激光雷達(dá)“量產(chǎn)年” 誰(shuí)在著急買(mǎi)單？

　　文|智能相對(duì)論

　　作者|kinki

　　春節(jié)剛過(guò)，車(chē)圈又活躍起來(lái)了。就在近日的小米投資者日上，雷軍分享了小米造車(chē)的最新進(jìn)展，表示將在明年實(shí)現(xiàn)第一批量產(chǎn)，還立下目標(biāo)，稱(chēng) “(小米汽車(chē))爭(zhēng)取15-20年進(jìn)入世界前五。”。

　　這邊是雷軍的豪言壯志，那邊小米汽車(chē)卻一直是“霧里看花”，真車(chē)一直沒(méi)有現(xiàn)身，小道消息卻接連不斷。春節(jié)前后，一組小米汽車(chē)的設(shè)計(jì)效果圖在網(wǎng)上流傳開(kāi)來(lái)，隱約可以看出車(chē)頂和車(chē)尾的幾組激光雷達(dá)，有媒體表示，小米汽車(chē)大概率會(huì)搭載五組激光雷達(dá)，分別在車(chē)頂、左右翼子板以及車(chē)尾兩側(cè)。

　　目前為止，市面上的新能源車(chē)最多也就搭載4顆激光雷達(dá)，這么看來(lái)，小米堆起料來(lái)確實(shí)毫不手軟，可能是因?yàn)樾∶灼��?chē)激光雷達(dá)的廠商禾賽科技，正是雷軍系資本的投資項(xiàng)目之一。不過(guò)，作為智能車(chē)的“眼睛”，激光雷達(dá)是否越多越好，在行業(yè)走向“量產(chǎn)爆發(fā)”的同時(shí)，又是誰(shuí)在為激光雷達(dá)買(mǎi)單呢?

　　01 激光雷達(dá)量產(chǎn)“進(jìn)行時(shí)”

　　從2021年開(kāi)始，車(chē)企紛紛扎堆宣布激光雷達(dá)“上車(chē)”，到了2022年，不少搭載激光雷達(dá)的車(chē)型開(kāi)始量產(chǎn)交付，如小鵬P5、蔚來(lái)ET5、蔚來(lái)ET7等，外界也稱(chēng)2022年為激光雷達(dá)“量產(chǎn)元年”。

　　從成本下降，到量產(chǎn)交付，激光雷達(dá)離“爆發(fā)”似乎真的只有一步之差，不少業(yè)內(nèi)人士也將2023年看成是激光雷達(dá)的“爆發(fā)年”。在這一背景下，上文提到的行業(yè)龍頭禾賽科技，也趕在開(kāi)年后提交了IPO，有望成為國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)第一股，此舉也被業(yè)內(nèi)形容為“天時(shí)地利人和”。

　　“天時(shí)”是激光雷達(dá)市場(chǎng)確實(shí)在放量增長(zhǎng)，國(guó)泰君安指出， 2022年激光雷達(dá)的出貨量約為20萬(wàn)-30萬(wàn)臺(tái)，預(yù)計(jì)2023年的出貨量能達(dá)到100萬(wàn)臺(tái)。法國(guó)咨詢公司Yole預(yù)測(cè)，到了2027年，全球激光雷達(dá)交付量預(yù)計(jì)將達(dá)530萬(wàn)臺(tái)，顯然，激光雷達(dá)正從技術(shù)突破階段，走向大規(guī)模量產(chǎn)上車(chē)階段。

　　而這背后，則是近年持續(xù)爆發(fā)的新能源車(chē)市場(chǎng)，高階自動(dòng)駕駛已經(jīng)汽車(chē)發(fā)展的“未來(lái)”，而激光雷達(dá)正是自動(dòng)駕駛系統(tǒng)中不可或缺的傳感器。

　　因此，盡管L4/L5級(jí)別的自動(dòng)駕駛未能快速落地，但在明確的智能化趨勢(shì)下，消費(fèi)者對(duì)自動(dòng)駕駛已經(jīng)有所期待，車(chē)企為了配合市場(chǎng)需求，也紛紛在智能駕駛級(jí)別上提出新概念，比如L2+級(jí)別，L3.5級(jí)別等，在智能汽車(chē)從L2走向L3、L4階段的同時(shí)，激光雷達(dá)的上車(chē)速度自然也同步加速。

　　而“地利”則是受益于新能源汽車(chē)的爆發(fā)，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈如激光雷達(dá)也獲得了更多政策支持，鼓勵(lì)激光產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破、產(chǎn)業(yè)發(fā)展和應(yīng)用擴(kuò)展，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

　　但是否所有激光雷達(dá)企業(yè)都能實(shí)現(xiàn)“人和”，則恐怕還要打個(gè)問(wèn)號(hào)。除了政策支持和市場(chǎng)需求之外，激光雷達(dá)著急“量產(chǎn)”的最主要原因是“降本”的考慮。

　　即便是頭部禾賽科技，據(jù)其最新遞交的招股書(shū)顯示，2019年-2022年前9個(gè)月，其凈虧損分別達(dá)1.2億元、1.07億元、2.45億元和1.65億元，仍陷于“增收不增利”的尷尬。

　　一方面，企業(yè)必須維持大幅度的研發(fā)投入以實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新，過(guò)去幾年禾賽科技的研發(fā)投入幾乎就等于毛利潤(rùn)總額，左手收錢(qián)右手還要花錢(qián);另一方面，隨著近年企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)的整體成本下降，激光雷達(dá)售價(jià)也進(jìn)入下降通道，企業(yè)的毛利率出現(xiàn)下滑。

　　雖然毛利率有所降低，但向低階ADAS輔助駕駛“放量”仍是激光雷達(dá)行業(yè)的共同選擇，因?yàn)榱慨a(chǎn)可以帶動(dòng)營(yíng)收規(guī)模，以禾賽科技為例，其2021年的營(yíng)收就同比增長(zhǎng)了73.3%。

　　資金回籠才能繼續(xù)維持企業(yè)的研發(fā)投入，否則一旦企業(yè)無(wú)法一個(gè)技術(shù)周期內(nèi)拿下足夠的訂單，就沒(méi)有足夠的資金實(shí)力應(yīng)對(duì)下一個(gè)技術(shù)周期的創(chuàng)新研發(fā)，這樣企業(yè)就會(huì)陷入惡性循環(huán)，實(shí)際上，這也是海外激光雷達(dá)企業(yè)遭遇寒冬，出現(xiàn)破產(chǎn)、合并的主要原因。

　　所以，即便國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)企業(yè)自身仍陷于“低毛利、大虧損”的困境中，企業(yè)們?nèi)员仨毾饶孟掠唵危瑏?lái)保證自身資金能支持硬投入，從這一點(diǎn)來(lái)看，激光雷達(dá)行業(yè)內(nèi)部也并非完全“人和”，只是先犧牲當(dāng)前收益，來(lái)?yè)Q取仍有不確定性的未來(lái)。

　　但正是因?yàn)檐?chē)企和激光雷達(dá)廠商有著共同的“量產(chǎn)”目標(biāo)，車(chē)企需要更多“技術(shù)加持”攻陷消費(fèi)市場(chǎng)，激光雷達(dá)廠商需要更多“產(chǎn)量規(guī)模”支持研發(fā)，當(dāng)前新能源車(chē)市場(chǎng)似乎也陷入一個(gè)怪圈——誰(shuí)的激光雷達(dá)數(shù)量更多，誰(shuí)的技術(shù)實(shí)力更強(qiáng)。

　　車(chē)載激光雷達(dá)的數(shù)量也從1顆，到常規(guī)2-3顆，再到小米汽車(chē)或搭載5顆的演變，2021年底，長(zhǎng)城旗下沙龍機(jī)甲品牌負(fù)責(zé)人甚至喊話，“4顆(激光雷達(dá))以下，請(qǐng)別說(shuō)話”。但是，不斷增多的車(chē)載激光雷達(dá)，又該由誰(shuí)來(lái)買(mǎi)單呢?

　　02 “眼睛”是否越多越好?

　　一直以來(lái)，激光雷達(dá)都被稱(chēng)為是智能車(chē)的“眼睛”，其工作原理就是通過(guò)發(fā)射電磁波對(duì)目標(biāo)進(jìn)行照射并接收其回波，由此獲得目標(biāo)至電磁波發(fā)射點(diǎn)的距離、方位、高度等信息，以此來(lái)達(dá)到避障等目的。從理論上來(lái)看，車(chē)輛搭載的激光雷達(dá)數(shù)量越多，其視覺(jué)盲點(diǎn)會(huì)越少，輔助駕駛能力也會(huì)越強(qiáng)，但激光雷達(dá)是否越多越好，答案卻也未必。

　　首先，要考慮成本問(wèn)題，這是最直接的因素。雖然當(dāng)前激光雷達(dá)的價(jià)格已下調(diào)不少，從數(shù)萬(wàn)元一個(gè)逐漸下探至1000美元左右，但若要消費(fèi)者掏錢(qián)買(mǎi)單的話，自然是夠用就好。

　　其次，是性價(jià)比問(wèn)題，即裝載多少個(gè)激光雷達(dá)最合適?我們都知道，自動(dòng)駕駛主要分為三步：先知、決策、執(zhí)行，激光雷達(dá)負(fù)責(zé)感知，而決策則依賴(lài)于算法，這意味著不管我們車(chē)上裝了多少個(gè)激光雷達(dá)，如何處理包括激光雷達(dá)、攝像頭等信息的算法才是關(guān)鍵。

　　一款車(chē)“智能化”程度的高低，不能僅從激光雷達(dá)數(shù)量的多少來(lái)判斷，算力才是核心，不然就有可能會(huì)出現(xiàn)系統(tǒng)過(guò)載、卡頓、宕機(jī)等情況。

　　從目前大部分車(chē)輛所搭載的激光雷達(dá)數(shù)量來(lái)看，基本在2-3顆左右，4顆或許已經(jīng)無(wú)限接近于算力水平與硬件配置的黃金平衡點(diǎn)，再多的激光雷達(dá)對(duì)L3以下的輔助駕駛系統(tǒng)來(lái)說(shuō)，并不能帶來(lái)等值的額外收益。

　　最后，我們還要考慮一個(gè)情況，那就是激光雷達(dá)的技術(shù)是不斷迭代更新的，產(chǎn)品更可能存在“后發(fā)優(yōu)勢(shì)”。

　　比如當(dāng)下部分只在車(chē)頂裝載一顆激光雷達(dá)的車(chē)型，可能會(huì)存在一定的“感知盲區(qū)”，但這樣的視覺(jué)盲區(qū)其實(shí)也可以通過(guò)產(chǎn)品升級(jí)來(lái)解決的。目前一顆前向激光雷達(dá)的水平視場(chǎng)角一般在90°-120°之間，但結(jié)合比如專(zhuān)為近場(chǎng)感知設(shè)計(jì)的側(cè)向補(bǔ)盲激光雷達(dá)，就可以讓車(chē)輛前向感知水平視場(chǎng)角擴(kuò)大到180°以上。

　　雖然當(dāng)前側(cè)向補(bǔ)盲激光雷達(dá)并不能替代傳統(tǒng)前向激光雷達(dá)，但正如激光雷達(dá)從機(jī)械式發(fā)展至純固態(tài)式，通過(guò)固態(tài)激光雷達(dá)360°的視場(chǎng)角，有效地減少了雷達(dá)的搭載量，誰(shuí)又能說(shuō)未來(lái)不會(huì)出現(xiàn)“一個(gè)頂幾個(gè)”的激光雷達(dá)呢?

　　另外，既然智能車(chē)的感知都依賴(lài)于算法來(lái)決策，隨著智能系統(tǒng)算力的升級(jí)，未來(lái)智能車(chē)所需“眼睛”數(shù)量是多了，還是少了，也不一定。

　　結(jié)合這幾點(diǎn)來(lái)看，當(dāng)前各大新能源車(chē)企加快了激光雷達(dá)“量產(chǎn)上車(chē)”的節(jié)奏，是因?yàn)槭袌?chǎng)仍存在“競(jìng)賽需求”，在硬核技術(shù)暫時(shí)難以實(shí)現(xiàn)突破的背景下，不同車(chē)型之間只能通過(guò)“堆料”來(lái)比拼。

　　但隨著智能駕駛行業(yè)的持續(xù)發(fā)展，以及消費(fèi)者意識(shí)的不斷提升，消費(fèi)者是否還愿意為智能車(chē)的“過(guò)度配置”買(mǎi)單，就很難說(shuō)了。

　　03 量產(chǎn)后的故事怎么講?

　　結(jié)合以上幾點(diǎn)來(lái)看，通過(guò)汽車(chē)搭載量增多而刺激行業(yè)增長(zhǎng)可能是個(gè)偽命題，至少在L4以上智能駕駛尚未落地的背景下，激光雷達(dá)的應(yīng)用場(chǎng)景仍有一定限制。

　　但在當(dāng)前，考慮激光雷達(dá)廠商降本、持續(xù)研發(fā)等需求，“量產(chǎn)”又已勢(shì)在必行，那么量產(chǎn)以后，汽車(chē)市場(chǎng)和消費(fèi)需求會(huì)不會(huì)發(fā)生什么新的變化?

　　首先，“量產(chǎn)戰(zhàn)”何時(shí)結(jié)束或由頭部車(chē)廠說(shuō)了算。自激光雷達(dá)進(jìn)入“量產(chǎn)元年”后，當(dāng)前行業(yè)的產(chǎn)能已遠(yuǎn)高于利用率，比如大疆旗下激光雷達(dá)公司Livox，其HAP激光雷達(dá)單條產(chǎn)線的年產(chǎn)能可達(dá)20萬(wàn)顆，但去年1-10月，其前裝交付量(不含選裝)約為2萬(wàn)臺(tái)左右。

　　高工智能汽車(chē)研究院監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-10月中國(guó)市場(chǎng)乘用車(chē)前裝標(biāo)配搭載激光雷達(dá)7.42萬(wàn)臺(tái)，這樣的需求僅一家企業(yè)，一條產(chǎn)線就能滿足起來(lái)，總體來(lái)看，池塘魚(yú)太多，飼料卻不夠分。

　　但縱觀“車(chē)載雷達(dá)”以外的市場(chǎng)，比如智慧物流、智慧交通、機(jī)器人等，跟乘用車(chē)市場(chǎng)的需求相比，還不是一個(gè)量級(jí)。在這樣的背景下，車(chē)載激光雷達(dá)的量產(chǎn)規(guī)模將如何膨脹，智能汽車(chē)企業(yè)的需求仍是關(guān)鍵。

　　因此，激光雷達(dá)廠家的發(fā)展規(guī)模，很大程度取決于乘用車(chē)市場(chǎng)銷(xiāo)量的遞增，以及L2+和L3前裝滲透率的提高。一臺(tái)車(chē)不能無(wú)限搭載激光雷達(dá)，但搭載激光雷達(dá)的車(chē)型可以越來(lái)越多。

　　其次，回到消費(fèi)者層面，什么時(shí)候?yàn)榧す饫走_(dá)買(mǎi)單才不算“過(guò)度配置”?就目前智能駕駛的發(fā)展程度來(lái)看，在大城市的市中心路段中，基本用不上L2.5/L3輔助駕駛功能，而在高速公路上，數(shù)次駕駛事故后，消費(fèi)者對(duì)輔助駕駛功能也多少抱著點(diǎn)“懷疑”的態(tài)度。

　　但激光雷達(dá)“前裝量產(chǎn)”的節(jié)奏不僅沒(méi)有停下來(lái)，還在加快，車(chē)企稱(chēng)之為“預(yù)埋”，即當(dāng)前還不能實(shí)現(xiàn)“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”的智能駕駛，但前裝激光雷達(dá)可以始終確保汽車(chē)在最遠(yuǎn)探測(cè)距離下的實(shí)時(shí)測(cè)量精度達(dá)標(biāo)，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定、高質(zhì)量的數(shù)據(jù)采集質(zhì)量。這意味著，這些數(shù)據(jù)的采集，其實(shí)也是為優(yōu)化智能駕駛背后的算法提供助力。

　　縱觀各大車(chē)企的“智能駕駛”時(shí)間表，如小鵬、理想等，大多均稱(chēng)會(huì)在2025年前后實(shí)現(xiàn)全面自動(dòng)駕駛、無(wú)人駕駛，那么也可以理解為，當(dāng)前購(gòu)買(mǎi)L3級(jí)別智能駕駛車(chē)型的消費(fèi)者，可能是提前三年為智能駕駛系統(tǒng)買(mǎi)單。

　　那么三年后車(chē)主是不是就能馬上開(kāi)啟“自動(dòng)駕駛”?假如技術(shù)發(fā)展順利，車(chē)主也還需要額外購(gòu)買(mǎi)、訂閱其自動(dòng)駕駛包，特斯拉國(guó)內(nèi)FSD目前的訂閱價(jià)格為6.4萬(wàn)，蔚來(lái) NIO Pilot全配包訂閱價(jià)格為3.9萬(wàn)，訂閱價(jià)格均超過(guò)3萬(wàn)元。

　　提前三年為激光雷達(dá)買(mǎi)單，再加上未來(lái)可能支付的自動(dòng)駕駛包，才有可能達(dá)成暢享L3自動(dòng)駕駛的可能，值不值得就得由各消費(fèi)者自行判斷了。

　　但不得不提的是，正如上文所言，智能汽車(chē)“眼睛”的技術(shù)方案有可能會(huì)不斷迭代，對(duì)激光雷達(dá)廠商來(lái)說(shuō)，大幅度的研發(fā)投入正是為了讓產(chǎn)品能始終在市場(chǎng)占有一定位置，比如從前向激光雷達(dá)到補(bǔ)盲激光雷達(dá)的迭代。

　　還有4D毫米波雷達(dá)，以“純視覺(jué)”解決方案為代表的特斯拉，在去年被曝光或?qū)⒃谛萝?chē)中搭載一款高分辨率的4D成像雷達(dá)。

　　雖然并非國(guó)內(nèi)車(chē)企仍以“組合傳感器”為主流，但4D毫米波雷達(dá)畢竟有成本優(yōu)勢(shì)，車(chē)企在未來(lái)會(huì)否采用價(jià)格更低的技術(shù)路線，智能汽車(chē)又會(huì)不會(huì)因此而下調(diào)價(jià)格，也是未知之?dāng)?shù)，只是對(duì)消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，汽車(chē)像手機(jī)一樣越來(lái)越便宜，也未必不可能。

　　總體來(lái)看，在沒(méi)有創(chuàng)新性技術(shù)出現(xiàn)之前，以及L4以上自動(dòng)駕駛未能落地之前，激光雷達(dá)賽道仍屬于1.0時(shí)代，只有當(dāng)其成本能降低到100美元以下，能讓中低端車(chē)型也開(kāi)始搭載，激光雷達(dá)的2.0時(shí)代才會(huì)真正到來(lái)，要讓消費(fèi)者大方地掏出錢(qián)包，“價(jià)格”始終才是關(guān)鍵。