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    華為汽車會是下一個榮耀嗎?

    2023年02月16日 16:06:41   來源:字母榜

      看似大權(quán)在握的余承東,或許正在迎來華為車BU最為艱難的時刻。

      盡管在對外回應近期華為車BU COO王軍停職一事時,作為華為常務(wù)董事、消費者BG CEO、智能汽車解決方案BU CEO的余承東稱其是正常的人事調(diào)整變動,并表示華為在車業(yè)務(wù)方向上沒有變化。

      但面對被爆出的新一輪美國制裁,以及華為對經(jīng)營業(yè)務(wù)從追求規(guī)模轉(zhuǎn)向追求利潤和現(xiàn)金流的轉(zhuǎn)變,在如何繼續(xù)保持華為汽車Hi模式和華為智選車業(yè)務(wù)的進一步壯大上,作為掌舵手的余承東無疑被放置在了天平之上。

      Hi模式主打的高階智駕方案ADS,正在遭遇芯片斷供危機。

      綜合彭博社、路透社報道,美國拜登政府正在考慮切斷美國供應商與華為之間的所有聯(lián)系,停發(fā)英特爾、高通等關(guān)鍵芯片廠商的許可證,諸如4G、Wi-Fi 6/Wi-Fi 7、人工智能以及高性能計算和云項目等領(lǐng)域都在封禁之列。

      上述政策被爆可能在今年5月獲得美國相關(guān)部門審批通過。截至目前,華為暫未對此回應。

      自2019年5月被列入“實體清單”以來,美國不斷加緊對華為獲取芯片制造技術(shù)的限制范圍。今年1月底,美國聯(lián)同荷蘭、日本達成限制向中國出口先進芯片制造設(shè)備協(xié)議,進一步打壓中國芯片產(chǎn)業(yè)鏈。

      一旦這些舉措被落地實施,華為將從2023年之前的部分斷供,徹底走向全面斷供,除了華為手機、筆記本等終端業(yè)務(wù)發(fā)展難以為繼之外,華為汽車Hi模式主打的高階智駕方案ADS,也將因為無法獲取持續(xù)穩(wěn)定的高算力芯片,而失去行業(yè)競爭優(yōu)勢。

      單憑智選車業(yè)務(wù),又很難撐起余承東希望在2025年實現(xiàn)車BU盈利的目標。

      界面新聞援引華為內(nèi)部人士消息稱,Hi模式下極狐和阿維塔的合作項目尚未給車BU帶來明顯的收入提振。智選車這邊,據(jù)字母榜了解,AITO問界品牌每賣出一臺車,錢都要先打到賽力斯的賬上,并入其上市公司的財務(wù)報表中,最后才輪到華為和賽力斯分賬。

      看似強勢的華為,在智選車模式下更像是傳統(tǒng)車企的“打工人”,付出每年超10億美元的研發(fā)投入,以及上千家線下門店資源,最終年收入還遠不及百億人民幣。

      去年8月,華為創(chuàng)始人任正非發(fā)表寒氣論后,字母榜曾在《華為汽車到了獨立融資的時刻》中指出,在增長和賺錢的兩難之下,任正非或許還有另外一種選擇——分拆汽車業(yè)務(wù),向外部尋求獨立融資機會。

      眼下,隨著美國對華為全面斷供的危機爆出,獨立融資已經(jīng)難以將余承東從天平之上解救出來,想要打破危局,華為汽車或許還要再進一步:學習榮耀,徹底脫離華為,謀求更大發(fā)展空間。

      A

      “華為在美國的一波又一波嚴厲的制裁下,使我們終于明白,美國某些政客不是為了糾正我們,而是要打死我們。”在2020年11月榮耀送別會上,任正非解釋出售榮耀原因時說道,此舉是為了解救與榮耀綁定的170個國家的代理商、分銷商,以及全球的供應商。

      一旦美國全面停發(fā)許可證,華為汽車業(yè)務(wù)或也將迎來自己的“榮耀時刻”,即面臨智能駕駛核心芯片供應受阻、與之綁定的產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)蒙受意外損失。

      置此情形之下,已經(jīng)失去營收增長空間的華為汽車,與其在美國制裁下慢慢萎縮,不如趁早化整為零,從華為體系徹底脫離出來,從而延續(xù)華為汽車業(yè)務(wù)的留存和發(fā)展。

      參考榮耀經(jīng)歷,出售華為汽車還將能給華為帶來一筆可觀的現(xiàn)金收入,以幫助其應對接下來的挑戰(zhàn)以及保證傳統(tǒng)優(yōu)勢業(yè)務(wù)的穩(wěn)定運行。

      2021年財報顯示,華為全年營收6368億元,同比下降28.6%,凈利潤1137億元,同比上升75.9%。之所以還能出現(xiàn)營收下滑反而凈利大漲的情況,恰恰得益于2020年年底對榮耀的打包出售。

      在活下去成為華為內(nèi)部最高綱領(lǐng)之下,華為汽車的出售還將幫助華為剝離掉這一當前唯一的虧損業(yè)務(wù)。

      去年7月初召開的第十四屆中國汽車藍皮書論壇上,余承東演講中特意強調(diào),當前的汽車行業(yè)還是一項燒錢、難干的生意。具體到華為汽車業(yè)務(wù)上,每年研發(fā)投入就達到15億美元,背后還要養(yǎng)活超過1萬人的龐大團隊。

      在組織體系上,華為汽車也為出售創(chuàng)造了一定的便利條件。華為輪值董事長徐直軍曾提到,華為車BU是除了終端業(yè)務(wù)外 “具備最完整功能的BU”,有獨立的銷售、服務(wù)等團隊。

      這也就意味著,一旦拆分,華為汽車不僅能夠快速與華為體系完成業(yè)務(wù)切割,而且還可以保持業(yè)務(wù)正常運轉(zhuǎn)。

      榮耀拆分后快速崛起的現(xiàn)身說法,也為華為汽車的獨立之路打了個樣。

      調(diào)研機構(gòu)Canalys數(shù)據(jù)顯示,在榮耀獨立發(fā)展后的第一年,即2021年,榮耀便以12%市場份額位居中國智能手機廠商第四。及至2022年,榮耀再次超越小米和OPPO,躋身國內(nèi)第二,在一眾安卓廠商紛紛銷量下滑之際,逆勢增長30%。

      B

      頂著華為名頭干業(yè)務(wù)的壓力,在華為汽車之前,華為手機業(yè)務(wù)早已深有體會,在美國持續(xù)制裁之下,這些業(yè)務(wù)甚至會陷入干得越好,壓力越大的怪圈。

      此前就有市場傳聞,稱很可能正是因為去年華為Mate 50系列的熱銷,以及余承東多次放話稱“華為供應鏈問題基本解決,華為手機開始回歸”,讓美國方面感到對華為的制裁并未起到作用,才有了今年年初爆出的新一輪更嚴禁令。

      徐直軍在2023年新年致辭中一度樂觀表示,2022年是華為從應對美國不斷制裁的戰(zhàn)時狀態(tài),逐步轉(zhuǎn)為制裁常態(tài)化正常運營的一年,也是逐步轉(zhuǎn)危為安的一年,并將2023年視為華為在制裁常態(tài)化下正常運營的關(guān)鍵之年。

      顯然,徐直軍樂觀早了。一旦今年5月份美國發(fā)動全面制裁,華為勢必將重回生死存亡之際,原本還能依靠高通定制版4G芯片開展高端業(yè)務(wù)的華為手機,將不得不徹底擁抱國內(nèi)芯片,困在中低端市場發(fā)展。

      面對可能中到來的更嚴封鎖,華為內(nèi)部其實也在盡可能做出應對。

      2022年3月28日披露的華為2021年報中,更新后的最新公司業(yè)務(wù)架構(gòu)中顯示,華為海思從2012實驗室下的二級部門,獨立成為與華為云計算、車BU并列的一級部門。

      除了提升對芯片的重視程度之外,華為甚至考慮過將Hi模式部分業(yè)務(wù)線獨立,其中就包括依賴高算力芯片的智能駕駛方案業(yè)務(wù),并與大眾聯(lián)手成立合資公司,順勢進入大眾的一級供應商名單。

      不過,最終大眾選擇了地平線。2022年10月,大眾旗下軟件公司CARIAD宣布與地平線成立合資企業(yè)。

      另一個值得注意的地方是,在車BU成立4年間,智選車業(yè)務(wù)并未采用華為號稱吊打特斯拉的智能駕駛方案。智選車問界M5、M7分別選用了博世L2智能行車方案,以及縱目的智能泊車方案,而非華為Hi模式研發(fā)的ADS方案。

      這一不尋,F(xiàn)象固然可以解釋為AITO問界車型上市周期太快,彼時華為高階智駕方案尚不成熟,以及囿于該方案成本太高,會抬升AITO問界車型價格,但這種選擇的背后,未必沒有藏著華為對未來芯片斷供的擔憂。

      在有望今年年底上市的問界M9身上,這種擔憂同樣存在,外界雖然傳出其或?qū)⑹状未钶d華為ADS方案的消息,但同時還爆出華為也引入了元戎啟行和輕舟智航兩家外部供應商。

      HiEV爆料稱,余承東在深圳經(jīng)常乘坐元戎啟行的自動駕駛車上下班。

      C

      不論是出于徹底打消擔憂的考慮,還是出于徹底繞過美國制裁的考量,出售華為汽車或許都將是一個行得通的方案。

      從榮耀出售后的發(fā)展來看,脫離華為體系后的華為汽車業(yè)務(wù),將獲得諸多好處:核心芯片等零部件采購再不受美國華為禁令限制;華為汽車品牌得以保存實力,共同助推中國在智能汽車行業(yè)的先行地位。

      更重要的是,在華為體系下被捆住手腳無法親自下場造車的華為汽車,徹底迎來解放。

      余承東不必再糾結(jié)于華為三年不造車的內(nèi)部文件,也不用為了迎合任正非的“寒氣論”而只能在智選車模式上苦苦探尋商業(yè)化。

      想要在新能源汽車領(lǐng)域擁有一席之地的華為汽車,也可以像“蔚小理”一樣,通過外部融資來支持其持續(xù)不斷地投入,先以虧損換來市場份額和用戶的增長。

      而且,面對親自下場造車的這場投資豪賭,除特斯拉外,全球尚未誕生第二家能夠?qū)崿F(xiàn)年度盈利的新能源汽車公司。而特斯拉的盈利秘訣,恰恰在于全球化規(guī)模布局。

      從當前美國對華為的封鎖程度來看,或許只有先擺脫華為標簽,華為汽車才能有資格和能力進軍海外。

      小鵬汽車何小鵬在定下2025年經(jīng)營利潤轉(zhuǎn)正目標之后,就在內(nèi)部信中提到,想要實現(xiàn)這一挑戰(zhàn)目標,需要小鵬汽車在2025年將綜合毛利提升到17%,且汽車年銷量超過100萬。其中,全球化將是必不可少的重要助力,“我們?nèi)绾卧谌蛸u到百萬,規(guī)模增長尤為重要。”

      但在余承東帶著華為汽車走向完全獨立之余,等待他的并非一片坦途,最直接的挑戰(zhàn)之一便是造車資質(zhì)。

      近期網(wǎng)傳國內(nèi)開始禁止新能源造車資質(zhì)轉(zhuǎn)讓交易,只能選擇注銷處理,且停止一切新造車資質(zhì)申請流程。

      去年底,前“華為太子”李一男創(chuàng)辦的自游家,就因為缺乏造車資質(zhì)而導致最終交付流產(chǎn)。

      同為任正非愛將的余承東,又該如何跨過這道門檻呢?

      參考資料:

      《余承東回應一財:車BU人事調(diào)整,不影響汽車戰(zhàn)略方向》第一財經(jīng)

      《華為車BU2023年開始背負明確盈利指標,王軍人事變動不影響HI模式推進》界面

      《華為車BU王軍被停職,余承東獨掌智能車業(yè)務(wù)》HiEV

      《美日荷達成芯片出口管制新協(xié)議,中國怎么辦》虎嗅

      《美國政府考慮徹底斷供華為,影響幾何?》財經(jīng)十一人

      《華為正式出售榮耀手機 一場關(guān)于求生與成長的交易》騰訊科技

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