Meta出貨量削減 300 萬(wàn)臺(tái)，元宇宙要碰到天花板了嗎

　　Meta 一個(gè)哆嗦，引發(fā)國(guó)內(nèi)元宇宙賽道巨震。

　　6 月 22 日，天風(fēng)國(guó)際知名科技分析師郭明錤發(fā)布 Twitter 稱，Meta 元宇宙智能硬件業(yè)務(wù)有下滑趨勢(shì)。Meta 縮減 2022 年 Oculus 系列頭顯出貨量 40%，從原有預(yù)期 1000-1100 萬(wàn)臺(tái)下調(diào)至 700-800 萬(wàn)臺(tái)。此外，Meta 還暫停了 2024 年之后的所有新的 XR 頭顯硬件項(xiàng)目。

　　隨后郭明錤再次發(fā)文稱，發(fā)貨預(yù)測(cè)是基于調(diào)查和判斷，而不是官方數(shù)據(jù)。并更正稱 2022 年 Meta VR 頭顯出貨量下調(diào)幅度為 25-35%，對(duì)應(yīng)出貨量不變，為 700-800 萬(wàn)臺(tái)。

　　受此影響，國(guó)內(nèi)元宇宙產(chǎn)業(yè)鏈和果鏈上市公司股價(jià)受到重挫。為 Meta 代工 VR 頭顯的歌爾股份 22 日股價(jià)閃崩，兩天里股價(jià)下跌 15%，市值跌去 170 億元。對(duì)此，歌爾回應(yīng)稱，目前生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和訂單情況都比較正常，主要業(yè)務(wù)進(jìn)展也符合預(yù)期，沒(méi)有任何調(diào)整半年度業(yè)績(jī)指引的計(jì)劃。

　　巧的是，就在被爆「砍單」的前一天，Meta 剛剛公布了多款 VR 頭戴設(shè)備的原型，同日騰訊也傳出正式成立 XR 部門。

　　一邊是國(guó)內(nèi)大廠和元宇宙創(chuàng)業(yè)者「軍備競(jìng)賽」進(jìn)行的如火如荼;另一邊全球 XR 硬件的領(lǐng)頭羊，卻在疫情紅利消退后開始放慢腳步。讓人不得不擔(dān)心，這波元宇宙熱潮的天花板，會(huì)不會(huì)比想象中來(lái)的更快?

　　歌爾股份 6 月 22 日大跌|百度

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　　Meta 公開新 XR

　　硬件后就砍線？

　　歌爾股份曾用名歌爾聲學(xué)，此前主要業(yè)務(wù)是為蘋果供應(yīng)聲學(xué)器件。2014 年 Meta 收購(gòu) Oculus 后掀起 VR 熱，歌爾成為 Meta、索尼 XR 設(shè)備的主要代工廠和技術(shù)合作伙伴。

　　早期 XR 業(yè)務(wù)在歌爾占比不算太高，但隨著 Meta 近年來(lái) VR 硬件出貨量的提升，XR 對(duì)歌爾越發(fā)重要。公開數(shù)據(jù)顯示，2020 年 7 月，歌爾股份拿下 Facebook(Meta 前身)旗下公司 Oculus 新一代 VR 設(shè)備的獨(dú)供大單，預(yù)計(jì) 2020 年訂單量為 100-200 萬(wàn)臺(tái)，總收入可達(dá) 50 億元。

　　郭明錤最新的更正中還提到，Meta 訂單減少主要在 22 年下半年，鑒于 Meta 減少硬件投資和經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)，他將 2022 年下半年 Meta VR 頭顯出貨量的預(yù)測(cè)下調(diào)了 40-50%，并認(rèn)為原定于 2024 年之后的 Meta 新一代頭顯出貨將被推遲。

　　郭明錤還對(duì)今年 4 月份時(shí)做出的預(yù)測(cè)進(jìn)行了更新，分析了高端 Meta Quest 2 Pro 的配置與性能，并預(yù)測(cè)價(jià)格將升至 799 美元或更高。

　　他透露，Meta Quest 2 Pro 會(huì)采用 mini-LED 顯示屏和 2P Pancake 以顯著改善視覺(jué)效果，并會(huì)支持 VR & AR(視頻透視)。此外會(huì)搭載約 16 個(gè)攝像頭(頭顯 10 個(gè)，兩個(gè)控制器共 6 個(gè))，采用高通 XR 2 處理器，具備眼動(dòng)追蹤、面部表情識(shí)別和 3D 感應(yīng)支持。會(huì)在 2022 年第三季度量產(chǎn)，預(yù)計(jì)在 2022 年下半年出貨量將達(dá)到約 200 萬(wàn)臺(tái)。

　　即使出貨量會(huì)下滑，Meta「all in」元宇宙的決心不能有變，信心給夠。

　　21 日，Meta 罕見(jiàn)地一次性公布了多款 VR 頭戴設(shè)備的原型，CEO 扎克伯格在 Facebook 分享了自己體驗(yàn)這些設(shè)備的視頻，并介紹了元宇宙硬件業(yè)務(wù)發(fā)展的近況。據(jù)扎克伯格介紹，新設(shè)備在分辨率、亮度、尺寸方面帶來(lái)了現(xiàn)有設(shè)備無(wú)法達(dá)到的新高度，似乎對(duì)硬件業(yè)務(wù)的信心仍在，或許在表達(dá)出他們不會(huì)放棄高端 VR 的決心。

　　在 Meta 的 Reality Labs(現(xiàn)實(shí)實(shí)驗(yàn)室)內(nèi)部，研究人員使用「視覺(jué)圖靈測(cè)試」作為測(cè)試 VR 眼鏡的標(biāo)準(zhǔn)，這個(gè)測(cè)試的合格標(biāo)準(zhǔn)是：要讓人的視覺(jué)系統(tǒng)，相信在 VR 眼鏡中看到的是一個(gè)真實(shí)世界。

　　在通過(guò)視覺(jué)圖靈測(cè)試之前需要解決的四個(gè)關(guān)鍵技術(shù)挑戰(zhàn)：變焦、失真、視網(wǎng)膜分辨率和 HDR。在 Meta 演示視頻里，幾款 VR 頭顯原型機(jī)就分別用于攻克不同的技術(shù)難題，希望在未來(lái)能夠提供與現(xiàn)實(shí)無(wú)法區(qū)分的視覺(jué)體驗(yàn)。

　　Meta Quest 2 Pro 是否能如期到來(lái)尚未可知，從扎克伯格的演示視頻倒是可以看出，硬件的進(jìn)步困難重重，突破性改革的到來(lái)仍然不可預(yù)期。與消費(fèi)者期待的、Meta 想要實(shí)現(xiàn)的元宇宙，距離還遠(yuǎn)。

　　與前兩代 Quest 相比，硬件技術(shù)并沒(méi)有顯著突破，這或許是 Meta 硬件業(yè)務(wù)下滑的原因之一。

　　02

　　國(guó)內(nèi)元宇宙還沒(méi)機(jī)會(huì)下滑

　　Meta 那邊遇到了出貨量下降的麻煩，與之相比，國(guó)內(nèi)的元宇宙硬件才剛剛開始「創(chuàng)業(yè)」——騰訊、字節(jié)，乃至羅永浩，都在過(guò)去一年里紛紛入局。

　　6 月 21 日，據(jù)路透社援引消息人士透露，騰訊控股周一向其員工宣布正式成立「擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)」(XR)部門，該部門的任務(wù)是為騰訊建立包括軟件和硬件在內(nèi)的擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)業(yè)務(wù)，將由騰訊游戲全球首席技術(shù)官李申領(lǐng)導(dǎo)，并將成為該公司互動(dòng)娛樂(lè)事業(yè)群（IEG）的一部分。

　　消息稱，該部門最終或?qū)�擁有超過(guò) 300 名員工。在騰訊一直在削減成本和放緩招聘的環(huán)境中，這個(gè)人員數(shù)字顯得十分可觀。

　　騰訊要成立 XR 部門的消息不止一次傳出了。今年 2 月，就有消息稱騰訊 XR 全新業(yè)務(wù)布局全真互聯(lián)網(wǎng)，內(nèi)部開啟活水招聘，目標(biāo)是在行業(yè)領(lǐng)軍人物的帶領(lǐng)下打造世界一流的硬科技團(tuán)隊(duì)。該業(yè)務(wù)重在布局全鏈路的 XR 生態(tài)，包括硬件端的 XR 設(shè)備、軟件端的感知交互技術(shù)以及內(nèi)容與行業(yè)端的內(nèi)容與開發(fā)者生態(tài)。

　　比騰訊更早，字節(jié)跳動(dòng)收購(gòu) Pico 仍是為人津津樂(lè)道的國(guó)內(nèi)元宇宙大事件。去年 8 月，字節(jié)跳動(dòng)以 90 億元的天價(jià)收購(gòu)了 Pico，一個(gè)國(guó)產(chǎn) VR 頭顯設(shè)備制造商。

　　6 月 17 日，字節(jié)虛擬女團(tuán) A-SOUL 進(jìn)行了一場(chǎng)虛擬直播，要求使用 Pico 設(shè)備。從體驗(yàn)者的反饋來(lái)看，該直播實(shí)際為全景視頻模式，并非真正的 VR 直播。用內(nèi)容生態(tài)促進(jìn)的硬件銷量有多少，只有字節(jié)知道。

　　騰訊、字節(jié)跳動(dòng)和 Meta 一樣，都選擇了從硬件設(shè)備切入，同時(shí)發(fā)展內(nèi)容生態(tài)的路徑。只是在 Meta 完成了硬件出貨量顯著提高后，國(guó)內(nèi)的布局才剛剛跟上。

　　在第一波 VR/AR 浪潮的 2016 年至 2018 年，高端 VR 硬件產(chǎn)品的全球出貨量在 100 萬(wàn)臺(tái)上下，其中大部分還是依附于 PS 生態(tài)的 PSVR，硬件保有量的不足，導(dǎo)致即使是 Meta 這樣的大廠也無(wú)力發(fā)展 VR/AR 生態(tài)。

　　2020 年，Oculus Quest 2 的出現(xiàn)改變了此前幾年硬件保有量不足的狀況，一舉將出貨量提高到千萬(wàn)量級(jí)。截至 2021 年 11 月 17 日，Oculus quest 2 銷量已達(dá) 1000 萬(wàn)臺(tái)，超過(guò)上一代的 5 倍，成為歷史上銷量最大的 VR 機(jī)型，也是目前市場(chǎng)上主流 VR 產(chǎn)品的樣板，占全球整體出貨量的 75%。根據(jù)第三方平臺(tái)的預(yù)計(jì)，預(yù)計(jì) 2025 年時(shí)，全球 VR 頭戴設(shè)備的出貨量將超過(guò) 2800 萬(wàn)臺(tái)。

　　有了硬件出貨量，才能保證 VR 游戲的開發(fā)者可以賺到錢，并且通過(guò)內(nèi)容生態(tài)進(jìn)一步刺激硬件消費(fèi)。這便是各家都選擇從硬件到內(nèi)容生態(tài)的布局路線的原因所在。

　　開發(fā)硬件的同時(shí)，Meta 還在 2021 年相繼推出了社交 VR 應(yīng)用 Horizon Worlds，并通過(guò)收購(gòu) Beat Games 等游戲開發(fā)商布局 VR 和云游戲。

　　收購(gòu)硬件公司、成立相關(guān)部門這些國(guó)內(nèi)公司當(dāng)下的動(dòng)作，Meta(當(dāng)時(shí)的 Facebook)在上一波 VR 熱潮時(shí)就做過(guò)了。Meta 現(xiàn)在在硬件研發(fā)上想的是，如何誕生能夠通過(guò)「視覺(jué)圖靈測(cè)試」的設(shè)備，雖然這還是一個(gè)需要更多時(shí)間的問(wèn)題，但相比于剛涉足元宇宙硬件的字節(jié)、騰訊，Meta 已經(jīng)走的很遠(yuǎn)。

　　這樣的煩惱，對(duì)國(guó)內(nèi)的追趕者來(lái)說(shuō)還略顯奢侈。國(guó)內(nèi)的元宇宙硬件出貨量，甚至還沒(méi)到能下滑的時(shí)候。