魯大師兩輪電動車行業(yè)調研報告：智能化用戶體驗將是未來市場競爭重點

　　我國兩輪電動車行業(yè)從無到有，再到超千億的市場規(guī)模，二十余年間已取得顯著發(fā)展，隨著人們環(huán)保意識的增強，以及日益擁堵的交通狀況，電動車作為一種為居民提供出行的交通工具，其輕便、節(jié)能和經濟的特點越來越受到消費者的認同。

　　《新國標》政策發(fā)布后的持續(xù)影響，拓展了傳統(tǒng)電動車企業(yè)的發(fā)展空間，存量替換需求促使電動車產銷量快速提升，行業(yè)規(guī)模進一步擴大。背后的增長動力，主要來源于新國標出臺后存量未達標車輛替換需求、達標車輛常態(tài)更換需求、新增需求(居民、外賣、共享兩輪電動車)的帶動。

　　兩輪電動車的智能化趨勢下，各廠商產品智能化功能持續(xù)迭代，推動產品力持續(xù)向上，改變對兩輪電動車比較低端的固有認知，從而打開市場空間，實現量價齊升。其中，九號公司全系產品標配多項智能化功能，在眾多廠商中表現突出。此外，愛瑪引擎MAX系列、雅迪冠能系列、小牛的多系列產品，以及未來各家推出的鈉電池兩輪車，共同推動行業(yè)產品力增強。在政策趨嚴、產品力向上的趨勢下，行業(yè)集中度不斷提升，2017-2021年CR2自22%提升至46%，行業(yè)龍頭企業(yè)將在行業(yè)集中度提升中受益。

　　自2021年3月起，魯大師持續(xù)發(fā)布兩輪電動車智能化評測報告，累計超過上百款兩輪電動車產品，涉及品牌超20家，建立并持續(xù)完善相關的評測體系。2021年12月，魯大師發(fā)起兩輪電動車用戶的口碑調查，涉及到了用戶屬性、品牌偏向、需求圖譜、消費傾向等四大方面，有效問卷數量2318份，深度洞察用戶購車/用車需求。在持續(xù)進軍兩輪電動車智能化評測的基礎上，魯大師通過線上線下多維度深入調研，發(fā)布2022《兩輪電動車行業(yè)調研報告》。

　　兩輪電動車技術研發(fā)方向

　　本報告基于兩輪電動車主要品牌(涉及32家企業(yè)主體)的專利申請數據評估，研究各品牌的技術儲備，同時，通過2013至2022年的專利技術申請數據，研判各品牌在兩輪電動車領域的技術研發(fā)投入趨勢。同時，基于兩輪電動車主要品牌(設計32家企業(yè)主體)近期專利申請數據評估，研究各品牌當前在兩輪電動車領域的研發(fā)投入方向/領域，以預測未來各品牌的技術運用方向。

　　當前，兩輪電動車品牌在2013-2022年專利申請趨勢是基本所有兩輪電動車主要品牌近年都大幅增加了技術研發(fā)投入，以雅迪、愛瑪為代表的傳統(tǒng)品牌借入局更早的優(yōu)勢，在研發(fā)上有較大的且持續(xù)的投入，在兩輪電動車基礎技術上有先發(fā)優(yōu)勢(如車架、電池、電機、坐墊等);以九號為代表的新品牌，也在近年顯著增大并追趕技術研發(fā)投入。

　　至于電動兩輪車主要品牌的專利技術質量，整體來看，發(fā)明專利占比較低(14.9%)，更多以實用新型專利(34.2%)、外觀專利(51.0%)為主。

　　兩輪電動車行業(yè)發(fā)明專利占比較低，一定程度反應當前兩輪電動車并非高精尖技術聚集行業(yè)。其中，哈啰及九號的發(fā)明占比(42.9%，23.1%)高于平均水平，作為行業(yè)新品牌，技術相對更“硬”，在高質量技術研發(fā)(尤其是軟件、智能化的技術發(fā)明上)投入上更多。

　　實用新型專利屬于較為實用、但價值次于發(fā)明的專利技術，兩輪電動車行業(yè)大部分品牌都擁有較多實用新型專利，反映出兩輪電動車研發(fā)上較多的技術是對于現有技術的改進運用。

　　行業(yè)多數品牌的外觀專利占比較大，這部分基于外形的改進，在消費者較為看重的產品外形、結構等方面，有較為持續(xù)、高頻的外觀更新迭代。

　　主要品牌專利有效性方面，整體來看大部分技術專利處于有效狀態(tài)(71.4%)，無權專利占比20.5%，另有8.1%在審中。

　　兩輪電動車行業(yè)中，傳統(tǒng)品牌雖入局更早，但相對有更大比例的專利為無效專利，可能為企業(yè)在持續(xù)研發(fā)過程中，發(fā)現了更好的替代技術，或經實際生產驗證對應技術成本較高/效果不理想;也可能為年限到期自然失去權力。

　　這些失去專利權的技術會成為現有技術，可以供大眾免費使用，利好新品牌、以及新玩家進入本行業(yè)。

　　九號及哈啰有較多專利為在審中，反映近期有較多研發(fā)投入/專利申請，后續(xù)授權后會進一步提升競爭力。

　　兩輪電動車智能化評測分值

　　整體來看，2022年度兩輪電動車主要品牌智能化平均水平，較2021年度提升約23%。在2022年度，九號品牌整體智能化水平高于平均水平61%，仍保持大幅度領先;而綠源、哈啰品牌整體在智能化程度上加速追趕，較2021年度分別提升76%、80%。

　　2022年度，兩輪電動車品牌九號、哈啰、小牛、雅迪、綠源、猛犸、新日均有產品入圍智能化評測TOP 20。

　　其中，九號旗下產品在TOP 20中占據半壁江山，而在TOP 10中，九號旗下產品占據7席。智能化層面，九號優(yōu)勢顯著。九號機械師MMAX 110P作為2022年度智能化排名第一產品，在智能化評測中，取得729的高分。

　　在車輛交互傳輸系統(tǒng)、乘坐系統(tǒng)、通訊能力、車機用戶系統(tǒng)等方面，仍具進一步提升空間，帶給消費者更智能化的實用體驗。

　　兩輪電動車銷量數據調研

　　本報告的調研范圍包括全國兩輪電動車銷量靠前的19座城市：北京、上海、廣州、深圳、杭州、成都、蘇州、重慶、天津、南京、佛山、西安、濟南、徐州、石家莊、合肥、鄭州、溫州及海口。

　　品牌部分包括全國市場主要知名及銷量靠前的品牌：愛瑪、九號、綠源、臺鈴、小刀、小牛、新日及雅迪。

　　調研方式采用暗訪調研，由調研員到各城市電動兩輪專賣店及經銷店暗訪，統(tǒng)計銷量數據。線下暗訪調研時間為2023年2月，銷量統(tǒng)計周期為2022年全年。

　　在線下市場銷售調研中，以雅迪、愛瑪、臺鈴為代表的傳統(tǒng)品牌，仍具備銷量優(yōu)勢;而在高端產品/價格帶中，小牛、九號更具優(yōu)勢，傳統(tǒng)品牌(例如雅迪)在高端價格帶中銷量增長，高端價格帶的市場競爭愈發(fā)激烈。

　　至于線下銷量部分，廣州、深圳、北京及鄭州整體銷量最高。

　　兩輪電動車主要品牌線上銷量部分，在線上電商維度，九號具有顯著銷量優(yōu)勢;尤其在5000元以上高端車型TOP 10中，九號占據9席。

　　最后，自2021年3月起，魯大師已發(fā)布20余期電動單車智能化評測報告，涵蓋了電動自行車、輕便電動摩托、中高端電動摩托。在持續(xù)進軍兩輪電動車智能化評測的基礎上，通過線上線下多維度深入調研，發(fā)布2022兩輪電動車行業(yè)調研報告。期望通過數據公開及共享，給行業(yè)及廠商提供更大的合作平臺。