寧德牽手滴滴做換電，蔚來最受傷？

　　1月28日，寧德時代宣布和滴滴達(dá)成合作，合資成立換電公司。寧德時代的官方公告中并未透露投資規(guī)模和雙方出資比例，但從現(xiàn)場簽約圖來看，能驚動曾毓群、程維兩個一號人物親自到場，可見雙方對該項(xiàng)目的重視程度。

　　據(jù)悉，新成立的合資公司將會從網(wǎng)約車場景切入，為新能源網(wǎng)約車提供換電服務(wù)。在此之外，雙方還會在儲充一體等新能源領(lǐng)域探索合作可能，寧德時代還和滴滴旗下的新能源服務(wù)平臺小桔能源達(dá)成了戰(zhàn)略合作意向。

　　值得一提的是，以蔚來為代表的新能源車也在加大力度建設(shè)換電網(wǎng)絡(luò)。雖說寧德時代和滴滴的合作主要面向網(wǎng)約車場景，但日后會不會向更廣泛的市場延伸，沒人能說準(zhǔn)。至少這次高調(diào)的合作，足以表明“寧王”的野心。

　　隨著新能源車的滲透率不斷提高，超充、換電站等基礎(chǔ)設(shè)施的重要性日漸凸顯。想爭奪換電市場的話語權(quán)，現(xiàn)在下手還不算太晚。

　　1、換電市場日益熱鬧，寧德時代、滴滴組團(tuán)開戰(zhàn)

　　往前追溯，寧德時代、滴滴進(jìn)入換電行業(yè)的時間、經(jīng)營策略都存在不少差異。前者進(jìn)入得晚，但投入大、進(jìn)步快；后者入局時間相對更早，但早些年采取謹(jǐn)慎經(jīng)營策略且變化頗多，擴(kuò)張不算順利。

　　寧德時代在2022年1月推出換電服務(wù)品牌EVOGO和組合換電解決方案，標(biāo)志著其正式進(jìn)軍換電市場。彼時，全國已經(jīng)建有超過1200座換電站，充換電基礎(chǔ)設(shè)施保有量超過260萬臺。除了最早入局的蔚來之外，吉利、哪吒汽車等車企也早有部署。

　　在此之前，寧德時代也和換電行業(yè)有過一些交集。比如在2020參與北汽新能源的車電分離項(xiàng)目，以及和蔚來、哪吒一起投資“電池銀行”項(xiàng)目。2021年下半年，還和貴陽市簽署了合作建設(shè)換電網(wǎng)絡(luò)的協(xié)議。不過這些項(xiàng)目大多是點(diǎn)到即止，并未持續(xù)推進(jìn)。

　　負(fù)責(zé)統(tǒng)籌換電業(yè)務(wù)的全資子公司時代電服科技有限公司總經(jīng)理陳偉峰，曾解釋過寧德時代的幾點(diǎn)考量。據(jù)其透露，寧德時代的換電技術(shù)其實(shí)已經(jīng)研發(fā)多年，但直到近期（指2021年下半年）才感覺到用戶的續(xù)航焦慮已減弱，反倒更關(guān)心充電時間的問題。

　　這一轉(zhuǎn)變，加上技術(shù)上的成熟，終于讓寧德時代堅(jiān)定了投身換電事業(yè)的決心。

　　滴滴則早在2017年便動了進(jìn)軍充換電行業(yè)的心思，并于次年1月成立小桔充電。程維在出席2017年聯(lián)合國“建設(shè)全球能源互聯(lián)網(wǎng)，助推聯(lián)合國2030可持續(xù)發(fā)展議程”論壇時表示，滴滴的目標(biāo)是構(gòu)筑含充換電、儲能、電池循環(huán)利用項(xiàng)目在內(nèi)的新能源車汽車配套服務(wù)體系，向外界描繪了一副宏偉的藍(lán)圖。

　　不過滴滴的問題也在于野心太大，業(yè)務(wù)鋪得太廣、路線變化頻繁，早些年一直沒有找準(zhǔn)重心。小桔加油高調(diào)升級為滴滴加油，一度讓外界誤以為滴滴要背棄新能源，回歸燃油車的懷抱。

　　好在，最近幾年新能源大潮愈發(fā)洶涌，滴滴也及時認(rèn)清形勢，將小桔充電升級成小桔能源事業(yè)部，決心加碼新能源換電服務(wù)。

　　整合、升級過后，小桔能源基本上布上正軌。據(jù)報(bào)道，小桔能源的GMV在2020年已突破300億元，在快車、順風(fēng)車之外還和滴滴貨運(yùn)、滴滴代駕等業(yè)務(wù)產(chǎn)生了良好的聯(lián)動。GMV的快速增長，更是讓滴滴意識到這個市場的潛力遠(yuǎn)比想象中更大。

　　總的來說，雖然在投身換電事業(yè)的路上兩者都遇到過不同程度挫折，卻并未影響投入的決心。皆因雙方都有不得不放手一搏的理由，也有自己的底氣。

　　2、小滴滴要戰(zhàn)略縱深，寧德時代要爭奪話語權(quán)

　　從表面上看，換電市場的誘人份額，是寧德時代、滴滴進(jìn)入該領(lǐng)域的重要原因。

　　艾瑞咨詢的報(bào)告指出，到2025年國內(nèi)換電站保有量將達(dá)到3.4萬座，對應(yīng)的換電站用電市場、運(yùn)營市場規(guī)模預(yù)計(jì)分別為355億和616億元，2021-2025年年均復(fù)合增長率能分別達(dá)到118%和90%。在這3.4萬座換電站中，乘用車和商用車基本對半，滴滴和寧德時代瞄準(zhǔn)的網(wǎng)約車換電市場自然是大有可為。

　　從競爭格局來看，奧動新能源、吉利、協(xié)鑫能科等頭部企業(yè)占有率頗高。但巨大的增量空間，意味著許多變數(shù)，寧德時代、滴滴更需要強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，加快追趕速度。

　　(圖片來自艾瑞咨詢)

　　不過這只是最表層的原因。從滴滴和寧德時代的角度出發(fā)，換電絕不僅僅是賺錢的新項(xiàng)目，還牽涉到企業(yè)的核心業(yè)務(wù)和競爭壁壘。

　　對滴滴來說，當(dāng)年整合成立小桔能源事業(yè)部時多次提到“戰(zhàn)略縱深”的話題，也適合用來形容換電業(yè)務(wù)。

　　早在和Uber打補(bǔ)貼戰(zhàn)的時候，滴滴就意識到要留住司機(jī)不僅要靠燒錢，還要靠配套服務(wù)。滴滴高級副總裁陳汀事后接受采訪時透露，當(dāng)年的滴滴能壓過Uber一頭，除了靠硬著頭皮燒錢，還靠加油補(bǔ)貼、數(shù)據(jù)服務(wù)、金融及租賃服務(wù)等許多隱形優(yōu)惠和完整的溝通網(wǎng)絡(luò)，在補(bǔ)貼發(fā)放效率上秒殺了外來戶Uber。

　　成立于2018年的小桔車服，已經(jīng)在上述領(lǐng)域做到*，幾乎能滿足車主線上、線下所有服務(wù)需求。而今，隨著新能源車在網(wǎng)約車行業(yè)日漸普及，司機(jī)又多了換電這一個新痛點(diǎn)——正如寧德時代的調(diào)研結(jié)果那樣。

　　如今的網(wǎng)約車行業(yè)，補(bǔ)貼雖然并未消失，但重要性已經(jīng)降低了不少。各大平臺的基礎(chǔ)運(yùn)力得到保障，現(xiàn)在要拼的是服務(wù)質(zhì)量，而且是針對用戶和司機(jī)兩端的服務(wù)。只要滴滴能做好這個環(huán)節(jié)，就能拉開和其他平臺的差距，加強(qiáng)自己的戰(zhàn)略縱深，把司機(jī)綁定在平臺上。

　　對寧德時代來講，換電事業(yè)也離不開“綁定”這關(guān)鍵詞，更事關(guān)新能源車行業(yè)話語權(quán)的爭奪，以及全產(chǎn)業(yè)鏈的布局。

　　寧德時代要綁定的，是車企。記性好的車迷應(yīng)該有印象，全面進(jìn)軍換電市場的時候，恰好是寧德時代股價(jià)迎來動蕩、市占率略微下滑的時期。當(dāng)時，LG新能源、松下加大在華投資，國軒高科、比亞迪也奮起直追，蠶食了寧德時代的部分江山。

　　對于車企的“叛變”，寧德時代其實(shí)沒有太好的應(yīng)對之策。比如價(jià)格的問題，硬性成本都是擺在這的，就算寧德時代愿意讓利，也不可能做到和比亞迪刀片電池一樣的性價(jià)比。

　　這時候，寧德時代只能另辟蹊徑，以電池為錨點(diǎn)往產(chǎn)業(yè)鏈上下游尋找擴(kuò)張機(jī)會，擴(kuò)大對新能源車企的影響力。和動力電池連接最緊密，又最能觸碰到車企及用戶痛點(diǎn)的，也就只有換電了。

　　帶著不同的目的，滴滴和寧德時代找到了最合適的彼此。此番強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手，雙方肯定是想充分發(fā)揮彼此的長處，以達(dá)到1+1>2的效果。

　　3、“寧滴”結(jié)盟背后，是技術(shù)與資源的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合

　　雖然是出于不同的目的走到一起，滴滴和寧德時代必然看中了對方某些特質(zhì)，一些可以為自身換電事業(yè)增添獲勝籌碼的特質(zhì)。

　　滴滴*的優(yōu)勢，是資源。

　　財(cái)報(bào)顯示，截至去年一季度滴滴年活躍司機(jī)數(shù)量為1900萬，兩年內(nèi)猛增約600萬。雖然滴滴沒有公布新能源車的占比，但以全國接近30%滲透率換算，也是一個龐大的數(shù)字。而根據(jù)媒體的調(diào)查，廣汽埃安、比亞迪等品牌的高性價(jià)比新能源車向來是網(wǎng)約車從業(yè)者的心頭好，滲透率預(yù)計(jì)要超過全國乘用車平均水平。

　　值得一提的是，2022年上線EVOGO業(yè)務(wù)的時候，寧德時代合作的*車型是奔騰NAT，也是出租車、網(wǎng)約車行業(yè)的�？��？梢妼幍聲r代早已意識到，借助需求穩(wěn)定、追求效率的網(wǎng)約車行業(yè)最容易打開換電市場缺口。能和車主資源豐富的滴滴達(dá)成合作，自然是*的安排。

　　當(dāng)然，滴滴司機(jī)不一定都愿意用滴滴的換電服務(wù)，畢竟市面上并不缺第三方服務(wù)商。怎么讓1900萬活躍司機(jī)習(xí)慣使用自家服務(wù)，就要考驗(yàn)滴滴今后的運(yùn)營能力了——好消息是，從小桔車服的發(fā)家歷程來看，車主運(yùn)營向來是滴滴的強(qiáng)項(xiàng)。

　　寧德時代的優(yōu)勢，也可以簡單概括為兩個字：技術(shù)。

　　作為動力電池行業(yè)*的領(lǐng)頭羊，寧德時代的技術(shù)造詣*不輸一眾競爭對手，也比滴滴成熟。畢竟無論充電還是換電，到頭來都離不開電池這個核心載體，這自然就來到了“寧王”的舒適區(qū)。

　　EVOGO換電整體解決方案，主要有兩個賣點(diǎn)：一是極高的適配性，二是組合換電新形式，即寧德時代自創(chuàng)的“巧克力換電塊”。

　　前者很好理解，主要得益于寧德時代在動力電池研發(fā)中積累的大量參數(shù)，以及和全球主要新能源車企的合作經(jīng)歷。寧德時代對大部分車企的三電系統(tǒng)了如指掌，自信可以適配全球80%以上純電平臺開發(fā)的車型。

　　后者則是一個值得關(guān)注的創(chuàng)新，主要為了提高換電效率、擴(kuò)寬應(yīng)用范圍。所謂“巧克力換電塊”，就是將電池包分割成巧克力塊一樣的單元，供不同車型、不同續(xù)航需求的用戶使用。據(jù)悉，這款“巧克力換電塊”能夠適配A00級到C級車。

　　一個有資源，一個有技術(shù)，只要結(jié)合得當(dāng)，效果必然值得期待。相對來講，滴滴在這次合作中的壓力更小一點(diǎn)，因?yàn)槠湓诰W(wǎng)約車行業(yè)的統(tǒng)治地位更穩(wěn)固，想實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)難度較小。

　　相反，寧德時代面前擺著更多難纏的敵人。要借換電擴(kuò)大對車企的掌控力，看起來并不輕松。

　　4、“寧王”牽手滴滴，最受傷的是蔚來？

　　早在寧德時代和滴滴宣布結(jié)盟之前，國內(nèi)國外的換電大戰(zhàn)就漸趨白熱化，一眾車企打得火熱。在國內(nèi)，蔚來是換電模式的忠實(shí)擁躉，是本輪換電大戰(zhàn)的主力，還是寧德時代最忌憚的對手之一。

　　去年11月，蔚來宣布和和長安汽車簽署換電業(yè)務(wù)合作協(xié)議，推動共建換電電池標(biāo)準(zhǔn)、換電網(wǎng)絡(luò)、電池資產(chǎn)管理機(jī)制及換電車型研發(fā)。根據(jù)該協(xié)議，長安汽車將在2025年上線*基于蔚來共研電池包的換電車型。

　　而在此之前，李斌剛剛在內(nèi)部發(fā)布講話，將換電比喻成新能源車的“云計(jì)算”，表明死磕換電業(yè)務(wù)的決心。用李斌的話來說，所有人都要將換電想象成AWS在2003年做云服務(wù)那樣，不怕虧損、不要怕耗時太長。

　　值得一提的是，寧德時代和蔚來曾就換電業(yè)務(wù)探索過合作。那是在2020年8月，寧德時代和蔚來聯(lián)合成立合資子公司，聚焦“車電分離”電池租賃業(yè)務(wù)。在那年的業(yè)績報(bào)告會上，曾毓群也談到了對換電技術(shù)的重視，并透露正在和車企洽談合作，當(dāng)時大家都猜測是要和蔚來深度結(jié)盟。

　　不過后來的故事大家都清楚了，寧德時代和蔚來的合作沒有更進(jìn)一步，反倒是后者不斷加速、拋離“寧王”，成為換電行業(yè)的頭部玩家。直到如今，雙方似乎馬上要被推到對立面上。

　　要肯定的是，和同期出道的小鵬相比，蔚來和寧德時代的合作更順暢一些，一路以來鮮少聽到雙方鬧矛盾的傳聞。去年1月，雙方還簽署了為期五年的全面戰(zhàn)略合作協(xié)議。

　　但在和諧的表面下，這對好搭檔的暗中角力已延續(xù)多時。

　　李斌曾在2016年說過不會自研動力電池，“誰的電池好用就用誰的”。但到了2022年，配備31個實(shí)驗(yàn)室的蔚來上海電池工廠被意外曝光，也宣告了李斌的食言。同一年，被李斌喻為“新能源車的云服務(wù)”，某程度上決定蔚來上限的換電市場，則迎來了曾毓群這個老朋友。

　　寧德時代此番結(jié)盟滴滴，明面上是瞄準(zhǔn)網(wǎng)約車商用市場。但誰也不能保證，之后的觸角會不會伸向同樣廣闊的乘用車市場——正如當(dāng)年食言開始自研電池的蔚來一樣。

　　回顧造車新勢力的崛起之路，寧德時代在不同階段都扮演著重要角色。只不過這些角色的定位有些復(fù)雜，車企對“寧王”的態(tài)度也越來越糾結(jié)。從共生共贏到互生嫌隙，再到密謀逃離，利益是永恒的矛盾。

　　在生意場上，捍衛(wèi)自身利益無可厚非。不過如果有可能，合作共贏肯定比拼個你死我活更有性價(jià)比。

　　事實(shí)上，在動力電池領(lǐng)域，車企和“寧王”合作研發(fā)越來越流行，為緩解雙方利益沖突提供了解題思路。

　　截止去年年底，奇瑞、北汽新能源、廣汽集團(tuán)等傳統(tǒng)車企，以及理想、哪吒、問界、阿維塔、小米等造車新勢力都和寧德時代就電池聯(lián)合研發(fā)和電池供應(yīng)達(dá)成了不同程度的合作。

　　從在車企的角度看，站在巨人的肩膀上更容易攻克技術(shù)難關(guān);而站在寧德時代的立場，只要核心技術(shù)掌握在自己手里，就不會丟掉主動權(quán)。這樣一來，合作研發(fā)似乎也不是一件壞事。

　　仔細(xì)看下來，動力電池研發(fā)和換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)甚至有不少相似之處。比如，兩者都面臨相似的問題：硬性支出很高，回本周期難以預(yù)計(jì)。企業(yè)總是精明的，無論短期還是長期，只要合作帶來的收益高于競爭，都有可能促使它們化敵為友。

　　利益分配的矛盾，永遠(yuǎn)不可能徹底解決。但只要處理得當(dāng)，對企業(yè)，對整個行業(yè)來說就不是壞事。