ChatGPT 云廠商的“流量密碼”？

　　微軟豪擲100億美元投資OpenAI，將ChatGPT捧上“神臺(tái)”后，谷歌緊急推出同類競品Bard，與其展開直接競爭。2月7日，微軟又推出了由OpenAI提供技術(shù)支持的新版搜索引擎必應(yīng)(Bing)和Edge瀏覽器，令其股價(jià)一夜飆漲。2月8日，谷歌Bard卻因答題錯(cuò)誤導(dǎo)致股價(jià)大跌，市值瞬間蒸發(fā)千億美元。ChatGPT在資本市場上的大力攪動(dòng)，甚至引發(fā)了監(jiān)管的警惕。以ChatGPT為代表的生成式AI產(chǎn)品究竟會(huì)成為各家大廠的“流量密碼”，還是正在吹起的一場科技泡沫?

　　微軟谷歌，一對(duì)天然競爭對(duì)手

　　作為在全球公有云市場排名第二、第三的兩大云廠商，微軟和谷歌之間的競爭關(guān)系很早之前就已經(jīng)存在了。從業(yè)務(wù)布局來看，二者的核心業(yè)務(wù)都包含搜索引擎、操作系統(tǒng)、云計(jì)算等。業(yè)務(wù)內(nèi)容的高相似性，讓其成為天然的競爭對(duì)手。此番“ChatGPT之爭”，表面上看，只是二者在生成式AI領(lǐng)域的一次拉力賽。本質(zhì)來看，依然是二者核心業(yè)務(wù)的激烈角逐。

　　一方面，ChatGPT直接作用于微軟的搜索引擎必應(yīng)，有望開啟人工智能搜索引擎新時(shí)代。微軟首席執(zhí)行官薩蒂亞·納德拉表示，現(xiàn)階段人工智能領(lǐng)域的發(fā)展已經(jīng)可以用“指數(shù)級(jí)”來形容。ChatGPT等生成式人工智能工具將徹底改變我們的工作方式，這種技術(shù)擴(kuò)散堪比工業(yè)革命。

　　根據(jù)美國的一家網(wǎng)站通訊流量監(jiān)測機(jī)構(gòu)——Statcounter GlobalStats統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，2022年全球搜索引擎市場份額中，谷歌為92.42%，遙遙領(lǐng)先。微軟雖然排名第二，但市場份額僅有3.45%。而如今，這種局面很有可能會(huì)發(fā)生改變。

　　“ChatGPT將革命性的改變微軟現(xiàn)有產(chǎn)品格局。ChatGPT強(qiáng)大的語義和上下文理解能力會(huì)讓微軟必應(yīng)變得更人性化，從而幫助其實(shí)現(xiàn)對(duì)其他搜索引擎的降維式打擊。”晟云磐盾信息技術(shù)有限公司總裁郝峻晟在接受《中國電子報(bào)》記者采訪時(shí)分析說道，“谷歌最早就是以搜索業(yè)務(wù)起家，可以說搜索業(yè)務(wù)是谷歌的根基。微軟此番的強(qiáng)勢(shì)沖擊將對(duì)谷歌在搜索引擎領(lǐng)域的龍頭地位產(chǎn)生很大威脅，這也是谷歌火速跟進(jìn)最直接的原因。”

　　另一方面，ChatGPT將帶來微軟ToB企業(yè)級(jí)軟件的全線升級(jí)。不同于谷歌，微軟最早是靠企業(yè)級(jí)軟件發(fā)家，目前主要包括Windows、Office工具包、Visual Studio系列等。公開數(shù)據(jù)顯示，Windows操作系統(tǒng)市場份額占比也長期保持領(lǐng)先位置。根據(jù)Gartner調(diào)研，微軟在全球辦公軟件市場的份額逼近90%。

　　從Windows 到 Office，再到 Azure 云服務(wù)，微軟在企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域構(gòu)筑了顯著優(yōu)勢(shì)。郝峻晟表示，ChatGPT將為微軟ToB軟件增加更多樣化、更豐富的輔助性功能，讓其智能化水平得到進(jìn)一步提升，同時(shí)也將幫助其企業(yè)用戶實(shí)現(xiàn)降本增效、提升數(shù)字化水平。

　　例如，未來Outlook或許可以自動(dòng)幫助用戶撰寫郵件，用Teams開會(huì)時(shí)會(huì)有人工智能小秘書自動(dòng)幫忙撰寫會(huì)議紀(jì)要。料想這種智能程度的企業(yè)級(jí)軟件將會(huì)極大地提升用戶粘性，幫助微軟進(jìn)一步穩(wěn)固企業(yè)服務(wù)市場的龍頭地位。

　　北京計(jì)算機(jī)學(xué)會(huì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)專委會(huì)秘書長王娟對(duì)《中國電子報(bào)》記者說道：“微軟旗下的Office、Outlook等系列辦公軟件開啟智能化服務(wù)，不僅驅(qū)動(dòng)了微軟整體架構(gòu)體系的智能化升級(jí)，也是整個(gè)軟件行業(yè)升級(jí)的標(biāo)志性事件。”

　　ChatGPT，微軟云業(yè)務(wù)的流量密碼

　　作為數(shù)字底座、新型基礎(chǔ)設(shè)施，云計(jì)算是微軟和谷歌一切業(yè)務(wù)的根基。ChatGPT還有可能會(huì)對(duì)二者未來在云市場中的排名產(chǎn)生影響。

　　根據(jù)微軟最新財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，盡管收入增速持續(xù)放緩，但微軟智能云(主要包括Azure、企業(yè)服務(wù)、GitHub和服務(wù)器產(chǎn)品等)在微軟整體業(yè)務(wù)中已占據(jù)舉足輕重的地位，有望反超Office成為微軟第一大業(yè)務(wù)。

　　“云業(yè)務(wù)依賴于用戶和場景開發(fā)，ChatGPT帶來的龐大算力需求無疑將為Azure帶來新增量。”王娟說道。

　　相較之下，谷歌云雖然仍維持著30%-40%的收入增速，但它與亞馬遜AWS、微軟智能云之間仍有差距。業(yè)內(nèi)人士分析稱，由于既缺少AWS的先發(fā)優(yōu)勢(shì)，又缺少微軟云的歷史積淀，生態(tài)建設(shè)也在起步期，谷歌云找到的差異化路徑是，主打協(xié)同辦公、數(shù)據(jù)分析、云上安全等PaaS/SaaS產(chǎn)品。

　　如今，AI計(jì)算正在成為云大廠的新一輪競爭焦點(diǎn)。由于微軟搶先一步打出“ChatGPT”這張王牌，谷歌雖在奮力追趕，卻已然喪失先機(jī)。

　　伴隨開源生態(tài)的逐步繁榮，技術(shù)已不在是AI大模型的難點(diǎn)所在，重點(diǎn)是要做大量的模型訓(xùn)練。ChatGPT已經(jīng)迭代至第三代，上線僅兩個(gè)月，活躍用戶突破一億。用戶越多，意味著數(shù)據(jù)量越大，模型訓(xùn)練量越大，迭代升級(jí)的速度越快。

　　郝峻晟指出，這類技術(shù)產(chǎn)品通常馬太效應(yīng)明顯，強(qiáng)者愈強(qiáng)，留給后來者的機(jī)會(huì)不多了。他認(rèn)為，目前在云基礎(chǔ)設(shè)施方面，微軟與谷歌已無太大區(qū)別。未來的競爭焦點(diǎn)主要是如何在元宇宙、人工智能等這些新興領(lǐng)域提供更多排他性、獨(dú)占性強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品。微軟更多的還是會(huì)聚焦在B端(如辦公軟件、云計(jì)算和人工智能相關(guān)產(chǎn)品)以及游戲等相關(guān)領(lǐng)域;谷歌則在互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)更明顯一些，未來可能會(huì)更多的在C端市場推出更多定制化產(chǎn)品。

　　王娟認(rèn)為，技術(shù)發(fā)展是一個(gè)長線行進(jìn)、短線迸發(fā)的過程，占了先機(jī)也不一定就是絕對(duì)勝出。當(dāng)下的內(nèi)容生態(tài)中，微軟的表現(xiàn)的確是更優(yōu)的。AI大模型昂貴的訓(xùn)練成本促使微軟與OpenAI建立了親密合作的關(guān)系，也為云服務(wù)尋找到了理想的生態(tài)路徑。但在大規(guī)模智能化云服務(wù)場景中，例如自動(dòng)駕駛、智慧醫(yī)療等領(lǐng)域，谷歌仍然有自己的優(yōu)勢(shì)。

　　AI計(jì)算，云廠商新的競備賽

　　最新財(cái)報(bào)顯示，亞馬遜、微軟、谷歌等全球頭部云廠商的云計(jì)算業(yè)務(wù)均出現(xiàn)營收增速下滑的現(xiàn)象。這讓它們急切希望找到新的突破口，打開增量市場。ChatGPT的全球爆火釋放出一個(gè)信號(hào)：生成式AI帶來的潛在繁榮或?qū)⒃俅翁嵴袷袌鰧?duì)云服務(wù)的需求。對(duì)此，中外云廠商的態(tài)度有所不同。

　　微軟管理層在2023財(cái)年二季度(即2022年四季度)財(cái)報(bào)后的電話會(huì)議中說，微軟正在用AI模型革新計(jì)算平臺(tái)，新一輪云計(jì)算浪潮正在誕生。Azure ML智能算力收入連續(xù)四個(gè)季度增長超過100%。微軟的“云-企業(yè)軟件-AI計(jì)算”三條輪動(dòng)增長曲線浮出水面。

　　谷歌同樣加入了AI計(jì)算的競備賽。谷歌首席執(zhí)行官桑德爾・皮查伊表示，“我們最新的人工智能技術(shù)如LaMDA、PaLM、Imagen和MusicLM正在創(chuàng)造全新的方式來處理信息，從語言和圖像到視頻和音頻。”顯然，谷歌與微軟態(tài)度一致，都將AI計(jì)算作為了爭奪話語權(quán)的一個(gè)焦點(diǎn)。

　　亞馬遜作為一個(gè)典型的平臺(tái)型企業(yè)，則是把重點(diǎn)放在為用戶提供基本的公有云服務(wù)，如計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫等上面，基本不觸碰上層應(yīng)用，把空間留給合作伙伴。對(duì)于ChatGPT，亞馬遜給予了極高評(píng)價(jià)。據(jù)悉，ChatGPT 已經(jīng)被亞馬遜用于許多不同的工作職能中，包括回答面試問題、編寫軟件代碼和創(chuàng)建培訓(xùn)文檔等。

　　但這并不意味著亞馬遜不重視AI計(jì)算這個(gè)風(fēng)口。實(shí)際上，亞馬遜AWS能夠提供多種人工智能服務(wù)，包括Amazon Lex、Amazon Rekognition、Amazon SageMake等，涉及語音合成、自然語言生成和計(jì)算機(jī)視覺等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，實(shí)力不容小覷。

　　業(yè)內(nèi)有觀點(diǎn)認(rèn)為，依靠強(qiáng)大的規(guī)模、利潤和成本控制能力，美國云廠商正把競爭焦點(diǎn)帶入下個(gè)階段：AI計(jì)算。AI計(jì)算需要大規(guī)模采購GPU算力。根據(jù)估算，一次完整的模型訓(xùn)練成本超過1200萬美元。如果無法面對(duì)下階段的高投入，中國云廠商存在掉隊(duì)風(fēng)險(xiǎn)。

　　也有觀點(diǎn)認(rèn)為，中美國情不同、云市場發(fā)展階段不同，中國云廠商有自己的路要走。“Chat GPT仍是個(gè)不成熟的產(chǎn)品，目前炒作的意味更濃，未來能不能真正帶來產(chǎn)業(yè)價(jià)值還是一個(gè)未知數(shù)。”通信業(yè)和智能互聯(lián)網(wǎng)資深觀察人士項(xiàng)立剛對(duì)《中國電子報(bào)》記者說道，“ChatGPT的運(yùn)行將帶來大量數(shù)據(jù)，這對(duì)云業(yè)務(wù)的確是有推動(dòng)作用的。但它實(shí)際上只是一個(gè)語義識(shí)別的智能化應(yīng)用，其開發(fā)者OpenAI也曾明言，預(yù)計(jì)2024年?duì)I收才能達(dá)到10億美元。就現(xiàn)階段而言，它對(duì)微軟云業(yè)務(wù)的拉動(dòng)作用非常有限。”

　　他認(rèn)為，經(jīng)過了高速增長期，無論是亞馬遜、微軟、谷歌這些國際云大廠，還是像阿里云這樣的國內(nèi)云計(jì)算頭部廠商的業(yè)務(wù)都面臨瓶頸期，增速減緩是必然的。未來云業(yè)務(wù)的突破還是需要更多的與場景結(jié)合，挖掘真正能夠帶來產(chǎn)業(yè)價(jià)值、社會(huì)價(jià)值的機(jī)會(huì)點(diǎn)。

　　狂歡之后，未來何去何從?

　　2月8日，百度官宣大模型新項(xiàng)目文心一言。多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，它最有可能會(huì)成為最先推出可以媲美ChatGPT的廠商。2月9日，阿里巴巴也爆出了正在研發(fā)阿里版ChatGPT 的消息。據(jù)內(nèi)部人士透露目前該模型正處于內(nèi)測階段，未來可能與其智能辦公軟件平臺(tái)“釘釘”進(jìn)行深度結(jié)合。此前，騰訊人機(jī)對(duì)話專利獲授權(quán)，也傳出了騰訊版ChatGPT即將到來的消息。

　　然而，郝峻晟坦言：“中國廠商要想做出一款ChatGPT的產(chǎn)品還有很長一段路要走。一方面AI大模型訓(xùn)練需要投入大量時(shí)間與成本，我們已經(jīng)落后了;另一方面，中文語料數(shù)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于英文語料的數(shù)量，而中文的模糊性也遠(yuǎn)比其他語言要高，這會(huì)造成算法在計(jì)算過程中的一些問題。”

　　根據(jù)IDC的分析，基于ChatGPT可能會(huì)誕生一批新創(chuàng)企，但單純依賴大模型無法為創(chuàng)企提供持續(xù)的競爭力。垂直領(lǐng)域的數(shù)據(jù)、面向場景的模型優(yōu)化、工程化的解決方案，才是將 AI 落地的根本，也是建立競爭優(yōu)勢(shì)的關(guān)鍵。未來可能的形式是部分企業(yè)提供基礎(chǔ)模型，部分企業(yè)基于基礎(chǔ)模型開發(fā)面向場景的 AI 應(yīng)用。

　　IDC中國研究總監(jiān)盧言霞坦言，短期內(nèi)ChatGPT 對(duì)市場影響有限，長期來看這些模型甚至在 3 年以后會(huì)退出市場，真正啟示一方面在于語言模型的演進(jìn)推動(dòng)通用 AI 的到來;另一方面在于大模型落地推動(dòng) AI 開發(fā)范式的轉(zhuǎn)變，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)鏈細(xì)分。

　　“其實(shí)，ChatGPT的爆火帶給我們的最大啟示應(yīng)該是：無論是云計(jì)算企業(yè)，還是人工智能企業(yè)，都需要不斷提高自己的創(chuàng)新能力。”郝峻晟對(duì)記者說道。在他看來，微軟在做云業(yè)務(wù)布局的同時(shí)，一直沒有放棄在其他相關(guān)領(lǐng)域?qū)ふ覄?chuàng)新點(diǎn)。正是由于其對(duì)人工智能的長期關(guān)注，對(duì)OpenAI的持續(xù)性投資，才導(dǎo)致了ChatGPT的橫空出世。

　　“三年前我就在低代碼開發(fā)平臺(tái)、RPA、聊天機(jī)器人上進(jìn)行技術(shù)和團(tuán)隊(duì)的投入，現(xiàn)在剛好趕上了這波熱潮，”郝峻晟對(duì)記者說道，“不要盲目跟風(fēng)熱點(diǎn)，必須先行一步，并且要有足夠的耐心，在相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)行持續(xù)性投入，這樣才能在機(jī)會(huì)來臨時(shí)緊緊抓住”。

　　“國內(nèi)云廠商實(shí)際也在不斷尋求應(yīng)用場景、挖掘潛在客戶群體，但如果沒有真正的算力需求性技術(shù)生態(tài)和產(chǎn)業(yè)集群，無法實(shí)現(xiàn)大規(guī)模的業(yè)務(wù)增長。ChatGPT雖然眼下非�；鸨�，但是行業(yè)落地和規(guī)�；瘧�(yīng)用之路尚在初期。”王娟說道。不過，她也表示，軟件行業(yè)的智能化新時(shí)代已經(jīng)拉開大幕，發(fā)展中的泡沫和彎路在所難免，但唯有不斷創(chuàng)新，才能解決技術(shù)發(fā)展中的瓶頸和困惑。