作為復(fù)蘇計(jì)劃的一部分,英特爾CEO帕特·基辛格(Pat Gelsinger)已經(jīng)開啟了芯片行業(yè)歷史上規(guī)模最大的建廠行動(dòng),希望在2030年之前成為全球第二大芯片代工廠。但他錯(cuò)過了一個(gè)關(guān)鍵要素 :沒有足夠多的付費(fèi)客戶。
基辛格的復(fù)蘇計(jì)劃取決于其代工廠項(xiàng)目,即為其他公司制造芯片。他已向華爾街承諾,今年將開始披露這些客戶的名字。即使只有一個(gè)大品牌,也能幫助投資者證明英特爾股價(jià)在過去12個(gè)月上漲47%是合理的,因?yàn)楫?dāng)前英特爾的銷售額正在下滑,公司一度吹噓的利潤(rùn)率也在收窄。
代工廠計(jì)劃是英特爾幾十年來(lái)最大的一次戰(zhàn)略轉(zhuǎn)移。從一開始,英特爾的商業(yè)模式就是設(shè)計(jì)和制造自己的芯片,比如奔騰、賽揚(yáng)和至強(qiáng),這些芯片驅(qū)動(dòng)著全球的計(jì)算機(jī)。但如今,英特爾已經(jīng)失去了技術(shù)優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致一些PC制造商改用競(jìng)爭(zhēng)敵手AMD的產(chǎn)品,而數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商甚至開始設(shè)計(jì)自己的芯片,或轉(zhuǎn)向英偉達(dá)。
而進(jìn)軍代工市場(chǎng)是向業(yè)界展示英特爾已恢復(fù)其制造實(shí)力的機(jī)會(huì)。62歲的基辛格表示:“在我看來(lái),如果我們要做大,還必須是一家代工廠。當(dāng)前,我們正在爭(zhēng)取一些客戶。”
雖然英特爾還沒有披露其代工業(yè)務(wù)的客戶名單,但已經(jīng)采取了一些初步措施。愛立信已承諾,將在英特爾的工廠生產(chǎn)一些網(wǎng)絡(luò)芯片。亞馬遜也表示,正考慮使用英特爾的工廠來(lái)封裝芯片。高通公司也在觀望英特爾的芯片制造技術(shù)。
如今,分析師和投資者正在等待的是:一個(gè)愿意提前付款以保證供應(yīng)的旗艦客戶。如果真像基辛格所說(shuō)的,今年就會(huì)公布名單,那么也只剩下不到兩個(gè)月的時(shí)間了。基辛格表示,已經(jīng)有一家客戶為將來(lái)的供應(yīng)預(yù)付了費(fèi)用,但并未透露客戶名字。
研究公司Sanford C.Bernstein分析師Stacy Rasgon稱:“所有人都在等待。但即使英特爾真的公布了名單,那么真正獲得營(yíng)收也要幾年之后了?傊,前路漫漫。”
眾所周知,英特爾已經(jīng)主導(dǎo)芯片市場(chǎng)數(shù)十年。如今,不但技術(shù)落后,營(yíng)收也低于臺(tái)積電和三星電子,市值也只有英偉達(dá)的一小部分。
01
目標(biāo)2025年實(shí)現(xiàn)技術(shù)領(lǐng)先
基于基辛格的計(jì)劃,英特爾要在2025年前奪回技術(shù)領(lǐng)先地位。作為卷土重來(lái)計(jì)劃的一部分,英特爾正在亞利桑那州、愛爾蘭、以色列和德國(guó)建廠。其最大的賭注是在俄亥俄州的一家新工廠,預(yù)計(jì)將成為該行業(yè)最大的工廠。
顯然,這是一次耗資巨大的行動(dòng)。升級(jí)和擴(kuò)建工廠抹去了英特爾的利潤(rùn),消耗了一度引領(lǐng)行業(yè)的現(xiàn)金儲(chǔ)備;粮褚睬宄,要超越臺(tái)積電,讓潛在客戶相信英特爾的制造技術(shù),并不是一件容易的事情。
他說(shuō):“我們很清楚,臺(tái)積電和三星在這方面真的很擅長(zhǎng)。他們已經(jīng)做了30年,而我們只有兩年,還有很多東西要學(xué)。”2021年,基辛格臨危受命,在闊別英特爾10年之后重返公司,出任CEO,帶領(lǐng)英特爾開啟了新一輪轉(zhuǎn)型。
但積極的一面是,對(duì)最先進(jìn)芯片生產(chǎn)的需求只會(huì)不斷增長(zhǎng)。而且,客戶也希望實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商多樣化,不要過于集中。
02
誰(shuí)將成為英特爾的代工客戶?
那么,英特爾的代工客戶會(huì)是誰(shuí)呢?Sanford C. Bernstein分析師Stacy Rasgon稱,一些投資者希望是英偉達(dá)。英偉達(dá)CEO黃仁勛也曾表示,對(duì)使用英特爾代工持開放態(tài)度。
英特爾的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手AMD也有可能成為客戶,但可能性很小。早在十多年前,AMD就放棄了自主生產(chǎn)芯片。與英偉達(dá)一樣,AMD將制造業(yè)務(wù)外包給臺(tái)積電。近期,當(dāng)被問及使用英特爾代工的可能性時(shí),AMD CEO蘇姿豐(Lisa Su)委婉地表示,與臺(tái)積電的合作很愉快。
研究公司W(wǎng)olfe Research分析師Chris Caso認(rèn)為,對(duì)英特爾來(lái)說(shuō),獲得亞馬遜、谷歌或微軟這樣的客戶更容易些,因?yàn)樗鼈兣c英特爾沒有競(jìng)爭(zhēng)。但無(wú)論哪家大客戶,都需要得到英特爾的保證,在制造方面不會(huì)出現(xiàn)失誤。
Chris Caso說(shuō):“英特爾面臨的挑戰(zhàn)是:需要向這些客戶證明,英特爾的制造能力已經(jīng)復(fù)蘇。畢竟,這些客戶是在拿自己的生意做賭注,因?yàn)榕_(tái)積電一直很可靠。”
基辛格認(rèn)為,他正在說(shuō)服那些唱反調(diào)的人,英特爾正卷土重來(lái)。今年公司股價(jià)的反彈,也驗(yàn)證了這一點(diǎn)。但他也承認(rèn),英特爾還需要贏得一家大客戶的支持。
他說(shuō):“歸根結(jié)底,這將取決于英偉達(dá)、亞馬遜、谷歌、微軟、高通或蘋果是否相信:他們能與英特爾合作打造出更好的產(chǎn)品。”
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