出 品 | 異觀財(cái)經(jīng)
作 者 | 鬼神前鬼
接下來我們對兩家公司關(guān)鍵財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行對比來看看。
營收方面:Uber營收規(guī)模遠(yuǎn)超Lyft,三季度Uber營收同比增速創(chuàng)2021年來最低漲幅;Uber營收不及市場預(yù)期,Lyft營收超市場預(yù)期。
數(shù)據(jù)顯示,Uber第三季度營收92.9億美元,同比增長11.4%,不及市場預(yù)期的95.3億美元。需要提醒注意的是,Uber三季度營收同比增速創(chuàng)下2021年以來最低漲幅。
Lyft第三季度營收11.6億美元,同比增長9.9%,超出分析師平均預(yù)期的11.4億美元。
從營收規(guī)模來看,Uber三季度營收規(guī)模是Lyft的8倍之多。二者營收規(guī)模相差如此懸殊,主要是因?yàn)槎叩臓I收結(jié)構(gòu)、以及戰(zhàn)略定位大不同。
Uber是一家全球化發(fā)展的公司,業(yè)務(wù)地區(qū)覆蓋北美、拉丁美洲地區(qū)、歐洲、中東和非洲地區(qū)、以及亞太等地區(qū),其業(yè)務(wù)由共享出行、外賣和貨運(yùn)業(yè)務(wù)構(gòu)成,其中外賣業(yè)務(wù)和共享出行業(yè)務(wù)可以說是Uber的“兩條腿”,在新冠大流行期間,外賣業(yè)務(wù)扛起了Uber營收大旗,成為Uber最主要的業(yè)務(wù)收入來源。疫情結(jié)束后,人們出行需求持續(xù)恢復(fù)后,Uber的共享出行業(yè)務(wù)和外賣業(yè)務(wù)成為Uber營收增長的“雙輪驅(qū)動(dòng)”。
第三季度數(shù)據(jù)顯示,Uber共享出行業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了50.7億美元的收入,在總營收中的占比為55%,外賣業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了29.4億美元的收入,在總營收中的占比為32%。
值得一提的是,財(cái)報(bào)中還顯示,該季度 Uber 正持續(xù)擴(kuò)大其廣告業(yè)務(wù)的覆蓋范圍,其中包括在加拿大、澳大利亞、英國、法國等地推出 Uber Eats 結(jié)賬后廣告資源,在美國拉斯維加斯、邁阿密、費(fèi)城和華盛頓特區(qū)等市場推出車載平板電腦廣告資源等。據(jù)悉,該季度 Uber 廣告客戶基數(shù)同比增長超過 70%、已達(dá) 44.5 萬家企業(yè)。
相比之下,Lyft是一家聚焦北美的美國本土公司,其業(yè)務(wù)主要是共享出行業(yè)務(wù)(網(wǎng)約車、自行車、踏板車等),收入則主要依賴從司機(jī)處收取服務(wù)費(fèi)和傭金,業(yè)務(wù)的單一性,讓Lyft難以應(yīng)對宏觀經(jīng)濟(jì)波動(dòng)。三季度,Uber共享出行業(yè)務(wù)的收入,幾乎是Lyft總收入的4.4倍。
業(yè)績展望方面,Uber要比Lyft樂觀許多。
Uber押注年底假日購物季,認(rèn)為叫車和送餐業(yè)務(wù)需求強(qiáng)勁,預(yù)計(jì)2023年第四季度總訂單額為365億至375億美元,調(diào)整后EBITDA為11.8億美元至12.4億美元。分析師預(yù)計(jì)該公司的總訂單額為363億美元,調(diào)整后的EBITDA為11.5億美元。
財(cái)報(bào)公布后,Uber股價(jià)在盤前交易中一度跌超8%,由于投資者關(guān)注該公司連續(xù)兩個(gè)季度盈利,且四季度業(yè)績展望超市場預(yù)期,收盤后股價(jià)上漲1.8%。
業(yè)績展望方面,Lyft預(yù)計(jì),截至12月的第四季度,其總營收將以“中個(gè)位數(shù)”級別的環(huán)比增幅實(shí)現(xiàn)擴(kuò)張,根據(jù)測算,這一數(shù)據(jù)有可能低于分析師普遍預(yù)期的約11.9億美元總營收預(yù)期。公布財(cái)報(bào)后,該股在紐約盤后交易中一度下跌近7%。
盈利方面:Uber連續(xù)2個(gè)季度實(shí)現(xiàn)盈利,Lyft虧損持續(xù)收窄。
數(shù)據(jù)顯示,Uber三季度運(yùn)營利潤為 3.94 億美元、上年同期為運(yùn)營虧損 4.95 億美元,歸屬于公司的凈利潤為 2.21 億美元、上年同期為凈虧損 12.06 億美元,每股攤薄收益 0.10 美元、上年同期每股攤薄虧損 0.61 美元。
第三季度,Lyft凈虧損為1210萬美元,相比上年同期4.222億美元的凈虧損和上一季度1.143的凈虧損,均大幅收窄;不按照美國通用會計(jì)準(zhǔn)則,Lyft第三季度調(diào)整后凈利潤為9230萬美元,而去年同期的調(diào)整后凈虧損為5610萬美元,上一季度的調(diào)整后凈利潤為5950萬美元。
二者無論是盈利還是虧損收窄,與控費(fèi)都有直接關(guān)系。
Uber營銷費(fèi)用的縮減最為明顯。數(shù)據(jù)顯示,Uber三季度的營銷費(fèi)用為9.41億美元,同比減少18.4%,環(huán)比減少22.7%。
Lyft則在研發(fā)費(fèi)和管理費(fèi)用進(jìn)行了較大力度的壓縮。Lyft三季度研發(fā)費(fèi)用同比減少52%至1.092億美元,管理費(fèi)用同比減少33.3%至1.953億美元。
需要注意的是,不久前美國紐約州總檢察長辦公室方面發(fā)表聲明,宣布已與 Uber 和 Lyft 達(dá)成和解協(xié)議,要求這兩家網(wǎng)約車服務(wù)商支付總計(jì) 3.28 億美元的和解金(Uber支付2.9 億美元、Lyft支付3800萬美元),以和解關(guān)于紐約州網(wǎng)約車公司非法克扣司機(jī)工資,以及未能提供強(qiáng)制帶薪病假的指控。
Lyft今年用降價(jià)策略來提高市占率。根據(jù)Bloomberg Second Measure的數(shù)據(jù),截至9月份,Uber在美國叫車市場的份額為74%,而競爭對手Lyft的份額為26%。
Lyft在財(cái)報(bào)中披露,該公司的“女性+連接”(Women+ Connect)項(xiàng)目得到了市場積極回應(yīng),這是一項(xiàng)備受關(guān)注的新功能,目前已在美國50多個(gè)城市推出。該公司還受益于瞄準(zhǔn)返校乘車業(yè)務(wù),該業(yè)務(wù)營收較上年同期增長了約25%,反映出新乘客和返校司機(jī)數(shù)量激增。同樣在第三季度,Lyft推出了一項(xiàng)應(yīng)用內(nèi)廣告功能,將在乘客的ETA屏幕上顯示廣告。
未來,Lyft在共享出行業(yè)務(wù)方面,依舊會是Uber最不容忽視的競爭對手。
Lyft當(dāng)?shù)貢r(shí)間周三在一份聲明中表示,該公司還引入了新的報(bào)告指標(biāo),其中包括總預(yù)訂量。數(shù)據(jù)顯示,Lyft第三季度總預(yù)訂量為35.54億美元,同比增長15%?傤A(yù)訂量是指不包括小費(fèi)在內(nèi)的向乘客開具發(fā)票的交易總額。
Lyft還更新了該公司的客戶覆蓋范圍,包括那些使用該應(yīng)用程序騎自行車和踏板車以及使用叫車服務(wù)的客戶。根據(jù)新的指標(biāo),Lyft第三季度的乘車量同比增長20%至1.87億次,僅拼車服務(wù)乘車量一項(xiàng)就比去年同期增長了22%。第三季其平臺上的活躍乘客數(shù)量較上年同期增長10%至2240萬,達(dá)到三年來最高水平。
Uber與Lyft在北美地區(qū)在出行業(yè)務(wù)方面的競爭還將持續(xù),但是總體而言,Lyft對Uber整體業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)影響可能并不會太大,畢竟Uber除了共享出行業(yè)務(wù)之外,外賣業(yè)務(wù)也是非常強(qiáng)勁的,相比之下,投資者更偏好Uber也在情理之中。
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