這些年,伴隨著通信技術的不斷發(fā)展,手機產(chǎn)業(yè)可以說是突飛猛進,然而2022年之后,手機市場卻出現(xiàn)了問題,直到最近蘋果、高通、聯(lián)發(fā)科的財報接連暴雷,很多人都在問手機產(chǎn)業(yè)的寒冬到底還要多久?我們該怎么看產(chǎn)業(yè)的發(fā)展?
一、蘋果、高通、聯(lián)發(fā)科財報接連暴雷
據(jù)科技新知的報道,蘋果發(fā)布了2023財年第一財季(2022年度第四季度)財報。根據(jù)財報,蘋果在第一財季的總營收為1171.54億美元,較2022年同期的1239.45億美元下降5.5%,是自2019年以來首次出現(xiàn)營收同比下降的情況,并創(chuàng)下了自2016年9月以來最大的季度營收降幅。同一時期,蘋果的凈利潤達到了299.98億美元,較2022年同期的346.30億美元下降13.4%。
在第一財季財報發(fā)布前,華爾街分析師普遍認為蘋果的總營收和凈利潤將會下滑,但實際跌幅還是超出了分析師的一致預期。由于總營收和凈利潤都不及預期,美股盤后,蘋果的盤后股價一度下跌高達5.7%。
與蘋果同樣成績不佳的還有兩大手機芯片巨頭,據(jù)界面新聞的報道,高通發(fā)布2023財年第一季度(截至去年12月底)財報,實現(xiàn)營收94.56億美元,同比減少12%;非美國通用會計準則凈利潤為26.84億美元,同比下滑27%。
高通公司稱,手機需求仍然疲軟,企業(yè)和工業(yè)部門情況也在惡化。但該公司表示,汽車芯片需求仍然強勁。高通的營收來源為技術許可業(yè)務(QTL)和半導體業(yè)務(QCT),2023財年第一財季,高通QCT業(yè)務實現(xiàn)營收78.92億美元,同比減少11%,稅前利潤為21.83億美元,同比下降30%。高通預計,2023財年第2季度(截至今年3月底)營收將約為87億至95億美元,較上一季度持平或降低8%,同比下滑11%至19%。
而據(jù)Donews的報道,聯(lián)發(fā)科2月3日召開法說會,并公布了2022年第四季財報。具體來看,聯(lián)發(fā)科2022年第四季營收新臺幣1,081.94億元(約合人民幣244.3億元),較2022年第三季減少23.9%,較2021年同期也減少15.9%,創(chuàng)兩年新低,毛利率48.3%,較2022年第三季減少1個百分點,較2021年同期也減少1.3個百分點,稅后凈利潤新臺幣185.14億元(約合人民幣41.8億元),較2022年第三季減少40.4%,較2021年同期減少38.6%,每股EPS為新臺幣11.66元。
看到這樣的成績單,相信很多人都會很詫異,作為最賺錢的手機產(chǎn)業(yè)巨頭們,為啥會出現(xiàn)業(yè)績集體下滑的現(xiàn)象?手機產(chǎn)業(yè)的寒冬到底還有多久?
二、手機產(chǎn)業(yè)的寒冬到底還要持續(xù)多久?
最近一段時間這些手機巨頭的成績單不及預期,其實也都是大家意料之中的事情,不過對于更多產(chǎn)業(yè)參與者來說,更關注的不是手機產(chǎn)業(yè)當下的不景氣,而是這場寒冬到底還要持續(xù)多久?
首先,巨頭業(yè)績暴雷的背后是手機產(chǎn)業(yè)的下滑。無論是蘋果的業(yè)績暴雷,還是高通、聯(lián)發(fā)科的集體不景氣,其實都體現(xiàn)的是手機產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中所面臨的巨大問題,全球消費電子市場需求在2022年大幅下滑,智能手機受沖擊巨大。市場調研機構Canalys數(shù)據(jù)顯示,2022年,全球智能手機市場出貨量跌破12億部,僅為11.93億部,同比下降12%。其中,第四季度出貨量為2.97億部,同比下降18%,連續(xù)四個季度錄得下跌。
這種下滑,已經(jīng)不僅僅是中國一個市場的問題,而是整個產(chǎn)業(yè)都面臨的巨大難題,在這樣的情況下,手機作為大家最常用的移動互聯(lián)網(wǎng)智能終端,卻變得不再性感,不再吸引用戶的目光,這可能才是產(chǎn)業(yè)最大的難題。不知道,大家有沒有發(fā)現(xiàn),前幾年每年換手機基本上是大多數(shù)人的一個常態(tài),然而現(xiàn)在這幾年手機幾年不換已經(jīng)是司空見慣的事情,這種消費習慣的改變,可能才是各大手機產(chǎn)業(yè)參與方最關注的事情。到底什么發(fā)生了變化?為什么消費者都不愿意換手機了?這其中的原因又在何方呢?我們不妨更加詳細地分析一下。
其次,為什么手機賣不動了?我們在研究手機為什么賣不動的時候,可能要從更多的角度來進行分析,也要考慮更多的因素:
一是疫情之后消費者的確更窮了。疫情三年多,對于整個世界消費市場的影響是極其深遠的,疫情前大家對于市場可以說是信心十足,各家公司都在摩拳擦掌追求上市的腳步,當時消費者的收入雖然并不是特別高,但是整個市場的消費預期卻非常充裕,大家敢于消費特別是敢于超前消費,這種消費預期讓消費者愿意去提前消費,購買手機這些看上去很酷炫的產(chǎn)品,這就是消費者當時樂于消費的根源。但是,疫情之后,受到整個市場波動的影響,特別是眾多企業(yè)被疫情沖擊,整體消費的動力不斷下降,消費者不僅不敢現(xiàn)在消費,對于未來的收入預期也是不確定性的,所以大家更愿意將錢存起來以備不時之需,消費預期遭到了較大的沖擊,這就是整體消費不足的根源。表現(xiàn)在手機市場上,就是手機的消費更新周期快速延長,一臺手機原先每年都要換新的,現(xiàn)在一臺手機用幾年是常態(tài)。
二是手機產(chǎn)業(yè)發(fā)展遇到瓶頸期。除了疫情影響消費之外,手機產(chǎn)業(yè)發(fā)展遇到瓶頸期也是當前最大的問題之一,手機產(chǎn)業(yè)發(fā)展到現(xiàn)在,原先驅動產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的安迪比爾定律出現(xiàn)了較大的問題,原先每年都有新的殺手級的應用出現(xiàn),這些應用讓手機需要不斷更新?lián)Q代處理器,用更快的處理器、更大的運存、更多的內(nèi)存才能夠滿足市場的需求。所以,消費者基本上需要不斷地更換最新款的手機來滿足更好地使用產(chǎn)品,但是現(xiàn)在只要不是入門款的手機,大部分時候都可以良好地運行大部分的應用,由于未能持續(xù)出現(xiàn)那種具有極強市場影響力的殺手級應用出現(xiàn),手機產(chǎn)業(yè)的更新?lián)Q代速度也開始逐漸變緩,手機產(chǎn)業(yè)的發(fā)展瓶頸就此出現(xiàn)。
三是不同通信時代的差異正在縮小。相信經(jīng)歷過手機前20年市場變化的朋友都會知道,從2G到3G,從3G到4G幾乎都是質的飛躍,2G時代打電話、發(fā)短信是手機的唯一功能,當3G出現(xiàn)之后手機社交才能開始變得更加普及,發(fā)語音、發(fā)圖片徹底改變了大家的生活方式。進入4G時代時候,用手機看電影、刷抖音成為了大多數(shù)人的生活選擇,視頻成為了市場的主流,4G的出現(xiàn)讓用手機變得更加快捷,手機已經(jīng)可以成為徹底和電腦相媲美的互聯(lián)網(wǎng)接入終端。但是,進入5G時代之后,5G與4G的差異并沒有被徹底拋開,很多人在使用的時候甚至為了更省電都不一定打開5G開關,由于缺乏足夠改變消費者使用習慣的更新,讓換手機也變得沒有太大的意義。
四是手機硬件軍備競賽所帶來的價格高昂。除了上面說的原因之外,手機硬件這些年可以說是價格居高,前幾年千元智能機是大多數(shù)人買手機時候的選擇,無論紅米、魅藍還是榮耀都在這個賽道上占據(jù)優(yōu)勢地位,然而這些年上游供應鏈的成本越來越高,讓手機軍備競賽不斷升級,如今已經(jīng)很難買到好用的千元智能手機了,想要買到還行的手機至少要兩千元左右,這也讓用戶更換手機出現(xiàn)了更多的顧慮。
第三,手機產(chǎn)業(yè)的寒冬到底還會持續(xù)多久?對于當前的手機產(chǎn)業(yè)來說,最大的問題其實是兩件事,一件是消費預期的改變,一件是消費應用的革命性升級,只要這兩個出現(xiàn)一個,就有可能終結當前的手機產(chǎn)業(yè)寒冬狀態(tài)。
從消費預期的角度來說,當前的宏觀經(jīng)濟市場依然處于疫情沖擊之中,世界經(jīng)濟的不確定性依然存在,地緣政治沖突還在持續(xù),世界經(jīng)濟尚未出現(xiàn)徹底筑底的情況,從筑底到復蘇還有相當長的一段時間,所以從消費的角度來說,想要實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的全面復蘇,依然需要一定的時間。
從消費應用的角度來說,當前最有可能徹底改變消費習慣的應用應該在兩個方向:元宇宙和人工智能(AIGC),如果大家徹底開始用元宇宙進行生活、工作,對于手機硬件的需求就會快速增加,或者類似于ChatGPT這樣的天量級應用快速普及,對于手機產(chǎn)業(yè)的影響也將非常深遠。
但無論哪一種,都是短時間內(nèi)難以看到的,所以對于當前的手機產(chǎn)業(yè)來說,估計還要忍耐一段時間的苦日子。
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