人工智能推動數(shù)據(jù)中心投資

 　　谷歌母公司Alphabet和微軟的相關(guān)負(fù)責(zé)人都表示，他們希望增加云計(jì)算數(shù)據(jù)中心的支出，以支持ChatGPT 等新的人工智能 (AI) 技術(shù)。

　　考慮到他們正在投資自己的基于人工智能的服務(wù)，這對世界電信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商來說是一個值得注意的發(fā)展。同時，他們還將更多自己的IT運(yùn)營和網(wǎng)絡(luò)功能轉(zhuǎn)移到云數(shù)據(jù)中心。

　　與此同時，超大規(guī)模云服務(wù)商和電信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商都在裁員數(shù)千人，以削減成本和增加利潤。

　　AI的計(jì)算需求

　　“我們最近的調(diào)查表明超大規(guī)模 數(shù)據(jù)中心]租賃和遠(yuǎn)期需求管道仍然強(qiáng)勁，”TD Cowen的金融分析師在最近給投資者的一份報告中寫道。對于Equinix和DigitalBridge等數(shù)據(jù)中心運(yùn)營商以及諾基亞、Juniper Networks、Coherent、Ciena等網(wǎng)絡(luò)組件供應(yīng)商來說，數(shù)據(jù)中心計(jì)算能力的需求可能是個好消息。

　　然而，TD Cowen分析師推測，對ChatGPT等生成式大型語言模型 (LLM) 技術(shù)不斷增長的需求可能會增加超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心的投資。

　　分析師表示：“與傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)中心部署不同，人工智能工作負(fù)載以更高的功率密度運(yùn)行，運(yùn)營商強(qiáng)調(diào)其管道內(nèi)的交易以每個機(jī)柜 0-50kW的功率運(yùn)行，在某些情況下，每個機(jī)柜的功率密度高達(dá) +100kW。”

　　“為了支持這些部署，需要對機(jī)柜或芯片進(jìn)行液體冷卻。但是，鑒于數(shù)據(jù)中心歷來利用空氣冷卻，我們預(yù)計(jì) AI部署將在具有液體冷卻功能的新數(shù)據(jù)中心中進(jìn)行。雖然可以進(jìn)行改造舊數(shù)據(jù)中心支持更高的功率密度和液體冷卻，考慮到升級這些數(shù)據(jù)中心所需的必要資本支出，我們認(rèn)為這是一個次優(yōu)的解決方案。有趣的是，我們采訪的運(yùn)營商強(qiáng)調(diào)，需求來自現(xiàn)有的組合超大規(guī)模企業(yè)以及新貴公司。鑒于AI交易才剛剛開始觸及需求管道，我們預(yù)計(jì)AI租賃將在2H23開始真正回升，并加速到2024年，”他們補(bǔ)充道。

　　Alphabet 的負(fù)責(zé)人明確表示他們打算進(jìn)行任何必要的投資來支持人工智能計(jì)算。

　　根據(jù)Seeking Alpha，Alphabet 首席財務(wù)官Ruth Porat在本周的公司財報電話會議上表示：“我們現(xiàn)在確實(shí)預(yù)計(jì)2023年全年的總資本支出將略高于 2022 年。”“正如我們上個季度所討論的那樣，人工智能是一個關(guān)鍵組成部分。它是我們所做一切的基礎(chǔ)，我們將繼續(xù)投資支持人工智能。”

　　微軟官方也發(fā)表了類似的評論。

　　根據(jù)Seeking Alpha，微軟首席財務(wù)官Amy Hood在本周的公司財報電話會議上表示：“我們預(yù)計(jì)，受Azure AI基礎(chǔ)設(shè)施投資的推動，資本支出將按美元計(jì)算出現(xiàn)實(shí)質(zhì)性連續(xù)增長。”

　　電信運(yùn)營商視角

　　由于多種原因，此類評論對電信網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營商和電信行業(yè)的其他公司很重要。

　　首先，數(shù)據(jù)中心越來越多地容納關(guān)鍵網(wǎng)絡(luò)組件。例如，AT&T和Dish Network正在將他們的一些核心網(wǎng)絡(luò)軟件放在云端——這可能會推高對運(yùn)行該云端的數(shù)據(jù)中心的需求。預(yù)計(jì)許多其他運(yùn)營商也會采取類似的舉措進(jìn)入云端，以削減成本并保持靈活性。

　　與此同時，電信運(yùn)營商越來越關(guān)注 ChatGPT 等人工智能技術(shù)，以評估他們?nèi)绾螌⒋祟惍a(chǎn)品整合到他們的業(yè)務(wù)中。

　　“電信公司的高管們需要親自嘗試GenAI[生成式人工智能]，”公共云推動者Danielle Royston在她的 TelcoDR 網(wǎng)站上寫道。

　　事實(shí)上，咨詢公司PwC US本周宣布計(jì)劃在未來三年內(nèi)投資 10 億美元，以擴(kuò)展其為客戶提供的 AI 能力。

　　CCG Consulting的分析師 Doug Dawson 已經(jīng)看到大型電信運(yùn)營商廣泛使用這些人工智能技術(shù)的未來。“不難想象一些大型ISP會完全自動化后臺功能，以消除許多客戶服務(wù)、會計(jì)和其他辦公室工作人員，”他在博客中寫道。“如果這個新軟件只滿足早期聲稱的一小部分好處，我們將看到整個經(jīng)濟(jì)發(fā)生巨大變化。無論即將發(fā)生什么都將具有巨大的破壞性，在電信或任何其他行業(yè)的工作將永遠(yuǎn)不一樣”

　　不過，最終，電信運(yùn)營商和其他公司進(jìn)行的任何AI投資中，似乎有很大一部分將流向提供這些技術(shù)的超大規(guī)模運(yùn)營商。“圍繞人工智能的興奮正在創(chuàng)造新的機(jī)會，”微軟首席執(zhí)行官薩蒂亞納德拉在公司的財報電話會議上表示同意。