工業(yè)軟件面臨大變局，國產(chǎn)軟件迎來大機遇

　　一方面是，龍頭制造企業(yè)的數(shù)字化進入深水區(qū);另一方面是電子產(chǎn)品的創(chuàng)新和升級，對工業(yè)軟件提出的高要求，這兩個因素共同為國產(chǎn)工業(yè)軟件帶來了轉(zhuǎn)機。這也是華為聯(lián)合工具軟件企業(yè)打造硬件生產(chǎn)線CraftArts的關(guān)鍵考慮。

　　2023年，是國產(chǎn)工業(yè)軟件經(jīng)歷極大變化的一年。由于新能源汽車、電子信息、高端裝備等新興產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，以及企業(yè)對高質(zhì)量發(fā)展要求等多重因素，各行業(yè)市場為國產(chǎn)工業(yè)軟件打開了大門。

　　這個賽道以前一直是西門子、SAP和達索等海外巨頭的天下，隨著新興產(chǎn)業(yè)的突飛猛進，以及云計算、人工智能等新技術(shù)的涌現(xiàn)，工業(yè)軟件正快速向新一代架構(gòu)體系轉(zhuǎn)變。

　　國內(nèi)廠商也看到了發(fā)展的機會，華為和工業(yè)軟件合作伙伴一起，正在從無到有，建設(shè)新一代工業(yè)軟件體系。

　　11月5日，在2023工業(yè)軟件生態(tài)大會上，華為聯(lián)合數(shù)十家工具軟件廠商，正式推出了硬件開發(fā)生產(chǎn)線CraftArts，它滿足了當下硬件創(chuàng)新的全流程開發(fā)需求。業(yè)界資深人士認為，這是繼去年華為云推出打通工業(yè)數(shù)據(jù)的底層平臺iDME之后，在連接產(chǎn)業(yè)、深耕生態(tài)又一大動作，把伙伴企業(yè)研發(fā)的先進硬件開發(fā)工具“連點成線”。

　　01

　　“變化極大的一年”

　　建設(shè)新一代工業(yè)軟件體系和生態(tài)，是一個充滿了未知和挑戰(zhàn)的過程。

　　在過去一段時間，從底層根技術(shù)研發(fā)到與用戶連接的工具鏈的開發(fā)，從生態(tài)的發(fā)動到市場的開拓，華為生態(tài)伙伴仍然取得了不少進展。

　　“老將”尹可杰在汽車和工業(yè)軟件領(lǐng)域有27年的經(jīng)驗，他在2013年創(chuàng)辦的依柯力，是新能源車制造領(lǐng)域的軟件供應(yīng)商。依柯力今年訂單同比翻了近一倍，利潤翻了幾倍。工業(yè)軟件企業(yè)湃�？萍嫉募夹g(shù)總監(jiān)周海偉博士，今年也接觸了不少國內(nèi)頭部大客戶。“這是今年較大的變化。”

　　引發(fā)這些變化的背后，是近幾年新興行業(yè)以及龍頭企業(yè)數(shù)字化帶來的巨大市場變化。

　　現(xiàn)在，大企業(yè)都在比拼“產(chǎn)品的快速創(chuàng)新和迭代”，用戶和業(yè)務(wù)量大規(guī)模增長。傳統(tǒng)工業(yè)軟件架構(gòu)很難滿足敏捷化、高性能、高彈性、高安全等更高水平的需求。

　　同時，不少龍頭企業(yè)基本達成共識，現(xiàn)在去構(gòu)建一個完整的數(shù)字化工廠，需要打通研發(fā)、制造、供應(yīng)鏈，甚至消費端的各類數(shù)據(jù)，這是企業(yè)拼競爭力和效率的核心所在。而采用云計算、人工智能等新技術(shù)的新一代工業(yè)軟件，有望實現(xiàn)企業(yè)的彈性、敏捷性和協(xié)同性。

　　在這個過程中，依柯力在今年初與華為云達成深度合作。“一開始的核心考量是需要一個強大的數(shù)據(jù)引擎來打通數(shù)據(jù)，國外有些同類產(chǎn)品，但都比較弱。”之后，依柯力陸續(xù)采用華為云工業(yè)數(shù)字模型驅(qū)動引擎iDME、歐拉操作系統(tǒng)、高斯數(shù)據(jù)庫等技術(shù)。

　　“華為的底座技術(shù)，加上依柯力的應(yīng)用，打造了新一代數(shù)字化工廠解決方案。”在此基礎(chǔ)上，依柯力今年拿到了汽車行業(yè)的大單。相比之前的單點應(yīng)用，現(xiàn)在交付的是平臺性解決方案，涉及計劃、質(zhì)量、物料、防錯甚至數(shù)字孿生，由此，平均合同金額達到原來的兩到三倍。

　　湃睿科技在LED封裝龍頭國星光電，落地了新一代產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理軟件。LED封裝行業(yè)非常卷，面對嚴峻的競爭形勢，國星光電將數(shù)字化作為重要抓手，做了大投入。此前，國星光電采用的是海外傳統(tǒng)工業(yè)軟件，性能、擴展性已明顯不足，系統(tǒng)有時候會重啟，妨礙了正常的業(yè)務(wù)運營。

　　“我相信最開始國星光電選擇我們國產(chǎn)軟件，心里也有點忐忑。”周海偉坦言，這是行業(yè)中首個基于華為iDME數(shù)字模型驅(qū)動引擎的項目，“但我們的投入也非常大，確保項目成功”。

　　這個項目也證明了工業(yè)軟件不再一定是“國外的月亮比中國的圓”。“實際上，傳統(tǒng)工業(yè)軟件通常運行都較慢，大家也習(xí)慣了。但如果我們新一代軟件在速度、擴容、應(yīng)用上帶來新體驗，可能會改變大家的思維定式，工業(yè)軟件也可以非常好用、非常快。”周海偉說。

　　在龍頭企業(yè)數(shù)字化進入深水區(qū)的機會之外，電子產(chǎn)品的創(chuàng)新和升級，對工業(yè)軟件提出的高要求，也為國產(chǎn)工業(yè)軟件帶來轉(zhuǎn)機。這也是華為聯(lián)合工具軟件企業(yè)打造硬件生產(chǎn)線CraftArts的關(guān)鍵考慮。

　　對于從事工業(yè)軟件的“90后”武紀宏而言，今年是忙碌的一年。武紀宏是望友DFX項目總監(jiān)，望友有兩款方案入選了華為的硬件開發(fā)生產(chǎn)線CraftArts，包括了研發(fā)新端的DFX設(shè)計執(zhí)行系統(tǒng)以及制造端的鋼網(wǎng)數(shù)字化設(shè)計。

　　望友的客戶群體涵蓋消費電子、網(wǎng)絡(luò)通訊等，有很多全球知名的ODM、OEM、EMS企業(yè)。隨著電子產(chǎn)品的創(chuàng)新升級，產(chǎn)品內(nèi)部電路板構(gòu)造越來越復(fù)雜，不僅給設(shè)計與制造提出新的挑戰(zhàn)，也給企業(yè)拋了一個大難題：如何實現(xiàn)高質(zhì)量、低成本、快速交付?

　　“好產(chǎn)品是設(shè)計出來的”，望友根據(jù)客戶需求，打造推出DFX設(shè)計執(zhí)行系統(tǒng)。這是一種新的理念，讓工程師在硬件設(shè)計階段，就能及時發(fā)現(xiàn)并優(yōu)化影響質(zhì)量缺陷的問題，保障質(zhì)量可靠性。望友與客戶共同打造的數(shù)字化工藝設(shè)計與制造驗證一體化解決方案，由于效果立竿見影，目前市場需求非常大。

　　“華為開放了許多產(chǎn)品研發(fā)和實踐的場景，幫助我們一起打磨好這些工具。這個工具鏈已經(jīng)通過了華為自身的驗證。”武紀宏告訴數(shù)智前線。華為工業(yè)軟件及工業(yè)云CTO丘水平以華為的應(yīng)用舉例，高速高密高頻大帶寬的PCB板，需要大規(guī)模PCB多層板的設(shè)計能力，再到靈犀天線、微泵液冷等，要求有天地系統(tǒng)仿真、電子散熱仿真等能力......目前這些都在硬件開發(fā)生產(chǎn)線CraftArts中覆蓋。

　　02

　　三年寶貴窗口期

　　在這樣一個工業(yè)軟件的轉(zhuǎn)折點上，業(yè)界普遍感到了緊迫性。

　　“時間不等人。”尹可杰所在的汽車業(yè)，國外工業(yè)軟件雖有很深的行業(yè)know-how，但過去二三十年迭代緩慢，究其原因，是傳統(tǒng)汽車行業(yè)多年沒有太大變化，行業(yè)已“躺平”。

　　他估計，“在兩三年之內(nèi)，國外的工業(yè)軟件企業(yè)龍頭，必定會重新殺回市場，所以我們一定要抓住這兩三年的窗口期。”

　　窗口期的另一個關(guān)鍵因素是，工業(yè)軟件云化的大潮已非常明確。但不僅國內(nèi)工業(yè)軟件企業(yè)，海外大廠如PTC、達索、Autodesk也早有動作。只不過這些企業(yè)的云化軟件還未進入中國市場，這給國產(chǎn)軟件提供了難得的窗口期。但這個窗口期不會太長。

　　同時，近幾年來，國家陸續(xù)出臺了一系列促進工業(yè)軟件行業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策，資本市場也投入更多關(guān)注，為國產(chǎn)軟件發(fā)展營造了良好的環(huán)境。

　　那么，窗口期到底要如何突圍?

　　湃�？萍贾芎�偉告訴數(shù)智前線，湃�？萍冀衲甑囊淮笞兓�是投入更多力量進行大客戶的開拓，通過大客戶去影響和輻射小客戶。大客戶相對較少，但業(yè)內(nèi)關(guān)注度高，對大客戶上下游的企業(yè)產(chǎn)生巨大影響，而且一旦用上之后就不會去輕易替換，“錯過了，你后面可能很難再贏回來”。

　　湃睿以前是工業(yè)軟件巨頭PTC在國內(nèi)的代理商，服務(wù)了大量的大型企業(yè)，包括三一重工、美的集團和徐工集團等，這也為湃睿積累了打大客戶的經(jīng)驗，一是在銷售環(huán)節(jié)，“現(xiàn)在面臨這種大客戶我們不怵。”二是有豐富的實施經(jīng)驗，“我們現(xiàn)在打大客戶反而比較順手。”

　　如何彌補產(chǎn)品上的短板?

　　在周海偉看來，一是基于華為的iDME，構(gòu)建新一代工業(yè)軟件，借助華為的品牌優(yōu)勢和尖端的研發(fā)場景應(yīng)用機會，打磨新的技術(shù)能力;二是現(xiàn)在的客戶非常在意PoC系統(tǒng)演示，以前可能靠PPT就能簽單，現(xiàn)在已經(jīng)沒有可能。如今客戶在選型之前，都要一輪一輪地將系統(tǒng)進行演示。而這正是湃睿積累的優(yōu)勢，產(chǎn)品功能已經(jīng)比較健全，即便沒有的功能，也可以借助iDME的能力快速開發(fā)，快速響應(yīng)。

　　在CAD領(lǐng)域深耕多年的中望軟件，在加強行業(yè)標桿客戶攻堅、持續(xù)打磨產(chǎn)品能力的同時，加大了對更多行業(yè)領(lǐng)域的覆蓋以及銷售渠道下沉的力度。中望軟件研發(fā)副總經(jīng)理馮征文今年在拜訪國內(nèi)設(shè)備領(lǐng)域一家大型客戶過程中發(fā)現(xiàn)，從客戶高層到基層工程師，對設(shè)計的效率、易用性、穩(wěn)定性以及兼容性，提出的期望，不單單要達到國外同行水平，還要在使用體驗和效率上有進一步提高。比如同樣的出圖作業(yè)，過往客戶要求1小時出圖7張，現(xiàn)在要求更多。中望的選擇是，借助云計算、智能化及自動化方法，不斷提升效率，滿足需求。

　　依柯力的做法是著力于存量市場。“數(shù)字化轉(zhuǎn)型最核心的，不是說去做增量，而是做存量。”尹可杰告訴數(shù)智前線，“如果你只看增量市場，其實你市場空間很有限，所以大家現(xiàn)在很卷很痛苦。”比如在汽車行業(yè)，每年的增長在3%左右，不太可能像以前那樣，項目遍地開花。

　　但國內(nèi)的存量市場很大，客戶現(xiàn)在正在構(gòu)建新一代數(shù)字化技術(shù)體系，市場非常龐大。而今年他們與華為合作，將制造業(yè)的核心應(yīng)用，完整構(gòu)建在一個國內(nèi)技術(shù)底座之上，尹可杰稱，這是此前汽車行業(yè)從未有過的事。

　　另外，不少廠商傾向于走大眾化路線，做通用型產(chǎn)品。

　　國內(nèi)客戶的思路與海外有很大差異。海外很多主機廠非常欣賞垂類市場的差異化產(chǎn)品，會扶持甚至投資這類企業(yè)。但國內(nèi)的思路不一樣，差異化太大往往被客戶拒之門外，面臨市場空間狹小的尷尬，很難解決生存的問題。“還是要走大眾化的路線。要有通用型的產(chǎn)品去覆蓋更多客戶的市場。”尹可杰說。

　　不過，在一些不是那么卷的市場，一些工業(yè)軟件企業(yè)選擇在垂類中做深，也不失為一個好的路徑。望友的DFX產(chǎn)品就屬于這類。“DFX的競爭對手是西門子收購的一個產(chǎn)品，但這個產(chǎn)品的水平，對標的還是我們上一代產(chǎn)品。”武紀宏說，“你不能忽視工業(yè)軟件發(fā)展中，工業(yè)應(yīng)用場景的關(guān)鍵作用。中國電子制造業(yè)在全球占比較大，我們可以與頭部企業(yè)，在豐富場景中打磨迭代，這支撐了我們產(chǎn)品的先進性。”

　　武紀宏稱，他們推廣DFX是靠效果。曾有一家代工廠由于設(shè)計上的一個疏漏，直接導(dǎo)致一個批次的PCB板全部返修，造成數(shù)百萬元的損失，代工廠的良率降低后，也拿不到更多訂單了�？蛻艏泵φ业酵�友，推行DFX方案。

　　華為則一直堅持聯(lián)合產(chǎn)業(yè)伙伴共同抓住窗口期的紅利。比如華為與伙伴推出的硬件開發(fā)生產(chǎn)線CraftArts里，包含了電路板EDA工具鏈，該服務(wù)包括了華為云的原理圖設(shè)計工具、版圖設(shè)計工具，以及多家生態(tài)企業(yè)的綜合仿真工具、電子裝聯(lián)工具等。

　　在過去三年時間，華為與伙伴嘉立創(chuàng)定義了新的原理圖工具的云服務(wù)，基于云計算架構(gòu)，重塑了原理圖工具。比如在原理圖設(shè)計環(huán)節(jié)，實現(xiàn)了“百人畫一圖”，把單機工具變成云上工具，用云的計算技術(shù)去使能，所有工程師都能看到對方在畫什么，所有的接口都能實時聯(lián)通，所有的數(shù)據(jù)在后臺能夠?qū)崟r調(diào)制。工具的升級，不僅使得操作效率大幅提升，耗時也實現(xiàn)了平均50%以上的下降。

　　03

　　國產(chǎn)軟件如何做大做強

　　今年，在一場國產(chǎn)工業(yè)軟件圓桌會上，一位與會聽眾發(fā)現(xiàn)，到場的幾乎所有工業(yè)軟件企業(yè)，都成立了20年以上，各位老板也都白發(fā)蒼蒼，但一問各家企業(yè)的營收，又都少得可憐。“如果把這一桌的人加起來，就很牛了。”這位人士告訴數(shù)智前線，這些企業(yè)涉及各行業(yè)、各細分賽道工業(yè)軟件市場。

　　從發(fā)展來看，國內(nèi)市場需要建立一個健康的工業(yè)軟件生態(tài)，實現(xiàn)1+1+1+......>n這樣的效果。海外工業(yè)軟件都有這樣的生態(tài)，但在國內(nèi)，此前一直沒有培育出一個完整的工業(yè)軟件體系和生態(tài)。

　　這也讓正處于選擇期的國內(nèi)龍頭客戶感到迷茫。這些大企業(yè)過去幾乎都采用了海外工業(yè)軟件巨頭的產(chǎn)品，但一些客戶的業(yè)務(wù)已走入無人區(qū)，證明了海外工業(yè)軟件解決不了它現(xiàn)在遇到的問題;另一些龍頭則處于要更換新一代技術(shù)體系的階段，但他們又都證明不了誰能取代海外工業(yè)軟件巨頭，或者是誰將成為下一個SAP、西門子?

　　如果在國內(nèi)有這樣一個日臻完善的工業(yè)軟件體系和生態(tài)，國內(nèi)龍頭客戶的選擇可能更有保障，國內(nèi)工業(yè)軟件企業(yè)也可以獲得更多市場機會，這就能逐步形成良性循環(huán)。

　　實際上，從幾年前開始，華為和工業(yè)軟件伙伴在加快打造這樣的生態(tài)體系，大家從零開始摸索，處于構(gòu)建和完善過程中。

　　數(shù)據(jù)是工業(yè)軟件的關(guān)鍵第一步。2022年底，華為向業(yè)界推出了由元模型驅(qū)動的工業(yè)數(shù)字模型驅(qū)動引擎——iDME，打通企業(yè)研、產(chǎn)、供、銷、服各環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)，形成產(chǎn)品開發(fā)的數(shù)字主線和數(shù)據(jù)孿生。

　　此前，團隊曾嘗試對公司內(nèi)部2800多個IT系統(tǒng)、8000多款工具集成打通。但經(jīng)過評估發(fā)現(xiàn)，在傳統(tǒng)模式下，這些海量工作幾乎無法完成。在研究過程中，團隊找到靈感，找到一個極致簡單的元模型。

　　基于iDME，華為團隊結(jié)合伙伴的工具能力，對產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)(PDM)，進行了升級、改造和重塑，并進而實現(xiàn)從產(chǎn)品“PDM”到跨業(yè)務(wù)的“xDM”的聯(lián)通，形成了工業(yè)數(shù)據(jù)管理與產(chǎn)品數(shù)字化協(xié)同平臺。

　　在此平臺上，華為的工業(yè)軟件朋友圈又再往前走了一步。在這次工業(yè)軟件生態(tài)大會上，華為宣布，與數(shù)十家工具軟件生態(tài)伙伴、供應(yīng)商合作，把伙伴企業(yè)研發(fā)的先進硬件開發(fā)工具“連點成線”，打造新一代工業(yè)軟件工具鏈——硬件開發(fā)生產(chǎn)線CraftArts。

　　基于統(tǒng)一的數(shù)據(jù)底座，硬件開發(fā)生產(chǎn)線CraftArts匯集了華為與伙伴廠商的開發(fā)工具能力，提供同構(gòu)同源產(chǎn)品數(shù)據(jù)服務(wù)，以及硬件設(shè)計、開發(fā)、仿真、試制等作業(yè)的一站式IT工具鏈服務(wù)，為行業(yè)打造了電路板EDA工具鏈、結(jié)構(gòu)設(shè)計工具鏈、工業(yè)仿真平臺、設(shè)計與制造融合平臺。通過協(xié)同模式創(chuàng)新、底層算法升級，硬件開發(fā)生產(chǎn)線CraftArts正不斷提升工業(yè)軟件處理效率，使能行業(yè)硬件研發(fā)高效協(xié)同。

　　丘水平介紹，現(xiàn)在每天有超過18000名華為工程師在CraftArts電路板EDA工具鏈上開發(fā)作業(yè)。在華為的高速高密復(fù)雜PCB設(shè)計場景中，CraftArts可讓硬件的全流程開發(fā)周期相比行業(yè)平均水平縮短40%，一版成功率提升30%。

　　湃�？萍贾芎�偉博士告訴數(shù)智前線，經(jīng)過華為和伙伴在底層和上層不斷的打磨完善，目前生態(tài)“往下能扎到根，向上能連接到用戶”。他看到華為重點聚焦在底層根技術(shù)上，而連接用戶這部分，主要靠工業(yè)軟件伙伴。

　　在這次發(fā)布中，華為工業(yè)軟件及工業(yè)云CTO丘水平再次表明了華為在工業(yè)生態(tài)中的定位：華為將重點聚焦在工業(yè)aPaaS，包括數(shù)據(jù)、工具、經(jīng)驗、智能四大根技術(shù)，這也是“聚眾沃土”;而往上一層，則以工具廠商、生態(tài)伙伴為主，構(gòu)建開發(fā)工具，叫“集智燒磚”;面向數(shù)據(jù)流、工程流的打通方面，華為的經(jīng)驗聯(lián)合集成實施方伙伴，一起面向標準場景，打造工具鏈解決方案。

　　“我們希望能和伙伴一起建設(shè)好完整的工業(yè)軟件體系，能夠賦能廣大企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型、產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的工作，為制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展添磚加瓦。”丘水平說。