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    從科幻走向現(xiàn)實(shí),優(yōu)必選作為“抱薪者”如何砥礪前行?

    2023年12月18日 15:57:23   來源:港股研究社

      在科技變革的浪潮中,人形機(jī)器人,這一曾經(jīng)只屬于科幻電影的元素,正以驚人的速度成為現(xiàn)實(shí)。國海證券12月17日研報(bào)指出,隨著越來越多的企業(yè)入局該賽道,并不斷推進(jìn)產(chǎn)品迭代和商業(yè)化落地,2024年人形機(jī)器人或?qū)⒂瓉硪?guī)模商業(yè)化元年。

      聚焦國內(nèi)人形機(jī)器人賽道,近段時(shí)間也迎來了標(biāo)志性事件,即國內(nèi)知名機(jī)器人企業(yè)優(yōu)必選通過聆訊,即將在港交所主板上市,正式成為“人形機(jī)器人第一股”。

      在這場科技與資本的博弈中,對(duì)于探路者優(yōu)必選而言,是一次躍龍門的進(jìn)化,而對(duì)于國內(nèi)整個(gè)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)來說,是對(duì)未來的一次預(yù)演。

      搶先布局國內(nèi)人形機(jī)器人行業(yè),優(yōu)必選是“抱薪者”?

      當(dāng)下,人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展正步入深水區(qū)。無論是國外的特斯拉、亞馬遜、三星等還是國內(nèi)的華為、小米、騰訊等,都在這一賽道推進(jìn)布局。根據(jù)報(bào)告,截至目前,國內(nèi)人形機(jī)器人企業(yè)數(shù)量已經(jīng)接近30萬家,其中約有85%的企業(yè)在五年內(nèi)成立。對(duì)此,中國電子學(xué)會(huì)副秘書長梁靚表示:“從去年開始,人形機(jī)器人企業(yè)數(shù)量多了起來,目前是快速迭代升級(jí)的過程。”

      賽道漸熱的同時(shí),市場逐步打開。Grand View Research數(shù)據(jù)表明,2022年全球人形機(jī)器人市場規(guī)模估計(jì)為11.1億美元,預(yù)計(jì)從2023年至2030年將以21.1%的CAGR增長。

      此外,“史上最重磅文件”的出臺(tái),也吹響了行業(yè)加速發(fā)展的號(hào)角。11月2日,工信部印發(fā)了《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》,首次在官方層面對(duì)中國人形機(jī)器人的技術(shù)準(zhǔn)備、應(yīng)用場景、發(fā)展目標(biāo)、發(fā)展時(shí)間表和產(chǎn)業(yè)配套等,進(jìn)行了較為細(xì)致的規(guī)劃與詮釋。根據(jù)指導(dǎo)意見,國內(nèi)人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)明確了2025年實(shí)現(xiàn)批量生產(chǎn)、2027年綜合實(shí)力達(dá)到世界先進(jìn)水平的目標(biāo)。

      一面是產(chǎn)業(yè)端關(guān)注度水漲船高,另一面是政策端東風(fēng)助力,人形機(jī)器人顯然迎來了最好的發(fā)展時(shí)期。不過,盡管前景廣闊,但現(xiàn)階段市場可能更加關(guān)注的還是人形機(jī)器人賽道的商業(yè)進(jìn)程。

      具體而言,作為機(jī)器人的高級(jí)形態(tài),人形機(jī)器人面臨更復(fù)雜的技術(shù)難題和商用路徑探索,北京航空航天大學(xué)機(jī)械工程及自動(dòng)化學(xué)院副教授陳友東就曾明確,考慮到算力和算法積累、成本高企以及關(guān)鍵技術(shù)仍待突破等,人形機(jī)器人要實(shí)現(xiàn)大規(guī)模商業(yè)化落地,需要十年左右的時(shí)間。但也不排除已經(jīng)有企業(yè)率先推動(dòng)量產(chǎn),啟動(dòng)商業(yè)化進(jìn)程。

      國內(nèi)方面,9月,傅利葉智能已啟動(dòng)人形機(jī)器人GR-1預(yù)售,并對(duì)部分訂單進(jìn)行了交付;12月初,樂聚機(jī)器人宣布旗下人形機(jī)器人KUAVO實(shí)現(xiàn)了商業(yè)化落地,第一批訂單已交付使用。而將成“人形機(jī)器人第一股”的優(yōu)必選,也早已實(shí)現(xiàn)人形機(jī)器人量產(chǎn)和商業(yè)化運(yùn)作。

      2014年,優(yōu)必選開發(fā)并生產(chǎn)了首款小型人形機(jī)器人Alpha;2018年,優(yōu)必選發(fā)布了第一代Walker機(jī)器人,實(shí)現(xiàn)了中國雙足機(jī)器人行走能力的突破;2023年,優(yōu)必選人形機(jī)器人Walker X已落地沙特NEOM新未來城,成為第一代大型人形機(jī)器人市民,提供智能化服務(wù)。

      十余年前,國內(nèi)人形機(jī)器人市場可以說還是一片空白,在缺乏技術(shù)積累和資本孕育環(huán)境的當(dāng)時(shí),優(yōu)必選的入局可以說需要相當(dāng)勇氣,優(yōu)必選科技首席品牌官譚旻就曾表示:“做人形機(jī)器人,優(yōu)必選科技在國內(nèi)幾乎屬于從零開始。”而從當(dāng)前的產(chǎn)品線來看,其顯然已經(jīng)形成了較強(qiáng)的先發(fā)優(yōu)勢,并一定程度上承擔(dān)了推進(jìn)行業(yè)發(fā)展的先行者角色。

      不過,正如前文所述,作為典型的技術(shù)和資本密集型行業(yè),人形機(jī)器人的研發(fā)創(chuàng)新需要企業(yè)不斷加大投入,才能取得一定的發(fā)展成果。

      根據(jù)招股書,2020年至2023年上半年,優(yōu)必選研發(fā)開支分別為4.29億元、5.17億元、4.28億元、2.24億元,占當(dāng)期總收入的57.9%、63.3%、42.5%、85.9%。公司的盈利壓力也愈發(fā)顯著,報(bào)告期內(nèi),優(yōu)必選經(jīng)調(diào)整凈虧損分別是6.43億元、7.61億元、7.82億元、3.67億元。

      因此,也不乏市場聲音對(duì)優(yōu)必選的盈利能力提出質(zhì)疑。但理性來看,在科技行業(yè),以時(shí)間換空間,以持續(xù)的投入成就一場具有重大意義的“修行”,是必經(jīng)歷程?梢钥吹剑O果、英特爾、特斯拉等科技巨頭,都經(jīng)歷了漫長研發(fā)投入周期,而后制霸一方。而優(yōu)必選不懼成本壓力,踏實(shí)走出一條路,驗(yàn)證商業(yè)化的可行性,并為后來者做好示范,這也是產(chǎn)業(yè)發(fā)展賦予“抱薪者”的歷史使命。

      而且,持續(xù)投入之下,優(yōu)必選羽翼漸豐,已經(jīng)形成技術(shù)壁壘,商業(yè)空間正逐步打開。根據(jù)招股書,2022年,優(yōu)必選人形機(jī)器人業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了5184萬元的收入,同比增長三倍有余;今年上半年,相關(guān)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)了724萬元收入,較2022年同期更有顯著增加。

      而此次IPO無疑讓優(yōu)必選有了更大的底牌,但優(yōu)必選能走多遠(yuǎn)、打開多大的商業(yè)空間,還需要時(shí)間驗(yàn)證,可以確認(rèn)的是,聚焦應(yīng)用場景,是其中的關(guān)鍵。

      從科幻到現(xiàn)實(shí),C端是優(yōu)必選的必答題?

      據(jù)了解,人形機(jī)器人潛在的應(yīng)用場景廣泛,包括工業(yè)生產(chǎn)、日常生活和災(zāi)難救援等,但目前在BC兩端卻有著截然不同的發(fā)展境遇。

      具體而言,人形機(jī)器人最初始的需求來自工業(yè),尤其是隨著老齡化現(xiàn)象日益突出、人工成本持續(xù)上漲,制造業(yè)領(lǐng)域“機(jī)器替代人”成為重要趨勢。數(shù)據(jù)顯示,到2022年底,美國制造業(yè)勞動(dòng)力短缺約50萬人,預(yù)計(jì)2030年擴(kuò)大至200萬,人形機(jī)器人到2030年將填補(bǔ)美國制造業(yè)4%的勞動(dòng)力缺口。而在國內(nèi),人形機(jī)器人也有望在制造企業(yè)的組裝、檢測、物料搬運(yùn)、自動(dòng)化倉儲(chǔ)等環(huán)節(jié)得到更加充分的應(yīng)用。

      基于這一背景,優(yōu)必選正在持續(xù)加強(qiáng)對(duì)工業(yè)制造場景的開拓,比如,今年6月與新能源汽車制造供應(yīng)鏈企業(yè)天奇股份成立合資公司,優(yōu)必選將協(xié)助合資公司開展人形機(jī)器人相關(guān)技術(shù)研發(fā),雙方合作的首臺(tái)人形機(jī)器人樣機(jī)的交付時(shí)間不晚于2023年12月底。

      但人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)在B端加速落地的同時(shí),在C端還未真正打開商業(yè)空間,通用性受限是核心原因。其實(shí)對(duì)于C端用戶而言,大部分人形機(jī)器人仍處在“曲高和寡”階段。一方面,考慮到制造成本,人形機(jī)器人定價(jià)頗高,如波士頓雙足機(jī)器人Atlas價(jià)格高達(dá)200萬美元,顯然不在普通用戶的承受范圍內(nèi);另一方面,由于技術(shù)能力限制,當(dāng)前人形機(jī)器人在C端的服務(wù)能力主要體現(xiàn)在表演等方面,還無法較好地滿足家庭、教育等場景需求,這也導(dǎo)致C端用戶對(duì)人形機(jī)器人的剛需不強(qiáng)。

      但從商業(yè)化需求來看,人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)必須To C,在這一過程中,降低C端接觸機(jī)器人的門檻無疑是關(guān)鍵。

      一是從商業(yè)邏輯的可行性來看,以B端的協(xié)作機(jī)器人為起點(diǎn),逐步提煉和改進(jìn)適用于C端的技術(shù),打造家庭管家等機(jī)器人形態(tài),同時(shí)持續(xù)降低成本,這是一條可預(yù)見的路徑,而這也是優(yōu)必選等企業(yè)正在做的。

      報(bào)告預(yù)測,我國教育智能硬件市場規(guī)模到2024年或?qū)⑦_(dá)到953億元,年復(fù)合增長率25.8%。這一趨勢下,優(yōu)必選著重教育場景布局,打造了uKit搭建機(jī)器人及積木系列、人形Alpha Mini悟空等產(chǎn)品,并延伸出滿足普通消費(fèi)者需求的非教育版。同時(shí),通過持續(xù)的研發(fā)和創(chuàng)新,產(chǎn)品價(jià)格也在持續(xù)降低,如2018年悟空機(jī)器人售價(jià)達(dá)到4999元,如今在淘寶優(yōu)必選官方旗艦店內(nèi),該款產(chǎn)品價(jià)格已降至2499元。

      二是借助新興技術(shù)力量,讓人形機(jī)器人產(chǎn)品更加“聰明”。在ITFWorld 2023半導(dǎo)體大會(huì)上,英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛就曾表示,AI下一個(gè)浪潮將是“具身智能”,即能夠理解、推理并與物理世界互動(dòng)的智能系統(tǒng),包括機(jī)器人技術(shù)、自動(dòng)駕駛汽車等。由此來看,當(dāng)前AI大模型等新興技術(shù)的發(fā)展,或能讓目前的人形機(jī)器人真正突破應(yīng)用局限,具有智慧靈魂。

      基于此,優(yōu)必選已經(jīng)自主研發(fā)集人機(jī)交互、指令理解、自主規(guī)劃、任務(wù)執(zhí)行等技術(shù)于一體的“人形機(jī)器人智能多模態(tài)交互系統(tǒng)”,接入AI大模型后,將明顯提升人形機(jī)器人在實(shí)際應(yīng)用場景下的自主決策能力。此外,11月初,優(yōu)必選持有一定股份的北京人形機(jī)器人創(chuàng)新中心有限公司也正式成立,擬開展通用人形機(jī)器人本體原型、人形機(jī)器人通用大模型等5大重點(diǎn)任務(wù)攻關(guān),將進(jìn)一步賦能人形機(jī)器人加速落地。

      毫無疑問的是,萬物互聯(lián)的時(shí)代,曾經(jīng)著重工業(yè)化的人形機(jī)器人,正向交互、人工智能的邏輯轉(zhuǎn)變。換言之,隨著人工智能等技術(shù)的不斷發(fā)展,人形機(jī)器人賽道來到了新的競爭維度,在這一過程中,市場仍然需要優(yōu)必選等“抱薪者”咬緊牙關(guān),有足夠的耐心和定力。

      正如譚旻所言,對(duì)人形機(jī)器人的探索頗具挑戰(zhàn),是一條需踐行長期主義的道路,但我們也終將迎來讓人類生活真正便捷的美好明天。

      作者:王金星

      來源:港股研究社

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