半導(dǎo)體行業(yè)在等待一個(gè)結(jié)果,臺(tái)積電營(yíng)收超過(guò)三星。
來(lái)自研究機(jī)構(gòu)IC Insights的預(yù)測(cè)認(rèn)為,受存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)低迷影響,韓國(guó)三星今年三季度營(yíng)收或?qū)⑾禄?82.9億美元,環(huán)比減少19%。與此同時(shí),臺(tái)積電三季度營(yíng)收有望達(dá)202億美元。這將使臺(tái)積電一舉超越三星,首度登上全球半導(dǎo)體龍頭寶座。
對(duì)于即將在11月1日,三星公司成立紀(jì)念日當(dāng)天就任會(huì)長(zhǎng)的李在镕而言,序位變遷的背后,很可能是三星需要花費(fèi)更長(zhǎng)時(shí)間,更多資金、技術(shù)投入,深度綁定客戶才能超過(guò)的成績(jī)。
打垮臺(tái)積電曾是他的目標(biāo)。2009年,李再镕躊躇滿志的宣布了一項(xiàng)計(jì)劃:Kill Taiwan,即先消滅臺(tái)灣面板和存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè),再打垮臺(tái)積電這個(gè)臺(tái)灣產(chǎn)業(yè)的珠穆朗瑪峰。之后的結(jié)果,不遂他意,目標(biāo)沒(méi)達(dá)成,還令大客戶蘋果,將絕大部分訂單轉(zhuǎn)給臺(tái)積電。
如今情勢(shì)不似當(dāng)年,留給三星的是增速放緩甚至是下降的消費(fèi)電子市場(chǎng)。而整個(gè)行業(yè),還有能力給于先進(jìn)制程更多訂單的企業(yè),首推蘋果。三星也罕有的放低身段,公開表示“三星在硅谷的聲譽(yù)沒(méi)有那么好”
只不過(guò),即便是蘋果,也進(jìn)入了創(chuàng)新窘境。今年iPhone的A16芯片是4nm進(jìn)程,明年的A17是3nm進(jìn)程,之后就剩2nm和1nm了,留給庫(kù)克,用來(lái)講述“amazing”故事的數(shù)字,可不多了。
周期
今年柔弱不能自持的存儲(chǔ)芯片市場(chǎng),價(jià)格一跌再跌。
最新的DRAM內(nèi)存——DDR5,價(jià)格相比今年一季度,下滑25%。NAND閃存,價(jià)格下滑了35%至40%,接近腰斬。
受此波及最深的當(dāng)屬韓系芯片廠商,畢竟三星電子、SK海力士?jī)杉移髽I(yè),壟斷了全球超70%的DRAM存儲(chǔ)市場(chǎng)和超55%的NAND閃存芯片市場(chǎng)。就好比進(jìn)入9月份的A股股民,倉(cāng)位有多高,承受的下跌波動(dòng)就有多心痛。倉(cāng)高必跌重,大抵就是這個(gè)意思。
行業(yè)不景氣,連帶三星電子半導(dǎo)體部門負(fù)責(zé)人慶桂顯(Kyung Kye-hyun),也緊急調(diào)整口徑,表示今年下半年半導(dǎo)體市場(chǎng)不佳,甚至預(yù)計(jì)到明年市場(chǎng)也不會(huì)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象。而年初的時(shí)候,慶桂顯預(yù)計(jì)下半年的行情會(huì)優(yōu)于上半年。
當(dāng)然也不止是三星,今年無(wú)論是生產(chǎn)存儲(chǔ)芯片還是邏輯芯片的企業(yè),均釋放出保守的未來(lái)展望。英特爾說(shuō)下半年的展望“有大量雜音”,美光示警“產(chǎn)業(yè)需求環(huán)境已經(jīng)轉(zhuǎn)弱”。英偉達(dá)更面臨顯卡庫(kù)存爆倉(cāng)的壓力,正積極透過(guò)降價(jià)等策略出清庫(kù)存。
即便是半導(dǎo)體行業(yè)的明珠,利潤(rùn)比蘋果都豐厚的臺(tái)積電,也在3nm制程上被蘋果砍單。半導(dǎo)體行業(yè)從去年的烈火烹油,“一芯難求”,過(guò)渡到今年的凜冬將至。
整個(gè)消費(fèi)電子行業(yè),目前銷量都不太能打。二季度,全球智能手機(jī)出貨量降至兩年來(lái)最低,PC出貨量同比下降12.6%,為九年來(lái)最大降幅。筆記本產(chǎn)業(yè)鏈也正準(zhǔn)備從亞洲轉(zhuǎn)移,惠普代工廠英業(yè)達(dá),決定遷往墨西哥。
幾年之前,智能手機(jī)市場(chǎng)還能卷一卷,比如在充電、顏色、拍照領(lǐng)域。自打三星首創(chuàng)小像素路線,超了索尼的后門。這種在傳感器整體面積難以提升的情況下,將每個(gè)像素切割的更小,加和求得整體數(shù)值提升的方法流傳開來(lái)。
此后,手機(jī)廠商就在像素?cái)?shù)值上內(nèi)卷起來(lái),從1200萬(wàn)火速飆升至1億像素。當(dāng)然,提升的不見的是拍照能力,主要是臺(tái)積電和三星的“刀法”。只要在小像素上切得足夠細(xì)微,加起來(lái)就是聽起來(lái)很厲害的數(shù)字。是不是呀,小米10的一億像素。
但總歸手機(jī)廠商每年的新品發(fā)布,還是有宣傳賣點(diǎn)的。比如華為,依靠徠卡和麒麟芯片,打開高端市場(chǎng)。只是華為在高端市場(chǎng)沒(méi)活躍幾年,被美國(guó)芯片制裁的大棒,打落在地,動(dòng)彈不得。國(guó)產(chǎn)手機(jī),能在芯片性能上跟蘋果卷一卷的品牌,沒(méi)有了。
安卓高端機(jī)陣營(yíng),失去了能與蘋果抗衡的重要品牌。而沒(méi)有對(duì)手的蘋果,連牙膏也懶得擠了,今年的iPhone14,創(chuàng)新來(lái)自硬件和軟件結(jié)合的靈動(dòng)島——一個(gè)無(wú)法解決屏下攝像頭,所以決定把它蓋起來(lái)的方案。
余下的升級(jí)就是芯片性能的提升,但也不是指數(shù)級(jí)的上升。iPhone14的發(fā)布會(huì)上,Pro和Max機(jī)型使用的A16系列的芯片,對(duì)比對(duì)象并不是上一代采用的A15,而是雞賊的用了三年前的A13?杉幢闶歉昵暗男酒啾龋阅芴嵘纫膊坏40%。
智能手機(jī)行業(yè)就像二十年前的PC行業(yè),沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的功能創(chuàng)新,所謂提升,也無(wú)非是性能和功耗。如果不是微信又升級(jí)了,不知道蘋果還剩多少創(chuàng)新動(dòng)力。
競(jìng)賽
手機(jī)行業(yè)的“驚喜”,依托在臺(tái)積電“刀法”的提升速度。
即便蘋果使用臺(tái)積電5nm制程的A15芯片,已經(jīng)足夠應(yīng)對(duì)大部分場(chǎng)景。A16使用的4nm制程并沒(méi)有帶來(lái)效率明顯的提升。但是,芯片性能提升,成為手機(jī)廠商短期能夠找到的穩(wěn)定的產(chǎn)品賣點(diǎn)。
于是乎,手機(jī)品牌不卷了,供應(yīng)鏈廠商卷起來(lái)了。臺(tái)積電和三星,在3nm制程上互飆速度,臺(tái)積電說(shuō)下半年量產(chǎn),三星橫插一杠,搶在上半年的最后一天,宣布量產(chǎn)。
今年年中,蘋果砍了臺(tái)積電在3nm制程上的訂單,對(duì)臺(tái)積電3nm技術(shù)不滿意,取消了首個(gè)3nm芯片項(xiàng)目。調(diào)整成A17處理器和M3處理器,將使用臺(tái)積電升級(jí)版N3E工藝量產(chǎn)。兩款芯片預(yù)計(jì)將在明年發(fā)布的iPhone系列和Mac產(chǎn)品中被使用。
三星則在今年6月底,搶先宣布量產(chǎn)3nm GAA工藝。一個(gè)月后,又宣布首批3nm芯片完成生產(chǎn),并在韓國(guó)華城園區(qū)廠舉行了出貨儀式。不過(guò)客戶是誰(shuí),三星卻不說(shuō)。而據(jù)日媒報(bào)道,買家之一是中國(guó)加密貨幣礦機(jī)廠商上海磐矽。
以往都是要等晶圓廠代工完消費(fèi)電子品牌訂單,使用剩余生產(chǎn)能力的礦機(jī)企業(yè),在3nm制程上搶先了一把。只能說(shuō),還是要堅(jiān)持,指不定撿了誰(shuí)不用的漏呢。
半導(dǎo)體行業(yè)的軍備競(jìng)賽還在繼續(xù),臺(tái)積電的“刀法”向2nm的先進(jìn)制程躍進(jìn),并且號(hào)稱未來(lái)三年要投入1000億美元進(jìn)行研發(fā)。
三星也不服輸,8月才剛剛得到特赦的三星電子副會(huì)長(zhǎng)李在镕,出席的首個(gè)公開活動(dòng),就宣布在2023年底前對(duì)半導(dǎo)體、AI等主要戰(zhàn)略事業(yè)投入240兆韓元(相當(dāng)于2050億美元)。
逆勢(shì)投資大師三星,又開始新一輪周期的擴(kuò)建,瘋狂撒錢,還想要收購(gòu)ARM。
半導(dǎo)體占韓國(guó)出口總額的20%,三十年前,韓國(guó)為了發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)除了資金支持,還給了特殊政策,做半導(dǎo)體的可以免服兵役 。
經(jīng)過(guò)34年的努力,2017年三星電子終于擊敗英特爾,成為世界半導(dǎo)體業(yè)的龍頭。雖然后來(lái)又被英特爾趕超,但登上“王座”本身已經(jīng)極具象征意義。
況且在5nm之下的先進(jìn)制程,只有三星和臺(tái)積電兩家企業(yè)。為了取得這些優(yōu)勢(shì),兩家企業(yè)比著砸錢,一度買下了全球40%的半導(dǎo)體制造設(shè)備。比如2020年,ASML總共賣出86臺(tái)EUV設(shè)備,臺(tái)積電買走44臺(tái),近一半,三星采購(gòu)19臺(tái)。
兩家企業(yè)努力競(jìng)爭(zhēng),也只是為了能更久的抱著蘋果、高通的“大腿”。2005年,三星率先傍上大腿,業(yè)績(jī)突飛猛進(jìn),一路超越格芯、聯(lián)電,2010年,臺(tái)積電效仿此法,同蘋果深度綁定,到2021年,美國(guó)企業(yè)的收入占到臺(tái)積電總收入的70%,蘋果一家接近25%。
正因?yàn)榇,蘋果的生產(chǎn)計(jì)劃左右著臺(tái)積電先進(jìn)制程的量產(chǎn)進(jìn)度。今年是4nm進(jìn)程,明年是3nm進(jìn)程,之后就剩2nm和1nm了,留給庫(kù)克,用來(lái)講述“amazing”故事的數(shù)字,可不多了。
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