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    從To B到To C 還是從To C到To B?互聯(lián)網(wǎng)巨頭的跨界擴(kuò)張之惑

    2022年10月08日 12:03:43   來源:微信公眾號:互聯(lián)網(wǎng)怪盜團(tuán)

      最近二十年,科技行業(yè)存在一個全球性的趨勢:經(jīng)營消費業(yè)務(wù)(To C)的公司,普遍要比經(jīng)營企業(yè)業(yè)務(wù)(To B)的公司成長更快、估值更高。在美國市值最大的五個科技巨頭——蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜、Meta當(dāng)中,僅有微軟是以企業(yè)業(yè)務(wù)為主的;IBM、Oracle、SAP這樣強(qiáng)大的To B解決方案公司,市值往往僅有互聯(lián)網(wǎng)巨頭的一個零頭。事實上,Web2.0時代的“互聯(lián)網(wǎng)”幾乎就是“消費互聯(lián)網(wǎng)”。

      然而,隨著移動互聯(lián)網(wǎng)普及率見頂、消費業(yè)務(wù)的天花板逐漸接近,絕大部分互聯(lián)網(wǎng)公司均開始經(jīng)營To B業(yè)務(wù)。在中國,阿里、騰訊乃至字節(jié)跳動等公司均在“產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”方面投入巨大,雖然不一定產(chǎn)生了成效。在美國,從To C進(jìn)軍To B的翹楚當(dāng)屬Amazon,它與Microsoft在云計算領(lǐng)域展開了持續(xù)多年的精彩搏殺。

      有趣的是,觀察Microsoft和Amazon的發(fā)展軌跡,可以發(fā)現(xiàn)某種“異曲同工”或“鏡像”:前者立足于To B,向To C擴(kuò)張,焦點在于游戲和智能硬件,近期收購Activision Blizzard更凸顯了這個戰(zhàn)略;后者立足于To C,向To B擴(kuò)張,焦點在于云計算,在Jeff Bezos卸任后的新一代CEO正是來自AWS。我們可否稱之為“殊途同歸”?

      那么,迄今為止,上述雙方誰的效率更高、表現(xiàn)更好呢?公允地說,是Amazon。我們只需要注意到如下事實,即可得出上述結(jié)論:

      Microsoft早在1995年就開始經(jīng)營游戲業(yè)務(wù),早在2006年就開始經(jīng)營智能硬件業(yè)務(wù)。經(jīng)過多年探索,它在這兩個方面只能算“站穩(wěn)了腳跟”,還遠(yuǎn)遠(yuǎn)談不上“市場領(lǐng)導(dǎo)者”。在此期間,Microsoft犯下了太多錯誤,付出了沉重代價,完全是依靠在軟件行業(yè)積累的雄厚資本,才支撐著To C業(yè)務(wù)沒有倒下。換了其他任何一家公司,恐怕都無法付出類似的代價,過去的一切投入終將淪為笑柄。

      Amazon從2004年開始經(jīng)營公有云業(yè)務(wù),幾乎一手創(chuàng)造了現(xiàn)代云計算的技術(shù)和商業(yè)模式。短短十年之內(nèi),AWS不但實現(xiàn)自給自足,而且開始反哺自營電商業(yè)務(wù)。作為一家新興公司,Amazon沒有很高的容錯率,基本依靠效率和創(chuàng)新精神打贏了這一局。AWS在云計算行業(yè)的地位,要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于Xbox在游戲行業(yè)的地位、Surface在平板電腦行業(yè)的地位,這一點應(yīng)該毫無爭議。

      消費者和企業(yè)客戶存在太多區(qū)別:前者比較感性、決策周期較短、用戶體驗要求極高,后者比較理性、決策周期較長、不太重視用戶體驗;面向兩者的銷售體系并不通用,一個品牌的號召力往往不能無縫地同時覆蓋兩者。換句話說,一只“大笨象”可以做好企業(yè)生意,甚至?xí)黄髽I(yè)客戶認(rèn)為穩(wěn)重可靠;在消費者那邊,“大笨象”卻幾乎毫無可取之處。

      2000年,Microsoft發(fā)布的初代Xbox游戲主機(jī),就是這樣一只“大笨象”:缺乏工業(yè)設(shè)計,傻大黑粗,塞滿了笨重的標(biāo)準(zhǔn)化硬盤和DVD光驅(qū),就連名字也有點拗口。這樣一臺設(shè)備,非常不適合放在客廳或起居室里,連搬運都很吃力,僅此一條就注定要失敗。彼時彼刻,Apple正在通過工業(yè)設(shè)計推出一個又一個爆款消費級產(chǎn)品,Microsoft卻沒有從中學(xué)到任何東西;此后十年雙方的消長,在此刻其實已經(jīng)決定了一半。

      你或許會反駁:“Xbox不但沒有失敗,反而取得了2400萬部的銷量,為Microsoft的游戲平臺事業(yè)開了一個好頭!”沒錯,那是用無休止的砸錢換來的——Xbox的定價遠(yuǎn)低于生產(chǎn)成本,從而導(dǎo)致了極高的性價比;在主機(jī)上市前,Microsoft火線收購了一批游戲工作室,又重金買下了一批游戲的獨占權(quán);鋪天蓋地的廣告和營銷攻勢也震動了整個游戲行業(yè)。到了下一代Xbox 360主機(jī)發(fā)布時,Microsoft不僅再次因為成本過高而蒙受巨額虧損,還因為品控不力而釀成了“死亡三紅”惡性故障。幸虧競爭對手Sony也犯下了類似錯誤,Microsoft的損失才得到了一定的控制,否則Xbox系列主機(jī)可能早已二代而終。

      在其他消費級業(yè)務(wù)中,Microsoft不停地重復(fù)著惡性循環(huán):由于產(chǎn)品設(shè)計不佳,導(dǎo)致用戶體驗不好,只得砸錢(降價或收買合作伙伴)解決問題,同樣的問題又會在下一代產(chǎn)品中出現(xiàn)。直到實在無錢可砸,或者管理層不再愿意付錢,該業(yè)務(wù)遂關(guān)門大吉或無限期停滯。這樣的命運,曾經(jīng)出現(xiàn)在Zune音樂播放器、Lumia手機(jī)、Kinect體感設(shè)備、HoloLens VR設(shè)備身上,還曾差點出現(xiàn)在整個Microsoft游戲業(yè)務(wù)身上。

      在企業(yè)級業(yè)務(wù)上的大量積累,本來應(yīng)該使Microsoft獲得一定的技術(shù)優(yōu)勢,以構(gòu)成對消費端的“降維打擊”——這是很多投資者一直盼望的。遺憾的是,企業(yè)級業(yè)務(wù)往往會使Microsoft背上歷史包袱,用做企業(yè)產(chǎn)品的思路去做消費產(chǎn)品生態(tài),由此導(dǎo)致了Windows Phone的悲劇,以及Microsoft徹底退出智能手機(jī)市場。

      2010年,智能手機(jī)市場尚處于發(fā)展初期,Android羽翼未豐,Nokia等傳統(tǒng)廠商未能及時推出自己的軟件生態(tài);而Microsoft擁有Windows CE、Windows Mobile等早期移動操作系統(tǒng)的積累,在理論上具備以Windows生態(tài)實現(xiàn)PC端和移動端“大一統(tǒng)”的可能性。

      然而,Windows Phone (WP)操作系統(tǒng)的短暫歷史,就是一部合作伙伴的血淚史:WP7拋棄了以前版本的一切應(yīng)用生態(tài),第三方開發(fā)商必須從頭開始;WP8則不支持大部分舊設(shè)備的升級,從而惹怒了第三方硬件商和最支持WP的老用戶。到了2015年,WP系統(tǒng)又被全面改版為Windows Mobile 10,整個應(yīng)用生態(tài)再次重啟;不過反正也沒什么區(qū)別了,因為Microsoft已經(jīng)徹底輸?shù)袅酥悄苁謾C(jī)市場的競爭。

      有趣的是,自從2014年Satya Nadella接任CEO以來,Microsoft的各項消費業(yè)務(wù)出現(xiàn)了不同程度的復(fù)蘇。這是否說明新的管理層更擅長消費業(yè)務(wù),或者對企業(yè)文化進(jìn)行了面向消費者的改造?不一定。還有兩個更合理的解釋:第一,Microsoft交了這么久的學(xué)費,總歸交到了一個量變到質(zhì)變的臨界點,開始懂得服務(wù)消費者了;第二,云計算為Microsoft創(chuàng)造了巨大的利潤和現(xiàn)金流、提升了團(tuán)隊士氣,使得消費業(yè)務(wù)獲得了更多資源和更寬松的條件。如果在未來3-5年內(nèi),Microsoft的各項消費業(yè)務(wù)能繼續(xù)取得不錯的戰(zhàn)績,我們才能說它的“從To B到To C”的擴(kuò)張取得了全面勝利。

      反過來說,為何Amazon從To C到To B的擴(kuò)張,成效明顯更快、代價也較小呢?運氣因素是很重要的,這種成功可能不具備廣泛的指導(dǎo)意義——Google和Meta對To B業(yè)務(wù)的擴(kuò)張就遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有那么高效。然而,Amazon的成功仍然有很多值得學(xué)習(xí)的地方,其中的核心驅(qū)動力可以稱為“消費互聯(lián)網(wǎng)公司的天然活力”。

      消費互聯(lián)網(wǎng)是人類歷史上邊際成本最低、規(guī)模效應(yīng)和網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)最高的一門生意。因此,消費互聯(lián)網(wǎng)公司必須是“快公司”,極端重視產(chǎn)品迭代和客戶服務(wù)的效率,才能在九死一生的競爭中存活。必須指出,企業(yè)級業(yè)務(wù)不一定需要“快公司”,很多企業(yè)客戶重視穩(wěn)定遠(yuǎn)勝于重視效率。但是,在云計算這個全新的領(lǐng)域里,快速反應(yīng)就意味著制訂技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、掌握話語權(quán)、塑造客戶使用習(xí)慣。

      從2003年夏AWS負(fù)責(zé)人Andy Jassy提出云計算的初步理念,到2005年AWS基礎(chǔ)云服務(wù)小范圍測試,只過了不到兩年;又過了三年,AWS的“數(shù)據(jù)庫、存儲、分布式計算”三位一體的能力已經(jīng)完全成型。我們很難想象,在消費互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)之外的任何一家公司,能夠在這么重要的業(yè)務(wù)上達(dá)到這么高的效率!

      嚴(yán)格地說,Google在云計算業(yè)務(wù)上的擴(kuò)張效率也不低:2008年宣布,2010年開始提供存儲服務(wù),2012-13年開始提供計算服務(wù),2016年以后即穩(wěn)居全球公有云IaaS &PaaS市場的前三名。相比之下,IBM從2013年才通過收購進(jìn)軍云服務(wù),Oracle則直至2016年才開始提供公有云服務(wù);緩慢的反應(yīng)速度,使得這兩家傳統(tǒng)軟件巨頭永久失去了在云計算市場領(lǐng)先的機(jī)會。在中國的情況也差不多,阿里巴巴是最早擁抱云計算趨勢的公司,其次是騰訊;在傳統(tǒng)信息科技公司當(dāng)中,只有華為及時做出了反應(yīng)。

      換一個角度思考,消費互聯(lián)網(wǎng)公司之所以具備更高效率,除了行業(yè)本身的特性使然,或許還有企業(yè)發(fā)展階段的原因——想當(dāng)年,Microsoft、Oracle創(chuàng)立之初,都曾經(jīng)以“快公司”而聞名!在任何企業(yè)的初創(chuàng)期,組織結(jié)構(gòu)總是比較扁平,管理層總是有危機(jī)意識,部門內(nèi)耗也還不太嚴(yán)重。隨著組織規(guī)模擴(kuò)大,官僚主義不可避免地產(chǎn)生,管理層和早期員工也逐漸開始自滿、出現(xiàn)路徑依賴。二十年后的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)會不會像今天的傳統(tǒng)軟件行業(yè)那樣低效率?或許用不了二十年?

      AWS宣稱,它能取得成功是因為能更好地服務(wù)客戶,歸根結(jié)底是因為它具備Jeff Bezos所謂的“第一天思維”:專注于客戶,避免官僚主義,勇于孵化新能力,接受而不害怕失敗,組織結(jié)構(gòu)靈活,以有創(chuàng)造力的小團(tuán)隊為基礎(chǔ),優(yōu)先考慮長期價值而非短期價值,等等。上述“第一天思維”是Amazon特有的嗎?顯然不是。任何創(chuàng)業(yè)公司在取得初步成功的階段,大概都具備“第一天思維”;隨著組織結(jié)構(gòu)的膨脹,又不可避免地轉(zhuǎn)向“第二天思維”。其實,很多Amazon內(nèi)部員工也在抱怨官僚主義和組織運轉(zhuǎn)不靈,今后類似的抱怨可能會越來越多。

      在國內(nèi),很多投資人曾經(jīng)拼命鼓吹字節(jié)跳動、拼多多、快手等“新一代公司”具備高超的執(zhí)行力或組織效率,遠(yuǎn)遠(yuǎn)強(qiáng)于騰訊、阿里巴巴、百度等“上一代巨頭”;經(jīng)過2021年的殘酷風(fēng)浪,上述神話已經(jīng)破滅了一半。即便神話是真的,一家僅有10年歷史的公司的組織效率高于有20年歷史的公司,也不是什么難以解釋的事情,前者很可能也會遇到后者的一切麻煩。

      話說回來,我們也不能完全用“發(fā)展階段不同”去解釋企業(yè)之間的效率差別。在五大科技巨頭當(dāng)中,Apple和Microsoft成立于1970年代,Amazon和Alphabet成立于1990年代,Meta成立于2000年代;可是我們完全看不出Meta的組織效率高于Amazon或Apple。一言以蔽之,成立時間長短只是影響企業(yè)效率的諸多變量之一。消費互聯(lián)網(wǎng)是近二十年來發(fā)展最快、變數(shù)最多的行業(yè),這個行業(yè)的公司當(dāng)然會獲得一定的“效率加成”。至于下一個獲得“效率加成”的行業(yè)會是哪一個,那就超出本文的討論范圍了。

      有必要強(qiáng)調(diào)一點:效率或反應(yīng)速度從來不是決定商業(yè)競爭成敗的唯一原因。無論在消費級還是企業(yè)級市場,客戶有時候喜歡產(chǎn)品快速迭代,并愿意接受新產(chǎn)品的瑕疵;有時候則喜歡“慢一些但穩(wěn)一些”的產(chǎn)品,甚至為此付出溢價。不過,在大部分情況下,“快公司”要把速度降下來是比較容易的,“慢公司”要把速度提升上去則比較困難;蛟S這能在一定程度上解釋,為何從To C業(yè)務(wù)向To B業(yè)務(wù)的擴(kuò)張,要比反向的擴(kuò)張稍微容易一些。

      文章內(nèi)容僅供閱讀,不構(gòu)成投資建議,請謹(jǐn)慎對待。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險自擔(dān)。

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