洞察 2023：中國機(jī)器視覺行業(yè)競爭格局及市場份額 ( 附區(qū)域競爭力、企業(yè)競爭力等 )

　　行業(yè)主要上市公司：矩子科技 ( 300802 ) 、天準(zhǔn)科技 ( 688003 ) 、精測電子 ( 300567 ) 、凌云光 ( 688400 ) 、美亞光電 ( 002680 ) 、先導(dǎo)智能 ( 300450 ) 、勁拓股份 ( 300400 ) 等

　　本文核心數(shù)據(jù)：中國機(jī)器視覺行業(yè)市場集中度 ; 中國機(jī)器視覺行業(yè)企業(yè)競爭格局

　　中國機(jī)器視覺行業(yè)企業(yè)競爭格局

　　——企業(yè)類型格局

　　從國內(nèi)機(jī)器視覺整體市場來看，內(nèi)外資品牌的競爭已開始呈現(xiàn)分庭抗禮的局面，甚至在某些產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，國產(chǎn)的份額已絕對領(lǐng)先于外資。如鏡頭、光源領(lǐng)域，國產(chǎn)代表廠商奧普特、東莞 RESS、長步道等 ; 相機(jī)領(lǐng)域，國產(chǎn)代表廠商�？禉C(jī)器人、華�？萍肌⒋蠛銏D像等 ;

　　從內(nèi)外資品牌份額來看，根據(jù) GGII 數(shù)據(jù)顯示，2021 年國產(chǎn)品牌機(jī)器視覺市場份額占比 58.43%，進(jìn)口替代進(jìn)程開始提速。

　　——企業(yè)競爭格局

　　從視覺業(yè)務(wù)規(guī)模的角度看，2021 年，各大廠商均有較為亮眼的業(yè)務(wù)增速，尤其國產(chǎn)廠商，海康機(jī)器人機(jī)器視覺業(yè)務(wù) 2021 年實(shí)現(xiàn)超過 100% 的增長，國內(nèi)業(yè)務(wù)規(guī)模超過基恩士、康耐視，位居第一，其他國產(chǎn)廠商如奧普特、華�？萍家嘤休^高的增速。

　　注：此處僅統(tǒng)計(jì)機(jī)器視覺軟硬件業(yè)務(wù)營收，包括相機(jī)、鏡頭、光源、智能相機(jī)、軟件算法包、圖像采集卡、視覺控制器、圖像處理系統(tǒng)、視覺設(shè)備集成等，自動(dòng)化設(shè)備集成、專機(jī)設(shè)備等相關(guān)業(yè)務(wù)不在統(tǒng)計(jì)范疇內(nèi)，下同。

　　——企業(yè)創(chuàng)新能力分析

　　從產(chǎn)品創(chuàng)新角度看，中國機(jī)器視覺行業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新活躍度較高，企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新能力較強(qiáng)。2022 年 3 月，由機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 ( CMVU ) 舉辦的 "2021 機(jī)器視覺創(chuàng)新產(chǎn)品 TOP10" 企業(yè)名單正式揭曉。" 機(jī)器視覺創(chuàng)新產(chǎn)品 TOP10" 是聯(lián)盟的重要活動(dòng)之一，其宗旨是鼓勵(lì)和加速推進(jìn)行業(yè)企業(yè)提高自主創(chuàng)新能力，不斷提高企業(yè)的影響力、競爭力和品牌力。

　　中國機(jī)器視覺行業(yè)市場集中度

　　據(jù)高工機(jī)器人產(chǎn)業(yè)研究所 ( GGII ) 發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2021 年中國市場機(jī)器視覺各大核心部件的國產(chǎn)化份額均已超過 70%，其中光源國產(chǎn)化率超過 90%，鏡頭國產(chǎn)化率 80% 左右，工業(yè)相機(jī)國產(chǎn)化率超過 70%。得益于中國制造在成本端的巨大優(yōu)勢，當(dāng)前硬件環(huán)節(jié)的門檻已經(jīng)大幅降低，國內(nèi)市場競爭加劇。

　　中國機(jī)器視覺行業(yè)的市場競爭日益激烈，市場份額不斷得到分散，市場集中度將會(huì)逐漸變小。根據(jù)機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 ( CMVU ) 2021 年度企業(yè)調(diào)查結(jié)果，本土機(jī)器視覺廠商的市場集中度呈下降趨勢。2019-2021 年，銷售額 CR5 從 37.7% 下降至 31.3%，銷售額 CR10 從 51.3% 下降至 43.1%。

　　中國機(jī)器視覺行業(yè)區(qū)域競爭格局

　　從中國機(jī)器視覺行業(yè)主要競爭者的區(qū)域分布來看，中國機(jī)器視覺廠商主要分布在南方地區(qū)，其中以廣東最為集中，奧普特、勁拓股份等業(yè)內(nèi)上市企業(yè)均位于廣東深圳 ; 其次，北京和浙江地區(qū)也是機(jī)器視覺企業(yè)分布較為集中的地區(qū)，代表企業(yè)有�？禉C(jī)器人、凌云光等。

　　中國機(jī)器視覺行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)

　　從五力模型來看，上游方面，相機(jī)、鏡頭等產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，且不斷的有企業(yè)前向一體化布局，延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，增強(qiáng)行業(yè)供應(yīng)商議價(jià)能力 ; 國內(nèi)機(jī)器視覺廠商數(shù)量的增加，加劇市場競爭程度，部分商家通過降低產(chǎn)品價(jià)格等方式獲取更多市場份額，加之行業(yè)下游應(yīng)用的領(lǐng)域增大，需求不斷增多，提高了消費(fèi)者的議價(jià)能力 ; 機(jī)器視覺作為前沿技術(shù)領(lǐng)域，有著較高的技術(shù)壁壘，但由于中國經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁發(fā)展給機(jī)器視覺行業(yè)創(chuàng)造了巨大的市場需求，仍舊吸引了眾多國內(nèi)外軟件廠商的加入，市場競爭者數(shù)量仍有增長態(tài)勢，且市場集中度較低，競爭較大。根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進(jìn)行量化，5 代表最大，1 代表最小，目前我國機(jī)器視覺行業(yè)五力競爭總結(jié)如下：