還能再漲23%!AI寵兒NVIDIA成大摩明年首選AMD FSR 4.0將與RX 9070 XT顯卡同步登場(chǎng)羅永浩細(xì)紅線最新進(jìn)展,暫別AR,迎來(lái)AI Jarvis構(gòu)建堅(jiān)實(shí)數(shù)據(jù)地基,南京打造可信數(shù)據(jù)空間引領(lǐng)數(shù)字城市建設(shè)下單前先比價(jià)不花冤枉錢(qián) 同款圖書(shū)京東價(jià)低于抖音6折日媒感慨中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)/智駕遙遙領(lǐng)先:本田、日產(chǎn)、三菱合并也沒(méi)戲消委會(huì)吹風(fēng)機(jī)品質(zhì)檢測(cè)結(jié)果揭曉 徠芬獨(dú)占鰲頭 共話新質(zhì)營(yíng)銷力,2024梅花數(shù)據(jù)峰會(huì)圓滿落幕索尼影像專業(yè)服務(wù) PRO Support 升級(jí),成為會(huì)員至少需注冊(cè) 2 臺(tái) α 全畫(huà)幅相機(jī)、3 支 G 大師鏡頭消息稱vivo加碼電池軍備競(jìng)賽:6500mAh 旗艦機(jī)+7500mAh中端機(jī)寶馬M8雙門(mén)轎跑車(chē)明年年初將停產(chǎn),后續(xù)無(wú)2026款車(chē)型比亞迪:2025 款漢家族車(chē)型城市領(lǐng)航智駕功能開(kāi)啟內(nèi)測(cè)雷神預(yù)告2025年首次出席CES 將發(fā)布三款不同技術(shù)原理智能眼鏡realme真我全球首發(fā)聯(lián)發(fā)科天璣 8400 耐玩戰(zhàn)神共創(chuàng)計(jì)劃iQOO Z9 Turbo長(zhǎng)續(xù)航版手機(jī)被曝電池加大到6400mAh,搭驍龍 8s Gen 3處理器普及放緩 銷量大跌:曝保時(shí)捷將重新評(píng)估電動(dòng)汽車(chē)計(jì)劃來(lái)京東參與榮耀Magic7 RSR 保時(shí)捷設(shè)計(jì)預(yù)售 享365天只換不修國(guó)補(bǔ)期間電視迎來(lái)?yè)Q機(jī)潮,最暢銷MiniLED品牌花落誰(shuí)家?美團(tuán)旗下微信社群團(tuán)購(gòu)業(yè)務(wù)“團(tuán)買(mǎi)買(mǎi)”宣布年底停運(yùn)消息稱微軟正與第三方廠商洽談,試圖合作推出Xbox游戲掌機(jī)設(shè)備
  • 首頁(yè) > 云計(jì)算頻道 > 公有云

    阿里、華為、騰訊筑底云計(jì)算,一場(chǎng)生態(tài)分割大戰(zhàn)

    2022年01月20日 10:56:42   來(lái)源:微信公眾號(hào):摩根頻道

      近日,隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)劃的發(fā)布,云計(jì)算概念水漲船高,進(jìn)一步受到了資本市場(chǎng)的熱捧。

      在政策推動(dòng)下,還未發(fā)展成熟的云計(jì)算行業(yè)勢(shì)必會(huì)加劇競(jìng)爭(zhēng)。然而從整體來(lái)看,政策利好或許只是利好行業(yè),加速提升行業(yè)的上限,早已論資排輩、梯隊(duì)分明的云計(jì)算行業(yè),競(jìng)爭(zhēng)格局或許并不會(huì)因此發(fā)生太大的變化。

    1.jpg

      “0元標(biāo)”和“1元標(biāo)”的不斷出現(xiàn),云計(jì)算早已內(nèi)卷成疾,腰部和尾部的玩家并不會(huì)因?yàn)橐恍?ldquo;短效”的刺激從而獲得顛覆行業(yè)的契機(jī)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,頭部玩家們分割市場(chǎng),擠壓中小玩家生存空間的態(tài)勢(shì)依然將長(zhǎng)期存在。

      擠走“攪局者”后,頭部玩家們?nèi)绾卫迷朴?jì)算掘金,更好地提高生存質(zhì)量,才更值得深思。

      一、規(guī);Y源供給的發(fā)展邏輯,將盈利推向死胡同

      據(jù)Canalys最近數(shù)據(jù)顯示,2021年第三季度,中國(guó)大陸云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)支出同比增長(zhǎng)43%,達(dá)到72億美元,其中阿里云、華為云、騰訊云、百度人工智能云主導(dǎo)國(guó)內(nèi)市場(chǎng),占總支出的80%。

      馬太效應(yīng)凸顯的云計(jì)算行業(yè),正在向二八定律進(jìn)化,巨頭們的優(yōu)勢(shì)愈加明顯,但也由此暴露出了大廠思維的弊端。

      國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)發(fā)展到現(xiàn)在,本質(zhì)上都是依靠資源型增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)。即,促成巨頭們獲得優(yōu)勢(shì)地位的驅(qū)動(dòng)力主要來(lái)源于大規(guī)模IDC基礎(chǔ)設(shè)施的鋪設(shè),規(guī)模效應(yīng)帶來(lái)的降本增效,使得巨頭們得以用低價(jià)策略爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額。

      自2014年至今,阿里云每年降價(jià)十余次,年降幅高達(dá)30%,華為云、騰訊云和百度智能云也頻繁跟進(jìn),“0元標(biāo)”和“1元標(biāo)”在云計(jì)算行業(yè)普遍發(fā)生。

      低價(jià)搶市場(chǎng)總會(huì)遇到瓶頸,按照貝索斯定律,在云計(jì)算的發(fā)展過(guò)程中,單位計(jì)算能力的價(jià)格大約每隔3年會(huì)降低50%。但貝索斯定律總會(huì)因?yàn)樯虡I(yè)規(guī)律的極限而失靈,高度內(nèi)卷拼價(jià)格的云計(jì)算領(lǐng)域早晚會(huì)遭遇“降無(wú)可降”的尷尬處境。

      巨頭們從C端跨界而來(lái),利用規(guī);⻊(wù)供給實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)開(kāi)拓的打法掘金B(yǎng)端無(wú)可厚非,但領(lǐng)域的不同會(huì)給B端業(yè)務(wù)健康發(fā)展帶來(lái)“南橘北枳”的弊端。具體來(lái)看,其弊端主要體現(xiàn)在投資回報(bào)率低以及后續(xù)增值服務(wù)發(fā)展受到阻礙兩個(gè)方面。

      1.用資源換規(guī)模,巨頭們被沉沒(méi)成本裹挾。

      在巨頭的整體規(guī)劃中,IaaS業(yè)務(wù)起到教育市場(chǎng)以及爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額的作用,虧錢(qián)也在所不惜,只要占據(jù)了市場(chǎng)份額,就能在Paas和SaaS業(yè)務(wù)上獲得更高的投資回報(bào)。

      但行業(yè)過(guò)度內(nèi)卷導(dǎo)致各大廠商的投入遠(yuǎn)高于預(yù)期,被沉沒(méi)成本裹挾前進(jìn),不能堅(jiān)持到最后就會(huì)一無(wú)所有,云代理商領(lǐng)域的現(xiàn)狀就是整個(gè)云計(jì)算行業(yè)的縮影。

      云計(jì)算廠商想要推廣市場(chǎng),少不了代理商的助力。為了完成廠商的任務(wù),代理商瘋狂發(fā)展下級(jí),不同廠商的代理相互競(jìng)爭(zhēng),相同廠商的代理也存在著不同的派系,瘋狂搶占客戶。

      跟廠商們打價(jià)格戰(zhàn)一樣,云代理們也在瘋狂殺價(jià),折扣系數(shù)倒掛是常態(tài),代理商們寧愿搭上廠商給的折扣返點(diǎn)也要談成合作,寄希望于用戶的續(xù)費(fèi)賺取利益,這與云計(jì)算廠商們利用IaaS業(yè)務(wù)開(kāi)拓市場(chǎng),Paas和SaaS業(yè)務(wù)賺錢(qián)的邏輯雷同。

      但如今的市場(chǎng)早已被各大代理商“地推式”梳理過(guò)n遍,老客戶被綁定很難轉(zhuǎn)化,新客戶的獲取也越來(lái)越困難,實(shí)力不足的代理商被淘汰,實(shí)力強(qiáng)大的代理商因?yàn)槔麧?rùn)微薄也很難維持龐大的代理商體系,不得不提高下級(jí)代理商入行門(mén)檻,裁員縮減規(guī)模。

      如今云代理商們之所以還未崩盤(pán)的原因在于,一家總代往往代理兩家或兩家以上的廠商,比如阿里云和華為云都做,代理商們看用戶意愿推薦廠商,實(shí)現(xiàn)了匹配效率最大化的同時(shí),也進(jìn)一步降低了開(kāi)拓市場(chǎng)的成本。

      但云計(jì)算廠商們則沒(méi)有Plan B降本增效,一應(yīng)支出全靠背后的資源“奶”,在IaaS業(yè)務(wù)的開(kāi)展上,ROI為負(fù)。與此同時(shí),IaaS業(yè)務(wù)頻繁降價(jià),也對(duì)Paas和SaaS業(yè)務(wù)推出增值服務(wù)帶來(lái)了阻礙。

      2.思維慣性下,云計(jì)算產(chǎn)商的反向市場(chǎng)教育。

      B端市場(chǎng)開(kāi)拓最重要的是培養(yǎng)用戶的付費(fèi)習(xí)慣,但云計(jì)算廠商借用C端打法教壞了市場(chǎng),用戶對(duì)后續(xù)增值服務(wù)的買(mǎi)單意愿并不高。

      云計(jì)算需求早期客戶主要來(lái)源于互聯(lián)網(wǎng)企業(yè),對(duì)云計(jì)算的接受程度較高,而云計(jì)算廠商后續(xù)要面臨越來(lái)越多的傳統(tǒng)企業(yè),其對(duì)云計(jì)算增值業(yè)務(wù)的付費(fèi)意愿將更低。就連國(guó)內(nèi)唯一盈利的云計(jì)算玩家阿里云,自2018年以來(lái),營(yíng)收增速也已經(jīng)趨于放緩。

      最為重要的是,先搶市場(chǎng)再盈利的C端打法或許早已不符合當(dāng)今的互聯(lián)網(wǎng)現(xiàn)狀。

      最為典型的就是社區(qū)團(tuán)購(gòu),在開(kāi)展初期,每家都有自己算盤(pán)和行之有效的盈利模型,除開(kāi)政策影響,競(jìng)爭(zhēng)的加劇導(dǎo)致投資持續(xù)加碼,沉沒(méi)成本難以割舍,后續(xù)的盈利空間也不大,最終落得一地雞毛。

      網(wǎng)約車(chē)同樣如此,單從盈利來(lái)看,滴滴的盈利回報(bào)與早期的資本投入相比,不值一提。雖然獲得了網(wǎng)約車(chē)這一入口,但滴滴并沒(méi)有能力發(fā)揮價(jià)值創(chuàng)造第二增長(zhǎng)曲線,反而因?yàn)樯鲜械臓攤子進(jìn)一步降低了滴滴的ROI。

      也就是說(shuō),從盈利能力上看,云計(jì)算或許并不是好生意。但在戰(zhàn)略價(jià)值上,不同于滴滴,巨頭們有能力將云計(jì)算作為翹板,撬動(dòng)更大的利益,這一點(diǎn)也可以從低價(jià)搶市場(chǎng)的打法中窺視一二。

      低價(jià)搶市場(chǎng)也并非有弊無(wú)利,這一策略最大的特點(diǎn)是可以加快市場(chǎng)教育的步伐,推動(dòng)行業(yè)高速發(fā)展;蛟S巨頭們的發(fā)展邏輯中,本就沒(méi)有太過(guò)在意云計(jì)算的盈利能力,結(jié)合自身基因,以云計(jì)算為跳板帶動(dòng)整個(gè)集團(tuán)發(fā)展才是最終目的。

      二、云計(jì)算,巨頭們梳理生態(tài)的工具

      云計(jì)算對(duì)于巨頭們的價(jià)值無(wú)外乎有三點(diǎn):有利可圖、對(duì)自身有意義、對(duì)大戰(zhàn)略發(fā)展有助益,后兩者都可歸類于戰(zhàn)略價(jià)值需要。

      上文已贅述,以低價(jià)搶規(guī)模為開(kāi)端的云計(jì)算,ROI在短期內(nèi)并不理想,長(zhǎng)期來(lái)看也稱不上好生意。因此,戰(zhàn)略價(jià)值才是巨頭們發(fā)力云計(jì)算的核心出發(fā)點(diǎn)。

      阿里堅(jiān)定不移的發(fā)展云計(jì)算在于自身需求已經(jīng)到了非云計(jì)算不可的地步,馬云曾說(shuō),“阿里不做云計(jì)算,就會(huì)死掉”。騰訊集團(tuán)總裁劉熾平也表示,“一定要把云的業(yè)務(wù)看成是我們一個(gè)生死存亡的業(yè)務(wù)來(lái)做,全公司一起去聯(lián)動(dòng)”。

      云計(jì)算起步,需求先行。對(duì)自身有意義是阿里和騰訊發(fā)力云計(jì)算的理由,當(dāng)度過(guò)了云計(jì)算需求早期,云計(jì)算對(duì)于大戰(zhàn)略的輔助價(jià)值成為了巨頭們中后期的重點(diǎn):可以利用云計(jì)算,結(jié)合自身優(yōu)勢(shì),在不同的領(lǐng)域內(nèi)切分蛋糕,建立龐大的商業(yè)體系,豐富自身生態(tài)的多樣性。

      在摩根商研所看來(lái),巨頭們對(duì)于云計(jì)算后續(xù)價(jià)值的開(kāi)發(fā)有私域與公域兩個(gè)層面上的競(jìng)爭(zhēng)。

      1.私域圈地,以巨頭姿態(tài)打造新型利基市場(chǎng)。

      梯隊(duì)分明,是當(dāng)下云計(jì)算行業(yè)的現(xiàn)狀。籠統(tǒng)劃分下,第一梯隊(duì)的特點(diǎn)是大而全,業(yè)務(wù)覆蓋各行各業(yè),比如阿里云、華為云、騰訊云;第二梯隊(duì)和第三梯隊(duì)則是根據(jù)自身優(yōu)勢(shì)切入戰(zhàn)場(chǎng),對(duì)某一或多個(gè)領(lǐng)域的賦能有較深的造詣,比如以搜索和AI技術(shù)為切入點(diǎn)的百度智能云、主打政務(wù)云的浪潮、扎根產(chǎn)業(yè)的京東云。

      第二梯隊(duì)的特點(diǎn)是目的性強(qiáng)、不以規(guī)模取勝,從盈利角度上看,其比以低價(jià)搶規(guī)模的第一梯隊(duì)能更快獲得不錯(cuò)的盈利。但從市場(chǎng)份額來(lái)看,第二梯隊(duì)的生存空間被逐漸壓縮,第一梯隊(duì)的業(yè)務(wù)覆蓋面逐漸擴(kuò)大,大而全勝過(guò)了小而精。

      第一梯隊(duì)的玩家都有自己擅長(zhǎng)的領(lǐng)域,在進(jìn)攻節(jié)奏上有不同的側(cè)重點(diǎn),阿里云強(qiáng)于電商、零售,騰訊云則在音視頻、游戲領(lǐng)域有優(yōu)勢(shì),政務(wù)云是華為的強(qiáng)項(xiàng)。第一梯隊(duì)相對(duì)于第二、三梯隊(duì)玩家最大的優(yōu)勢(shì)在于,巨頭們采用以點(diǎn)帶面,以面帶全的策略,鞏固好自身優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域后,逐漸向外輻射。

      2021年4月份,阿里云調(diào)整了組織架構(gòu),將制造、金融、教育和醫(yī)療等細(xì)分為18個(gè)行業(yè)。成立了16個(gè)區(qū)域。當(dāng)阿里云進(jìn)軍新行業(yè)后,這18個(gè)行業(yè)和16個(gè)區(qū)域就成了阿里云的助攻手。

      騰訊云和華為云亦如此,擅長(zhǎng)政務(wù)云的浪潮云在華為云為代表的第一梯隊(duì)降維打擊下,生存空間自然被嚴(yán)重?cái)D壓。京東云承壓于阿里云,金山云承壓于騰訊云,第一梯隊(duì)玩家們逐漸將市場(chǎng)分割,建立新型利基市場(chǎng)。

      利基市場(chǎng)通常而言是中小企業(yè)為了規(guī)避大型企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力,從而在細(xì)分市場(chǎng)中建立高度專門(mén)化的需求市場(chǎng),具有針對(duì)性和專業(yè)性強(qiáng)的特點(diǎn)。利基市場(chǎng)利潤(rùn)或許不高,但大企業(yè)看不上,中小企業(yè)沒(méi)有能力入場(chǎng),準(zhǔn)入門(mén)檻相對(duì)較高。

      而云計(jì)算行業(yè)也進(jìn)入到了建立利基市場(chǎng)的節(jié)點(diǎn),從整體來(lái)看,第一梯隊(duì)玩家們結(jié)合自身優(yōu)勢(shì),打造屬于自己的利基市場(chǎng):在某一細(xì)分領(lǐng)域,競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手很難入場(chǎng),雖然單個(gè)市場(chǎng)的利潤(rùn)不高,但串聯(lián)起來(lái)組合成生態(tài)鏈,足以撬動(dòng)巨大的利益。

      “0元標(biāo)”和“1元標(biāo)”之所以出現(xiàn),究其本質(zhì),是第一梯隊(duì)玩家進(jìn)入不擅長(zhǎng)領(lǐng)域時(shí),打造標(biāo)桿的行為,或者是在擅長(zhǎng)的領(lǐng)域,通過(guò)打標(biāo)桿起到對(duì)其他玩家勸退、禁入的作用。

      2.攜私域生態(tài),拔城掠地向公域

      阿里云、華為云和騰訊云的輻射圈總會(huì)有交叉,除此之外,新能源汽車(chē)和政務(wù)云等重要領(lǐng)域是兵家必爭(zhēng)之地,這些領(lǐng)域都可以稱之為“公域”。

      當(dāng)?shù)谝惶蓐?duì)玩家們的“公域”之爭(zhēng)相對(duì)于私域來(lái)說(shuō),并不激烈,玩家們大都攜私域生態(tài)潛移默化的分割“公域”市場(chǎng),誰(shuí)提供的服務(wù)更全面,誰(shuí)就能獲得更多的市場(chǎng)份額。因此,擁有先發(fā)優(yōu)勢(shì)、私域整合較快的阿里云,穩(wěn)居市場(chǎng)第一。

      華為云和騰訊云也不甘示弱,都在以點(diǎn)帶面地加速全域布局。而其他玩家們則都在爭(zhēng)做第四朵云,但第一梯隊(duì)的三個(gè)玩家們?cè)缫咽崂砹苏麄(gè)行業(yè),各自占位,第四朵云是否還具有全面發(fā)展的生存空間?或許答案并不樂(lè)觀。

      字節(jié)跳動(dòng)旗下的火山引擎推出全系列云產(chǎn)品后備受矚目,但無(wú)論其切入方式有多特殊,其切入的金融、游戲、消費(fèi)、傳媒等行業(yè)都已被阿里云、華為云和騰訊云初步分割。沒(méi)有顛覆整個(gè)行業(yè)的新技術(shù)或者新契機(jī),云計(jì)算的行業(yè)格局難以撼動(dòng)。

      總的來(lái)說(shuō),云計(jì)算最大的價(jià)值在于給巨頭們提供了一個(gè)梳理自身的工具。

      在互聯(lián)網(wǎng)流量為王的時(shí)代,巨頭們野蠻生長(zhǎng),建立起來(lái)的生態(tài)體系過(guò)于臃腫。如今流量增長(zhǎng)停滯,云計(jì)算就像“梳子”一樣,幫助巨頭們“去結(jié)”的同時(shí),將“優(yōu)質(zhì)基因”進(jìn)一步拉長(zhǎng),從而建立起一個(gè)更穩(wěn)固、凝聚力更高的生態(tài)體系。

      寫(xiě)在最后

      移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代,巨頭之間的博弈早已離不開(kāi)云基建的支撐,誰(shuí)能提前擁有大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等方面的積累,誰(shuí)就能早一步梳理自身,很自然地將業(yè)務(wù)能力延伸到其他領(lǐng)域。

      云計(jì)算之爭(zhēng),是巨頭們生態(tài)之爭(zhēng)的延續(xù),阿里云、華為云、騰訊云都有不同的發(fā)力方向,先差異化后全面的發(fā)展邏輯構(gòu)建了深厚的壁壘,這個(gè)行業(yè)雖然不是贏者通吃,但二八定律凸顯,第一梯隊(duì)才是行業(yè)的定義者。

      今天,云計(jì)算產(chǎn)業(yè)仍在迭代,然而已經(jīng)很難撐起第四朵云全面發(fā)展,后發(fā)者們只能尋求單點(diǎn)或單面突破,這也就意味著要想梳理和鞏固生態(tài),勢(shì)必事倍功半,只能成為第一梯隊(duì)生態(tài)之爭(zhēng)的旁觀者。

      不過(guò)事無(wú)絕對(duì),云計(jì)算行業(yè)除了拼起跑速度外,還看重沖刺速度,誰(shuí)跑得更快,誰(shuí)就能更進(jìn)一步。

      文章內(nèi)容僅供閱讀,不構(gòu)成投資建議,請(qǐng)謹(jǐn)慎對(duì)待。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

    即時(shí)

    新聞

    明火炊具市場(chǎng):三季度健康屬性貫穿全類目

    奧維云網(wǎng)(AVC)推總數(shù)據(jù)顯示,2024年1-9月明火炊具線上零售額94.2億元,同比增加3.1%,其中抖音渠道表現(xiàn)優(yōu)異,同比有14%的漲幅,傳統(tǒng)電商略有下滑,同比降低2.3%。

    企業(yè)IT

    重慶創(chuàng)新公積金應(yīng)用,“區(qū)塊鏈+政務(wù)服務(wù)”顯成效

    “以前都要去窗口辦,一套流程下來(lái)都要半個(gè)月了,現(xiàn)在方便多了!”打開(kāi)“重慶公積金”微信小程序,按照提示流程提交相關(guān)材料,僅幾秒鐘,重慶市民曾某的賬戶就打進(jìn)了21600元。

    3C消費(fèi)

    華碩ProArt創(chuàng)藝27 Pro PA279CRV顯示器,高能實(shí)力,創(chuàng)

    華碩ProArt創(chuàng)藝27 Pro PA279CRV顯示器,憑借其優(yōu)秀的性能配置和精準(zhǔn)的色彩呈現(xiàn)能力,為您的創(chuàng)作工作帶來(lái)實(shí)質(zhì)性的幫助,雙十一期間低至2799元,性價(jià)比很高,簡(jiǎn)直是創(chuàng)作者們的首選。