英偉達市值破萬億美元,蘋果發(fā)布頭顯產(chǎn)品Vision Pro引爆整個科技圈,這或許是2023年年中最為重磅的兩大科技趨勢且這兩件大事均與“硬件”相關。
正當英偉達一“U”難求之際,黃仁勛的老鄉(xiāng)“蘇媽”,蘇姿豐(AMD CEO),拋出一系列重磅產(chǎn)品,包括直接對標英偉達超芯GH200的旗艦產(chǎn)品MI300。
在Chat-GPT作為人工智能“萬億產(chǎn)業(yè)”中軟件側的代表,引爆全球之后,AI芯片、可穿戴設備等智能硬件也同樣會是AI大玩家的必爭之地。
一、智能硬件:讓設備更“智能”
智能硬件是繼智能手機之后的一個科技概念,通過軟硬件結合的方式,對傳統(tǒng)設備進行改造,進而讓其擁有智能化的功能。智能化之后,硬件具備連接的能力,實現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)服務的加載,形成“云+端”的典型架構,具備了大數(shù)據(jù)等附加價值。
智能硬件通過與人們的日常活動產(chǎn)生聯(lián)系,運用最新的軟硬件技術,改變普通設備的外觀,實現(xiàn)與人類即時交互,拓展各種服務功能,更加靈巧、智能、安全,讓人們可以輕松高效的掌握當下的局勢,從而實現(xiàn)實時控制、交互及管理的要求,這是智能硬件發(fā)展的根本訴求。
面對當今的數(shù)智時代,伴隨著5G網(wǎng)絡技術的發(fā)展與成熟,人們可直接通過移動終端控制外部環(huán)境,實現(xiàn)智能家居、智能可穿戴設備以及XR等智能硬件產(chǎn)品的再升級。
二、市場規(guī)模:保持快速增長
我國智能硬件市場規(guī)模保持較快增長。根據(jù)賽迪數(shù)據(jù),2018年,中國智能硬件市場規(guī)模為3834.2億元,預計到2022年,市場規(guī)模將達到9300億元,2018-2022年GAGR為24.8%。
從產(chǎn)品結構看,隨著智能穿戴設備在健康檢測等場景的普及,以及消費者認可程度的提升,智能穿戴設備市場份額進一步上升。對比2019年,2021年智能穿戴設備市場規(guī)模達到1728.6億元,市場份額由19.2%提升至20.8%,2019-2025年GAGR為12.4%。
三、產(chǎn)業(yè)結構:從AI芯片到智能手表 應有盡有
智能硬件產(chǎn)業(yè)鏈上游是基礎軟硬件提供商,主要提供芯片、傳感器等元器件、通信/視覺模組等中間件以及AI算法等基礎技術;中游是類型豐富的智能硬件終端企業(yè),隨著行業(yè)分工的日益深化,智能硬件企業(yè)又逐步分化為品牌商、方案商、制造商等;產(chǎn)業(yè)鏈下游則是各種各樣的行業(yè)應用場景和下游渠道、終端客戶等。
1.上游:智能芯片 算力的必爭之地
當前人工智能爆發(fā)新一輪浪潮,海量參數(shù)產(chǎn)生大算力需求,Open AI預估算力需求每3.5個月翻一倍,每年近10倍。AI大模型的算力水平顯著供不應求,高壁壘AI芯片顯著受益。
廣義而言,AI芯片指的是專門用于處理人工智能應用中大量計算任務的模塊,除了以GPU、FPGA、ASIC為代表的AI加速芯片,還有比較前沿性的研究,例如:類腦芯片、可重構通用AI芯片等。狹義的AI芯片指的是針對人工智能算法做了特殊加速設計的芯片。“無芯片不AI”,以AI芯片為載體實現(xiàn)的算力是人工智能發(fā)展水平的重要衡量標準,發(fā)展更注重超速運算能力的AI芯片成為推動人工智能產(chǎn)業(yè)爆發(fā)的關鍵核心要素之一,其快速發(fā)展對人工智能技術的進步和行業(yè)應用起到了決定性的作用。
全球人工智能芯片市場高速增長。由IDC預計,到2025年人工智能芯片市場規(guī)模將達726億美元。人工智能芯片搭載率(attach rate)將持續(xù)增高,目前每臺人工智能服務器上普遍多配置2個GPU,未來18個月,GPU、ASIC和FPGA的搭載率均會上升。
2.中游:終端企業(yè)“各顯神通”
智能硬件產(chǎn)品的種類繁多、應用領域廣泛,不同應用領域的產(chǎn)業(yè)發(fā)展成熟度不同。在此背景下,不同智能硬件企業(yè)專注于不同的行業(yè)領域,部分企業(yè)在某一特定的細分市場占據(jù)了較高的市場份額,但就智能硬件行業(yè)總體而言,尚未形成具有行業(yè)壟斷性的企業(yè)。
從全球范圍來看,智能硬件作為近年的發(fā)展熱點,行業(yè)整體規(guī)模持續(xù)增長,企業(yè)數(shù)量也持續(xù)攀升。隨著產(chǎn)業(yè)分工的日益細化,智能硬件企業(yè)逐步分化為品牌商、工程技術方案商、電子制造服務商等,定位更加明確。
知名品牌商以Meta、蘋果、谷歌、三星、華為、小米等企業(yè)為代表,通過大力發(fā)展品牌投入、生態(tài)打造、前沿技術研發(fā)等附加值較高的領域,參與全球競爭,占據(jù)了智能硬件產(chǎn)業(yè)鏈重要環(huán)節(jié)。工程技術方案商如重慶藍岸等技術服務型企業(yè),聚焦于產(chǎn)業(yè)鏈、創(chuàng)新鏈的關鍵技術環(huán)節(jié),通過高效應用行業(yè)前沿技術,開展關鍵技術的參考設計、開展產(chǎn)品研發(fā)和客戶需求定制,持續(xù)推動行業(yè)智能硬件創(chuàng)新,幫助品牌商實現(xiàn)產(chǎn)品所想即所得。知名電子制造服務商以Flex、富士康等企業(yè)為代表,擁有先進的生產(chǎn)制造體系和龐大的全球產(chǎn)能布局,具備大規(guī)模、高效率、高品質生產(chǎn)制造智能硬件產(chǎn)品的能力。
3.下游:智能穿戴設備 爭奪普通用戶的重要領域
通用人工智能的爆發(fā)(AGI),讓智能硬件本就無限“光明”的前景增添了更多地確定性。從鋼鐵俠里的“Jarvis”,到星際穿越中的“Tars”,再到流浪地球里的“MOSS”可見人們對于虛擬助手的渴望早已達到極點。
作為AGI最貼近C端消費市場的賽道,智能穿戴設備也必將成為未來巨頭下場亂斗最激烈的行業(yè)。近期,阿里巴巴天貓精靈的一款智能眼鏡正測試升級大模型交互系統(tǒng),也可用于耳機、頭盔等穿戴設備中。另外,華米也宣布其新款Amazfit Falcon運動智能手表將上線ChatGPT表盤。
(1)智能手表
隨著人們對健康意識的提高以及生活方式的改變,智能手表逐漸成為人們生活的必需品。
智能手表的應用場景非常廣泛。除了日常使用外,還可用于多種場景,例如運動跟蹤、健康管理、旅游出行、社交娛樂等。運動跟蹤功能使用戶可以實時監(jiān)測心率、步數(shù)、卡路里和運動距離等數(shù)據(jù),幫助用戶了解自己的運動狀態(tài),為健康保駕護航。同時,智能手表還可以提供導航、預訂餐廳、預訂機票等便捷服務,極大地方便了用戶生活。
隨著智能手表在運動、健康等領域的深入拓展,越來越多的科技公司加入其中,腕上設備與醫(yī)療設備的邊界也在被逐步打破,實時的數(shù)據(jù)監(jiān)測也為主動健康管理服務提供了更多可能性。
(2)XR/VR
根據(jù)Counterpoint的報告,2022年中國XR頭顯的出貨量超過110萬臺。其中,VR仍然是XR市場的主導,2022年占總出貨量的95%以上。目前在國內(nèi)市場,排名第一的品牌是Pico,市場占有率達到了43%;其次是大朋VR,市場占有率為36%;愛奇藝、HTC和NOLO的市場份額分別為9%、5%和2%。
而IDC《中國AR/VR頭顯市場季度追蹤報告》顯示,2023年第一季度,中國AR/VR市場出貨17.3萬臺,同比下降37.6%。其中AR市場出貨2.2萬臺,同比增長35.7%,VR市場出貨15萬臺(Tethered VR出貨4萬臺,Standalone VR出貨11萬臺),同比下降42.2%。對于一季度出貨整體下降的主要原因,IDC稱:“是受到頭部廠商降本增效策略、非剛需消費電子產(chǎn)品需求端持續(xù)乏力、無新品上市刺激等因素影響。”
XR被行業(yè)普遍認為可以取代智能手機成為下一代移動平臺。大眾可以通過AR/VR/MR等多模態(tài)終端入口,隨時隨地享受數(shù)字經(jīng)濟和社會的服務。同時近期隨著ChatGPT熱度不斷提升,人工智能、XR領域也不斷受到廣泛關注。
值得關注的是,除了個人用戶,XR技術正加速賦能千行百業(yè),新技術、新場景、新模式、新業(yè)態(tài)層出不窮。工業(yè)制造領域,XR技術成為新一代生產(chǎn)力工具,大量應用在研發(fā)設計、生產(chǎn)優(yōu)化、設備運維、產(chǎn)品測試、技能培訓、跨國跨地域協(xié)同等環(huán)節(jié),呈現(xiàn)出虛實融合的智能制造新形態(tài)。
天眼查數(shù)據(jù)顯示,截至目前,現(xiàn)存VR相關企業(yè)2.6萬余家,其中2023年1-5月新增注冊企業(yè)20萬余家;
從地域分布來看,廣東以7910余家位列區(qū)域首位;江蘇、山東分列二、三位,分別擁有1800余家以及1450余家;
從成立時間來看,近7成的相關企業(yè)成立于5年內(nèi),成立于1年以內(nèi)的相關企業(yè)占比18.2%;
四、投融資:潛力無限 持續(xù)受到風險資本市場關注
隨著國民消費的升級,我國高科技智能硬件產(chǎn)品的市場需求不斷增加。在國家政策支持以及5G、AI等新興技術的推動下,近些年來中國智能硬件產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了優(yōu)化升級,并逐漸發(fā)展成為最活躍的行業(yè)之一,得到了風險資本市場的大量關注。
1.總體規(guī)模:融資事件過千起 金額超2000億
從融資事件的總體規(guī)模來看,智能硬件領域自2020年以來,合計發(fā)生融資事件1283起,融資金額超2000億元。從近三年(2020-2022年)的融資事件數(shù)量來看,分別擁有320余、500余起以及370余起。于此通知,截止到2023年6月(文章寫作之時),相關融資事件合計發(fā)生80余起,融資金額近29億元。
2.輪次:早期投資占主流
從融資事件的輪次分布來看,幾乎覆蓋了所有的融資輪次。從具體數(shù)據(jù)來看,A輪、戰(zhàn)略融資以及天使輪相關融資數(shù)量位居前列,分別有240余起、220余起以及190余起。
另外,融資輪次較為靠后的E輪,以至到Pre-IPO,融資事件數(shù)量相對較少,分別有1起以及7起。
3.地域分布:廣東優(yōu)勢明顯
從融資事件所涉及的地域分布來看,廣東以440余起融資事件位居第一,這與廣東地區(qū)較為發(fā)達的消費電子產(chǎn)業(yè)息息相關。另外,北京以及上海,位居二、三位,分別擁有210余起以及200起。除此之外,浙江、江蘇也分別擁有120余起,110余起排名靠前。從智能硬件創(chuàng)新企業(yè)的分布也可看出高科技產(chǎn)業(yè)對于地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的相互促進作用。
4.投資機構分布:傳統(tǒng)VC與CVC均有出手記錄
縱觀投資機構的分布情況,從“出手”次數(shù)分布上來看,紅杉資本、順為資本、小米集團以及深創(chuàng)投,位居前列,分布擁有38起(紅杉與順為并列),30起、27起。
另外,從投資機構類型來說,基本以傳統(tǒng)VC為主;包括騰訊投資、字節(jié)跳動以及百度風投在內(nèi)的CVC,投資數(shù)量在保持在10起左右。
對于“大廠”來說,人工智能屬于未來的必爭之地,尤其是對于我國人工智能領域應用十分廣闊的市場,必然各大公司都會引起重視,不能“掉隊”。
天眼查研究院認為,智能硬件,一個能夠通過互聯(lián)網(wǎng)連接,依靠人工智能及網(wǎng)絡技術,實現(xiàn)智能化服務,助力人類實現(xiàn)更快捷、更高效、更容易操作、更智能化操作的技術“引領者”,將伴隨我們展開新一輪智能科技革命。
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