Meta出貨量削減 300 萬臺，元宇宙要碰到天花板了嗎

　　Meta 一個哆嗦，引發(fā)國內(nèi)元宇宙賽道巨震。

　　6 月 22 日，天風(fēng)國際知名科技分析師郭明錤發(fā)布 Twitter 稱，Meta 元宇宙智能硬件業(yè)務(wù)有下滑趨勢。Meta 縮減 2022 年 Oculus 系列頭顯出貨量 40%，從原有預(yù)期 1000-1100 萬臺下調(diào)至 700-800 萬臺。此外，Meta 還暫停了 2024 年之后的所有新的 XR 頭顯硬件項目。

　　隨后郭明錤再次發(fā)文稱，發(fā)貨預(yù)測是基于調(diào)查和判斷，而不是官方數(shù)據(jù)。并更正稱 2022 年 Meta VR 頭顯出貨量下調(diào)幅度為 25-35%，對應(yīng)出貨量不變，為 700-800 萬臺。

　　受此影響，國內(nèi)元宇宙產(chǎn)業(yè)鏈和果鏈上市公司股價受到重挫。為 Meta 代工 VR 頭顯的歌爾股份 22 日股價閃崩，兩天里股價下跌 15%，市值跌去 170 億元。對此，歌爾回應(yīng)稱，目前生產(chǎn)經(jīng)營和訂單情況都比較正常，主要業(yè)務(wù)進展也符合預(yù)期，沒有任何調(diào)整半年度業(yè)績指引的計劃。

　　巧的是，就在被爆「砍單」的前一天，Meta 剛剛公布了多款 VR 頭戴設(shè)備的原型，同日騰訊也傳出正式成立 XR 部門。

　　一邊是國內(nèi)大廠和元宇宙創(chuàng)業(yè)者「軍備競賽」進行的如火如荼;另一邊全球 XR 硬件的領(lǐng)頭羊，卻在疫情紅利消退后開始放慢腳步。讓人不得不擔(dān)心，這波元宇宙熱潮的天花板，會不會比想象中來的更快?

　　歌爾股份 6 月 22 日大跌|百度

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　　Meta 公開新 XR

　　硬件后就砍線？

　　歌爾股份曾用名歌爾聲學(xué)，此前主要業(yè)務(wù)是為蘋果供應(yīng)聲學(xué)器件。2014 年 Meta 收購 Oculus 后掀起 VR 熱，歌爾成為 Meta、索尼 XR 設(shè)備的主要代工廠和技術(shù)合作伙伴。

　　早期 XR 業(yè)務(wù)在歌爾占比不算太高，但隨著 Meta 近年來 VR 硬件出貨量的提升，XR 對歌爾越發(fā)重要。公開數(shù)據(jù)顯示，2020 年 7 月，歌爾股份拿下 Facebook(Meta 前身)旗下公司 Oculus 新一代 VR 設(shè)備的獨供大單，預(yù)計 2020 年訂單量為 100-200 萬臺，總收入可達 50 億元。

　　郭明錤最新的更正中還提到，Meta 訂單減少主要在 22 年下半年，鑒于 Meta 減少硬件投資和經(jīng)濟衰退風(fēng)險，他將 2022 年下半年 Meta VR 頭顯出貨量的預(yù)測下調(diào)了 40-50%，并認為原定于 2024 年之后的 Meta 新一代頭顯出貨將被推遲。

　　郭明錤還對今年 4 月份時做出的預(yù)測進行了更新，分析了高端 Meta Quest 2 Pro 的配置與性能，并預(yù)測價格將升至 799 美元或更高。

　　他透露，Meta Quest 2 Pro 會采用 mini-LED 顯示屏和 2P Pancake 以顯著改善視覺效果，并會支持 VR & AR(視頻透視)。此外會搭載約 16 個攝像頭(頭顯 10 個，兩個控制器共 6 個)，采用高通 XR 2 處理器，具備眼動追蹤、面部表情識別和 3D 感應(yīng)支持。會在 2022 年第三季度量產(chǎn)，預(yù)計在 2022 年下半年出貨量將達到約 200 萬臺。

　　即使出貨量會下滑，Meta「all in」元宇宙的決心不能有變，信心給夠。

　　21 日，Meta 罕見地一次性公布了多款 VR 頭戴設(shè)備的原型，CEO 扎克伯格在 Facebook 分享了自己體驗這些設(shè)備的視頻，并介紹了元宇宙硬件業(yè)務(wù)發(fā)展的近況。據(jù)扎克伯格介紹，新設(shè)備在分辨率、亮度、尺寸方面帶來了現(xiàn)有設(shè)備無法達到的新高度，似乎對硬件業(yè)務(wù)的信心仍在，或許在表達出他們不會放棄高端 VR 的決心。

　　在 Meta 的 Reality Labs(現(xiàn)實實驗室)內(nèi)部，研究人員使用「視覺圖靈測試」作為測試 VR 眼鏡的標準，這個測試的合格標準是：要讓人的視覺系統(tǒng)，相信在 VR 眼鏡中看到的是一個真實世界。

　　在通過視覺圖靈測試之前需要解決的四個關(guān)鍵技術(shù)挑戰(zhàn)：變焦、失真、視網(wǎng)膜分辨率和 HDR。在 Meta 演示視頻里，幾款 VR 頭顯原型機就分別用于攻克不同的技術(shù)難題，希望在未來能夠提供與現(xiàn)實無法區(qū)分的視覺體驗。

　　Meta Quest 2 Pro 是否能如期到來尚未可知，從扎克伯格的演示視頻倒是可以看出，硬件的進步困難重重，突破性改革的到來仍然不可預(yù)期。與消費者期待的、Meta 想要實現(xiàn)的元宇宙，距離還遠。

　　與前兩代 Quest 相比，硬件技術(shù)并沒有顯著突破，這或許是 Meta 硬件業(yè)務(wù)下滑的原因之一。

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　　國內(nèi)元宇宙還沒機會下滑

　　Meta 那邊遇到了出貨量下降的麻煩，與之相比，國內(nèi)的元宇宙硬件才剛剛開始「創(chuàng)業(yè)」——騰訊、字節(jié)，乃至羅永浩，都在過去一年里紛紛入局。

　　6 月 21 日，據(jù)路透社援引消息人士透露，騰訊控股周一向其員工宣布正式成立「擴展現(xiàn)實」(XR)部門，該部門的任務(wù)是為騰訊建立包括軟件和硬件在內(nèi)的擴展現(xiàn)實業(yè)務(wù)，將由騰訊游戲全球首席技術(shù)官李申領(lǐng)導(dǎo)，并將成為該公司互動娛樂事業(yè)群（IEG）的一部分。

　　消息稱，該部門最終或?qū)�擁有超過 300 名員工。在騰訊一直在削減成本和放緩招聘的環(huán)境中，這個人員數(shù)字顯得十分可觀。

　　騰訊要成立 XR 部門的消息不止一次傳出了。今年 2 月，就有消息稱騰訊 XR 全新業(yè)務(wù)布局全真互聯(lián)網(wǎng)，內(nèi)部開啟活水招聘，目標是在行業(yè)領(lǐng)軍人物的帶領(lǐng)下打造世界一流的硬科技團隊。該業(yè)務(wù)重在布局全鏈路的 XR 生態(tài)，包括硬件端的 XR 設(shè)備、軟件端的感知交互技術(shù)以及內(nèi)容與行業(yè)端的內(nèi)容與開發(fā)者生態(tài)。

　　比騰訊更早，字節(jié)跳動收購 Pico 仍是為人津津樂道的國內(nèi)元宇宙大事件。去年 8 月，字節(jié)跳動以 90 億元的天價收購了 Pico，一個國產(chǎn) VR 頭顯設(shè)備制造商。

　　6 月 17 日，字節(jié)虛擬女團 A-SOUL 進行了一場虛擬直播，要求使用 Pico 設(shè)備。從體驗者的反饋來看，該直播實際為全景視頻模式，并非真正的 VR 直播。用內(nèi)容生態(tài)促進的硬件銷量有多少，只有字節(jié)知道。

　　騰訊、字節(jié)跳動和 Meta 一樣，都選擇了從硬件設(shè)備切入，同時發(fā)展內(nèi)容生態(tài)的路徑。只是在 Meta 完成了硬件出貨量顯著提高后，國內(nèi)的布局才剛剛跟上。

　　在第一波 VR/AR 浪潮的 2016 年至 2018 年，高端 VR 硬件產(chǎn)品的全球出貨量在 100 萬臺上下，其中大部分還是依附于 PS 生態(tài)的 PSVR，硬件保有量的不足，導(dǎo)致即使是 Meta 這樣的大廠也無力發(fā)展 VR/AR 生態(tài)。

　　2020 年，Oculus Quest 2 的出現(xiàn)改變了此前幾年硬件保有量不足的狀況，一舉將出貨量提高到千萬量級。截至 2021 年 11 月 17 日，Oculus quest 2 銷量已達 1000 萬臺，超過上一代的 5 倍，成為歷史上銷量最大的 VR 機型，也是目前市場上主流 VR 產(chǎn)品的樣板，占全球整體出貨量的 75%。根據(jù)第三方平臺的預(yù)計，預(yù)計 2025 年時，全球 VR 頭戴設(shè)備的出貨量將超過 2800 萬臺。

　　有了硬件出貨量，才能保證 VR 游戲的開發(fā)者可以賺到錢，并且通過內(nèi)容生態(tài)進一步刺激硬件消費。這便是各家都選擇從硬件到內(nèi)容生態(tài)的布局路線的原因所在。

　　開發(fā)硬件的同時，Meta 還在 2021 年相繼推出了社交 VR 應(yīng)用 Horizon Worlds，并通過收購 Beat Games 等游戲開發(fā)商布局 VR 和云游戲。

　　收購硬件公司、成立相關(guān)部門這些國內(nèi)公司當(dāng)下的動作，Meta(當(dāng)時的 Facebook)在上一波 VR 熱潮時就做過了。Meta 現(xiàn)在在硬件研發(fā)上想的是，如何誕生能夠通過「視覺圖靈測試」的設(shè)備，雖然這還是一個需要更多時間的問題，但相比于剛涉足元宇宙硬件的字節(jié)、騰訊，Meta 已經(jīng)走的很遠。

　　這樣的煩惱，對國內(nèi)的追趕者來說還略顯奢侈。國內(nèi)的元宇宙硬件出貨量，甚至還沒到能下滑的時候。