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    家電行業(yè)去年成績(jī)單張榜:新戰(zhàn)場(chǎng)已在“局外”

    2023年05月16日 16:10:04   來(lái)源:每日財(cái)報(bào)

      去年,整個(gè)家電行業(yè)的基調(diào)不算景氣。由中國(guó)家用電器研究院指導(dǎo)、全國(guó)家用電器工業(yè)信息中心編制的《2022年中國(guó)家電行業(yè)年度報(bào)告》顯示,2022年家電行業(yè)的出口和內(nèi)銷規(guī)模均出現(xiàn)下降,其中出口規(guī)模同比下降10.9%,國(guó)內(nèi)銷售規(guī)模同比下降9.5%。

      值得注意的是,盡管家電銷售整體增長(zhǎng)失速,但消費(fèi)升級(jí)并未減速,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈之下,上市公司的業(yè)績(jī)表現(xiàn)各有不同。

      根據(jù)同花順提供的數(shù)據(jù),按照申萬(wàn)行業(yè)分類,所屬申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)家用電器的上市公司共計(jì)88家,又細(xì)分為白色家電(9家)、黑色家電(11家)、廚衛(wèi)電器(9家)、小家電(20家)、照明設(shè)備Ⅱ(10家)、家電零部件Ⅱ(26家)、其他家電Ⅱ(3家)共七大二級(jí)行業(yè)。

      整體來(lái)看,在營(yíng)收規(guī)模方面,過(guò)億可以說(shuō)是基本門(mén)檻,88家上市公司營(yíng)收全部過(guò)億。其中,位于“千億俱樂(lè)部”的仍是“白電三巨頭”:美的集團(tuán)、海爾智家、格力電器。具體表現(xiàn)上,2022年美的集團(tuán)營(yíng)收3457億元,凈利潤(rùn)296億元;格力電器營(yíng)收1902億元;凈利潤(rùn)245億元;海爾智家營(yíng)收2435億元,凈利潤(rùn)147億元。

      但也會(huì)發(fā)現(xiàn),若對(duì)比上年,白電三巨頭去年的增速表現(xiàn)均已不如之前。2021年,海爾智家營(yíng)收同比增長(zhǎng)8.5%,歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)47.1%;美的營(yíng)業(yè)同比增長(zhǎng)20.2%,歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)5.5%;格力電器2021年?duì)I業(yè)總收入同比增長(zhǎng)11.2%,歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)4%。

      顯然,行業(yè)分化已十分明朗,且頭部企業(yè)的增速下降也就意味著行業(yè)已走入存量市場(chǎng)。在如此發(fā)展環(huán)境下,行業(yè)的基本步調(diào)大致轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;內(nèi)卷和擴(kuò)大外延”。

      線上紅利結(jié)束

      對(duì)目前的行業(yè)格局,財(cái)信證券也認(rèn)為,伴隨大家電品類滲透率達(dá)到飽和,以及當(dāng)前地產(chǎn)市場(chǎng)承壓背景下,白電和廚電進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。事實(shí)上,對(duì)于家電行業(yè)進(jìn)入存量市場(chǎng)的預(yù)期,業(yè)內(nèi)外早已有之。由此,業(yè)內(nèi)主體如何抓住機(jī)會(huì)鞏固自己業(yè)務(wù)面的站位就顯得十分必要。

      近幾年,線下渠道方面,因疫情等因素影響,2022年中國(guó)家電線下市場(chǎng)零售額再次下滑,同比下跌15.8%達(dá)到3491億元。

      與之相對(duì)的,2022年中國(guó)家電線上市場(chǎng)零售額4861億元,同比增長(zhǎng)4.24%,家電網(wǎng)購(gòu)占比升至58.2%,創(chuàng)下歷史最高水平,家電零售市場(chǎng)線上渠道主導(dǎo)、線下渠道輔助的格局進(jìn)一步鞏固。

      從市場(chǎng)反饋來(lái)看,經(jīng)歷疫情三年,家電線下渠道變革正在加速,不少傳統(tǒng)的線下實(shí)體店實(shí)際已經(jīng)處于生存的邊緣,不時(shí)傳出經(jīng)營(yíng)困難的新聞。同時(shí),線上渠道的裂變速度更快,加之持續(xù)三年之久的疫情,平臺(tái)開(kāi)始進(jìn)一步分化,抖音、快手、小紅書(shū)等新興社交電商、興趣電商、內(nèi)容電商、直播電商均在不同領(lǐng)域贏得了各自的受眾群體。

      不過(guò),《每日財(cái)報(bào)》通過(guò)奧維云網(wǎng)數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),2022年上半年,家電線上占整體市場(chǎng)比重已超53.8%。而同期中國(guó)家電線上市場(chǎng)零售額卻同比下滑5.3%,這就意味著線上市場(chǎng)的可挖掘空間在疫情后進(jìn)一步收窄,難在線上市場(chǎng)收獲增長(zhǎng)?梢哉f(shuō),線上渠道紅利在2022年已經(jīng)進(jìn)入了“消失”的狀態(tài)。

      在業(yè)內(nèi)人士看來(lái),隨著線上、線下家電銷售渠道逐漸變化,許多家電企業(yè)都在試水新的銷售渠道。但若想在新的銷售渠道中獲益,也十分考驗(yàn)企業(yè)的綜合競(jìng)爭(zhēng)力,在這方面往往還是頭部幾家企業(yè)更具有突出優(yōu)勢(shì)。

      以海爾、美的等大型綜合性家電企業(yè)為例,這類企業(yè)自身?yè)碛械漠a(chǎn)品條線較多,可以在線上、線下多渠道布局,實(shí)現(xiàn)相互配合、相互補(bǔ)充。對(duì)于部分產(chǎn)品品類較少的品牌,卻不能照搬上述大企業(yè)的模式,如廚房小家電、清潔電器等品類較為適合在線上銷售,相應(yīng)企業(yè)就往往只能開(kāi)拓直播電商等新興渠道。

      渤海證券則還預(yù)期表示,自去年年初以來(lái),政策端已經(jīng)多次提及鼓勵(lì)地方開(kāi)展綠色智能家電下鄉(xiāng)和以舊換新活動(dòng),并多次提及促進(jìn)綠色智能家電消費(fèi),這將進(jìn)一步提升綠色智能家電產(chǎn)品的滲透率,有望提振家電終端消費(fèi),有助于提升企業(yè)盈利能力。隨著消費(fèi)的復(fù)蘇以及房地產(chǎn)的回暖,家電行業(yè)終端需求有望逐步回暖,部分企業(yè)盈利能力有望改善。

      先行者布局綠電產(chǎn)業(yè)

      《每日財(cái)報(bào)》關(guān)注到,為尋找新的增長(zhǎng)“拉力”,近幾年不少國(guó)內(nèi)家電企業(yè)選擇向能源相關(guān)業(yè)務(wù)拓展,包括光伏、儲(chǔ)能。

      像格力電器在2019年就宣布進(jìn)軍光伏行業(yè),將光伏產(chǎn)業(yè)并列為物聯(lián)網(wǎng)、智能制造等七大核心產(chǎn)業(yè)之一。

      2022年12月,格力電器與華發(fā)集團(tuán)簽署了戰(zhàn)略合作協(xié)議,雙方就合力促進(jìn)珠海實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展、共同推動(dòng)光伏新能源產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)等達(dá)成深度合作,助力珠海打造全國(guó)綠色低碳發(fā)展示范城市和“光伏之都”。而這一舉動(dòng)被業(yè)界視為格力加速進(jìn)軍光伏產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵信號(hào)。

      聚焦光伏領(lǐng)域,諸如TCL電子(01070.HK)、創(chuàng)維集團(tuán)(00751.HK)等,這些企業(yè)或選擇布局分布式光伏、集中式光伏電站,或進(jìn)入光伏的渠道分銷領(lǐng)域。

      比如“黑電巨頭”創(chuàng)維,2021年便進(jìn)入分布式光伏最貼近終端下沉市場(chǎng)。資料顯示,創(chuàng)維分布式光伏電站裝機(jī)總量規(guī)模為行業(yè)龍頭之一,實(shí)現(xiàn)運(yùn)營(yíng)且并網(wǎng)發(fā)電的家庭用戶光伏電站新增超過(guò)10萬(wàn)戶,累計(jì)建成并網(wǎng)運(yùn)營(yíng)的戶用光伏電站超過(guò)15萬(wàn)座。

      另一邊,美的集團(tuán)(000333.SZ)近年也收購(gòu)了合康新能(300048.SZ)。2022年9月,合康新能發(fā)布了一系列光伏、儲(chǔ)能產(chǎn)品。據(jù)悉,合康新能在新能源領(lǐng)域包括戶用儲(chǔ)能、工商業(yè)側(cè)及發(fā)電側(cè)儲(chǔ)能及低碳智能微電網(wǎng)解決方案等業(yè)務(wù),產(chǎn)品包括工商業(yè)集裝箱式一體化儲(chǔ)能產(chǎn)品和戶用儲(chǔ)能產(chǎn)品等。

      對(duì)于家電企業(yè)將業(yè)務(wù)向能源領(lǐng)域延伸,信達(dá)證券表示,家電是電的下游應(yīng)用,進(jìn)軍能源是向產(chǎn)業(yè)鏈的自然縱向延伸。能源、家電都是為了解決人類基本需求的產(chǎn)業(yè),盡管商業(yè)模式有B 端、有C端,中間的客戶可能是企業(yè)、家庭或者某個(gè)自然人,但最終的觸達(dá)的對(duì)象是一致的。

      對(duì)于投資者而言更需要看到,家電企業(yè)跨界光伏領(lǐng)域,需要考驗(yàn)的底蘊(yùn)也很多。畢竟不僅僅是雄厚的資金,還需要有足夠的研發(fā)水平,同時(shí)也面臨著同行以及光伏“本地”企業(yè)的挑戰(zhàn)與競(jìng)爭(zhēng)。

      未來(lái),隨著玩家越來(lái)越多,市場(chǎng)從“藍(lán)海”向“紅海”轉(zhuǎn)變時(shí),家電企業(yè)如何在光伏、儲(chǔ)能領(lǐng)域打造差異化的競(jìng)爭(zhēng)力,實(shí)現(xiàn)與原有家電業(yè)務(wù)的協(xié)同,仍是挑戰(zhàn)。在這個(gè)過(guò)程中,頭部企業(yè)無(wú)疑依然是更具優(yōu)勢(shì),對(duì)于同級(jí)別當(dāng)量的競(jìng)爭(zhēng)者而言,鑒于布局不同,也不乏一定的“超車機(jī)會(huì)”。

      文章內(nèi)容僅供閱讀,不構(gòu)成投資建議,請(qǐng)謹(jǐn)慎對(duì)待。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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