魯大師兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)調(diào)研報(bào)告：智能化用戶體驗(yàn)將是未來(lái)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)

　　我國(guó)兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)從無(wú)到有，再到超千億的市場(chǎng)規(guī)模，二十余年間已取得顯著發(fā)展，隨著人們環(huán)保意識(shí)的增強(qiáng)，以及日益擁堵的交通狀況，電動(dòng)車(chē)作為一種為居民提供出行的交通工具，其輕便、節(jié)能和經(jīng)濟(jì)的特點(diǎn)越來(lái)越受到消費(fèi)者的認(rèn)同。

　　《新國(guó)標(biāo)》政策發(fā)布后的持續(xù)影響，拓展了傳統(tǒng)電動(dòng)車(chē)企業(yè)的發(fā)展空間，存量替換需求促使電動(dòng)車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量快速提升，行業(yè)規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。背后的增長(zhǎng)動(dòng)力，主要來(lái)源于新國(guó)標(biāo)出臺(tái)后存量未達(dá)標(biāo)車(chē)輛替換需求、達(dá)標(biāo)車(chē)輛常態(tài)更換需求、新增需求(居民、外賣(mài)、共享兩輪電動(dòng)車(chē))的帶動(dòng)。

　　兩輪電動(dòng)車(chē)的智能化趨勢(shì)下，各廠商產(chǎn)品智能化功能持續(xù)迭代，推動(dòng)產(chǎn)品力持續(xù)向上，改變對(duì)兩輪電動(dòng)車(chē)比較低端的固有認(rèn)知，從而打開(kāi)市場(chǎng)空間，實(shí)現(xiàn)量?jī)r(jià)齊升。其中，九號(hào)公司全系產(chǎn)品標(biāo)配多項(xiàng)智能化功能，在眾多廠商中表現(xiàn)突出。此外，愛(ài)瑪引擎MAX系列、雅迪冠能系列、小牛的多系列產(chǎn)品，以及未來(lái)各家推出的鈉電池兩輪車(chē)，共同推動(dòng)行業(yè)產(chǎn)品力增強(qiáng)。在政策趨嚴(yán)、產(chǎn)品力向上的趨勢(shì)下，行業(yè)集中度不斷提升，2017-2021年CR2自22%提升至46%，行業(yè)龍頭企業(yè)將在行業(yè)集中度提升中受益。

　　自2021年3月起，魯大師持續(xù)發(fā)布兩輪電動(dòng)車(chē)智能化評(píng)測(cè)報(bào)告，累計(jì)超過(guò)上百款兩輪電動(dòng)車(chē)產(chǎn)品，涉及品牌超20家，建立并持續(xù)完善相關(guān)的評(píng)測(cè)體系。2021年12月，魯大師發(fā)起兩輪電動(dòng)車(chē)用戶的口碑調(diào)查，涉及到了用戶屬性、品牌偏向、需求圖譜、消費(fèi)傾向等四大方面，有效問(wèn)卷數(shù)量2318份，深度洞察用戶購(gòu)車(chē)/用車(chē)需求。在持續(xù)進(jìn)軍兩輪電動(dòng)車(chē)智能化評(píng)測(cè)的基礎(chǔ)上，魯大師通過(guò)線上線下多維度深入調(diào)研，發(fā)布2022《兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)調(diào)研報(bào)告》。

　　兩輪電動(dòng)車(chē)技術(shù)研發(fā)方向

　　本報(bào)告基于兩輪電動(dòng)車(chē)主要品牌(涉及32家企業(yè)主體)的專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)據(jù)評(píng)估，研究各品牌的技術(shù)儲(chǔ)備，同時(shí)，通過(guò)2013至2022年的專(zhuān)利技術(shù)申請(qǐng)數(shù)據(jù)，研判各品牌在兩輪電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)投入趨勢(shì)。同時(shí)，基于兩輪電動(dòng)車(chē)主要品牌(設(shè)計(jì)32家企業(yè)主體)近期專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)據(jù)評(píng)估，研究各品牌當(dāng)前在兩輪電動(dòng)車(chē)領(lǐng)域的研發(fā)投入方向/領(lǐng)域，以預(yù)測(cè)未來(lái)各品牌的技術(shù)運(yùn)用方向。

　　當(dāng)前，兩輪電動(dòng)車(chē)品牌在2013-2022年專(zhuān)利申請(qǐng)趨勢(shì)是基本所有兩輪電動(dòng)車(chē)主要品牌近年都大幅增加了技術(shù)研發(fā)投入，以雅迪、愛(ài)瑪為代表的傳統(tǒng)品牌借入局更早的優(yōu)勢(shì)，在研發(fā)上有較大的且持續(xù)的投入，在兩輪電動(dòng)車(chē)基礎(chǔ)技術(shù)上有先發(fā)優(yōu)勢(shì)(如車(chē)架、電池、電機(jī)、坐墊等);以九號(hào)為代表的新品牌，也在近年顯著增大并追趕技術(shù)研發(fā)投入。

　　至于電動(dòng)兩輪車(chē)主要品牌的專(zhuān)利技術(shù)質(zhì)量，整體來(lái)看，發(fā)明專(zhuān)利占比較低(14.9%)，更多以實(shí)用新型專(zhuān)利(34.2%)、外觀專(zhuān)利(51.0%)為主。

　　兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)發(fā)明專(zhuān)利占比較低，一定程度反應(yīng)當(dāng)前兩輪電動(dòng)車(chē)并非高精尖技術(shù)聚集行業(yè)。其中，哈啰及九號(hào)的發(fā)明占比(42.9%，23.1%)高于平均水平，作為行業(yè)新品牌，技術(shù)相對(duì)更“硬”，在高質(zhì)量技術(shù)研發(fā)(尤其是軟件、智能化的技術(shù)發(fā)明上)投入上更多。

　　實(shí)用新型專(zhuān)利屬于較為實(shí)用、但價(jià)值次于發(fā)明的專(zhuān)利技術(shù)，兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)大部分品牌都擁有較多實(shí)用新型專(zhuān)利，反映出兩輪電動(dòng)車(chē)研發(fā)上較多的技術(shù)是對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)的改進(jìn)運(yùn)用。

　　行業(yè)多數(shù)品牌的外觀專(zhuān)利占比較大，這部分基于外形的改進(jìn)，在消費(fèi)者較為看重的產(chǎn)品外形、結(jié)構(gòu)等方面，有較為持續(xù)、高頻的外觀更新迭代。

　　主要品牌專(zhuān)利有效性方面，整體來(lái)看大部分技術(shù)專(zhuān)利處于有效狀態(tài)(71.4%)，無(wú)權(quán)專(zhuān)利占比20.5%，另有8.1%在審中。

　　兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)中，傳統(tǒng)品牌雖入局更早，但相對(duì)有更大比例的專(zhuān)利為無(wú)效專(zhuān)利，可能為企業(yè)在持續(xù)研發(fā)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)了更好的替代技術(shù)，或經(jīng)實(shí)際生產(chǎn)驗(yàn)證對(duì)應(yīng)技術(shù)成本較高/效果不理想;也可能為年限到期自然失去權(quán)力。

　　這些失去專(zhuān)利權(quán)的技術(shù)會(huì)成為現(xiàn)有技術(shù)，可以供大眾免費(fèi)使用，利好新品牌、以及新玩家進(jìn)入本行業(yè)。

　　九號(hào)及哈啰有較多專(zhuān)利為在審中，反映近期有較多研發(fā)投入/專(zhuān)利申請(qǐng)，后續(xù)授權(quán)后會(huì)進(jìn)一步提升競(jìng)爭(zhēng)力。

　　兩輪電動(dòng)車(chē)智能化評(píng)測(cè)分值

　　整體來(lái)看，2022年度兩輪電動(dòng)車(chē)主要品牌智能化平均水平，較2021年度提升約23%。在2022年度，九號(hào)品牌整體智能化水平高于平均水平61%，仍保持大幅度領(lǐng)先;而綠源、哈啰品牌整體在智能化程度上加速追趕，較2021年度分別提升76%、80%。

　　2022年度，兩輪電動(dòng)車(chē)品牌九號(hào)、哈啰、小牛、雅迪、綠源、猛犸、新日均有產(chǎn)品入圍智能化評(píng)測(cè)TOP 20。

　　其中，九號(hào)旗下產(chǎn)品在TOP 20中占據(jù)半壁江山，而在TOP 10中，九號(hào)旗下產(chǎn)品占據(jù)7席。智能化層面，九號(hào)優(yōu)勢(shì)顯著。九號(hào)機(jī)械師MMAX 110P作為2022年度智能化排名第一產(chǎn)品，在智能化評(píng)測(cè)中，取得729的高分。

　　在車(chē)輛交互傳輸系統(tǒng)、乘坐系統(tǒng)、通訊能力、車(chē)機(jī)用戶系統(tǒng)等方面，仍具進(jìn)一步提升空間，帶給消費(fèi)者更智能化的實(shí)用體驗(yàn)。

　　兩輪電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)調(diào)研

　　本報(bào)告的調(diào)研范圍包括全國(guó)兩輪電動(dòng)車(chē)銷(xiāo)量靠前的19座城市：北京、上海、廣州、深圳、杭州、成都、蘇州、重慶、天津、南京、佛山、西安、濟(jì)南、徐州、石家莊、合肥、鄭州、溫州及�？�。

　　品牌部分包括全國(guó)市場(chǎng)主要知名及銷(xiāo)量靠前的品牌：愛(ài)瑪、九號(hào)、綠源、臺(tái)鈴、小刀、小牛、新日及雅迪。

　　調(diào)研方式采用暗訪調(diào)研，由調(diào)研員到各城市電動(dòng)兩輪專(zhuān)賣(mài)店及經(jīng)銷(xiāo)店暗訪，統(tǒng)計(jì)銷(xiāo)量數(shù)據(jù)。線下暗訪調(diào)研時(shí)間為2023年2月，銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)周期為2022年全年。

　　在線下市場(chǎng)銷(xiāo)售調(diào)研中，以雅迪、愛(ài)瑪、臺(tái)鈴為代表的傳統(tǒng)品牌，仍具備銷(xiāo)量?jī)?yōu)勢(shì);而在高端產(chǎn)品/價(jià)格帶中，小牛、九號(hào)更具優(yōu)勢(shì)，傳統(tǒng)品牌(例如雅迪)在高端價(jià)格帶中銷(xiāo)量增長(zhǎng)，高端價(jià)格帶的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈。

　　至于線下銷(xiāo)量部分，廣州、深圳、北京及鄭州整體銷(xiāo)量最高。

　　兩輪電動(dòng)車(chē)主要品牌線上銷(xiāo)量部分，在線上電商維度，九號(hào)具有顯著銷(xiāo)量?jī)?yōu)勢(shì);尤其在5000元以上高端車(chē)型TOP 10中，九號(hào)占據(jù)9席。

　　最后，自2021年3月起，魯大師已發(fā)布20余期電動(dòng)單車(chē)智能化評(píng)測(cè)報(bào)告，涵蓋了電動(dòng)自行車(chē)、輕便電動(dòng)摩托、中高端電動(dòng)摩托。在持續(xù)進(jìn)軍兩輪電動(dòng)車(chē)智能化評(píng)測(cè)的基礎(chǔ)上，通過(guò)線上線下多維度深入調(diào)研，發(fā)布2022兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)調(diào)研報(bào)告。期望通過(guò)數(shù)據(jù)公開(kāi)及共享，給行業(yè)及廠商提供更大的合作平臺(tái)。