隨著云計(jì)算成為新基建基礎(chǔ)底層核心技術(shù),并不斷滲透進(jìn)入各行各業(yè),發(fā)展至今的國內(nèi)云計(jì)算已迎來下半場,正進(jìn)入新周期,并在市場格局、產(chǎn)業(yè)秩序等層面有顯著變化。特別是,“運(yùn)營商云”的加速崛起,引人注目。
繼前陣三大運(yùn)營商云公司悉數(shù)入圍國資委創(chuàng)建世界一流“雙示范”行動,釋放出國家持續(xù)鼓勵和扶持云計(jì)算國家隊(duì)成長的信號之后,從近日中國聯(lián)通、中國電信、中國移動陸續(xù)公布的2022年相關(guān)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)中,“運(yùn)營商云正迎來春天”的發(fā)展態(tài)勢再次得到印證。據(jù)各家財(cái)報(bào)披露,聯(lián)通云營收361億元,同比增長121%;天翼云營收579億元,同比增長107.5%;移動云營收達(dá)503億元,同比增長 108.1%,連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)三位數(shù)增長。從財(cái)報(bào)基本面來看,運(yùn)營商云業(yè)務(wù)的收入均實(shí)現(xiàn)大幅增長,乃至翻番,在三大運(yùn)營商的增長曲線上占據(jù)重要一筆。
這就不得不先從“頂層戰(zhàn)略”上來講,以三家運(yùn)營商中最新出爐的中國移動財(cái)報(bào)為例,搶眼的數(shù)據(jù)、持續(xù)的增長動能、更強(qiáng)大的抗風(fēng)險(xiǎn)能力背后,體現(xiàn)的其實(shí)是其集團(tuán)層面“打造數(shù)字化轉(zhuǎn)型收入增長‘第二曲線’”的決心和力度。財(cái)報(bào)顯示,2022年中國移動數(shù)字化轉(zhuǎn)型收入達(dá)2076億元,同比增長 30.3%,成為拉動中國移動業(yè)務(wù)增長的最大驅(qū)動力。特別值得注意的是,作為中國移動涉云業(yè)務(wù)主入口、數(shù)字化業(yè)務(wù)的重要承接主體,移動云在中國移動數(shù)字化業(yè)務(wù)收入中的占比高達(dá)24.2%,堪稱拉動數(shù)字化業(yè)務(wù)收入的中流砥柱。
再往前探究,不難發(fā)現(xiàn),自中國移動啟動“云改”戰(zhàn)略以來,移動云被設(shè)定為最重要的戰(zhàn)略性業(yè)務(wù),以后起之秀身份在三年內(nèi)“一路進(jìn)擊”,公有云收入份額進(jìn)入國內(nèi)業(yè)界前六、專屬云排名第三、邊緣云排名第一……憑實(shí)力躋身“云服務(wù)商第一陣營”。
那么,問題來了?面對各云廠商調(diào)整策略謀求轉(zhuǎn)型、多家互聯(lián)網(wǎng)云廠商逐漸“降速求穩(wěn)”、同時頭部云巨頭和中腰部玩家依然競爭激烈的下半場賽程中,移動云憑何去保有持續(xù)的增長動能,在這場百舸爭流的“角斗”中,實(shí)現(xiàn)“一流云服務(wù)商”的“小目標(biāo)”?
面對復(fù)雜多變的外部競爭局勢,這無疑是一場比拼綜合實(shí)力的持久戰(zhàn),從資源的規(guī)劃、市場格局的把握,到關(guān)鍵技術(shù)的攻堅(jiān)、產(chǎn)業(yè)鏈價值的打造,都將是影響“得分”的關(guān)鍵。就此,我們淺析一下。
1、大國工程牽引——
跨越式升級算網(wǎng)布局,必不可少
在“數(shù)字中國”規(guī)劃主線下,云計(jì)算走向政府調(diào)控的“全國算力一張網(wǎng)”新格局。而出于對“云網(wǎng)融合”的需要,擁有網(wǎng)絡(luò)資源優(yōu)勢的運(yùn)營商云自然成為“為國建云”的主力軍,通過建立和健全云網(wǎng)一體化運(yùn)營體系,向社會提供網(wǎng)絡(luò)資源與算力資源。
但“為國建云”不只是一句清清嗓子的口號,而是需要強(qiáng)有力的內(nèi)核作為支撐。據(jù)此前官方對外發(fā)布信息顯示,移動云從架構(gòu)、資源、能力等多方面入手,加速形成算網(wǎng)融合差異化優(yōu)勢,包括提出“大-廣-融”的技術(shù)架構(gòu)規(guī)劃,推動云網(wǎng)協(xié)同向云網(wǎng)融合發(fā)展;加強(qiáng)資源投入,累計(jì)投產(chǎn)云服務(wù)器超 71 萬臺,凈增超 23 萬臺,不斷優(yōu)化“4+N+31+X”集約化梯次布局,2022年以來陸續(xù)在長三角、京津冀、大灣區(qū)、陜川渝四大熱點(diǎn)經(jīng)濟(jì)區(qū)發(fā)布8個3AZ高品質(zhì)資源池,一點(diǎn)接入資源豐富度居行業(yè)首位。
當(dāng)然,資源的布局落實(shí)到用戶側(cè)最終還是得靠產(chǎn)品和服務(wù)來橋接。比如上個月,中國移動在內(nèi)蒙成功建成首個5G超高清互動視頻算力中心,作為移動云節(jié)點(diǎn)規(guī)模最大的GPU異構(gòu)算力資源池,其后續(xù)將能滿足大數(shù)據(jù)量轉(zhuǎn)發(fā)、人工智能、圖像渲染等應(yīng)用場景,實(shí)現(xiàn)對業(yè)務(wù)低時延與高帶寬需求的聚焦化。再如,移動云創(chuàng)新推出云網(wǎng)融合8款新產(chǎn)品,覆蓋31個省、300多個城市。此外,通過“算網(wǎng)服務(wù)1.0”的發(fā)布,移動云進(jìn)一步打造覆蓋網(wǎng)、邊、端的算力服務(wù)體系,開啟從云服務(wù)向“任務(wù)式”新型算網(wǎng)服務(wù)能力轉(zhuǎn)型的新時代。
2、市場格局之變——
發(fā)力政企市場,從先發(fā)邁向“領(lǐng)跑”
進(jìn)入下半場,云市場政企大客戶成為新增長點(diǎn)。據(jù)云計(jì)算開源產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟預(yù)計(jì),2023年我國政務(wù)云市場規(guī)模將達(dá)1203.9億元,潛力巨大。
當(dāng)政企大客戶成為新賽點(diǎn),對于云計(jì)算廠商而言,誰能挖到這一塊金礦,就意味著誰更有可能改寫云計(jì)算下半場的競爭格局,對此,各大云廠商趨之若鶩,移動云優(yōu)勢在哪?
一方面,溯源到云計(jì)算的本質(zhì)。
其核心是為客戶提供彈性的算力資源服務(wù)、降本增效,這就要求云廠商具備大量 IT 基礎(chǔ)設(shè)施、高協(xié)同調(diào)度能力,方能基于規(guī)模效應(yīng)、高資源利用率實(shí)現(xiàn)邊際成本的大幅降低。在這一層面,移動云可以說有著“天生的稟賦”加持,即云網(wǎng)一體(融網(wǎng))、云邊協(xié)同(融邊)、云數(shù)融通(融數(shù))、云智融合(融智)的差異化競爭壁壘。
一則基礎(chǔ)設(shè)施層,背靠中國移動的移動云擁有覆蓋全國的光網(wǎng)寬帶、移動互聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星通信等強(qiáng)大網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)資源優(yōu)勢。截止本期財(cái)報(bào)公布數(shù)據(jù),中國移動2022年5G網(wǎng)絡(luò)投資共計(jì)960億元,累計(jì)開通5G基站達(dá)128.5萬個,對外可用IDC機(jī)架46.7萬架,凈增6萬架,機(jī)房機(jī)柜資源遍布全國 31 個省市自治區(qū)。這些數(shù)字意味著,在“4+N+31+X”布局下,特別是邊緣節(jié)點(diǎn)可持續(xù)且快速擴(kuò)張的優(yōu)勢依托下,移動云能實(shí)現(xiàn)對熱點(diǎn)區(qū)域、中心節(jié)點(diǎn)、省市節(jié)點(diǎn)、邊緣節(jié)點(diǎn)資源配置的敏捷打通與調(diào)度,云網(wǎng)邊協(xié)同發(fā)展,多樣性算力資源能力規(guī)模進(jìn)一步提升,算與網(wǎng)高速智聯(lián),屬地化管理能力再上一臺階,帶來其他云服務(wù)商難以比擬的業(yè)務(wù)特性和靈活性。二則數(shù)智能力層,跟隨中國移動“融智”戰(zhàn)略,移動云在人工智能、區(qū)塊鏈、精準(zhǔn)定位等能力上的沉淀和輸出,也為其構(gòu)建政務(wù)、金融、交通等領(lǐng)域的智能化解決方案、提升一體化賦能水平奠基。
另一方面,聚焦政務(wù)云本身。
上云時除上述的服務(wù)實(shí)力和預(yù)算控制,政企客戶又具備特殊性,其對合規(guī)要求、對數(shù)據(jù)高度敏感,安全防線格外受重視,成邊界性競爭壁壘。對此,移動云同樣“有備而來”。撇開國資背景的得天獨(dú)厚優(yōu)勢不說,其云服務(wù)的安全質(zhì)量與水平亦獲業(yè)界認(rèn)可。可信云服務(wù)評估是針對云計(jì)算服務(wù)可信性的的權(quán)威評估體系,最新數(shù)據(jù)顯示,移動云除全量節(jié)點(diǎn)通過國家信息安全等級保護(hù)三級認(rèn)證外,已將63項(xiàng)可信云資質(zhì)認(rèn)證、7項(xiàng)最佳實(shí)踐收入囊中。
拿客戶服務(wù)實(shí)例說話,在復(fù)雜多變的國際形勢下,以央國企為代表的信創(chuàng)化轉(zhuǎn)型成大勢所趨。憑借電信級安全安全服務(wù)能力,移動云在政企客戶領(lǐng)域競爭力凸顯,累計(jì)打造4個國家部委級平臺和全國超一半的省級政務(wù)云;截止去年12月,其央企國企上云項(xiàng)目超 3700 個。其中,基于移動云搭建的國家政務(wù)服務(wù)云平臺直通46個國務(wù)院部門、打通31省超500萬服務(wù)事項(xiàng)。
如上所述,相較互聯(lián)網(wǎng)等云廠商,有著國企資質(zhì)加持、渠道資源豐富、客戶管理精細(xì)、安全上更具話語權(quán)的移動云,在政務(wù)云這一細(xì)分賽道,擁有成熟的上云服務(wù)模式,先發(fā)優(yōu)勢明顯。再加上“數(shù)字中國”背景下,智慧城市和數(shù)字政府建設(shè)對政務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的高強(qiáng)度需求和多方強(qiáng)調(diào),可以說,移動云未來在政務(wù)云市場的發(fā)展空間仍然極為廣闊。
3、信創(chuàng)持續(xù)利好——
攻堅(jiān)技術(shù)高地,乃立身之本
政企市場大規(guī)模上云對“安全”提出更高需求、信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)政策不斷利好的背后,歸根結(jié)底還是對“技術(shù)自主可控”的高度要求。特別是,現(xiàn)階段云行業(yè)競爭焦點(diǎn)已從以往的規(guī);偁庌D(zhuǎn)向技術(shù)底層、產(chǎn)業(yè)深處的精耕細(xì)作。因此,扭住關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)這個“牛鼻子”,幫助國家和企業(yè)解決“卡脖子”難題,打造網(wǎng)絡(luò)安全關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)的“新高地”,對于云廠商來說是2023年的一大主旋律和新挑戰(zhàn)。
作為國內(nèi)為數(shù)不多可實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)自主可控的云服務(wù)商,移動云官方對外發(fā)布的技術(shù)與產(chǎn)品創(chuàng)新數(shù)據(jù)顯示,目前其已擁有專利218件,獲國內(nèi)外獎項(xiàng)榮譽(yù)40+項(xiàng),牽頭或參與制定國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)25項(xiàng)。
其中,移動云自主研發(fā)的大云操作系統(tǒng)成功突破國外商業(yè)軟件壟斷,支持與6大國產(chǎn)CPU兼容互認(rèn),實(shí)現(xiàn)定制化服務(wù)器、虛擬化、大數(shù)據(jù)和云管平臺等關(guān)鍵核心技術(shù)的自主可控和原創(chuàng)。憑借超高性能、穩(wěn)定易用、成本集約、安全可靠等優(yōu)勢,該系統(tǒng)入選2022年“科創(chuàng)中國”先導(dǎo)技術(shù)榜。
基于“大云”這一技術(shù)底座,移動云開展技術(shù)創(chuàng)新與變革,構(gòu)筑全棧產(chǎn)品自研能力,不斷擴(kuò)大安全邊界,上線涵蓋云、大數(shù)據(jù)、人工智能等230余款產(chǎn)品。第二代大云磐石服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)吞吐提升100%、轉(zhuǎn)發(fā)性能提升3倍,第四代云主機(jī)包轉(zhuǎn)發(fā)率3000萬pps國內(nèi)TOP2、整機(jī)算力提升46%,云硬盤實(shí)現(xiàn)百萬IOPS、存儲能力提升50倍……性能指標(biāo)行業(yè)領(lǐng)先,數(shù)字化賦能能力不斷深化。
4、產(chǎn)業(yè)鏈價值升級——
把路真正“走通走廣”是關(guān)鍵
前有“東數(shù)西算”政策加持,背靠政企大客戶,對于運(yùn)營商云而言,最好的時代似乎已經(jīng)到來。但想要搏擊云計(jì)算市場,進(jìn)行良性的云生態(tài)建設(shè),打通生態(tài)鏈、拓寬生態(tài)圈,才能把路真正“走通走廣”。
目前,運(yùn)營商三朵云正積極探索戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型,充分發(fā)揮綜合運(yùn)營服務(wù)能力,努力滲透到生態(tài)建設(shè)的各個環(huán)節(jié)。而自實(shí)施“云改”戰(zhàn)略以來,移動云一直相當(dāng)重視對“高質(zhì)量大生態(tài)”的打造,在技術(shù)生態(tài)、市場生態(tài)和信創(chuàng)生態(tài)上齊頭發(fā)力。
生態(tài)的底層邏輯是共贏共生。在技術(shù)生態(tài)方面,移動云借助開發(fā)者社區(qū)平臺,通過開展“移動云杯”算力網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用創(chuàng)新大賽、舉辦技術(shù)沙龍等舉措,構(gòu)建技術(shù)、資源、人才等優(yōu)質(zhì)資源“共享模式”,打破壁壘的同時,也幫助開發(fā)者加速實(shí)現(xiàn)技術(shù)變現(xiàn)。據(jù)了解,移動云開發(fā)者社區(qū)目前已匯聚國內(nèi)外超26萬開發(fā)者用戶,累計(jì)舉辦近100場活動,助力50000+開發(fā)者實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新。此外,為鍛造全流程創(chuàng)新孵化鏈條,打造產(chǎn)創(chuàng)融合的業(yè)界發(fā)展模范,移動云成立產(chǎn)業(yè)生態(tài)孵化中心,下設(shè)和創(chuàng)空間、和創(chuàng)孵化器、和創(chuàng)加速器,形成全方位的孵化體系。
新時代,共生共榮的云生態(tài),最終還是要回落到市場和商業(yè)價值層面,廣惠合作伙伴,實(shí)現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)的云生態(tài)。
自2019年起,移動云就不斷升級百花齊放的SaaS應(yīng)用生態(tài):從“云舟計(jì)劃”、“千帆行動”到“萬象計(jì)劃”,推出一系列前瞻性的開放共贏政策和優(yōu)選商城等運(yùn)營推廣體系,在17個領(lǐng)域與近百家頭部行業(yè)解決方案廠家合作,共享生態(tài)資源,引入優(yōu)質(zhì)合作伙伴上千余家,薈聚SaaS產(chǎn)品2700+款,打造出一批千萬級創(chuàng)收產(chǎn)品。據(jù)移動云專家透露,通過挖掘市場需求,創(chuàng)造市場空間,移動云開放云市場的平臺生態(tài)價值現(xiàn)已達(dá)百億級。
在信創(chuàng)生態(tài)方面,移動云深入多行業(yè),通過聯(lián)合產(chǎn)業(yè)界合作伙伴和眾多國產(chǎn)軟硬件廠商,共同構(gòu)建縱橫雙向的信創(chuàng)生態(tài)。現(xiàn)階段,已初步建設(shè)成“一云多芯、全棧自主、安全可信、生態(tài)豐富”的信創(chuàng)云能力底座,為深度挖掘“國產(chǎn)化”潛能、推動IT產(chǎn)品和技術(shù)的自主可控與信息安全筑基。
2023年,隨著“東數(shù)西算”工程的落地、企業(yè)上云進(jìn)程的持續(xù)加快,以及數(shù)字經(jīng)濟(jì)的高質(zhì)量發(fā)展,更有近期以大熱的ChatGPT為代表的AI行業(yè)提供必要的算力甚至直接參與AI算法的研發(fā),云計(jì)算發(fā)展將迎來黃金期,政企等細(xì)分賽道突破口更加明顯。于角逐者而言,也面臨更多元挑戰(zhàn)。
透過此次財(cái)報(bào),更多業(yè)內(nèi)人士對以移動云為代表的運(yùn)營商云表達(dá)出信心,“云計(jì)算單獨(dú)估值或?qū)檫\(yùn)營商帶來千億元級別的市值彈性”。而作為中國移動關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施和戰(zhàn)略性主航道業(yè)務(wù)、三年?duì)I收增速持續(xù)領(lǐng)跑的移動云,其后程發(fā)力及在重構(gòu)產(chǎn)業(yè)格局和秩序上的更多可能性也令人期待。
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