作者:劉曠
在新一輪全球工業(yè)革命的引領(lǐng)下,智能制造應(yīng)用規(guī)模和發(fā)展水平大幅躍升,移動機器人(AMR/AGV機器人)應(yīng)用需求隨之水漲船高。
伴隨政策利好、技術(shù)迭代、需求釋放,移動機器人廣泛應(yīng)用于汽車工業(yè)、3C電子、煙草行業(yè)、物流行業(yè)等前景可觀的行業(yè)。未來移動機器人還將應(yīng)用于更多行業(yè)和場景,“有搬運的地方就有移動機器人”的愿景將成為現(xiàn)實。
據(jù)維科網(wǎng)機器人統(tǒng)計,2022年中國市場移動機器人銷量約為8.7萬臺,同比增長28.4%,市場規(guī)模112億元,同比增長24.7%,預(yù)計2023年中國移動機器人市場仍將保持30%左右的增長速度。
廣闊的藍海市場催生了快倉、極智嘉、?档葌}儲物流機器人公司,而長期的價格戰(zhàn)、場景戰(zhàn)加速了行業(yè)優(yōu)勝劣汰。
移動機器人大洗牌
十幾年的探索和耕耘,國內(nèi)移動機器人產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模、應(yīng)用范圍以及技術(shù)創(chuàng)新均實現(xiàn)了質(zhì)的跨越,與此同時優(yōu)勝劣汰一直在上演。2023年即將過半,移動機器人行業(yè)增速放緩,隱隱呈現(xiàn)陣痛態(tài)勢。
一來,融資熱度下降,融資次數(shù)和金額大幅度減少。2022年移動機器人獲得了25起、超33億元融資,投資方包括紅杉、美團、IDG等明星投資機構(gòu),相比于2021年已有所下降,進入2023年后投資熱度更為低迷。
具體來看,2月,煥智科技完成數(shù)千萬人民幣A輪融資;3月,斯坦德機器人完成數(shù)億元C輪融資,由小米產(chǎn)投領(lǐng)投、中信建投投資跟投;4月,穩(wěn)石機器人宣布完成近億元A輪融資,本輪融資投資方為吉富創(chuàng)投。
二來,長期的價格競爭致使企業(yè)陷入了虧損窘境。和很多處于風口中的行業(yè)一樣,移動機器人企業(yè)早期靠低價去打開市場,謀求以規(guī);瘍(yōu)勢取勝,然而價格戰(zhàn)導(dǎo)致利潤銳減,形成全員缺錢、虧損的行業(yè)狀態(tài)。
以海康機器人為例,2020年?禉C器人的移動機器人業(yè)務(wù)為了擴大市場占有率,對潛伏系列進行了降價(其移動機器人產(chǎn)品均價2019年為7.89萬元,2020年為6.60萬元),而由于市場競爭,其移動機器人業(yè)務(wù)的毛利率逐年下滑(2019年為49.45%,2022年1-9月為34.63%)。
三來,移動機器人上市浪潮或?qū)⒁l(fā)市場新一輪洗牌。據(jù)了解,井松智能、科捷智能成功登陸科創(chuàng)板,昆船智能也成功登陸創(chuàng)業(yè)板,?禉C器人、極智嘉、北自科技、普羅格、凱樂士都走在上市的路上。
資本趨于冷靜融資難、價格戰(zhàn)不斷盈利難、技術(shù)創(chuàng)新也難,在此背景下,尋求更多資以及金拓寬的應(yīng)用邊界和技術(shù)革新成為?怠⒖靷}們的新議題。
?禉C器人謀求上市
眾所周知,?禉C器人是安防巨頭海康威視旗下的公司,是面向全球的機器視覺和移動機器人產(chǎn)品及解決方案提供商。站在巨人的肩膀上,海康機器人短短幾年時間就擠進移動機器人頭部陣營。
今年3月,?禉C器人在深圳證券交易所遞交招股書,擬在深交所主板上市,上市目標指向了產(chǎn)能和產(chǎn)品線的充分擴容,以及流動資金的補充。
海康機器人招股書披露,本次IPO,公司擬募資60億元,用于?禉C器人智能制造(桐廬)基地項目、海康機器人產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項目、新一代移動機器人平臺技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)項目、新一代機器視覺感知技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)項目、人工智能技術(shù)與工業(yè)軟件平臺研發(fā)項目以及補充流動資金。
產(chǎn)能方面,海康機器人已經(jīng)擁有較高的產(chǎn)能水平,繼續(xù)擴充產(chǎn)能是為了進一步提高企業(yè)盈利水平和市場競爭力。招股書顯示,截至2021年末,?禉C器人機器視覺、移動機器人產(chǎn)能利用率分別為84.39%、88.24%,兩者均未達到滿產(chǎn)水平。
產(chǎn)品方面,?禉C器人擁有潛伏、移/重載、叉取、料箱四大硬件產(chǎn)品線,但是依然不能滿足垂直市場對移動機器人的多元化、碎片化、精細化需求。此次上市之后,這個情況將發(fā)生改變,新的移動機器人產(chǎn)品和軟件平臺,有望進一步打開細分垂直市場,增強行業(yè)影響力。
據(jù)了解,?禉C器人業(yè)務(wù)重點覆蓋汽車、新能源、3C電子、醫(yī)藥醫(yī)療、電商零售等行業(yè)客戶。截至2022年10月中旬,?禉C器人AMR業(yè)務(wù)累計服務(wù)客戶超過2500家。
資金方面,?禉C器人業(yè)績實現(xiàn)了高速增長,但是經(jīng)營活動現(xiàn)金流量表現(xiàn)并不理想,上市是短時間內(nèi)可籌集到巨額資金最直接的方式。
據(jù)招股書數(shù)據(jù),2019年至2022年前三季度,?禉C器人分別實現(xiàn)營收9.4億元、15.2億元、27.7億元、28.1億元,同期凈利潤分別為4548萬元、6510萬元、4.8億元、4.3億元。同期,公司經(jīng)營活動現(xiàn)金流量凈額分別為-13827.09萬元、10,280.55萬元、-32516.58萬元和-39801.85萬元。
當下,移動機器人廠商共同面臨技術(shù)創(chuàng)新、交付難回款難、現(xiàn)金流緊張等挑戰(zhàn)和困難,如若海康機器人成功上市,做精做深機器人業(yè)務(wù),拓寬多元服務(wù)場景,提高自我造血的能力,有望實現(xiàn)可持續(xù)增長。
快倉發(fā)力技術(shù)、場景
在?禉C器人尋求上市之際,另一行業(yè)佼佼者快倉不留余力的夯實場景和技術(shù)護城河,試圖通過自我革新和自我完善來解決內(nèi)憂外患。
作為移動機器人創(chuàng)業(yè)企業(yè)中的領(lǐng)導(dǎo)者,快倉這些年的表現(xiàn)亦可圈可點。據(jù)悉,快倉已服務(wù)過全球20多個國家50多個行業(yè)近1000家企業(yè),每年保持200%~300%的業(yè)務(wù)規(guī)模增長速度,累計銷量超過2.2萬臺。
快倉取得如此亮眼成績離不開技術(shù)力和產(chǎn)品力,即持續(xù)推進技術(shù)創(chuàng)新以及不斷拓展新的應(yīng)用場景。
在技術(shù)創(chuàng)新方面,產(chǎn)品迭代和升級的根本是技術(shù)創(chuàng)新,從移動機器人產(chǎn)品升級和迭代,可以窺見快倉技術(shù)創(chuàng)新的優(yōu)勢。
據(jù)了解,2020年,快倉全球首創(chuàng)重新定義箱式揀選的QuickBin;2021年,快倉QuickBin升級到2.0版;2022年12月,快倉重磅發(fā)布箱式吸盤機器人……由此可見,快倉一直走在技術(shù)創(chuàng)新的路上。
一來,快倉將自動導(dǎo)引車(AGV)迭代為高度智能化的自主移動機器人(AMR),拓寬了產(chǎn)品智能化邊界。二來,快倉移動機器人(QuickBin)存儲率、效率、兼容性等關(guān)鍵指標的提升,依賴技術(shù)的創(chuàng)新和進步。三來,快倉全球研發(fā)人員數(shù)量超400人,在人工智能、機器人、自動駕駛、數(shù)據(jù)分析等領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗,其技術(shù)實力不言而喻。
過去幾年,移動機器人智能水平遭質(zhì)疑,各大移動機器人企業(yè)圍繞“數(shù)智化”革新展開了激烈的博弈。時至今日,移動機器人的自動化、信息化、網(wǎng)絡(luò)化、高精度化,成為外界評判企業(yè)是否具有競爭力的集中體現(xiàn),快倉雄厚的技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新能力,儼然明晃晃的實力象征。
在場景應(yīng)用方面,強大而龐大的產(chǎn)品陣營幫助快倉解鎖許多制造業(yè)細分行業(yè),提高了自身的商業(yè)價值和社會價值。
快倉以電商場景起家又延伸至流通、制造等領(lǐng)域,已在細分領(lǐng)域多點開花。據(jù)官方數(shù)據(jù),快倉來自制造場景的訂單已占快倉業(yè)務(wù)規(guī)模的40%以上,電商、物流等行業(yè)的訂單量也非常可觀。
值得一提的是,2022年,快倉提出新的戰(zhàn)略方向,即兩個“雙輪驅(qū)動”:流通和制造,國內(nèi)和海外,在場景應(yīng)用和市場拓展方面同時按下加速鍵。技術(shù)創(chuàng)新、場景拓展雙管齊下,有利于在移動機器人市場競爭中獲取更大份額,鞏固快倉的市場地位。
主戰(zhàn)場“切換”海外
過去一年,快倉、海康、優(yōu)艾智合、國自機器人、斯坦德機器人、勱微機器人、迦智科技、仙工智能等越來越多移動機器人布局海外市場,使得“出海”成為2022年移動機器人行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵詞。
2023年,各大海外會展上快倉、?怠O智嘉等頭部機器人廠商攜新品亮相,再次點燃了出海的熱度。據(jù)了解,北美最大的年度物流展ProMAT、美國Manifest物流技術(shù)展、法國國際運輸物流展SILT、英國物流展IntraLogisteX、日本關(guān)西物流展等展會上均出現(xiàn)了國產(chǎn)移動機器人的身影。
毫無疑問,出海已經(jīng)成為國內(nèi)移動機器人廠商新的發(fā)展路線,也是新的主戰(zhàn)場。
一方面,國內(nèi)市場競爭愈發(fā)激烈,企業(yè)亟需尋找新的增長點,而海外移動機器人需求旺盛,有很大的挖掘潛力。根據(jù)CMR產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)、新戰(zhàn)略移動機器人產(chǎn)業(yè)研究所統(tǒng)計,2022年中國AGV/AMR企業(yè)海外銷售規(guī)模為36億元,同比增長44%。
對于移動機器人企業(yè)來說,海外移動機器人產(chǎn)品售價高于國內(nèi)售價,企業(yè)能夠獲取更高的毛利率。據(jù)了解,部分企業(yè)如極智嘉、快倉智能、牧星智能、海柔創(chuàng)新,未來機器人、炬星科技海外訂單占比已接近甚至超過50%。
另一方面,和美國移動機器人產(chǎn)品相比國產(chǎn)移動機器人產(chǎn)品有明顯的高性價比優(yōu)勢,得到了海外市場的認可?靷}、極智嘉等廠商積極推行“本地化”戰(zhàn)略,開設(shè)海外服務(wù)辦事處、構(gòu)建海外服務(wù)網(wǎng)絡(luò),彰顯中國移動機器人競爭力。
截至目前,Quicktron快倉在全球已有10個銷售和服務(wù)辦事處,服務(wù)全球30多個國家1000多家企業(yè),德國、英國、西班牙、美國、日本、新加坡等重點區(qū)域成立分公司。無獨有偶,極智嘉在全球超30個國家和地區(qū)擁有銷售、運營和服務(wù)能力,服務(wù)全球客戶超500家。
可以預(yù)計,隨著移動機器人出海進程的加速,國內(nèi)移動機器人廠商之間的競爭將從單一的技術(shù)、產(chǎn)品、場景比拼,轉(zhuǎn)變成全球化的供應(yīng)能力和服務(wù)能力的較量,屆時綜合實力較差的尾部玩家將會被淘汰,“強者恒強”的態(tài)勢愈發(fā)明顯,最終呈現(xiàn)頭部玩家“集權(quán)”的格局。
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