以上的手機(jī)。但廠商們不但是外貌協(xié)會(huì)，還追求更高的屏占比。

　　進(jìn)入2018年，當(dāng)人們看厭了上半年“劉海屏”的各種翻版，如劉海屏、水滴屏等，下半年，市面上出現(xiàn)了一些新方案。比如，雙軌潛望結(jié)構(gòu)(2018年OPPO推出的Find X，屏占比93.8%)、滑蓋全面屏(2018年小米推出的MIX3，屏占比93.4%)、前置攝像頭升降式結(jié)構(gòu)(2018年vivo出的vivo NEX，屏占比91.24%)，都是通過(guò)隱藏前置攝像頭，來(lái)提升屏幕占比。

　　2020年，5G時(shí)代來(lái)了，手機(jī)內(nèi)部空間更加寸土寸金，屏下攝像頭的全面屏手機(jī)戰(zhàn)場(chǎng)被點(diǎn)熱。到目前為止，量產(chǎn)上市的屏下攝像頭手機(jī)有，小米 MIX4、中興Axon 30屏下攝像版、三星Galaxy Z Fold 3。

　　“但屏下攝像頭很難普及。”鄭延超解釋道，如何讓光透過(guò)屏幕達(dá)到攝像頭，是屏下攝像頭的技術(shù)的核心，業(yè)內(nèi)的解決方案都有尚未攻克的技術(shù)難題。

　　于是，屏下攝像頭的熱乎勁沒(méi)維持多久，隨著柔性顯示技術(shù)的發(fā)展，國(guó)產(chǎn)手機(jī)廠商就把目標(biāo)轉(zhuǎn)向了更大的屏幕，折疊屏、卷軸屏等新形態(tài)先后登上舞臺(tái)。手機(jī)屏幕形態(tài)的第三個(gè)時(shí)期來(lái)臨。

　　折疊屏手機(jī)出貨量 圖源 / DSCC

　　兩塊屏幕拼起來(lái)的折疊屏，與其他概念機(jī)不同，市場(chǎng)已經(jīng)得到驗(yàn)證。來(lái)自面板供應(yīng)鏈研調(diào)機(jī)構(gòu)DSCC的調(diào)研報(bào)告顯示，2021年三季度，折疊屏手機(jī)的出貨量達(dá)到260萬(wàn)臺(tái)，環(huán)比增長(zhǎng)215%，同比增長(zhǎng)480%，預(yù)計(jì)到2022年，折疊屏手機(jī)市場(chǎng)的出貨量將達(dá)到1750萬(wàn)。

　　根據(jù)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys的最新報(bào)告，2021年第三季度的出貨量排名前五依次為三星、蘋(píng)果、小米、vivo和OPPO。除了蘋(píng)果，其他廠商都對(duì)折疊屏市場(chǎng)虎視眈眈。

　　可尷尬的是，DSCC的調(diào)研報(bào)告顯示，今年三季度，可折疊智能手機(jī)出貨量，三星一家就占了93%的市場(chǎng)份額。

　　其實(shí)折疊屏最勸退嘗鮮者的是高昂的定價(jià)，目前市場(chǎng)上最主流的兩款產(chǎn)品，華為Mate X2定價(jià)17799元起，三星最新的Z Fold 3定價(jià)達(dá)到14999元，均遠(yuǎn)高于最高配置的iPhone12999元的定價(jià)。

　　新入場(chǎng)的廠商要虎口奪食，就必須把價(jià)格打下來(lái)。小米先來(lái)一刀，MIX Fold定價(jià)9999元，近乎腰斬。12月15日，OPPO發(fā)布了首款折疊屏手機(jī)OPPO Find N，起售價(jià)7699元，直接殺入七千價(jià)位。

　　價(jià)格之外，制約消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)的一個(gè)重要原因是，折疊屏還有許多技術(shù)難題未解，比如，機(jī)身過(guò)重、屏幕易碎以及中間明顯的折痕。

　　為了解決這些bug，F(xiàn)ind N沒(méi)有延續(xù)此前的折疊屏方案，而是在大而笨重的大屏折疊與小而無(wú)用的小屏折疊之間，找到了折中解法，以5.49英寸18:9比例的外屏、7.1英寸8.4:9比例的內(nèi)屏，兼顧單手操控便捷性與大屏沉浸感，另外，自研了精工擬椎式鉸鏈。

　　鄭延超表示，無(wú)論是屏幕技術(shù)、鉸鏈技術(shù)，還是屏幕上的玻璃蓋板技術(shù)，以及折疊屏手機(jī)的整合集成度，進(jìn)展都非�？�，到目前這一代，硬傷問(wèn)題基本都解決了。“折疊屏剛出現(xiàn)的時(shí)候，更像有錢(qián)人的玩具，但現(xiàn)在，這個(gè)價(jià)位和配置，已經(jīng)能讓普通用戶當(dāng)正常的高端機(jī)使用了。”

　　“OPPO在形態(tài)創(chuàng)新上可以被評(píng)為卷王了。”喬亦驍提到，它早在2013年就開(kāi)始“折騰”前置攝像頭，推出了可旋轉(zhuǎn)鏡頭的OPPO N1，后來(lái)發(fā)布了雙軌潛望結(jié)構(gòu)的Find X，最近又推了卷軸屏概念機(jī)Find N，這款機(jī)器據(jù)介紹從2008年起經(jīng)歷了4年6代的鍛造。

　　多位業(yè)內(nèi)人士都認(rèn)為，明年最熱的屏幕形態(tài)應(yīng)該是折疊屏。

　　鄭延超預(yù)測(cè)，折疊屏手機(jī)明年還在差異化領(lǐng)域出現(xiàn)一些技術(shù)亮點(diǎn)。此外，有更多廠商有入局預(yù)期。孫燕飚從供應(yīng)鏈了解到，vivo和榮耀的折疊屏將于明年1月份發(fā)布，小米的第二代折疊屏產(chǎn)品于明年3月份公布，“幾家的折疊屏產(chǎn)品的備貨量，計(jì)劃都是30萬(wàn)臺(tái)，首批備貨都是10萬(wàn)臺(tái)。”

　　到時(shí)，折疊屏手機(jī)，可能不會(huì)再有大幅降價(jià)。在孫燕飚看來(lái)，這是OPPO們捍衛(wèi)高端的一個(gè)重要武器，對(duì)于一款蘋(píng)果沒(méi)有的產(chǎn)品，價(jià)格勢(shì)必捍衛(wèi)在七千元價(jià)位。鄭延超也認(rèn)為，明年如果上新技術(shù)，成本會(huì)提高，所以最終會(huì)保持和蘋(píng)果旗艦機(jī)差不多的價(jià)格區(qū)間。