行業(yè)主要上市公司:矩子科技 ( 300802 ) 、天準科技 ( 688003 ) 、精測電子 ( 300567 ) 、凌云光 ( 688400 ) 、美亞光電 ( 002680 ) 、先導智能 ( 300450 ) 、勁拓股份 ( 300400 ) 等
本文核心數(shù)據(jù):中國機器視覺行業(yè)市場集中度 ; 中國機器視覺行業(yè)企業(yè)競爭格局
中國機器視覺行業(yè)企業(yè)競爭格局
——企業(yè)類型格局
從國內機器視覺整體市場來看,內外資品牌的競爭已開始呈現(xiàn)分庭抗禮的局面,甚至在某些產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié),國產(chǎn)的份額已絕對領先于外資。如鏡頭、光源領域,國產(chǎn)代表廠商奧普特、東莞 RESS、長步道等 ; 相機領域,國產(chǎn)代表廠商海康機器人、華睿科技、大恒圖像等 ;
從內外資品牌份額來看,根據(jù) GGII 數(shù)據(jù)顯示,2021 年國產(chǎn)品牌機器視覺市場份額占比 58.43%,進口替代進程開始提速。
——企業(yè)競爭格局
從視覺業(yè)務規(guī)模的角度看,2021 年,各大廠商均有較為亮眼的業(yè)務增速,尤其國產(chǎn)廠商,?禉C器人機器視覺業(yè)務 2021 年實現(xiàn)超過 100% 的增長,國內業(yè)務規(guī)模超過基恩士、康耐視,位居第一,其他國產(chǎn)廠商如奧普特、華?萍家嘤休^高的增速。
注:此處僅統(tǒng)計機器視覺軟硬件業(yè)務營收,包括相機、鏡頭、光源、智能相機、軟件算法包、圖像采集卡、視覺控制器、圖像處理系統(tǒng)、視覺設備集成等,自動化設備集成、專機設備等相關業(yè)務不在統(tǒng)計范疇內,下同。
——企業(yè)創(chuàng)新能力分析
從產(chǎn)品創(chuàng)新角度看,中國機器視覺行業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新活躍度較高,企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新能力較強。2022 年 3 月,由機器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 ( CMVU ) 舉辦的 "2021 機器視覺創(chuàng)新產(chǎn)品 TOP10" 企業(yè)名單正式揭曉。" 機器視覺創(chuàng)新產(chǎn)品 TOP10" 是聯(lián)盟的重要活動之一,其宗旨是鼓勵和加速推進行業(yè)企業(yè)提高自主創(chuàng)新能力,不斷提高企業(yè)的影響力、競爭力和品牌力。
中國機器視覺行業(yè)市場集中度
據(jù)高工機器人產(chǎn)業(yè)研究所 ( GGII ) 發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,2021 年中國市場機器視覺各大核心部件的國產(chǎn)化份額均已超過 70%,其中光源國產(chǎn)化率超過 90%,鏡頭國產(chǎn)化率 80% 左右,工業(yè)相機國產(chǎn)化率超過 70%。得益于中國制造在成本端的巨大優(yōu)勢,當前硬件環(huán)節(jié)的門檻已經(jīng)大幅降低,國內市場競爭加劇。
中國機器視覺行業(yè)的市場競爭日益激烈,市場份額不斷得到分散,市場集中度將會逐漸變小。根據(jù)機器視覺產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟 ( CMVU ) 2021 年度企業(yè)調查結果,本土機器視覺廠商的市場集中度呈下降趨勢。2019-2021 年,銷售額 CR5 從 37.7% 下降至 31.3%,銷售額 CR10 從 51.3% 下降至 43.1%。
中國機器視覺行業(yè)區(qū)域競爭格局
從中國機器視覺行業(yè)主要競爭者的區(qū)域分布來看,中國機器視覺廠商主要分布在南方地區(qū),其中以廣東最為集中,奧普特、勁拓股份等業(yè)內上市企業(yè)均位于廣東深圳 ; 其次,北京和浙江地區(qū)也是機器視覺企業(yè)分布較為集中的地區(qū),代表企業(yè)有?禉C器人、凌云光等。
中國機器視覺行業(yè)競爭狀態(tài)總結
從五力模型來看,上游方面,相機、鏡頭等產(chǎn)品標準化程度較高,且不斷的有企業(yè)前向一體化布局,延伸產(chǎn)業(yè)鏈條,增強行業(yè)供應商議價能力 ; 國內機器視覺廠商數(shù)量的增加,加劇市場競爭程度,部分商家通過降低產(chǎn)品價格等方式獲取更多市場份額,加之行業(yè)下游應用的領域增大,需求不斷增多,提高了消費者的議價能力 ; 機器視覺作為前沿技術領域,有著較高的技術壁壘,但由于中國經(jīng)濟的強勁發(fā)展給機器視覺行業(yè)創(chuàng)造了巨大的市場需求,仍舊吸引了眾多國內外軟件廠商的加入,市場競爭者數(shù)量仍有增長態(tài)勢,且市場集中度較低,競爭較大。根據(jù)以上分析,對各方面的競爭情況進行量化,5 代表最大,1 代表最小,目前我國機器視覺行業(yè)五力競爭總結如下:
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