機(jī)構(gòu)：全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)格局重構(gòu)，日企正在逐漸喪失競(jìng)爭(zhēng)力

　　日本政府正在加大力度援助半導(dǎo)體行業(yè)。20世紀(jì)80年代日本曾是全球半導(dǎo)體產(chǎn)量第一的國家，但在之后的國際競(jìng)爭(zhēng)中敗下陣來，如今已鮮有存在感。

　　加拿大技術(shù)洞察公司就2022年和2010年的半導(dǎo)體制造商年銷售額排名進(jìn)行了比較。2022年位居前三名的依次為韓國三星電子、臺(tái)積電和美國英特爾這三家公司被稱為“三巨頭”而在2010年他們的排名分別為第二、第三和第一雖然彼此之間展開了激烈的競(jìng)爭(zhēng)，但頭部三強(qiáng)還是老面孔。

　　變化最大的是排名第四及以下的選手。從前15家企業(yè)的排名來看，2010年有東芝、瑞薩電子、爾必達(dá)存儲(chǔ)器和索尼等4家日本企業(yè)進(jìn)入，分別位列第五第六第11和第15位。但在2022年，前15名中已經(jīng)看不到這四家企業(yè)的身影。東芝的半導(dǎo)體部門在2017年分拆為東芝存儲(chǔ)器公司和東芝電子元件與存儲(chǔ)裝置公司，爾必達(dá)存儲(chǔ)器則在2012年因經(jīng)營破產(chǎn)被美光科技收購。

　　日本企業(yè)的失敗主要?dú)w因于在轉(zhuǎn)變商業(yè)模式方面的滯后。隨著半導(dǎo)體電路變得愈加復(fù)雜，世界范圍內(nèi)呈現(xiàn)出設(shè)計(jì)研發(fā)和制造分開的趨勢(shì)，沒有工廠的無廠半導(dǎo)體企業(yè)和晶圓代工企業(yè)逐步崛起。而日本的大型企業(yè)未能擺脫從設(shè)計(jì)到制造的綜合業(yè)務(wù)模式。由于重組過程遲緩，無法應(yīng)付巨額投資，逐漸喪失競(jìng)爭(zhēng)力。

　　臺(tái)積電是發(fā)展迅猛的晶圓代工企業(yè)中的佼佼者。而在無廠半導(dǎo)體企業(yè)中，2010年時(shí)美國高通、美國博通美國超威躋身排行榜前15，到了2022年美國英特爾、美國蘋果、臺(tái)灣聯(lián)發(fā)科也進(jìn)入了該行列。

　　股票市場(chǎng)上，投資者對(duì)英偉達(dá)的期待非常高。進(jìn)入2023年后，該公司市值總額增至此前的3倍，截至25日已經(jīng)達(dá)到10319億美元。英偉達(dá)的強(qiáng)項(xiàng)在于圖形處理器(GPU)的企劃和設(shè)計(jì)，其對(duì)于驅(qū)動(dòng)ChatGPT等生成式人工智能不可或缺。

　　再來看看承擔(dān)著半導(dǎo)體技術(shù)革新重要一環(huán)的設(shè)備制造商的排名。頭部企業(yè)排名變化不大，但在中堅(jiān)以下的陣容變動(dòng)非常明顯。排名第一的是美國應(yīng)用材料公司該公司在給半導(dǎo)體電路的基礎(chǔ)晶圓貼上薄膜的“成膜”和削去不必要部分的“蝕刻”等重要工序中擁有很高的市場(chǎng)占有率。排在第二位的是荷蘭企業(yè)阿斯麥，該公司主要生產(chǎn)大規(guī)模集成電路核心制造設(shè)備光刻機(jī)。

　　日本企業(yè)在制造設(shè)備方面依然抱有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。日本制造商在全球市場(chǎng)所占份額大概在三成左右，2022年東京電子位列第四，位列第六的愛德萬測(cè)試公司在2010年時(shí)還在榜外徘徊。

　　作為戰(zhàn)略物資的半導(dǎo)體的重要性與日俱增，應(yīng)用于智能手機(jī)、電動(dòng)汽車、工業(yè)機(jī)械、數(shù)據(jù)中心等廣泛領(lǐng)域。日本政府計(jì)劃在兩年內(nèi)推出2萬億日元(約合133.7億美元)的振興政策。臺(tái)積電在能本新建工廠和日本Rapidus公司的前沿半導(dǎo)體量產(chǎn)計(jì)劃已經(jīng)啟動(dòng)，預(yù)算超支的可能性很大。

　　但是，排行榜上的排名呈現(xiàn)出了這樣的行業(yè)版圖，即日本企業(yè)已經(jīng)很難追趕那些此前在研發(fā)和投資競(jìng)爭(zhēng)中勝出的頭部企業(yè)了，而作為有存在感的實(shí)力企業(yè)能夠保住中位排名都已經(jīng)非常困難各國和各地區(qū)政府都把扶持半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)作為一項(xiàng)基本政策，日本政府提出的振興政策并沒有顯示出優(yōu)勢(shì)。

　　要想在十年后有更多日企進(jìn)入榜單，前提是實(shí)現(xiàn)官民合作、企業(yè)合作與技術(shù)革新相結(jié)合。