1月24日,汽車(chē)養(yǎng)護(hù)電商平臺(tái)“途虎養(yǎng)車(chē)”在港交所提交上市申請(qǐng),聯(lián)席保薦人為高盛、中金公司、美銀證券、瑞銀集團(tuán)。
途虎養(yǎng)車(chē)作為汽車(chē)后市場(chǎng)的互聯(lián)網(wǎng)新物種平臺(tái),近年來(lái)前后進(jìn)行了16輪融資,與頻繁的融資速度一通進(jìn)行的是其門(mén)店規(guī)模的擴(kuò)張。
根據(jù)灼識(shí)咨詢(xún)報(bào)告顯示,以2020年的收入和截至2020年12月31日運(yùn)營(yíng)的汽車(chē)服務(wù)門(mén)店數(shù)量計(jì)算,途虎養(yǎng)車(chē)是中國(guó)最大的獨(dú)立汽車(chē)服務(wù)平臺(tái)。
但與強(qiáng)大的吸金能力和瘋狂的擴(kuò)張速度背道而馳的,是途虎養(yǎng)車(chē)連年虧損的營(yíng)業(yè)數(shù)據(jù),當(dāng)下的途虎養(yǎng)車(chē)看起來(lái)仍處于燒錢(qián)換規(guī)模的階段,此番謀求上市或許和經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流壓力有關(guān)。
自身模式探索尚不清晰的情況下,途虎養(yǎng)車(chē)的外部環(huán)境也不容樂(lè)觀(guān),互聯(lián)網(wǎng)血統(tǒng)出身的阿里系“天貓養(yǎng)車(chē)”與京東系的“京東京車(chē)匯”,在龐大的資金流支持下也已成長(zhǎng)為汽車(chē)后市場(chǎng)不容忽視的龐然大物,一些行業(yè)內(nèi)人士也將三家的競(jìng)爭(zhēng)戲稱(chēng)為“貓虎狗”大戰(zhàn)。
除行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈外,如今汽車(chē)后市場(chǎng)在新能源汽車(chē)存量逐漸增加的沖擊下,汽車(chē)后市場(chǎng)的業(yè)務(wù)模式也正面臨著轉(zhuǎn)型或是下行的危機(jī)之中。
面對(duì)復(fù)雜的市場(chǎng)內(nèi)外部環(huán)境,“貓虎狗”又該如何應(yīng)對(duì)?
水土不服的互聯(lián)網(wǎng)打法
用補(bǔ)貼換取市場(chǎng)和用戶(hù)是互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的慣用打法,這種擴(kuò)張方式的優(yōu)點(diǎn)是快速有效,但成本高風(fēng)險(xiǎn)大的缺點(diǎn)也很明顯,因?yàn)樽罱K能否盈利是個(gè)未知數(shù)。
途虎養(yǎng)車(chē)切入汽車(chē)后市場(chǎng)的擴(kuò)張策略也正是這種方式,這也是途虎為何頻頻融資卻依然選擇上市的原因,途虎養(yǎng)車(chē)雖然燒錢(qián)換來(lái)了一定的市場(chǎng)規(guī)模,但當(dāng)下還沒(méi)有“造血”的能力,這與途虎養(yǎng)車(chē)主要業(yè)務(wù)的毛利率較低有關(guān)。
幫助途虎養(yǎng)車(chē)在汽車(chē)后市場(chǎng)打開(kāi)局面的是輪胎更換業(yè)務(wù),相較于在傳統(tǒng)4S店或小汽修站更換輪胎,在途虎更換輪胎的價(jià)格低于4S店,產(chǎn)品質(zhì)量又比在小汽修站更有保障,優(yōu)異的性?xún)r(jià)比吸引了大批車(chē)主選擇在途虎養(yǎng)車(chē)換胎,途虎養(yǎng)車(chē)前期的用戶(hù)口碑與市場(chǎng)規(guī)模便是來(lái)自于此。
途虎選擇從換胎業(yè)務(wù)切入后市場(chǎng)的原因,大概是因?yàn)槠?chē)輪胎配件市場(chǎng)的混亂,在4S店更換價(jià)格較高,因?yàn)檩喬ケ旧韮r(jià)格就比較貴再加上4S店的工時(shí)費(fèi)也比較高,這就導(dǎo)致4S店換胎雖然質(zhì)量有保障但性?xún)r(jià)比過(guò)低。
而路邊小店換胎價(jià)格雖然便宜,但產(chǎn)品質(zhì)量魚(yú)龍混雜沒(méi)有保障,有很多消費(fèi)者雖然明知路邊店的價(jià)格特別便宜不正常,但還是義無(wú)反顧的“踩雷”。
路邊店的低價(jià)輪胎來(lái)源復(fù)雜,一是輪胎屬于庫(kù)存胎,生產(chǎn)時(shí)間已經(jīng)很久了,輪胎的主要材料是橡膠,長(zhǎng)時(shí)間存放會(huì)不可避免的產(chǎn)生老化,雖然是新胎但質(zhì)量無(wú)法保障。
二是輪胎用料較差,甚至是翻新胎,曾有新聞曝光地下廢舊翻新輪胎作坊,用廢品價(jià)回收廢舊輪胎,經(jīng)過(guò)修補(bǔ)、打磨、刻紋、刷油的手段翻新后以高價(jià)賣(mài)出牟取暴利。
而輪胎只是汽車(chē)配件中的一項(xiàng),這種混亂的現(xiàn)象充斥整個(gè)汽車(chē)配件市場(chǎng)。面對(duì)復(fù)雜的市場(chǎng)環(huán)境,車(chē)主的選擇渠道有限,對(duì)汽車(chē)后市場(chǎng)的信任缺失,信息不對(duì)等的矛盾激化下,汽車(chē)后市場(chǎng)成為典型的檸檬市場(chǎng),劣幣驅(qū)逐良幣形成惡性循環(huán)。
途虎的換胎服務(wù)流程大概是“用戶(hù)網(wǎng)上選擇型號(hào)并下單→選擇附近線(xiàn)下門(mén)店預(yù)約安裝→廠(chǎng)家發(fā)貨到門(mén)店→用戶(hù)到店安裝”,而途虎輪胎便宜的原因是與眾多大牌輪胎制造商達(dá)成合作,制造商直接向途虎供貨,通過(guò)省去中間各個(gè)環(huán)節(jié)的分銷(xiāo)來(lái)降低成本,本質(zhì)上玩的其實(shí)是供應(yīng)鏈。
貨源質(zhì)量有保障,再加上背靠知名資本,通過(guò)發(fā)放補(bǔ)貼的方式吸引用戶(hù)體驗(yàn),從而積累口碑和市場(chǎng),途虎養(yǎng)車(chē)的規(guī)模擴(kuò)張速度可見(jiàn)一斑。
但換胎業(yè)務(wù)的本質(zhì)是賣(mài)貨而非服務(wù),賣(mài)貨的收益顯然是沒(méi)有賣(mài)服賺錢(qián)的,并且賣(mài)出的輪胎也需要安裝,這就增加了人工成本和時(shí)間成本,雖然汽車(chē)保養(yǎng)維修都有工時(shí)費(fèi),但這部分的收入似乎并未能給途虎帶來(lái)可觀(guān)的營(yíng)業(yè)收入。
途虎養(yǎng)車(chē)招股書(shū)顯示,2021年前三季度,途虎養(yǎng)車(chē)的毛利中,輪胎及底盤(pán)零部件貢獻(xiàn)了3.16億元,而汽車(chē)保養(yǎng)則帶來(lái)了7.19億元。
雖然汽車(chē)保養(yǎng)業(yè)務(wù)帶來(lái)的毛利明顯高于輪胎及底盤(pán)零部件,但同期輪胎和底盤(pán)零部件卻是途虎養(yǎng)車(chē)最大的收入來(lái)源,占比超過(guò)43%,而汽車(chē)保養(yǎng)的收入占比僅為32.7%。
也就是說(shuō)途虎當(dāng)下主打的換胎業(yè)務(wù),雖然創(chuàng)造了亮眼的營(yíng)收成績(jī),但營(yíng)收占比更低的汽車(chē)保養(yǎng)業(yè)務(wù)卻創(chuàng)造了更多毛利,相較于“賣(mài)貨”還是“賣(mài)服務(wù)”更賺錢(qián)。
但汽車(chē)保養(yǎng)服務(wù)質(zhì)量的核心在于人工,而通過(guò)人工來(lái)實(shí)現(xiàn)的服務(wù)質(zhì)量通常與規(guī)模大小呈反比關(guān)系,因?yàn)橐?guī)模往往要從標(biāo)準(zhǔn)出發(fā),工作人員的技術(shù)水平是難以快速實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化的,要通過(guò)長(zhǎng)期的培訓(xùn)和經(jīng)驗(yàn)積累才能實(shí)現(xiàn)。
汽車(chē)后市場(chǎng)是一個(gè)車(chē)主與商家之間缺乏信任、規(guī)模與標(biāo)準(zhǔn)難以協(xié)調(diào)的行業(yè),只是燒錢(qián)換不來(lái)品牌,長(zhǎng)期耕耘培育才是正途。
左手供應(yīng)鏈,右手新能源
汽車(chē)后市場(chǎng)兩大難題,前面已經(jīng)提到了技術(shù)服務(wù)質(zhì)量,也就是員工水平的標(biāo)準(zhǔn)化難題,除此之外汽車(chē)配件供應(yīng)問(wèn)題也難以實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化。
由于汽車(chē)品牌林立型號(hào)眾多,相同品牌的型號(hào)也有著不同款式,繁雜的汽車(chē)型號(hào)衍生出了海量配件,一些常規(guī)車(chē)型配件或通用配件還比較好尋找,但一些小眾車(chē)型送到修理廠(chǎng)時(shí)面臨的問(wèn)題,并不是師傅水平不夠才修不好,而是找不到新的配件才無(wú)法修理。
4S店只服務(wù)于單一品牌,而小散維修店雖然服務(wù)各種品牌,但缺乏配件供給實(shí)力,一些地方性的汽修品牌背后,必然有著汽配供應(yīng)鏈實(shí)力支撐,一家汽修店的供應(yīng)鏈實(shí)力影響著品牌規(guī)模的大小,如果想在汽車(chē)后市場(chǎng)打造連鎖品牌,完善配件供應(yīng)鏈可以說(shuō)是前置條件。
從途虎養(yǎng)車(chē)到后來(lái)的天貓養(yǎng)車(chē)和京東京車(chē)匯,它們涉足汽車(chē)后市場(chǎng)解決的第一個(gè)問(wèn)題都是供應(yīng)鏈。
途虎養(yǎng)車(chē)進(jìn)入市場(chǎng)初,就與輪胎品牌德國(guó)馬牌、鄧祿普、固特異、普利司通已是合作關(guān)系,后續(xù)發(fā)展中不斷擴(kuò)大合作品牌數(shù)量,相繼與潤(rùn)滑油機(jī)油品牌美孚、殼牌,零部件供應(yīng)品牌博世達(dá)成合作,從品牌方直接拿貨,配件質(zhì)量有了保證,同時(shí)布局建立重點(diǎn)城市倉(cāng)儲(chǔ),以實(shí)現(xiàn)快速配送,在全國(guó)20多個(gè)城市建立了超過(guò)30個(gè)倉(cāng)儲(chǔ)物流中心,自配覆蓋城市達(dá)到50個(gè)。
天貓養(yǎng)車(chē)與汽配供應(yīng)商浙江金固和江蘇康眾,合資成立了汽配供應(yīng)鏈公司新康眾。
其中金固股份在國(guó)內(nèi),是北京奔馳、福建戴姆勒、上汽通用五菱、比亞迪、吉利、中集車(chē)輛、廈門(mén)金龍、東風(fēng)柳汽等各大汽車(chē)主機(jī)生產(chǎn)商的一級(jí)供應(yīng)商,有著做出汽服門(mén)店新零售領(lǐng)先品牌汽車(chē)超人的經(jīng)驗(yàn)。
康眾則是一直深耕于國(guó)內(nèi)汽車(chē)后市場(chǎng)一體化服務(wù),與眾多知名品牌如博世、蓋茨、舍弗勒、索菲瑪、飛利浦等有著密切合作,其CEO商保國(guó)在汽配行業(yè)已有20多年經(jīng)驗(yàn),在供應(yīng)鏈渠道上是業(yè)界領(lǐng)先水平;融合了這些優(yōu)質(zhì)資源之后成立的新康眾已在全國(guó)布局配送網(wǎng)點(diǎn)600多個(gè),計(jì)劃在2020年末發(fā)展網(wǎng)點(diǎn)至2000家。
京東選擇的是“B2B模式+自建品牌”完善供應(yīng)鏈。2019年,京東云配聯(lián)盟成立,以零售經(jīng)銷(xiāo)商為主體成員,上游連接生產(chǎn)廠(chǎng)商,中建聯(lián)合配件商聯(lián)盟,下游服務(wù)零售維修門(mén)店,目前云配優(yōu)選的合作商已有前力、菲樂(lè)獅、靜耐士、猛犸、超焰等品牌,產(chǎn)品種類(lèi)遍布機(jī)油、電瓶、點(diǎn)火線(xiàn)圈、剎車(chē)片等主要零配件。
京東自有品牌京安途則是京東的自由品牌,產(chǎn)品線(xiàn)主要包括潤(rùn)滑油、蓄電池、輪胎、易損件、汽車(chē)養(yǎng)護(hù)、設(shè)備工具等系列,京東成立京安途似乎在打自產(chǎn)自銷(xiāo)的小算盤(pán)。
供應(yīng)鏈?zhǔn)瞧放茖?duì)配件的標(biāo)準(zhǔn)化追求,智慧養(yǎng)車(chē)、透明養(yǎng)車(chē)是品牌對(duì)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化的追求,完善標(biāo)準(zhǔn)是實(shí)現(xiàn)規(guī)模的前提,發(fā)展當(dāng)下的同時(shí),面對(duì)新能源汽車(chē)保有量的增加,汽車(chē)后市場(chǎng)也處于轉(zhuǎn)折點(diǎn)中。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,截至2021年底,全國(guó)新能源汽車(chē)保有量達(dá)784萬(wàn)輛,較上年增長(zhǎng)59.25%。據(jù)中信證券預(yù)測(cè),到2030年新能源銷(xiāo)量將達(dá)到1400萬(wàn)輛,市場(chǎng)滲透率達(dá)到40%;新能源售后市場(chǎng)將呈爆發(fā)式增長(zhǎng),預(yù)計(jì)2030年,產(chǎn)值規(guī)模將達(dá)到1000億元。
“貓虎狗”還尚未在汽車(chē)后市場(chǎng)站穩(wěn)腳跟,行業(yè)便面臨著新能源汽車(chē)保有量增加的沖擊,在新能源汽車(chē)保有量連續(xù)飛速增長(zhǎng)的局面下,“貓虎狗”亟需思變。
面對(duì)新能源汽車(chē)保有量增加的沖擊,天貓養(yǎng)車(chē)已經(jīng)在門(mén)店技師的培訓(xùn)認(rèn)證上增設(shè)了“電工崗位培訓(xùn)”以應(yīng)對(duì)新能源汽車(chē)的維修檢測(cè)需求,基礎(chǔ)設(shè)施上天貓養(yǎng)車(chē)也與充電網(wǎng)生態(tài)運(yùn)營(yíng)商特來(lái)電簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議。
并且由于新能源汽車(chē)廠(chǎng)商對(duì)核心“三電”技術(shù)的保護(hù),以及電子元器件“以換代修”的特征,新能源汽車(chē)制造商也放不下這款“肥肉”,新能源汽車(chē)后市場(chǎng)在維修上的前景尚不明確。
面對(duì)新能源汽車(chē)保有量的沖擊,“雙碳時(shí)代”中新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈或?qū)⒋呋履茉雌?chē)服務(wù)迎來(lái)新體系,汽車(chē)后市場(chǎng)或?qū)⒂瓉?lái)一場(chǎng)行業(yè)大洗牌。
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