途虎養(yǎng)車在港交所開啟招股 騰訊為其最大機構(gòu)股東

　　9月15日消息，9月14日，途虎養(yǎng)車(HK:09690，簡稱“途虎”)開啟招股，將在港交所主板上市。

　　貝殼財經(jīng)報道，本次上市，途虎計劃全球發(fā)售40,617,100股股份，其中90%(36,555,300股)發(fā)售股份為國際發(fā)售，其余10%(4,061,800股)發(fā)售股份為香港發(fā)售，擬定的發(fā)行價區(qū)間為28港元/股至至31港元/股，將于2023年9月26日在港交所掛牌交易(正式上市)。

　　招股書顯示，途虎獲得了零跑汽車、國軒高科、騰訊等基石投資者的認購訂單，其中零跑汽車、國軒高科均分別斥資3000萬美元，騰訊出資2500萬美元，另外1500萬美元由嘉實多、上海紫竹高新區(qū)認購，前述基石投資者合計認購1億美元。

　　值得一提的是，騰訊早已經(jīng)是途虎的股東，此次屬于加碼對該公司的投資。根據(jù)招股書披露，騰訊于2015年5月參與途虎的C2輪融資，并在D2輪、E1輪、E3輪、F輪、F2和F3輪融資中持續(xù)跟進。

　　根據(jù)招股書介紹，途虎成立于2011年，根據(jù)灼識咨詢報告，截至2023年3月31日，途虎擁有中國最大且最準(zhǔn)確的汽車零配件數(shù)據(jù)庫，涵蓋286個品牌，超過6.6萬款車型，匹配準(zhǔn)確度高達99.99%。以日活躍用戶數(shù)計算，其專有的門店和技師管理系統(tǒng)“藍虎”在中國排名第一。

　　截至2023年6月30日，途虎的旗艦應(yīng)用程序“途虎養(yǎng)車”和線上界面擁有約1.05億名注冊用戶，平均月活躍用戶為990萬名。截至2023年6月30日止的十二個月內(nèi)，途虎的交易用戶約為1800萬名，復(fù)購率達61.6%。

　　2019年、2020年、2021年、2022年度和2023年第一季度，途虎的收入分別為70.40億元、87.53億元、117.24億元、115.47億元和32.65億元;年內(nèi)/期內(nèi)虧損分別為34.28億元、39.28億元、58.45億元、21.38億元和2.79億元。

　　按照非國際財務(wù)報告準(zhǔn)則計量，途虎2019年、2020年、2021年和2022年的經(jīng)調(diào)整凈虧損分別為10.36億元、8.94億元、12.64億元和5.52億元。2023年第一季度，該公司的經(jīng)調(diào)整凈利潤為9084.9萬元，實現(xiàn)扭虧為盈。

　　截至2023年6月30日止六個月(2023年上半年)，途虎錄得總收入65.22億元，同比增長19.3%;毛利約15.78萬元，同比增長58.3%。2023年上半年，該公司錄得凈利潤5948.7萬元，扭虧為盈;經(jīng)調(diào)整凈利潤為2.14億元，2022年同期為虧損4.14億元。

　　截至2023年6月30日，途虎的門店網(wǎng)絡(luò)包括161家自營店、4968家加盟途虎工場店及20013家合作門店。截至2023年6月30日，途虎的注冊用戶約1.05億元，平均月活躍用戶為990萬，復(fù)購率為61.6%。

　　本次上市前，騰訊合計持有途虎19.61%的股份，途虎聯(lián)合創(chuàng)始人、董事會主席、首席執(zhí)行官兼執(zhí)行董事陳敏持股10.86%，途虎聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁兼執(zhí)行董事胡曉東持股3.26%。同時，愉悅資本持股9.07%，紅杉中國持股7.64%，方源資本持股5.51%。

　　此外，君聯(lián)資本持股3.89%，星界資本持股3.64%，啟明創(chuàng)投持股3.15%，高盛持股2.45%，中金持股2.34%，高瓴資本持股2.09%。由于采用不同投票權(quán)架構(gòu)，陳敏為途虎的控股股東，也是該公司實際控制人。

　　目前，騰訊投資部副總經(jīng)理姚磊文任途虎非執(zhí)行董事。