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    阿里云們?yōu)楹问У袅嗣餍枪猸h(huán)?

    2022年08月22日 16:05:08   來(lái)源:表外表里

      文|表外表里,作者|周霄 陳成 徐帆,編輯|慕沐 付曉玲 曹賓玲

      在云計(jì)算企業(yè)一片萎靡之際,騰訊2022Q2財(cái)報(bào),再次給行業(yè)一記暴擊:

      2022Q2季度,騰訊云企業(yè)服務(wù)收入,同比負(fù)增長(zhǎng)。

      往前翻阿里Q2財(cái)報(bào),也是類(lèi)似:云計(jì)算收入增速下滑至10%,創(chuàng)歷年新低;經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)率也再次轉(zhuǎn)正為負(fù)。

      云計(jì)算一直被認(rèn)為是未來(lái)的發(fā)展方向、互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的“第二增長(zhǎng)曲線(xiàn)”,如今怎么成了這副樣子?是云計(jì)算行業(yè)被錯(cuò)判了嗎?

      貌似也不是。

      就在國(guó)內(nèi)云廠(chǎng)商哀鴻遍野之時(shí),國(guó)外云廠(chǎng)商AWS、微軟云、谷歌云卻穩(wěn)步高速增長(zhǎng):同期的營(yíng)收增速高達(dá)33%、20%、36%。

      要知道,在2021年前,亞馬遜們的營(yíng)收增速,在阿里云面前就是“弟弟”;就連彼時(shí)占比不太高的騰訊云,其增速也和亞馬遜不相上下。

      然而,從2021年開(kāi)始,高增長(zhǎng)的阿里云、騰訊云卻開(kāi)始一路下滑到如今這步田地。

      國(guó)內(nèi)云計(jì)算行業(yè),到底怎么了?

      客戶(hù)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變后,還能去哪里掘金?

      “增長(zhǎng)放緩是多方面因素共同作用的結(jié)果,包括宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)放緩、互聯(lián)網(wǎng)大客戶(hù)收入下降、中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)客戶(hù)需求疲軟。”

      2022Q2電話(huà)會(huì)議上,阿里高管對(duì)收入增速不佳如此解釋道。

      事實(shí)上,不只阿里云,國(guó)內(nèi)眾多云廠(chǎng)商來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)云服務(wù)的營(yíng)收權(quán)重,都很大。

      數(shù)據(jù)顯示,阿里云截至2021年底,互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)客戶(hù)收入占比為48%。

      據(jù)騰訊2022Q1電話(huà)會(huì)議:云業(yè)務(wù)的營(yíng)收50%來(lái)自其他互聯(lián)網(wǎng)公司,40%來(lái)自金融和制造業(yè)等傳統(tǒng)企業(yè)及政府部門(mén)。

      如此客戶(hù)結(jié)構(gòu),在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)景氣度周期中,當(dāng)然是乘風(fēng)而起。

      然而2020年之后,一方面,互聯(lián)網(wǎng)自身增長(zhǎng)紅利見(jiàn)頂。另一方面,監(jiān)管趨嚴(yán),在線(xiàn)教育、游戲等用云大戶(hù)領(lǐng)域,或多或少被按住。

      這樣一來(lái),云廠(chǎng)商的增長(zhǎng)自然也同步受影響。

      看到這種情況,不少投資人難免心生芥蒂。比如,有人評(píng)價(jià)騰訊云準(zhǔn)備用企業(yè)微信、騰訊會(huì)議等PaaS、SaaS層的優(yōu)勢(shì)走差異化路線(xiàn)稱(chēng):指望它拉動(dòng)騰訊重拾增長(zhǎng),不現(xiàn)實(shí)。

      但騰訊自己顯然不這么想,兩個(gè)月前的騰訊智慧能源發(fā)布會(huì)上,相關(guān)高管表示:“企業(yè)微信、騰訊會(huì)議等產(chǎn)品,是我們?cè)谶M(jìn)入能源領(lǐng)域非常好的抓手。”

      去年的阿里云峰會(huì)上,其高管也表達(dá)了類(lèi)似觀(guān)點(diǎn):“阿里云為全面服務(wù)政企(政府、電信、金融、能源、制造等行業(yè))市場(chǎng)做好了準(zhǔn)備。”

      也就是說(shuō),云廠(chǎng)商們把新增長(zhǎng)空間的預(yù)期,轉(zhuǎn)向了能源行業(yè)。

      這不難理解,云行業(yè)上一階段的高增長(zhǎng),來(lái)自互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)高速增長(zhǎng)以及對(duì)上云高需求的雙擊,而如今景氣度最高的賽道莫過(guò)于能源行業(yè)。

      以新能源為例,電動(dòng)汽車(chē)終端,引領(lǐng)者特斯拉在美聯(lián)儲(chǔ)整個(gè)放水周期中,業(yè)績(jī)?cè)鏊俪^(guò)100%,股價(jià)從疫情開(kāi)始到最高點(diǎn),漲了接近17倍。

      而新能源的發(fā)電端——風(fēng)電、光伏、氫能,到輸電端——電網(wǎng)、特高壓、儲(chǔ)能,也正經(jīng)歷高景氣周期。

      以?xún)?chǔ)能為例,據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),自4月行情行至低點(diǎn)至今近3個(gè)月時(shí)間內(nèi),有近30支儲(chǔ)能概念股股價(jià)漲幅超過(guò)兩倍。

      那么,云廠(chǎng)商在這一塊的落地情況如何呢?

      “過(guò)去啟停抽油機(jī)至少需要40分鐘,現(xiàn)在只需點(diǎn)一下鼠標(biāo),幾秒鐘就能完成。”這是相關(guān)媒體筆下,大慶油田某采油隊(duì)員工對(duì)數(shù)字化的描述。

      其也是能源領(lǐng)域數(shù)字化的一個(gè)縮影——已然幫助能源企業(yè),解決了中下游的開(kāi)采、加工等問(wèn)題。

      效率提升固然可喜,但無(wú)論云計(jì)算廠(chǎng)商,還是能源企業(yè),其實(shí)都沒(méi)得到想要的。

      數(shù)據(jù)顯示,“風(fēng)光儲(chǔ)”的典型企業(yè):天能重工、隆基綠能和寧德時(shí)代,其營(yíng)業(yè)成本基本和IT無(wú)關(guān);

      與之相比,互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的快手、斗魚(yú)、虎牙等,帶寬成本占營(yíng)收比接近10%。

      也就是說(shuō),能源行業(yè)對(duì)云計(jì)算服務(wù),并非剛需,或不能像互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)那樣,撐起阿里云們的高增速。

      而對(duì)能源行業(yè)來(lái)說(shuō),上游的勘探開(kāi)發(fā)才是一旦解決,就能“一本萬(wàn)利”的數(shù)字化核心需求所在。這也符合國(guó)內(nèi)企業(yè)上云的普遍需求——幫助快速擴(kuò)張,實(shí)現(xiàn)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)。

      實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo),需要云廠(chǎng)商從IaaS到PaaS/SaaS的一條龍服務(wù),特別是“PaaS+SaaS”的服務(wù)能力。

      可云計(jì)算目前的計(jì)算和數(shù)據(jù)處理技術(shù),難以達(dá)成。

      據(jù)Gartner數(shù)據(jù),截止2021年,中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)PaaS+SaaS只占35%,IaaS占63.6%。

      當(dāng)然,國(guó)內(nèi)云計(jì)算巨頭們也很清楚這一痛點(diǎn),2021年后都著手調(diào)整組織架構(gòu)——“銷(xiāo)售派”給“技術(shù)派”讓位。

      但技術(shù)積累從不是一蹴而就的,在技術(shù)支持能大幅度匹配需求之前,能源行業(yè)對(duì)上云需求空間有限的情況,或許很難改變。

      相比之下,正處于“上云”高速滲透期,且對(duì)上云需求極大的國(guó)有企業(yè)、金融等行業(yè),似乎更匹配當(dāng)下云計(jì)算的增長(zhǎng)進(jìn)度。

      以天翼云來(lái)說(shuō),截至2021年底,助力搭建全國(guó)20余個(gè)省級(jí)政務(wù)云平臺(tái),300余個(gè)地級(jí)市政務(wù)云平臺(tái),1000余個(gè)智慧城市項(xiàng)目。

      反映在數(shù)據(jù)上就是,2018-2021年,IaaS業(yè)務(wù)市場(chǎng)份額連續(xù)四年穩(wěn)步提升。

      然而這一塊注定是國(guó)家隊(duì)——國(guó)資背景的聯(lián)通云、移動(dòng)云和天翼云們的主場(chǎng),云計(jì)算巨頭的發(fā)展并不如意。

      原因很直觀(guān),政企、金融等基于特殊的行業(yè)背景,“上云”考慮的首要要素是安全性,對(duì)云服務(wù)商的資歷要求嚴(yán)格。

      由此一來(lái),下游需求端的接力加速釋放,確定性不強(qiáng)。

      這在數(shù)據(jù)上也有反饋,以阿里云來(lái)說(shuō),2022Q1-Q2,來(lái)自非互聯(lián)網(wǎng)客戶(hù)的收入占比從52%提升至53%,但其營(yíng)收絕對(duì)值卻是下降的——從98.6億降到93.7億。

      拓展客戶(hù)數(shù)量走入瓶頸,那讓現(xiàn)有的“忠誠(chéng)客戶(hù)”多掏錢(qián),可不可行呢?

      眾所周知,IaaS層提供的是最為基礎(chǔ)的服務(wù),高度同質(zhì)化。而廠(chǎng)商為了留住客戶(hù),需要在價(jià)格上妥協(xié)。就國(guó)內(nèi)而言,目前的價(jià)格基本趨同,沒(méi)多少利潤(rùn)空間。

      基于此,在IaaS基礎(chǔ)上搭載PaaS/SaaS的差異化技術(shù)服務(wù),是騰挪利潤(rùn)空間的常規(guī)操作——IaaS毛利率10-15%, PaaS毛利率50%,SaaS毛利率70%。

      但隨著PaaS層面Docker、K8S等容器技術(shù)的支持,如今PaaS/SaaS服務(wù)一定程度上可以脫離IaaS,“捆綁服務(wù)”邏輯崩塌。

      脫離捆綁后,在市場(chǎng)選擇中,IaaS越來(lái)越趨于獨(dú)立存在的狀態(tài)。此時(shí),決定IaaS廠(chǎng)商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的最大因素再次回到價(jià)格。

      而對(duì)于阿里云們來(lái)說(shuō),在深化PaaS和SaaS服務(wù)前,IaaS或許提價(jià)不會(huì)很容易。

      那么,在技術(shù)尚未見(jiàn)效的這一階段,若能在“節(jié)流”方面下點(diǎn)功夫,或許也能為改善業(yè)績(jī)做點(diǎn)貢獻(xiàn)。

      國(guó)內(nèi)利潤(rùn)空間薄弱,出海“任重道遠(yuǎn)”

      可以看到,海外云服務(wù)商中,亞馬遜和微軟利潤(rùn)率長(zhǎng)期維持在30%以上;谷歌云近年來(lái)大肆投入導(dǎo)致負(fù)利潤(rùn),但已在逐漸改善。

      但與之相反,國(guó)內(nèi)云計(jì)算績(jī)優(yōu)生的阿里云,卻常年掙扎在盈利線(xiàn)上下。

      之所以會(huì)這樣,原因在于海內(nèi)外的成本結(jié)構(gòu)不同。眾所周知,云業(yè)務(wù)的支出大頭之一是IDC成本(帶寬成本+機(jī)架成本)。

      打個(gè)比方,云廠(chǎng)商就好比一個(gè)火電廠(chǎng),IDC是發(fā)電所需的煤炭。

      從數(shù)據(jù)看,國(guó)內(nèi)云廠(chǎng)商是打工仔,每年繳納巨額的帶寬使用費(fèi)給運(yùn)營(yíng)商。以金山云為例,其IDC成本占比達(dá)60%+。

      而海外的云廠(chǎng)商卻是老板,IDC成本的負(fù)擔(dān)遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于國(guó)內(nèi)。

      這也不難理解,畢竟國(guó)內(nèi)云廠(chǎng)商不能參與“煤炭開(kāi)采”,但海外云廠(chǎng)商可以自建網(wǎng)絡(luò)。

      例如,谷歌從2010年開(kāi)始逐漸建造自己的海底光纜,其2016年啟用的“Faster”,甚至成為了當(dāng)時(shí)史上最快的海底光纜。

      如此一來(lái),谷歌不僅可以用上自家網(wǎng)絡(luò),甚至還可以當(dāng)老板,通過(guò)向被服務(wù)企業(yè)收數(shù)據(jù)傳輸費(fèi),消化掉部分IDC成本。

      除了成本結(jié)構(gòu),產(chǎn)品形態(tài)結(jié)構(gòu),國(guó)內(nèi)外也相距甚遠(yuǎn)。

      根據(jù)云資源的共享程度,云計(jì)算服務(wù)分公有云、混合云,私有云三大類(lèi)。簡(jiǎn)單理解,就相當(dāng)于群租、合租和整租:

      群租:跟其他“租戶(hù)”共享資源,隱私和安全性較差;合租有獨(dú)立的“房間”,貴重、私密的東西能得到保護(hù);“整租”私密和獨(dú)立性最好。

      數(shù)據(jù)顯示,2019年之前國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)由私有云主導(dǎo),目前公有云業(yè)務(wù)有所提高,但私有云占比仍達(dá)43%;相比之下,美國(guó)以公有云為主,占比接近70%。

      對(duì)云廠(chǎng)商來(lái)說(shuō),客戶(hù)青睞私有云是一件棘手的事情。

      這意味著要針對(duì)每一個(gè)客戶(hù),建造獨(dú)立的“房間”,既要當(dāng)“設(shè)計(jì)師”——貼身服務(wù)做個(gè)性化定制,又要當(dāng)“施工隊(duì)”——做總集成商。不僅十分耗費(fèi)時(shí)間和成本,還無(wú)法通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)現(xiàn)規(guī);б。

      以金山云為例,隨著其私有云業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展,相應(yīng)所付出的“解決方案開(kāi)發(fā)育服務(wù)成本”迅速增長(zhǎng)。

      如此一來(lái),拖累了公司整體的經(jīng)營(yíng)效率——金山云毛利率在2020年后逐漸下滑。

     

      總的來(lái)看,當(dāng)下云廠(chǎng)商國(guó)內(nèi)的成本結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu),很難“節(jié)流”,要利潤(rùn)突破云廠(chǎng)商普遍的選擇是出海。

      比如,阿里2022財(cái)年提到:我們的海外市場(chǎng)年度購(gòu)買(mǎi)用戶(hù)已經(jīng)超過(guò)了3億……必須積極參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。

      與此同時(shí),國(guó)內(nèi)云廠(chǎng)商也都在加大技術(shù)研發(fā)方面的投入。

      2020年4月,阿里宣布3年再投2000億,服務(wù)器數(shù)量將從100+萬(wàn)臺(tái)擴(kuò)充到300+萬(wàn)臺(tái);同年5月,騰訊云宣布,將在5年內(nèi)投資5000億參與布局“新基建”。

      也就是說(shuō),云廠(chǎng)商們一邊向公有云接受度更高的海外擴(kuò)張;一邊加強(qiáng)基礎(chǔ)研發(fā)投入,尋求以差異化服務(wù)求得更高的定價(jià)權(quán)。

      但就海外擴(kuò)張而言,阿里云和騰訊云擁有的國(guó)內(nèi)節(jié)點(diǎn)數(shù)都超過(guò)了2000+,但海外節(jié)點(diǎn)分支只有500+和800+,布局較為薄弱,需要很長(zhǎng)的路要走。

      可值得注意的是,云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成本十分高昂。

      谷歌技術(shù)基礎(chǔ)設(shè)施高級(jí)副總裁烏爾茲·霍爾斯曾表示:?jiǎn)蝹(gè)谷歌云計(jì)算區(qū)域的造價(jià)為 3-6 億美元,后續(xù)還有維護(hù)成本、水電和硬件升級(jí)等費(fèi)用。

      不過(guò),這屬于行業(yè)內(nèi)部問(wèn)題,雖然棘手但可控,海外擴(kuò)展更大的風(fēng)險(xiǎn)是不確定。

      海外市場(chǎng)上,不僅有亞馬遜、微軟等地頭蛇競(jìng)爭(zhēng),還要諸多監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。阿里云去年丟掉TikTok的訂單就是一個(gè)縮影——一紙監(jiān)管合規(guī)指令,阿里云每年8億的訂單,就到了亞馬遜云的手中。

      而大筆資本開(kāi)支,除基礎(chǔ)設(shè)施本身燒錢(qián)外,持續(xù)基礎(chǔ)建設(shè)產(chǎn)生的折舊費(fèi)用,短期內(nèi)也都會(huì)侵蝕云廠(chǎng)商們的利潤(rùn)。

      如此看來(lái),利潤(rùn)率低、盈利難的問(wèn)題,對(duì)于目前的國(guó)內(nèi)云廠(chǎng)商們來(lái)說(shuō),短期難解。

      小結(jié)

      阿里云、騰訊云增速的雙雙跌落,不僅是當(dāng)下其自身困境的呈現(xiàn),更多的是國(guó)內(nèi)云計(jì)算行業(yè)現(xiàn)階段的縮影。

      第一大客戶(hù)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)需求疲軟,是國(guó)內(nèi)云廠(chǎng)商失速的直接原因,而短期內(nèi)難以找到新的掘金途徑,技術(shù)投入難以短期見(jiàn)效,使得云廠(chǎng)商們陷入收入、利潤(rùn)雙降的兩難境地。

      面對(duì)下行的宏觀(guān)環(huán)境和日益加劇的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境,國(guó)內(nèi)云廠(chǎng)商想要“鯉魚(yú)躍龍門(mén)”,不是一朝一夕能完成的。此時(shí)此刻,或許只有收起鋒芒、找準(zhǔn)路線(xiàn)養(yǎng)精蓄銳,才能靜待到勃發(fā)之日。

      文章內(nèi)容僅供閱讀,不構(gòu)成投資建議,請(qǐng)謹(jǐn)慎對(duì)待。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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