AI助手30美元/月，大模型商業(yè)化艱難探索

　　撰文 / 曹雙濤

　　編輯 / 楊博丞

　　美國當(dāng)?shù)貢r間7月18日，微軟在全球合作伙伴年度大會上宣布，將推出全新的人工智能訂閱服務(wù)。針對人工智能助手Microsoft 365 copilot，將向office 365 e3、e5、商業(yè)標(biāo)準版和商業(yè)進階版的訂閱商戶收取每人每月30美元的費用。

　　另據(jù)CNBC報道，若再加上對copilot的訂閱費用，TOB客戶每月向Microsoft 365支付的價格可能會上漲50%以上，甚至高達83%。此消息發(fā)布后，微軟股價已達到366.78美元/股，創(chuàng)下今年以來微軟最高股價。

　　圖源：雪球

　　事實上，投資者之所以看好微軟大模型收費，一方面微軟辦公軟件對TOB客戶來說本就是剛需，據(jù)微軟官網(wǎng)介紹，Microsoft 365 copilot可提供類似于Excel數(shù)據(jù)分析、提供Word創(chuàng)意等等，這在改變?nèi)��?ldquo;打工人”工作方式的同時，也會有不少“打工人”愿意付費，進而提供微軟的營收。

　　另一方面，針對當(dāng)前企業(yè)使用大模型擔(dān)心數(shù)據(jù)泄露的風(fēng)險，微軟則強調(diào)，Microsoft 365 copilot基于可實現(xiàn)企業(yè)級安全、隱私、身份、合規(guī)性策略，企業(yè)數(shù)據(jù)會受到邏輯隔離和保護，并且始終在企業(yè)的控制范圍內(nèi)。

　　除Microsoft 365 copilot開啟收費外，按照微軟的說法，copilot旗下人工智能聊天工具——bing chat enterprise，后續(xù)也將打造成為獨立產(chǎn)品，按照每人每月5美元進行收費。

　　同時，微軟azure云計算平臺和windows系統(tǒng)將支持Facebook母公司meta旗下名為llama 2的大型語言模型。而llama 2最大亮點之一是允許商業(yè)化，任何組織或個人開發(fā)者都可以將其用在商業(yè)用途上。

　　事實上，不管是微軟大模型借助訂閱服務(wù)增加公司收入，還是“劈腿”Open AI選擇Meta，這皆在說明微軟和國內(nèi)外諸多大模型企業(yè)一樣，均在加速大模型商業(yè)化的進程。但從現(xiàn)實情況來看，大模型在TOB端、TOC端的商業(yè)化探索依然坎坷。商業(yè)化的遲遲難以落地，也決定了未來將會有不少大模型被淹沒在歷史的長河中。

　　TOC端：日活和商業(yè)化如何達到平衡?

　　ChatGPT正從神壇逐漸跌落，據(jù)Similarweb數(shù)據(jù)顯示，今年6月份ChatGPT全球訪問量、獨立訪客數(shù)分別環(huán)比下降9.7%和5.7%。需要說明的是，Chat GPT用戶訪問量進入負增長時代，早就有跡可循。

　　今年1-5月，ChatGPT用戶訪問量分別環(huán)比增長131.6%、 62.5%，55.8%，12.6%，2.8%。導(dǎo)致ChatGPT用戶數(shù)據(jù)下降的原因固然有其他廠商紛紛推出大模型，對ChatGPT用戶進行分流。

　　圖源：Similarweb

　　但從更深層次來看，不管是線下網(wǎng)紅店從短暫的“爆火”到快速冷清，還是此前線上爆款A(yù)PP新增用戶到暴漲到暴跌，皆在說明用戶一時的新鮮感來得快，去得也快。

　　ChatGPT自然也存在著類似的情況，據(jù)摩根士丹利調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，在受訪人中，有19%用過ChatGPT，但是只有4%的人表示對其還存在依賴使用。但ChatGPT的這一情況并非個案，后續(xù)在不斷完善自家大模型能力的基礎(chǔ)上，如何保證用戶持續(xù)地新增以及實現(xiàn)高留存，將是面向TOC端大模型企業(yè)普遍需要解決的問題。

　　圖源：ChatGPT

　　但面向ToC端大模型需解決的問題不止于此，隨著后續(xù)各家廠商大模型能力的逐漸豐富，其必然也會和ChatGPT那樣推出移動端的大模型。畢竟只有將用戶掌握在自己手中，才能為自家大模型的商業(yè)化奠定基礎(chǔ)。同時從ChatGPT來看，用戶更多的還是將大模型定義為類似于瀏覽器那樣的工具類APP。

　　而從目前國內(nèi)移動工具類APP變現(xiàn)的途徑來看，一般包括廣告、會員增值服務(wù)，圍繞工具類APP所推出場景服務(wù)進而獲得傭金收入，電商等等。雖說變現(xiàn)方式多元化，但目前國內(nèi)絕大多數(shù)工具類APP或虧損或微薄盈利。簡單來說就是，工具類APP變現(xiàn)難也是行業(yè)不爭的事實。

　　以墨跡天氣為例，據(jù)墨跡天氣此前發(fā)布的招股書顯示，墨跡天氣2014年至2017年1-9月，墨跡天氣的營業(yè)收入分別為4473萬元、1.27億元、2.10億元和2.23億元，凈利潤分別為192.9萬元、2499萬元、2053萬元和4729萬元。另以BOSS直聘為例，其在2019年到2022年歸母凈利潤分別為-5.02億元、-9.42億元、-10.71億元、1.07億元。

　　而且這些變現(xiàn)方式，放到大模型企業(yè)的APP上，也必須要進行有針對性的調(diào)整。一方面類似于廣告業(yè)務(wù)，既要保證客戶廣告轉(zhuǎn)化率，又不能影響用戶體驗，如何放置廣告自然成了大模型企業(yè)首要解決的問題。若大模型企業(yè)移動端APP像類似于其他APP那樣，用戶需觀看15秒廣告才能解鎖輸出內(nèi)容，或增加訪問次數(shù)，這必然遭到用戶反感，導(dǎo)致用戶持續(xù)流失。

　　另一方面若是在內(nèi)容中植入廣告，除需把控風(fēng)險，降低對自身的影響外，也必須要保證在植入廣告的過程中不影響到問答質(zhì)量。但從百度移動廣告的經(jīng)驗來看，二者似乎很難達到一個平衡狀態(tài)。因此，廣告業(yè)務(wù)后續(xù)到底能為大模型帶來多少營收，后續(xù)仍需觀察。

　　而從會員增值服務(wù)來看，連續(xù)虧損多年的愛奇藝之所以能實現(xiàn)盈利，除愛奇藝內(nèi)部主動降本增效外，平臺推出的《人間世》《警察榮譽》《蒼蘭訣》《卿卿日�！贰犊耧j》等爆款影視，在滿足用戶對高質(zhì)量影視內(nèi)容追求的同時，也帶動了愛奇藝廣告、會員增值服務(wù)的同時提高，這在獲得市場認可的同時，也吸引了資本的參與，幫助愛奇藝完成了幾輪融資，進而解決了愛奇藝的債務(wù)危機。

　　圖源：愛奇藝

　　除愛奇藝外，騰訊音樂、網(wǎng)易云音樂皆是依靠差異化音樂內(nèi)容來帶動平臺會員收入增長。

　　這給大模型企業(yè)帶來的啟示就是：若大模型企業(yè)也想和微軟那樣依靠會員訂閱收入帶動公司營收增長，則必然要推出競爭對手無法模仿的核心差異化功能，并對功能不斷地升級和完善，以保證會員用戶的持續(xù)付費。但問題是隨著當(dāng)前廠商大模型能力的逐漸趨同，后續(xù)又有多少大模型廠商能夠做到這一點呢?

　　ToB端：復(fù)雜程度遠超ToC端

　　或許部分企業(yè)一開始就意識到圍繞ToC端大模型所面臨的難度，其大模型推出之時，就主打ToB市場。

　　華為盤古大模型喊出的口號就是重塑千行百業(yè)�；�于此，華為大模型也推出類似于政務(wù)、金融、鐵路、氣象等行業(yè)細分的大模型。

　　圖源：華為大模型官網(wǎng)

　　騰訊云大模型主要落地場景為金融、客服、教育。Open AI與可汗學(xué)院合作、開發(fā)定制聊天機器人、幫助學(xué)生準備考試用復(fù)習(xí)材料，同時也杜絕學(xué)生使用 AI 機器人來直接作弊。Saleforce 已經(jīng)在為行業(yè)客戶提供基于 GPT-4 的定制聊天機器人業(yè)務(wù)。

　　事實上，圍繞TOB端大模型本質(zhì)上比拼的就是廠商的交付能力。誰能為交付最終服務(wù)，誰就能夠率先在TOB大模型市場上贏得先進。但從現(xiàn)階段來看，廠商圍繞TOB大模型也面臨著不少棘手的問題需要解決。

　　一是大模型廠商內(nèi)部人才的嚴重匱乏。廠商為解決自身在大模型產(chǎn)品經(jīng)理人才不足的情況，紛紛給出較高的薪酬。之所以會出現(xiàn)這種情況在于，廠商為下游客戶定制大模型產(chǎn)品時，需對客戶的痛點需求有著較為清晰的洞察，才能保證最終交付給客戶的產(chǎn)品達到客戶要求。

　　圖源：boss直聘

　　但因不同行業(yè)、不同企業(yè)所表現(xiàn)出的問題本身就有著很強的差異化，這在要求廠商的產(chǎn)品經(jīng)理不僅要具備大模型產(chǎn)品意識，也必須要具備客戶所處行業(yè)的專業(yè)知識。

　　以農(nóng)業(yè)為例，廠商若想開發(fā)出符合農(nóng)業(yè)客戶需求的大模型產(chǎn)品，除要對基本的農(nóng)業(yè)知識有所掌握外，也必須要深入田間地頭去了解不同農(nóng)作物的生長習(xí)性，農(nóng)民的心理狀態(tài)等等。顯然，能夠同時做到以上要求的產(chǎn)品經(jīng)理，在行業(yè)內(nèi)估計也是鳳毛麟角。

　　二是訓(xùn)練數(shù)據(jù)的缺少。在給ToB客戶定制大模型服務(wù)時，則必然需要客戶提供除行業(yè)內(nèi)數(shù)據(jù)外，客戶內(nèi)部數(shù)據(jù)也需參與其中。但站在客戶的角度來看，將數(shù)據(jù)/算力/服務(wù)全部交由一家公司來完成的私有化部署模式，等于將用戶數(shù)據(jù)與模型的產(chǎn)權(quán)/源代碼都被壟斷，可能會導(dǎo)致人工智能發(fā)展過于中心化。

　　同時，一旦廠商在訓(xùn)練過程中產(chǎn)生數(shù)據(jù)泄露的話，這給企業(yè)帶來的負面影響自然可想而知�？蓡栴}是，若是客戶不提供太多訓(xùn)練數(shù)據(jù)，這必然導(dǎo)致大模型訓(xùn)練質(zhì)量無法達到客戶預(yù)期，影響到最終客戶驗收以及后續(xù)的付款。

　　三是客戶開發(fā)難度大、轉(zhuǎn)換成本高，大模型企業(yè)很難形成規(guī)模效應(yīng)。一方面，類似于金融、醫(yī)療、高精工業(yè)這些行業(yè)最大的特點就是對數(shù)據(jù)、信息要求極高，不能出現(xiàn)任何數(shù)據(jù)偏差。但因目前ChatGPT在數(shù)學(xué)計算方面能力相對較差、一些信息無法實時更新，很容易對客戶進行勸退。

　　另一方面，因國內(nèi)企業(yè)盈利相對相較于美國而言，整體盈利能力偏弱。因此，國內(nèi)企業(yè)在IT軟件上的付費意愿本就偏低，這點我們中美軟件產(chǎn)業(yè)收入占GDP的比重也能側(cè)面得到證實。在國內(nèi)企業(yè)本就付費意愿偏低的背景下，降本增效成為當(dāng)前國內(nèi)一眾企業(yè)的共識。

　　圖源：wind

　　2022年12月，馬化騰直言，騰訊內(nèi)部很多業(yè)務(wù)該砍就砍掉，不要留戀，你這個(非核心業(yè)務(wù))能做多大呢?做大又能怎么樣?李彥宏在公開信中也指出，以后發(fā)展業(yè)務(wù)“不能只看收入，要看利潤，更要看投入產(chǎn)出比”。阿里更是在今年3月份的“1+6+N”組織變革中，正式提出各業(yè)務(wù)未來自負盈虧的運營要求。

　　顯然，一家企業(yè)若想要和大模型企業(yè)合作開發(fā)出企業(yè)內(nèi)部大模型，其相對高昂的費用以及能給企業(yè)帶來多少真正的價值，后續(xù)能否將成本追回以及何時實現(xiàn)盈利，這自然成為眾多企業(yè)主的顧慮。顧慮之下，自然會讓大模型企業(yè)遭遇客戶拓展速度不及市場預(yù)期的問題。

　　另對標(biāo)SaaS行業(yè)來看，國內(nèi)SaaS行業(yè)從本世紀初開始起步，至今發(fā)展也有二十多年。但在客戶付費意愿不足，以及客戶更青睞于使用定制版SaaS的要求下，SaaS企業(yè)也很難形成規(guī)模效應(yīng)。因此，目前國內(nèi)SaaS企業(yè)普遍以微利或虧損為主。

　　圖源：各公司財報

　　相較于SaaS行業(yè)而言，定制版大模型交付時間更長、企業(yè)需投入的人力、財力成本更高。而且目前大模型在企業(yè)端的滲透率仍處在起步階段，未來仍需很長時間去探索。但就是不知，目前大模型企業(yè)是否有足夠的資金能力來等待市場滲透率的逐漸提高呢?

　　大模型后續(xù)是否會爆發(fā)一輪價格戰(zhàn)呢?

　　除ToB和ToC的商業(yè)化探索外，ChatGPT也在探索類似于App Store那樣的大模型應(yīng)用商店。5月份，Open AI開放了ChatGPT 第三方插件商店，允許用戶直接從中下載到第三方插件，整合進自己的 ChatGPT 中拓展至更多使用場景。

　　另據(jù)The Information 報道，Open AI CEO 山姆-奧特曼在六月的一次內(nèi)部會議中表示，正在計劃創(chuàng)建一個大模型應(yīng)用商店，作為大模型商用領(lǐng)域的一次新嘗試。據(jù)知情人士透露，Open AI 推出的這個應(yīng)用商店，允許客戶自行上架定制大模型。再結(jié)合其他企業(yè)實際需求，進行定制化銷售的平臺。

　　但從現(xiàn)實情況來看，Open AI 所打造的應(yīng)用商店效果卻并未達到Open AI預(yù)期。目前一些大型插件的下載量，也只在十幾萬次。顯然，Open AI想要依靠應(yīng)用商店進行商業(yè)化，未來仍有很長的路要走。

　　圖源：Open AI

　　雖說目前國內(nèi)大模型廠商暫時還沒有像微軟那樣開啟收費模式，但隨著大模型熱度的逐漸退散，相關(guān)企業(yè)股價逐漸回落，投資人和專業(yè)學(xué)者的逐漸冷靜等現(xiàn)實因素，不排除后續(xù)大模型企業(yè)為收回前期的研發(fā)投入，穩(wěn)定企業(yè)現(xiàn)金流，陸續(xù)開啟收費模式。

　　同時為完成對競爭對手的阻擊，以及擴大自身的市場份額，大模型企業(yè)在ToC端、ToB端有可能會在價格中廝殺。另對標(biāo)咖啡行業(yè)、兩輪電動車行業(yè)等國內(nèi)多個行業(yè)來看，價格戰(zhàn)往往會導(dǎo)致資金能力匱乏的企業(yè)被出清，市場份額后續(xù)將會逐漸向頭部企業(yè)身上集中。

　　或許正如黃鐵軍教授此前所言，今天的大模型都是技術(shù)迭代的一個中間產(chǎn)品，隨著后續(xù)國內(nèi)大模型行業(yè)的發(fā)展，未來能夠存活的大模型生態(tài)合理數(shù)量為3個左右。

　　結(jié)語：

　　商業(yè)化短期內(nèi)的難以落地，模型訓(xùn)練階段研發(fā)的高投入，后續(xù)市場可能出現(xiàn)的價格戰(zhàn)。除此之外，不同大模型之間涉及的版權(quán)/數(shù)據(jù)問題如何解決，以及更加實際的安全/道德問題。‍以及后續(xù)政策監(jiān)管，到底駛向何處?大模型集中在幾家廠商身上時，又要如何面對壟斷問題等等。

　　上述問題的存在，讓當(dāng)前大模型廠商沒有一家可以說是輕松的。但反過來思考，隨著后續(xù)大模型能力的逐漸豐富，或許諸多行業(yè)也將被重構(gòu)。但就是不知這輪大浪淘沙過程中，又有多少大模型企業(yè)最終淹沒在市場無情的競爭中呢?