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    690億美元,博通吞下VMware

    2023年11月27日 16:20:39   來源:微信公眾號:雷科技

      11月23日,芯片巨頭博通正式宣布完成對虛擬軟件服務(wù)商VMware的收購,交易規(guī)模約為690億美元,其中包括610億美元的協(xié)約收購價和后者80億美元的債務(wù)。

      待交易正式完成后,這將成為年內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)規(guī)模*的并購案,在整個科技史上也可以排到前三,僅次于微軟收購動視暴雪的687億美元和戴爾收購EMC的670億美元(不含債務(wù)等額外開價)。

      博通拿下VMware的目的很明確:補強軟件技術(shù)層面的不足,實現(xiàn)“軟硬一體”。作為儲存芯片、半導(dǎo)體解決方案領(lǐng)域首屈一指的巨頭,博通的硬件實力毋庸置疑,但軟件并非其強項。將VMware收入囊中,全盤接手其技術(shù)、人才,是補強短板的最直接途徑。

      以博通和VMware的結(jié)合為切面,我們可以看到半導(dǎo)體行業(yè)新一輪并購潮的興起,以及軟件企業(yè)在這當(dāng)中扮演的重要角色。當(dāng)半導(dǎo)體巨頭紛紛拼起“軟實力”,半導(dǎo)體軟件技術(shù)和軟件企業(yè),也迎來了自己的春天。

      01 收購過程有驚無險,博通“軟硬一體”戰(zhàn)略更進(jìn)一步

      博通熱衷并購,是業(yè)內(nèi)公認(rèn)的事實。曾有媒體打趣,博通的掌舵人陳福陽可能“24小時都在盯著屏幕尋找獵物”。最近十多年,無論市場環(huán)境是好是壞、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)處于周期低谷還是頂點,都沒有影響博通的并購熱情。

      這當(dāng)中,賽門鐵克和CA Technologies的并購金額分別達(dá)到110億和189億美元,Newport Communications、SiByte、Silicon Spic和NetLogic Microsystems等并購案規(guī)模也在10億美元以上。當(dāng)然,最經(jīng)典的還要數(shù)2017年向高通發(fā)出的1300億美元天價收購邀約,不過該交易最終被美國監(jiān)管機構(gòu)否決。

      有鑒于此,博通這次敢冒著行業(yè)寒冬豪擲690億美元拿下VMware,也不讓人意外。回顧收購過程,和鬧得滿城風(fēng)雨的微軟、動視暴雪收購案相比,博通收購VMware一案耗時雖然也不短,但遭受的阻力要小得多,過程可以說是意外順利。

      2022年5月,博通宣布和VMware簽署合并協(xié)議,擬以現(xiàn)金+股票的方式完成對后者的收購,并承擔(dān)約80億美元的債務(wù)。博通當(dāng)時給出的預(yù)計收購周期為6-12個月,最終只推遲了大約半年的時間。雙方的董事會和股東對這樁并購并沒有太大的分歧,這一年多主要用來說服各國監(jiān)管機構(gòu)。

      一年多游說下來,澳大利亞、巴西、加拿大、英國、歐盟和日本的監(jiān)管機構(gòu)都先后向博通亮起綠燈,就連最嚴(yán)格的中國監(jiān)管機構(gòu)也在近日終于松口。中國市場監(jiān)管總局的官方說法是“有條件批準(zhǔn)”收購案,條件是博通和VMware不得在無正當(dāng)理由的情況下以任何方式搭售產(chǎn)品,或限制客戶單獨購買兩家公司的產(chǎn)品。

      和微軟、動視暴雪收購案*的差別就在于,博通和VMware并沒有受到競爭對手輪番阻撓,業(yè)界也并未向監(jiān)管機構(gòu)施加額外壓力。不過這并非業(yè)內(nèi)對這樁世紀(jì)聯(lián)姻的潛在威脅毫不上心,更像是有心無力的妥協(xié)——博通、VMware是各自領(lǐng)域的老大,市場份額遙遙*,就算沒有結(jié)合也沒有一家競爭企業(yè)能將其拉下馬,更沒有人能半路截胡。

      至于VMware到底值不值這個價,我們得從幾個方面解讀。

      首先,是VMware自身的價值——考慮到其在服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心和虛擬化設(shè)施管理等領(lǐng)域的市場份額、穩(wěn)定營收和利潤,*符合一個優(yōu)質(zhì)標(biāo)的的要求。

      VMware成立于1998年,主營服務(wù)器計算虛擬化產(chǎn)品。2004年,VMware曾被EMC收購成為其全資子公司,后在ECM被戴爾收購后剝離。加入EMC、戴爾大家庭的時間雖然不長,但前者在IT行業(yè)的龐大人脈對VMware意義非凡。到VMware獨立出來的時候,《財富》1000強公司有80%都是其客戶。

      2012年,VMware在時任CEO Pat Gelsinger(現(xiàn)任英特爾CEO)的操盤下提出“軟件定義數(shù)據(jù)中心”的新戰(zhàn)略,加速向云計算業(yè)務(wù)擴張、開辟SaaS新賽道,確立了虛擬化軟件*的地位之余,業(yè)務(wù)范圍也不斷拓寬。

      (VMware業(yè)務(wù)一覽,圖片來自VMware官網(wǎng))

      其次,還要考慮VMware對博通的價值——結(jié)合之后,博通軟件層面的實力必然會大幅加強,讓其朝著“軟硬一體”的目標(biāo)更進(jìn)一步,這是最令博通心動的地方。

      據(jù)外媒援引的消息人士爆料,VMware最令博通興奮的是服務(wù)器虛擬化軟件和多云能力,前者可以加強博通在儲存適配器、光纖通道適配器、公有云虛擬化軟件等領(lǐng)域的話語權(quán),在后者則能彌補在基礎(chǔ)架構(gòu)、SDI以及AI領(lǐng)域的不足。

      中國市場監(jiān)管總局之所以遲遲沒有批準(zhǔn)這樁交易,就是擔(dān)心雙方結(jié)合后會給虛擬化軟件市場帶來限制競爭和排他交易。只有得到博通的承諾后,才“有條件批準(zhǔn)”并購。

      從監(jiān)管機構(gòu)的謹(jǐn)慎態(tài)度,以及博通的豪擲千金不難看出,軟件在半導(dǎo)體領(lǐng)域的重要性得到更多肯定,地位日漸提升。如博通一般“軟硬一體”,會不會成為新的潮流?

      02 當(dāng)半導(dǎo)體巨頭開始拼“軟實力”

      事實上,VMware從不甘于做私有云和虛擬化軟件的老大,這些年一直在加大混合云、云原生應(yīng)用和SaaS等領(lǐng)域的投入。如果博通能將現(xiàn)有的基礎(chǔ)架構(gòu)、安全軟件等業(yè)務(wù)和VMware的產(chǎn)品、技術(shù)結(jié)合起來,就能給企業(yè)提供更豐富的選擇,繼而整合雙方客戶資源。

      VMware的投資是有回報的,博通如今肯開出科技史上第三高的價格完成收購,足可見其軟件技術(shù)及其商業(yè)化前景的肯定。在博通之外,高通、AMD、英特爾、英偉達(dá)等半導(dǎo)體巨頭也在軟件領(lǐng)域有大量投資。

      巨頭收購的軟件公司和內(nèi)部開展的軟件研發(fā)業(yè)務(wù),都圍繞自己的主業(yè)和潛在增長點進(jìn)行。比如高通正加大對自動駕駛軟件公司的并購力度,是為了擴充智能駕駛市場份額。

      去年4月,高通完成了對SSW Partners旗下的自動駕駛解決方案開發(fā)商Arriver的軟件業(yè)務(wù)。加入高通后,Arriver原有的技術(shù)、產(chǎn)品和研發(fā)團隊全部整合進(jìn)高通汽車部門,負(fù)責(zé)加強其ADAS(全集成先進(jìn)駕駛輔助系統(tǒng))解決方案的軟件研發(fā)實力。

      高通高級副總裁兼汽車業(yè)務(wù)總經(jīng)理Nakul Duggal在收購?fù)瓿珊蟾吲d地表示,Arriver的軟件技術(shù)將成為高通驍龍數(shù)字底盤平臺的重要組成部分。毫無疑問,高通是想在智能駕駛領(lǐng)域打造商業(yè)閉環(huán),將觸角延伸到芯片之外,打造芯片+軟件算法+通信技術(shù)的一體化方案。

      另一邊,AMD接連向多家軟件開發(fā)企業(yè)拋去橄欖枝,為的是加強AI實力。

      光是今年下半年,AMD已先后完成對Mipsology、Nod.ai兩家AI軟件公司的收購。另據(jù)彭博社報道,AMD仍有更多潛在獵物。AMD高級副總裁、人工智能集團負(fù)責(zé)人Vamsi Boppana表示,Nod.ai會加強AMD的AI軟件開發(fā)能力,有助于其部署高性能AI模型、為用戶提供定制化服務(wù)。

      英偉達(dá)收購軟件企業(yè)的頻率、涉及資金規(guī)模都不及AMD,但不意味著黃仁勛不重視軟件。相反,英偉達(dá)從來就不是一家單純的芯片、硬件企業(yè),其對歷代軟件平臺的投入有目共睹。

      只不過市面上缺少Arm這種能改變行業(yè)格局的巨無霸,英偉達(dá)愿意把更多資源傾斜給內(nèi)部研發(fā)團隊。比如今年3月,英偉達(dá)就一口氣推出了四款推理平臺,都專門針對生成式AI進(jìn)行了優(yōu)化。

      (圖片來自英偉達(dá)官網(wǎng))

      毫無疑問,半導(dǎo)體巨頭已經(jīng)進(jìn)入拼“軟實力”的階段,今后的大手筆收購只會多不會少。除了AI、智能駕駛、服務(wù)器虛擬化這些關(guān)聯(lián)行業(yè)的優(yōu)秀企業(yè)外,這股“軟硬一體”風(fēng)潮,還可能惠及另一個群體——專注于EDA等半導(dǎo)體底層軟件技術(shù)的企業(yè)。

      03 被忽視的半導(dǎo)體軟件企業(yè),能否抓住上位機會?

      半導(dǎo)體是一個軟硬件結(jié)合行業(yè),底層的軟件技術(shù)大多數(shù)時候不顯山不露水,卻是不可或缺的根基。比如被稱為“芯片之母”的EDA軟件,是芯片產(chǎn)業(yè)中最重要的一種工業(yè)軟件,廣泛應(yīng)用于設(shè)計、制造、封測等各個流程的檢驗工作。規(guī)模再大、再先進(jìn)的集成電路,都離不開EDA等工業(yè)輔助軟件。

      和材料、設(shè)備、硬件設(shè)計這些領(lǐng)域相比,半導(dǎo)體軟件的關(guān)注度確實要低得多,發(fā)展速度也不算快。好在,業(yè)內(nèi)巨頭和資本市場越來越重視軟件技術(shù)和軟件企業(yè),更多資金、資源開始流向相關(guān)領(lǐng)域。

      以中國市場為例,2022年國內(nèi)EDA軟件企業(yè)投融資事件、總金額分別為14件和12.77億元,今年則躍升至16件和18.47億元。諸如華大九天、廣立微、概倫電子和安路科技等頭部EDA軟件企業(yè),近幾年的營收、利潤也穩(wěn)步增長,技術(shù)得到更多業(yè)內(nèi)同行的認(rèn)可。

      在海外,占據(jù)行業(yè)統(tǒng)治地位的EDA巨頭不斷收購優(yōu)秀初創(chuàng)企業(yè)壯大自身實力,甚至一些EDA和IP公司也聯(lián)合了起來。

      比如今年5月,EDA軟件領(lǐng)域的領(lǐng)頭羊Cadence收購了長期合作伙伴、英國EDA企業(yè)Pulsic,后者專注于為高端定制芯片、高級節(jié)點芯片提供設(shè)計解決方案。IP廠商Arteris則在稍早的時候和EDA軟件企業(yè)Semfore達(dá)成收購協(xié)議,前者是業(yè)內(nèi)首屈一指的軟件接口技術(shù)供應(yīng)商,旗下客戶主要為汽車SoC開發(fā)商,包括Mobileye、地平線、寒武紀(jì)等一批頭部企業(yè)。

      和前面提到的AI、智能駕駛、虛擬軟件一樣,半導(dǎo)體EDA軟件技術(shù)和企業(yè)得到更多關(guān)注,也和時勢有直接關(guān)系。最直接的原因是隨著晶圓代工制程加快迭代,半導(dǎo)體廠商也越來越傾向于基于先進(jìn)節(jié)點設(shè)計芯片,這就不得不面對測試難度加大、試錯成本上升等問題,也要求軟件提高性能,分擔(dān)芯片設(shè)計企業(yè)的風(fēng)險。

      目前,各個半導(dǎo)體巨頭向底層軟件技術(shù)企業(yè)投入的資源還比不上AI、自動駕駛等熱門領(lǐng)域,但假以時日,情況還有可能發(fā)生改變。因為歷史經(jīng)驗告訴人們,抵御寒冬有幾個最簡單的辦法:報團取暖、兼收并蓄,總之就是要努力壯大自身實力,補強技術(shù)短板。

      在半導(dǎo)體的上一個繁榮周期里,晶圓代工是受惠最多的技術(shù)分支,帶動關(guān)聯(lián)的半導(dǎo)體設(shè)備、先進(jìn)封裝等產(chǎn)業(yè)更上一個臺階。相關(guān)的企業(yè) 收獲更多資源,自然會努力加快研發(fā)、迭代速度。軟件技術(shù)的突破,*值得期待。

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