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    蘋(píng)果、高通、聯(lián)發(fā)科財(cái)報(bào)接連暴雷,手機(jī)產(chǎn)業(yè)寒冬會(huì)持續(xù)多久?

    2023年02月08日 11:09:02   來(lái)源:江瀚視野

      這些年,伴隨著通信技術(shù)的不斷發(fā)展,手機(jī)產(chǎn)業(yè)可以說(shuō)是突飛猛進(jìn),然而2022年之后,手機(jī)市場(chǎng)卻出現(xiàn)了問(wèn)題,直到最近蘋(píng)果、高通、聯(lián)發(fā)科的財(cái)報(bào)接連暴雷,很多人都在問(wèn)手機(jī)產(chǎn)業(yè)的寒冬到底還要多久?我們?cè)撛趺纯串a(chǎn)業(yè)的發(fā)展?

      一、蘋(píng)果、高通、聯(lián)發(fā)科財(cái)報(bào)接連暴雷

      據(jù)科技新知的報(bào)道,蘋(píng)果發(fā)布了2023財(cái)年第一財(cái)季(2022年度第四季度)財(cái)報(bào)。根據(jù)財(cái)報(bào),蘋(píng)果在第一財(cái)季的總營(yíng)收為1171.54億美元,較2022年同期的1239.45億美元下降5.5%,是自2019年以來(lái)首次出現(xiàn)營(yíng)收同比下降的情況,并創(chuàng)下了自2016年9月以來(lái)最大的季度營(yíng)收降幅。同一時(shí)期,蘋(píng)果的凈利潤(rùn)達(dá)到了299.98億美元,較2022年同期的346.30億美元下降13.4%。

      在第一財(cái)季財(cái)報(bào)發(fā)布前,華爾街分析師普遍認(rèn)為蘋(píng)果的總營(yíng)收和凈利潤(rùn)將會(huì)下滑,但實(shí)際跌幅還是超出了分析師的一致預(yù)期。由于總營(yíng)收和凈利潤(rùn)都不及預(yù)期,美股盤(pán)后,蘋(píng)果的盤(pán)后股價(jià)一度下跌高達(dá)5.7%。

      與蘋(píng)果同樣成績(jī)不佳的還有兩大手機(jī)芯片巨頭,據(jù)界面新聞的報(bào)道,高通發(fā)布2023財(cái)年第一季度(截至去年12月底)財(cái)報(bào),實(shí)現(xiàn)營(yíng)收94.56億美元,同比減少12%;非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則凈利潤(rùn)為26.84億美元,同比下滑27%。

      高通公司稱(chēng),手機(jī)需求仍然疲軟,企業(yè)和工業(yè)部門(mén)情況也在惡化。但該公司表示,汽車(chē)芯片需求仍然強(qiáng)勁。高通的營(yíng)收來(lái)源為技術(shù)許可業(yè)務(wù)(QTL)和半導(dǎo)體業(yè)務(wù)(QCT),2023財(cái)年第一財(cái)季,高通QCT業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收78.92億美元,同比減少11%,稅前利潤(rùn)為21.83億美元,同比下降30%。高通預(yù)計(jì),2023財(cái)年第2季度(截至今年3月底)營(yíng)收將約為87億至95億美元,較上一季度持平或降低8%,同比下滑11%至19%。

      而據(jù)Donews的報(bào)道,聯(lián)發(fā)科2月3日召開(kāi)法說(shuō)會(huì),并公布了2022年第四季財(cái)報(bào)。具體來(lái)看,聯(lián)發(fā)科2022年第四季營(yíng)收新臺(tái)幣1,081.94億元(約合人民幣244.3億元),較2022年第三季減少23.9%,較2021年同期也減少15.9%,創(chuàng)兩年新低,毛利率48.3%,較2022年第三季減少1個(gè)百分點(diǎn),較2021年同期也減少1.3個(gè)百分點(diǎn),稅后凈利潤(rùn)新臺(tái)幣185.14億元(約合人民幣41.8億元),較2022年第三季減少40.4%,較2021年同期減少38.6%,每股EPS為新臺(tái)幣11.66元。

      看到這樣的成績(jī)單,相信很多人都會(huì)很詫異,作為最賺錢(qián)的手機(jī)產(chǎn)業(yè)巨頭們,為啥會(huì)出現(xiàn)業(yè)績(jī)集體下滑的現(xiàn)象?手機(jī)產(chǎn)業(yè)的寒冬到底還有多久?

      二、手機(jī)產(chǎn)業(yè)的寒冬到底還要持續(xù)多久?

      最近一段時(shí)間這些手機(jī)巨頭的成績(jī)單不及預(yù)期,其實(shí)也都是大家意料之中的事情,不過(guò)對(duì)于更多產(chǎn)業(yè)參與者來(lái)說(shuō),更關(guān)注的不是手機(jī)產(chǎn)業(yè)當(dāng)下的不景氣,而是這場(chǎng)寒冬到底還要持續(xù)多久?

      首先,巨頭業(yè)績(jī)暴雷的背后是手機(jī)產(chǎn)業(yè)的下滑。無(wú)論是蘋(píng)果的業(yè)績(jī)暴雷,還是高通、聯(lián)發(fā)科的集體不景氣,其實(shí)都體現(xiàn)的是手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中所面臨的巨大問(wèn)題,全球消費(fèi)電子市場(chǎng)需求在2022年大幅下滑,智能手機(jī)受沖擊巨大。市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys數(shù)據(jù)顯示,2022年,全球智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量跌破12億部,僅為11.93億部,同比下降12%。其中,第四季度出貨量為2.97億部,同比下降18%,連續(xù)四個(gè)季度錄得下跌。

      這種下滑,已經(jīng)不僅僅是中國(guó)一個(gè)市場(chǎng)的問(wèn)題,而是整個(gè)產(chǎn)業(yè)都面臨的巨大難題,在這樣的情況下,手機(jī)作為大家最常用的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)智能終端,卻變得不再性感,不再吸引用戶(hù)的目光,這可能才是產(chǎn)業(yè)最大的難題。不知道,大家有沒(méi)有發(fā)現(xiàn),前幾年每年換手機(jī)基本上是大多數(shù)人的一個(gè)常態(tài),然而現(xiàn)在這幾年手機(jī)幾年不換已經(jīng)是司空見(jiàn)慣的事情,這種消費(fèi)習(xí)慣的改變,可能才是各大手機(jī)產(chǎn)業(yè)參與方最關(guān)注的事情。到底什么發(fā)生了變化?為什么消費(fèi)者都不愿意換手機(jī)了?這其中的原因又在何方呢?我們不妨更加詳細(xì)地分析一下。

      其次,為什么手機(jī)賣(mài)不動(dòng)了?我們?cè)谘芯渴謾C(jī)為什么賣(mài)不動(dòng)的時(shí)候,可能要從更多的角度來(lái)進(jìn)行分析,也要考慮更多的因素:

      一是疫情之后消費(fèi)者的確更窮了。疫情三年多,對(duì)于整個(gè)世界消費(fèi)市場(chǎng)的影響是極其深遠(yuǎn)的,疫情前大家對(duì)于市場(chǎng)可以說(shuō)是信心十足,各家公司都在摩拳擦掌追求上市的腳步,當(dāng)時(shí)消費(fèi)者的收入雖然并不是特別高,但是整個(gè)市場(chǎng)的消費(fèi)預(yù)期卻非常充裕,大家敢于消費(fèi)特別是敢于超前消費(fèi),這種消費(fèi)預(yù)期讓消費(fèi)者愿意去提前消費(fèi),購(gòu)買(mǎi)手機(jī)這些看上去很酷炫的產(chǎn)品,這就是消費(fèi)者當(dāng)時(shí)樂(lè)于消費(fèi)的根源。但是,疫情之后,受到整個(gè)市場(chǎng)波動(dòng)的影響,特別是眾多企業(yè)被疫情沖擊,整體消費(fèi)的動(dòng)力不斷下降,消費(fèi)者不僅不敢現(xiàn)在消費(fèi),對(duì)于未來(lái)的收入預(yù)期也是不確定性的,所以大家更愿意將錢(qián)存起來(lái)以備不時(shí)之需,消費(fèi)預(yù)期遭到了較大的沖擊,這就是整體消費(fèi)不足的根源。表現(xiàn)在手機(jī)市場(chǎng)上,就是手機(jī)的消費(fèi)更新周期快速延長(zhǎng),一臺(tái)手機(jī)原先每年都要換新的,現(xiàn)在一臺(tái)手機(jī)用幾年是常態(tài)。

      二是手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展遇到瓶頸期。除了疫情影響消費(fèi)之外,手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展遇到瓶頸期也是當(dāng)前最大的問(wèn)題之一,手機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展到現(xiàn)在,原先驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的安迪比爾定律出現(xiàn)了較大的問(wèn)題,原先每年都有新的殺手級(jí)的應(yīng)用出現(xiàn),這些應(yīng)用讓手機(jī)需要不斷更新?lián)Q代處理器,用更快的處理器、更大的運(yùn)存、更多的內(nèi)存才能夠滿(mǎn)足市場(chǎng)的需求。所以,消費(fèi)者基本上需要不斷地更換最新款的手機(jī)來(lái)滿(mǎn)足更好地使用產(chǎn)品,但是現(xiàn)在只要不是入門(mén)款的手機(jī),大部分時(shí)候都可以良好地運(yùn)行大部分的應(yīng)用,由于未能持續(xù)出現(xiàn)那種具有極強(qiáng)市場(chǎng)影響力的殺手級(jí)應(yīng)用出現(xiàn),手機(jī)產(chǎn)業(yè)的更新?lián)Q代速度也開(kāi)始逐漸變緩,手機(jī)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展瓶頸就此出現(xiàn)。

      三是不同通信時(shí)代的差異正在縮小。相信經(jīng)歷過(guò)手機(jī)前20年市場(chǎng)變化的朋友都會(huì)知道,從2G到3G,從3G到4G幾乎都是質(zhì)的飛躍,2G時(shí)代打電話(huà)、發(fā)短信是手機(jī)的唯一功能,當(dāng)3G出現(xiàn)之后手機(jī)社交才能開(kāi)始變得更加普及,發(fā)語(yǔ)音、發(fā)圖片徹底改變了大家的生活方式。進(jìn)入4G時(shí)代時(shí)候,用手機(jī)看電影、刷抖音成為了大多數(shù)人的生活選擇,視頻成為了市場(chǎng)的主流,4G的出現(xiàn)讓用手機(jī)變得更加快捷,手機(jī)已經(jīng)可以成為徹底和電腦相媲美的互聯(lián)網(wǎng)接入終端。但是,進(jìn)入5G時(shí)代之后,5G與4G的差異并沒(méi)有被徹底拋開(kāi),很多人在使用的時(shí)候甚至為了更省電都不一定打開(kāi)5G開(kāi)關(guān),由于缺乏足夠改變消費(fèi)者使用習(xí)慣的更新,讓換手機(jī)也變得沒(méi)有太大的意義。

      四是手機(jī)硬件軍備競(jìng)賽所帶來(lái)的價(jià)格高昂。除了上面說(shuō)的原因之外,手機(jī)硬件這些年可以說(shuō)是價(jià)格居高,前幾年千元智能機(jī)是大多數(shù)人買(mǎi)手機(jī)時(shí)候的選擇,無(wú)論紅米、魅藍(lán)還是榮耀都在這個(gè)賽道上占據(jù)優(yōu)勢(shì)地位,然而這些年上游供應(yīng)鏈的成本越來(lái)越高,讓手機(jī)軍備競(jìng)賽不斷升級(jí),如今已經(jīng)很難買(mǎi)到好用的千元智能手機(jī)了,想要買(mǎi)到還行的手機(jī)至少要兩千元左右,這也讓用戶(hù)更換手機(jī)出現(xiàn)了更多的顧慮。

      第三,手機(jī)產(chǎn)業(yè)的寒冬到底還會(huì)持續(xù)多久?對(duì)于當(dāng)前的手機(jī)產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō),最大的問(wèn)題其實(shí)是兩件事,一件是消費(fèi)預(yù)期的改變,一件是消費(fèi)應(yīng)用的革命性升級(jí),只要這兩個(gè)出現(xiàn)一個(gè),就有可能終結(jié)當(dāng)前的手機(jī)產(chǎn)業(yè)寒冬狀態(tài)。

      從消費(fèi)預(yù)期的角度來(lái)說(shuō),當(dāng)前的宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)依然處于疫情沖擊之中,世界經(jīng)濟(jì)的不確定性依然存在,地緣政治沖突還在持續(xù),世界經(jīng)濟(jì)尚未出現(xiàn)徹底筑底的情況,從筑底到復(fù)蘇還有相當(dāng)長(zhǎng)的一段時(shí)間,所以從消費(fèi)的角度來(lái)說(shuō),想要實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)的全面復(fù)蘇,依然需要一定的時(shí)間。

      從消費(fèi)應(yīng)用的角度來(lái)說(shuō),當(dāng)前最有可能徹底改變消費(fèi)習(xí)慣的應(yīng)用應(yīng)該在兩個(gè)方向:元宇宙和人工智能(AIGC),如果大家徹底開(kāi)始用元宇宙進(jìn)行生活、工作,對(duì)于手機(jī)硬件的需求就會(huì)快速增加,或者類(lèi)似于ChatGPT這樣的天量級(jí)應(yīng)用快速普及,對(duì)于手機(jī)產(chǎn)業(yè)的影響也將非常深遠(yuǎn)。

      但無(wú)論哪一種,都是短時(shí)間內(nèi)難以看到的,所以對(duì)于當(dāng)前的手機(jī)產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō),估計(jì)還要忍耐一段時(shí)間的苦日子。

      文章內(nèi)容僅供閱讀,不構(gòu)成投資建議,請(qǐng)謹(jǐn)慎對(duì)待。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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