二代蘋果MR或2025年量產(chǎn) 供應(yīng)鏈有望進一步受益

　　5月17日消息，知名分析師郭明錤16日發(fā)文稱，第二代蘋果AR/MR頭戴裝備預(yù)計在2025年量產(chǎn)，有高低兩個版本，預(yù)計2025年第二代出貨量約為第一代裝備2023年的10倍。

　　據(jù)集微網(wǎng)報道，供應(yīng)鏈方面，據(jù)郭明錤稱，高偉電子將是第二代Apple AR/MR設(shè)備的CCM (相機模組) 供應(yīng)商之一，預(yù)期供應(yīng)比重70%-80%以上，受益程度高于LG Innotek和鴻海。另外此前還爆出，立訊精密、歌爾股份、臺積電等行業(yè)龍頭均有份參與這款設(shè)備的供貨。

　　不過從終端需求和市場份額的角度來看，蘋果頭顯設(shè)備近兩年能夠給供應(yīng)商帶來的業(yè)績貢獻甚微。集微網(wǎng)參加立訊精密2021年年度股東大會時，該公司董事長王來春就曾表示：“當前頭顯設(shè)備相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)模較小，短期內(nèi)在業(yè)績上不會有比較明顯的體現(xiàn)。”

　　回顧數(shù)月前，郭明錤也表示：“由于組裝量產(chǎn)時程延后，蘋果的MR設(shè)備能否在今年6月如約而至還未可知;不僅如此，因量產(chǎn)的時程后延，導(dǎo)致今年出貨量預(yù)測僅為20-30萬部，低于市場共識的50萬部或以上。”

　　這也意味著，蘋果第二代頭戴設(shè)備的出貨量或許會在200-300萬臺。根據(jù)IDC預(yù)測，2026年AR/VR頭戴設(shè)備的全球出貨量將超過5000萬臺。對比之下可以看出，郭明錤對蘋果頭戴設(shè)備的出貨預(yù)期其實相對保守，主要原因或許與產(chǎn)品定價有關(guān)。

　　目前，Meta Quest 2是該領(lǐng)域迄今為止最受歡迎的產(chǎn)品，2021年，該品牌在這一年的AR/VR綜合市場中占有78%的份額。IDC移動和消費設(shè)備追蹤研究經(jīng)理Jitesh Ubrani表示：“Meta提供價格非常親民的頭戴設(shè)備，并通過超越核心游戲受眾，引起非游戲玩家和企業(yè)的興趣，引領(lǐng)了AR/VR行業(yè)。”

　　反觀蘋果，此前有消息稱，蘋果MR設(shè)備定價約在3000美元甚至更高，折合人民幣近2萬元。在全球經(jīng)濟下行、消費電子市場復(fù)蘇緩慢的背景下，這個定價對大多消費者來說比較難以接受，進而削弱蘋果產(chǎn)品的市場競爭力。