華為騰訊暗戰(zhàn)“云端”

　　得益于大廠之間的明槍暗箭，枯燥的云計算愈發(fā)出圈。

　　文無第一，武無第二，論排交椅早已寫入到人類基因中，無論是出于指點江山的錯覺，還是對關注同類事物客觀實力的自我糾偏，人們總是樂此不疲地圍觀各種榜單。

　　云計算領域同樣如此。根據(jù)Gartner和IDC雙方的數(shù)據(jù)顯示，全球范圍內(nèi)，云計算市場正進一步向頭部廠商集中，其中亞馬遜AWS、微軟Azure和阿里云AlibabaCloud依次排名前三，3A格局已定。

　　隨著國際上云廠商實力排名趨于穩(wěn)定，國內(nèi)公有云市場再起波瀾。

　　近日，國際市場研究機構IDC發(fā)布的《中國公有云服務市場(2021第三季度)跟蹤報告》顯示，2021年Q3中國公有云服務整體市場規(guī)模(IaaS/PaaS/SaaS)達到71.88億美元。

　　其中，在備受關注的2021年Q3公有云IaaS+PaaS市場份額上，阿里云市場份額為38.24%，位列第一;騰訊云市場份額為10.92%，位列第二;華為云市場份額為10.74%，位列第三。

　　剩下三成市場中，中國電信、亞馬遜AWS(中國市場)、百度智能云、中國移動等云廠商緊隨其后。可以明顯看到，國內(nèi)市場中，阿里云、騰訊云、華為云已然成為新鐵三角格局。

　　不過在鐵三角中亦有摩擦，在IDC數(shù)據(jù)口徑下，Q3騰訊云與華為云公有云IaaS+PaaS市場份額僅相差0.18%，H1同樣僅相差0.3%，差距十分微弱。

　　倘若拉長時間線來看，自帶“狼性”標簽的華為云曾上演后發(fā)先至的戰(zhàn)績，僅用時三年就躋身云計算第一梯隊，而與華為云相比，騰訊云不夠“狼性”。

　　因而，“狼性”華為云對上“佛系”騰訊云，誰能穩(wěn)坐今后國內(nèi)云計算的第二把交椅?不妨展開合理預測。這亦是本篇文章研究的跟腳。

　　華為云撞上騰訊云

　　“云計算這個東西不客氣一點講它是新瓶裝舊酒，沒有新東西。”

　　“計算能力、處理能力甚至邏輯組件都能夠像水和電一樣使用，的確是有想象空間的，但可能過幾百年、一千年后，到阿凡達那時確實有可能，現(xiàn)在還是確實過早了。”

　　2010中國IT領袖峰會上，當主持人問及“對云計算怎么樣理解”，與阿里選擇“吃螃蟹”不同，李彥宏和馬化騰給出了上述的見解。

　　此后數(shù)年，隨著云計算展現(xiàn)出來巨大潛力，這一舊事常被翻出，被稱為騰訊和百度的戰(zhàn)略失誤。

　　但對于大廠來說，在優(yōu)勢資源集火面前，后發(fā)先至的案例不勝枚舉。

　　有趣的是，百度和騰訊在云業(yè)務上不約而同選擇在2013年對外開放，2013年6月，百度宣布將面向開發(fā)者提供的服務正式命名為“百度開放云”;2013年9月，騰訊云面向全社會開放、云安全上線。

　　與兩位“浪子回頭”的云廠商不同，華為早已借由阿里云看到了云計算的想象力。

　　早在2010年，華為就以集團的名義高調發(fā)布了云計算戰(zhàn)略及其端到端解決方案并啟動了“云帆計劃2011”。

　　單從這點來看，華為云走在了騰訊云的前面，何談后發(fā)先至?殘酷的是，事情進展得并沒有想象中順利。

　　成立之初，華為就已在“是否進軍公有云市場”等諸多問題上顧慮重重。

　　造成這種局面的原因有很多，最主要的或許是華為自身業(yè)務的導向問題——華為自身有運營商業(yè)務，但彼時運營商也在做公有云，為了不跟自己的客戶競爭，華為被迫放慢公有云的腳步。

　　直至2015年4月，華為才高調宣布進入公有云市場。時任華為企業(yè)云服務總裁的楊瑞凱曾表示，“只有38米的舞臺，華為整整走了4年。”

　　盡管如此，彼時華為云業(yè)務不過是華為BU下面的一個子部門，并沒有引起外界多大的關注。2017年8月28日，在任正非授意下，CloudBU正式遷移至華為集團下，才正式成為一級部門。

　　而在這7年時間里，華為云始終是Others，騰訊云則謀取到不少機會�？恐鵁o所不能的投資觸手，騰訊云在體系內(nèi)生態(tài)、參股公司間撬來一個個客戶。

　　在2016年的騰訊云峰會上，更是迎來馬化騰的親自站臺，此后幾年，馬化騰數(shù)次親臨現(xiàn)場。彼時在外界眼中，騰訊云幾乎承載了“騰訊下一個增長點”的重任。

　　從結果來看，這一時期，騰訊云取得了不錯的增長，公開數(shù)據(jù)顯示，騰訊云服務收入在2018年增長超過100%至91億元，接近百億，僅次于阿里云。

　　不過，但這種增長或許是粗糲的，這也導致行業(yè)中上演了云廠商之間隔空喊話的經(jīng)典一幕。

　　在2017年云棲大會上，阿里云總裁胡曉明氣憤表示，“今天在所有人都希望推動企業(yè)的發(fā)展成就一個行業(yè)的時候，馬化騰和他的團隊用1分錢的投標對行業(yè)進行了破壞。”

　　事出有因——2017年3月，騰訊云成功以0.01元中標預算達495萬元的廈門政務外網(wǎng)專有云平臺。

　　如果說，自2013年開始，華為云和騰訊云的發(fā)展是坐標系中兩條斜率不同的曲線，那么在2018年開始，兩條曲線愈發(fā)趨于相交。

　　盡管雙方都有在組織架構上的動作，同在2018年，騰訊“930”變革，新增了云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群(CSIG)，正式打響ToB之戰(zhàn);華為云BU進化為云與計算BU，將包括公有云、私有云等產(chǎn)業(yè)囊括其中。

　　但反映到市場份額上，華為云更顯活力。

　　市場研究機構IDC數(shù)據(jù)顯示，2020年四季度，中國公有云IaaS市場，華為云市場份額已經(jīng)追上騰訊云，兩者并列第二，均為11%，僅次于阿里云。

　　而在另一家市場研究機構Gartner的數(shù)據(jù)口徑下，2020全球IaaS市場，華為云以4.2%市場份額躋身全球前五，超過騰訊云。

　　這樣來看，國內(nèi)云計算市場中，在阿里云愈發(fā)拉開前兩者距離下，加之第二梯隊云廠商后繼乏力，在這場云戰(zhàn)爭中，華為云與騰訊云早已入圍第二把交椅的競選對象。

　　“狼性”vs“佛系”

　　經(jīng)歷諸多磨難后，依然活躍在舞臺上的企業(yè)，通常都有自己的性格。

　　所謂企業(yè)性格，無非是企業(yè)在對內(nèi)對外政策的落實、事件的參與、危機與問題的處理以及目標和理念的追求等等動作中逐步形成的，即通過一次次事件的結果，最終形成具備自身特色的標志特征。

　　在不代入云計算業(yè)務前，提到華為，“狼性”一定是關鍵詞之一。華為非常崇尚狼，認為狼是企業(yè)學習的榜樣，要向狼學習狼性，“狼性文化”是華為最重要的團隊精神之一。

　　反之與華為相較而言，騰訊顯得“溫和”許多。

　　2018年，自媒體人潘亂一篇《騰訊沒有夢想》，引來一片嘩然，文章犀利指出“騰訊正在喪失產(chǎn)品能力和創(chuàng)業(yè)精神，變成一家投資公司”。

　　盡管上述觀點得到不少反駁，但騰訊沒有“夢想”背后，騰訊的投資財技讓其業(yè)務層面過于“安逸”的事實不置可否。

　　這亦反映在兩位企業(yè)扛鼎者性格上，作為狼性文化的浸淫者，任正非不用過多贅述;較為低調的馬化騰，如同騰訊要做互聯(lián)網(wǎng)之“水”一樣，自身性格同樣似水，頗具有柔和感。

　　云業(yè)務上是否同樣如此?

　　從大方面來看，騰訊入場公有云是在2013年，而華為直到2017年才開始發(fā)力公有云，僅用四年時間就在國內(nèi)市場追上了騰訊云。這似乎印證了雙方的企業(yè)性格。

　　那么從雙方細節(jié)性相關節(jié)點來看呢?

　　先看老生常談的組織變革，2021年5月14日，騰訊云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群宣布開啟新一輪組織架構調整。

　　此次調整是繼2018年9月30日騰訊成立云與智慧產(chǎn)業(yè)事業(yè)群以來，騰訊企業(yè)級業(yè)務的又一次重大變化。據(jù)財新報道，此次調整與騰訊云2020年業(yè)績沒有達到預期有一定關系。

　　但很顯然，幾乎在同一時期內(nèi)，華為云也啟動了新一輪組織調整，不得不讓人聯(lián)想到騰訊云對華為云的忌憚，且與騰訊此次被業(yè)內(nèi)普遍認為“弱于預期”的人事調整相比，華為云可謂聲勢宏大。

　　2021年4月2日晚間，華為內(nèi)部發(fā)文，宣布撤銷云與計算BG(Cloud&AIBG)，回歸一級業(yè)務部門，云業(yè)務部門獨立為云BU，余承東出任華為云CEO。

　　這次調整，彼時被媒體解讀為余承東個人的“進階之戰(zhàn)”，同樣也是華為云向整個云計算市場發(fā)起進攻的號角。盡管一個月后，華為內(nèi)部發(fā)文再次進行人事調整，余承東華為云CEO職位被免去。

　　并且，如果從2017年底算起，華為云經(jīng)歷了從升級BG，到重回BU的數(shù)次變動，可謂“狼性”十足。

　　此外，這里也可以從銷售渠道這個少被公開提及的切面來看二者。

　　公開資料顯示，騰訊云于2019年開始引入分級代理商體系，目前處于持續(xù)引入合作伙伴的階段。

　　根據(jù)騰訊云官網(wǎng)披露，截至2021年8月，騰訊云的渠道合作伙伴在8000家以上，而華為云在2020年5月合作伙伴突破1萬家。

　　在激勵代理商而給出的返傭比例方面，兩者亦有差異。

　　據(jù)「光子星球」報道，華為云的一級代理商有四個等級，返傭比例分別是25%、30%、35%、40%，相當于最高等級代理商賣出一萬元的產(chǎn)品，華為云給出4000元的傭金。

　　與之對比，阿里云的返傭點則在20%-30%之間，而騰訊云與阿里云在代理商分級、代理商權益方面具備一定相似性。

　　可以看到，后入場的華為云為了快速搶占市場，選擇在返傭比例上作出讓步，這是其他云廠商難以媲美的，盡管有些破壞游戲規(guī)則。

　　與之種種，整體而言，與騰訊云相比，華為云的“狼性”十分突出。當然，這背后也有幾分被迫的意味。

　　在美國的芯片斷供下，華為以硬件為端口，打造生態(tài)系統(tǒng)的愿景暫時擱淺。發(fā)展云計算，以軟件為端口打造生態(tài)，成為華為運營商及消費者業(yè)務增長乏力之下的一條出路。

　　誰能穩(wěn)坐第二把交椅?

　　近段時間，亞馬遜、谷歌、微軟紛紛公布了2021年四季度財報，三家的云業(yè)務運營狀況也隨即出爐。

　　四季度，三家云業(yè)務營收分別達到177.8億美元、55.41億美元、221億美元，單從營收增長來看(除去微軟的SaaS營收)，亞馬遜AWS，微軟Azure位居第二、谷歌云隨后。

　　可以看到，根據(jù)最新財報數(shù)據(jù)顯示，微軟Azure正在縮小和亞馬遜AWS在公有云市場的距離。

　　但如今聲名漸盛的微軟云卻實打實地走了一段彎路——依舊是固步自封的經(jīng)典故事，PC時代長期獲得壟斷地位的微軟，在移動時代落后對手數(shù)年。

　　直至“最被低估的CEO”的納德拉掌舵微軟，確認“移動為先，云為先”戰(zhàn)略，云業(yè)務為公司開啟第三條增長曲線，云業(yè)務才逐漸成為推動公司總體營收增長的主要動力。

　　當然，同樣不能忽略的是，與亞馬遜AWS等云廠商相比，微軟在傳統(tǒng)IT階段便開始積累的客戶資源，成為其不可或缺的助力。

　　到了這里，事情一下子變得有趣起來，可以發(fā)現(xiàn)，華為和微軟在云業(yè)務上有一定的相似之處。

　　由于在主營業(yè)務上經(jīng)營時間較長，積累的客戶資源較為豐富，尤其是大型客戶，因此Azure、華為云在企業(yè)用戶資源上具備優(yōu)勢，而這正是阿里云、騰訊云等云廠商苦苦苛求的。

　　那么僅憑這些，能推測在華為云與騰訊云的競爭中，前者更勝一籌嗎?還需要考量更多。

　　已知云計算按照服務劃分主要分為IaaS、PaaS、SaaS三個層面，在IaaS層，由于同質化強，競爭關鍵在于資源優(yōu)勢。

　　根據(jù)德邦證券研究，資源優(yōu)勢主要體現(xiàn)在：渠道體系、客戶積累、業(yè)務協(xié)同、路徑依賴等方面。

　　其中，在最為重要的渠道體系、客戶積累上，除了上述所述華為云已有的優(yōu)勢，對于騰訊云來說，反而還有一大掣肘。

　　公開資料顯示，騰訊云主要的上市公司客戶包括拼多多、美團、滴滴出行、斗魚、永輝超市、快手、同程藝龍等，而這些客戶多與其有投資關系。

　　現(xiàn)如今，由于云計算事關公司核心數(shù)據(jù)，騰訊所投企業(yè)紛紛打造自身的云產(chǎn)品，乃至搶騰訊的蛋糕，長期來看，對騰訊而言是不利的。

　　PaaS層面兩者各有千秋，還是主要看SaaS層，SaaS層的競爭關鍵在于生態(tài)優(yōu)勢。

　　這方面，還拿微軟來說，SaaS服務是微軟的獨享優(yōu)勢。Office套件在PC時代已成為企業(yè)辦公剛需，用戶黏性強，而這是華為所不具備的。

　　反觀其他云廠商，阿里云的“不做SaaS，倡導被集成”的生態(tài)策略、騰訊通過千帆計劃，以投資、孵化等形式帶動各領域優(yōu)質SaaS公司。

　　且兩者可以依靠釘釘、企業(yè)微信&騰訊會議等輕量級、通用型SaaS產(chǎn)品，逐步滲透大量企業(yè)用戶。

　　與之相比，2021年4月華為宣布投資2億開展SaaS星光計劃，但對華為而言，由于起步相對較晚，SaaS生態(tài)的建設仍處于早期階段。

　　以上，綜合來看，華為云的實力似乎更勝一籌。不過，事物發(fā)展的客觀規(guī)律，從不以個人的意志為轉移，究竟誰能從這場“云暗戰(zhàn)”中勝出，還需且觀后效。

　　參考資料：

　　德邦證券《解析云計算的成長與競爭邏輯》

　　財新《中國云全面戰(zhàn)爭》

　　第一財經(jīng)《趕超阿里，爭議中的華為云》

　　光子星球《“云”戰(zhàn)火卷向代理商，誰在被收割?》