阿里蝶變，海外亮眼

　　雷達(dá)財(cái)經(jīng)出品 文|錢雯雯 編|深海

　　“2023年注定是阿里巴巴發(fā)展歷程中充滿標(biāo)志性意義的一年。這一次的組織變革，某種程度上在中國商業(yè)史上是一次并無前例的探索，一次超大規(guī)模組織敢為人先的實(shí)驗(yàn)。我們相信，市場是最好的試金石，時(shí)間自會證明它的價(jià)值。”在7月21日晚披露的2023年財(cái)報(bào)致股東信中，阿里巴巴董事會主席兼首席執(zhí)行官張勇寫下了這樣一段話。

　　“變”已然成為了阿里最為顯眼的一個(gè)關(guān)鍵詞。今年3月28日晚，張勇發(fā)布全員信《唯有自我變革，才能開創(chuàng)未來》，宣布啟動(dòng)“1+6+N”組織變革：成立阿里云智能、電商、海外、本地生活服務(wù)、菜鳥、大文娛六大業(yè)務(wù)集團(tuán)和多家業(yè)務(wù)公司，與母公司阿里巴巴之間形成1+6+N的組織陣型。

　　分析人士指出，在復(fù)雜的宏觀環(huán)境和激烈的競爭態(tài)勢下，這家成立了24年的電商巨頭正在通過內(nèi)部調(diào)整，來激發(fā)生產(chǎn)力和創(chuàng)新力，進(jìn)一步推動(dòng)從“守業(yè)”到“創(chuàng)業(yè)”的轉(zhuǎn)變。

　　在此背景下，阿里巴巴2023財(cái)年業(yè)績備受關(guān)注。

　　財(cái)報(bào)最終也沒令外界失望。阿里巴巴在2023財(cái)年的總收入為8686.87億元，同比增加1.8%;凈利潤約為655.73億元，同比增長39.37%。

　　值得關(guān)注的是，菜鳥集團(tuán)CEO萬霖和國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)CEO蔣凡已成為阿里合伙人。而二人共同的特點(diǎn)是，所領(lǐng)導(dǎo)菜鳥和國際商業(yè)在上一財(cái)年表現(xiàn)亮眼。

　　有阿里內(nèi)部人士稱，兩人成為合伙人“水到渠成，也順理成章。”

　　利潤大增，淘寶堅(jiān)挺

　　“2023財(cái)年注定是阿里巴巴發(fā)展歷程中充滿標(biāo)志性意義的一年”，張勇表示。

　　整體上，2023財(cái)年阿里巴巴營收為8686.87億元，與2022財(cái)年的8530.62億元相比增長2%;凈利潤為655.73億元，與2022年財(cái)年的470.79億元相比增長39%。

　　不按美國通用會計(jì)準(zhǔn)則(Non-GAAP)計(jì)算，凈利潤為1413.79億元(約合205.86億美元)，與2022年財(cái)年的1363.88億元相比增長4%。

　　按業(yè)務(wù)劃分，阿里的業(yè)務(wù)包括中國商業(yè)、國際商業(yè)、本地生活服務(wù)、菜鳥、云、數(shù)字媒體及娛樂以及創(chuàng)新業(yè)務(wù)及其他幾大板塊。

　　其中，中國商業(yè)主要包括中國零售商業(yè)業(yè)務(wù)如淘寶、天貓、淘特、淘菜菜、盒馬、天貓超市、高鑫零售、天貓國際及阿里健康等，以及包括1688.com在內(nèi)的批發(fā)業(yè)務(wù)。

　　在2023財(cái)年，中國商業(yè)零售業(yè)務(wù)在期內(nèi)收入5653.32億元，同比下滑了1.7%，占總收入的65%。其中又以用戶管理收入、直銷及其他收入為主要來源，約分別占33%和32%。

　　核心電商領(lǐng)域，阿里非常堅(jiān)挺。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，過去一年，淘寶新增了512萬個(gè)新商家，其中絕大多數(shù)是中小商家，包括130萬個(gè)00后商家;同期，超過1.24億年度活躍消費(fèi)者在淘寶天貓人均消費(fèi)超過10000元。

　　電商業(yè)務(wù)之外，阿里的本地生活服務(wù)覆蓋“到家”和“到目的地”兩個(gè)不同場景。前者有即時(shí)配送平臺“餓了么”，后者業(yè)務(wù)包括高德、飛豬及口碑，能讓消費(fèi)者便捷獲取目的地的優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

　　2023財(cái)年，阿里本地生活服務(wù)收入501.12億元，同比增長了12.3%，占總收入6%。

　　阿里的云業(yè)務(wù)包括阿里云和釘釘。根據(jù)Gartner于2023年4月出具的報(bào)告提供的數(shù)據(jù)，阿里云是世界第三大、亞太地區(qū)最大的基礎(chǔ)設(shè)施即服務(wù)(“IaaS”)提供商。根據(jù)IDC提供的數(shù)據(jù)，阿里也是中國最大的公有云服務(wù)(包括PaaS和IaaS服務(wù))提供商。

　　阿里云向阿里的生態(tài)體系及外部機(jī)構(gòu)提供一整套云服務(wù)，包括自有服務(wù)器、計(jì)算、存儲、網(wǎng)絡(luò)、安全、數(shù)據(jù)庫、大數(shù)據(jù)、容器等。人工智能大模型時(shí)代到來，阿里云還對外提供機(jī)器學(xué)習(xí)以及模型訓(xùn)練和推理服務(wù)，獲得更多增長空間。

　　阿里利用這些能力和技術(shù)為不同領(lǐng)域的客戶提供行業(yè)定制的解決方案，支持智能業(yè)務(wù)決策和運(yùn)營。

　　財(cái)報(bào)顯示，當(dāng)期阿里云服務(wù)收入772.03億元，同比增長3.53%，占總收入9%。另外，今年4月份，阿里云發(fā)布了最新的大語言模型(LLM) - 通義千問。這項(xiàng)新的大語言模型在不久的未來將被整合進(jìn)入阿里巴巴生態(tài)體系中的所有業(yè)務(wù)應(yīng)用，以進(jìn)一步提升用戶體驗(yàn)。

　　根據(jù)QuestMobile的數(shù)據(jù)，按2023年3月的月活躍用戶數(shù)量計(jì)算，釘釘則是中國最大的企業(yè)效率類移動(dòng)APP，數(shù)百萬的企業(yè)和用戶通過釘釘保持聯(lián)系和實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程工作。

　　憑借阿里的云技術(shù)能力和大數(shù)據(jù)分析能力，釘釘在促進(jìn)企業(yè)和組織的數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面持續(xù)發(fā)力。

　　數(shù)字媒體及娛樂板塊主要包括長視頻平臺優(yōu)酷，一站式信息搜索、存儲及消費(fèi)平臺夸克，以及為娛樂產(chǎn)業(yè)提供內(nèi)容制作、宣傳、發(fā)行和院線票務(wù)服務(wù)管理的阿里影業(yè)等，為整個(gè)阿里生態(tài)搭建起供商業(yè)業(yè)務(wù)以外的消費(fèi)服務(wù)，構(gòu)建起業(yè)務(wù)協(xié)同能力。

　　創(chuàng)新業(yè)務(wù)及其他部包括達(dá)摩院、天貓精靈及其他業(yè)務(wù)。

　　財(cái)報(bào)顯示，當(dāng)期阿里數(shù)字媒體和娛樂業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入314.82億元，創(chuàng)新舉措及其他收入22.74億元。

　　菜鳥和國際業(yè)務(wù)增速最快

　　從增速上看，菜鳥和國際業(yè)務(wù)，是阿里六大板塊增速最快的兩大板塊，增速分別達(dá)20.76%和13.3%。

　　據(jù)悉，目前，菜鳥正籌備IPO，國際數(shù)字商業(yè)則在啟動(dòng)外部融資。

　　根據(jù)資料，通過自建和利用物流合作伙伴的能力，菜鳥提供國內(nèi)及國際一站式物流服務(wù)及供應(yīng)鏈管理解決方案。2023財(cái)年，菜鳥正式實(shí)現(xiàn)日均處理跨境和國際包裹量超400萬個(gè)。

　　菜鳥還利用數(shù)據(jù)洞察及技術(shù)能力幫助實(shí)現(xiàn)整個(gè)物流配送流程的數(shù)字化并提升物流合作伙伴的能力，從而提升物流產(chǎn)業(yè)鏈的效率和消費(fèi)者體驗(yàn)。針對消費(fèi)者，菜鳥通過菜鳥驛站提供包裹取件服務(wù)。

　　2023財(cái)年，菜鳥菜鳥調(diào)整后EBITA虧損3.91億元，較上期14.65億元大幅收窄，這主要是由于國際履約解決方案服務(wù)的經(jīng)營業(yè)績改善以及消費(fèi)物流服務(wù)和國內(nèi)履約解決方案服務(wù)的運(yùn)營效率提高。

　　阿里國際商業(yè)分部主要包括國際零售及批發(fā)商業(yè)業(yè)務(wù)，如Lazada、速賣通、Trendyol、Daraz及Alibaba.com。

　　2023財(cái)年，阿里國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)服務(wù)了數(shù)億海外消費(fèi)者，并觸達(dá)來自全球超過4700萬名活躍中小企業(yè)買家。

　　財(cái)報(bào)顯示，2023財(cái)年阿里國際貿(mào)易業(yè)務(wù)總收入為692.04億元，占總收入的8%。其中，零售部分收入498.73億元，批發(fā)部分收入193.31億元。

　　攻城略地之余，阿里的主要海外業(yè)務(wù)已經(jīng)開始減虧。據(jù)財(cái)報(bào)，2022財(cái)年國際貿(mào)易業(yè)務(wù)調(diào)整后EBITA虧損56.20億元，而上期為虧損89.91億元。虧損同比減少主要是由于Trendyol和Lazada的虧損減少。

　　萬霖、蔣凡升任合伙人

　　菜鳥和海外電商業(yè)績亮眼，讓兩位CEO引發(fā)外界關(guān)注，即分別擔(dān)任菜鳥集團(tuán)CEO和阿里國際數(shù)字商業(yè)集團(tuán)CEO的萬霖和蔣凡。

　　公開資料顯示，萬霖出生于1975年，擁有德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校運(yùn)籌學(xué)博士學(xué)位。加入阿里前，曾擔(dān)任亞馬遜全球物流部門的高級管理人員。2014年加入菜鳥以來，帶領(lǐng)菜鳥核心物流能力建設(shè)，在全球物流、智慧供應(yīng)鏈及配送、末端驛站、物流地產(chǎn)、物流科技等各大板塊形成了服務(wù)優(yōu)勢。

　　目前，萬霖?fù)?dān)任菜鳥集團(tuán)董事兼首席執(zhí)行官及阿里巴巴合伙現(xiàn)任合伙人，全面負(fù)責(zé)菜鳥的戰(zhàn)略規(guī)劃和業(yè)務(wù)運(yùn)營。

　　菜鳥2023財(cái)年在阿里各大業(yè)務(wù)集團(tuán)中增速排名第一，顯然這樣的業(yè)績獲得了阿里的認(rèn)可。

　　2022年1月起從淘寶天貓轉(zhuǎn)戰(zhàn)阿里國際數(shù)字商業(yè)的蔣凡，這次升任為合伙人，則是在其經(jīng)歷個(gè)人問題風(fēng)波后，再度進(jìn)入阿里合伙人名單。

　　公開資料顯示，接手阿里海外業(yè)務(wù)后，蔣凡十分低調(diào)，長期在海外出差，幾乎從未出現(xiàn)在公共視野。

　　有內(nèi)部人士評價(jià)，蔣凡現(xiàn)在的聚焦點(diǎn)都在增長上。2023年一季度，阿里國際零售的增速達(dá)到41%。速賣通(AliExpress)、Lazada和Trendyol三個(gè)零售業(yè)務(wù)并駕齊驅(qū)，均實(shí)現(xiàn)較高增長。這已是阿里國際連續(xù)3個(gè)季度超出預(yù)期。

　　有市場人士認(rèn)為，相比在國內(nèi)業(yè)務(wù)中的優(yōu)勢，處于布局階段的阿里海外業(yè)務(wù)，需要一位能帶兵打仗的大將。而相比滲透率非常高的國內(nèi)市場，海外市場也更有想象力。

　　對于阿里的未來發(fā)展，雷達(dá)財(cái)經(jīng)將繼續(xù)關(guān)注。