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    寧德牽手滴滴做換電,蔚來最受傷?

    2024年01月30日 13:04:50   來源:價(jià)值研究所

      1月28日,寧德時(shí)代宣布和滴滴達(dá)成合作,合資成立換電公司。寧德時(shí)代的官方公告中并未透露投資規(guī)模和雙方出資比例,但從現(xiàn)場簽約圖來看,能驚動(dòng)曾毓群、程維兩個(gè)一號人物親自到場,可見雙方對該項(xiàng)目的重視程度。

      據(jù)悉,新成立的合資公司將會(huì)從網(wǎng)約車場景切入,為新能源網(wǎng)約車提供換電服務(wù)。在此之外,雙方還會(huì)在儲(chǔ)充一體等新能源領(lǐng)域探索合作可能,寧德時(shí)代還和滴滴旗下的新能源服務(wù)平臺(tái)小桔能源達(dá)成了戰(zhàn)略合作意向。

      值得一提的是,以蔚來為代表的新能源車也在加大力度建設(shè)換電網(wǎng)絡(luò)。雖說寧德時(shí)代和滴滴的合作主要面向網(wǎng)約車場景,但日后會(huì)不會(huì)向更廣泛的市場延伸,沒人能說準(zhǔn)。至少這次高調(diào)的合作,足以表明“寧王”的野心。

      隨著新能源車的滲透率不斷提高,超充、換電站等基礎(chǔ)設(shè)施的重要性日漸凸顯。想爭奪換電市場的話語權(quán),現(xiàn)在下手還不算太晚。

      1、換電市場日益熱鬧,寧德時(shí)代、滴滴組團(tuán)開戰(zhàn)

      往前追溯,寧德時(shí)代、滴滴進(jìn)入換電行業(yè)的時(shí)間、經(jīng)營策略都存在不少差異。前者進(jìn)入得晚,但投入大、進(jìn)步快;后者入局時(shí)間相對更早,但早些年采取謹(jǐn)慎經(jīng)營策略且變化頗多,擴(kuò)張不算順利。

      寧德時(shí)代在2022年1月推出換電服務(wù)品牌EVOGO和組合換電解決方案,標(biāo)志著其正式進(jìn)軍換電市場。彼時(shí),全國已經(jīng)建有超過1200座換電站,充換電基礎(chǔ)設(shè)施保有量超過260萬臺(tái)。除了最早入局的蔚來之外,吉利、哪吒汽車等車企也早有部署。

      在此之前,寧德時(shí)代也和換電行業(yè)有過一些交集。比如在2020參與北汽新能源的車電分離項(xiàng)目,以及和蔚來、哪吒一起投資“電池銀行”項(xiàng)目。2021年下半年,還和貴陽市簽署了合作建設(shè)換電網(wǎng)絡(luò)的協(xié)議。不過這些項(xiàng)目大多是點(diǎn)到即止,并未持續(xù)推進(jìn)。

      負(fù)責(zé)統(tǒng)籌換電業(yè)務(wù)的全資子公司時(shí)代電服科技有限公司總經(jīng)理陳偉峰,曾解釋過寧德時(shí)代的幾點(diǎn)考量。據(jù)其透露,寧德時(shí)代的換電技術(shù)其實(shí)已經(jīng)研發(fā)多年,但直到近期(指2021年下半年)才感覺到用戶的續(xù)航焦慮已減弱,反倒更關(guān)心充電時(shí)間的問題。

      這一轉(zhuǎn)變,加上技術(shù)上的成熟,終于讓寧德時(shí)代堅(jiān)定了投身換電事業(yè)的決心。

      滴滴則早在2017年便動(dòng)了進(jìn)軍充換電行業(yè)的心思,并于次年1月成立小桔充電。程維在出席2017年聯(lián)合國“建設(shè)全球能源互聯(lián)網(wǎng),助推聯(lián)合國2030可持續(xù)發(fā)展議程”論壇時(shí)表示,滴滴的目標(biāo)是構(gòu)筑含充換電、儲(chǔ)能、電池循環(huán)利用項(xiàng)目在內(nèi)的新能源車汽車配套服務(wù)體系,向外界描繪了一副宏偉的藍(lán)圖。

      不過滴滴的問題也在于野心太大,業(yè)務(wù)鋪得太廣、路線變化頻繁,早些年一直沒有找準(zhǔn)重心。小桔加油高調(diào)升級為滴滴加油,一度讓外界誤以為滴滴要背棄新能源,回歸燃油車的懷抱。

      好在,最近幾年新能源大潮愈發(fā)洶涌,滴滴也及時(shí)認(rèn)清形勢,將小桔充電升級成小桔能源事業(yè)部,決心加碼新能源換電服務(wù)。

      整合、升級過后,小桔能源基本上布上正軌。據(jù)報(bào)道,小桔能源的GMV在2020年已突破300億元,在快車、順風(fēng)車之外還和滴滴貨運(yùn)、滴滴代駕等業(yè)務(wù)產(chǎn)生了良好的聯(lián)動(dòng)。GMV的快速增長,更是讓滴滴意識到這個(gè)市場的潛力遠(yuǎn)比想象中更大。

      總的來說,雖然在投身換電事業(yè)的路上兩者都遇到過不同程度挫折,卻并未影響投入的決心。皆因雙方都有不得不放手一搏的理由,也有自己的底氣。

      2、小滴滴要戰(zhàn)略縱深,寧德時(shí)代要爭奪話語權(quán)

      從表面上看,換電市場的誘人份額,是寧德時(shí)代、滴滴進(jìn)入該領(lǐng)域的重要原因。

      艾瑞咨詢的報(bào)告指出,到2025年國內(nèi)換電站保有量將達(dá)到3.4萬座,對應(yīng)的換電站用電市場、運(yùn)營市場規(guī)模預(yù)計(jì)分別為355億和616億元,2021-2025年年均復(fù)合增長率能分別達(dá)到118%和90%。在這3.4萬座換電站中,乘用車和商用車基本對半,滴滴和寧德時(shí)代瞄準(zhǔn)的網(wǎng)約車換電市場自然是大有可為。

      從競爭格局來看,奧動(dòng)新能源、吉利、協(xié)鑫能科等頭部企業(yè)占有率頗高。但巨大的增量空間,意味著許多變數(shù),寧德時(shí)代、滴滴更需要強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手,加快追趕速度。

      (圖片來自艾瑞咨詢)

      不過這只是最表層的原因。從滴滴和寧德時(shí)代的角度出發(fā),換電絕不僅僅是賺錢的新項(xiàng)目,還牽涉到企業(yè)的核心業(yè)務(wù)和競爭壁壘。

      對滴滴來說,當(dāng)年整合成立小桔能源事業(yè)部時(shí)多次提到“戰(zhàn)略縱深”的話題,也適合用來形容換電業(yè)務(wù)。

      早在和Uber打補(bǔ)貼戰(zhàn)的時(shí)候,滴滴就意識到要留住司機(jī)不僅要靠燒錢,還要靠配套服務(wù)。滴滴高級副總裁陳汀事后接受采訪時(shí)透露,當(dāng)年的滴滴能壓過Uber一頭,除了靠硬著頭皮燒錢,還靠加油補(bǔ)貼、數(shù)據(jù)服務(wù)、金融及租賃服務(wù)等許多隱形優(yōu)惠和完整的溝通網(wǎng)絡(luò),在補(bǔ)貼發(fā)放效率上秒殺了外來戶Uber。

      成立于2018年的小桔車服,已經(jīng)在上述領(lǐng)域做到*,幾乎能滿足車主線上、線下所有服務(wù)需求。而今,隨著新能源車在網(wǎng)約車行業(yè)日漸普及,司機(jī)又多了換電這一個(gè)新痛點(diǎn)——正如寧德時(shí)代的調(diào)研結(jié)果那樣。

      如今的網(wǎng)約車行業(yè),補(bǔ)貼雖然并未消失,但重要性已經(jīng)降低了不少。各大平臺(tái)的基礎(chǔ)運(yùn)力得到保障,現(xiàn)在要拼的是服務(wù)質(zhì)量,而且是針對用戶和司機(jī)兩端的服務(wù)。只要滴滴能做好這個(gè)環(huán)節(jié),就能拉開和其他平臺(tái)的差距,加強(qiáng)自己的戰(zhàn)略縱深,把司機(jī)綁定在平臺(tái)上。

      對寧德時(shí)代來講,換電事業(yè)也離不開“綁定”這關(guān)鍵詞,更事關(guān)新能源車行業(yè)話語權(quán)的爭奪,以及全產(chǎn)業(yè)鏈的布局。

      寧德時(shí)代要綁定的,是車企。記性好的車迷應(yīng)該有印象,全面進(jìn)軍換電市場的時(shí)候,恰好是寧德時(shí)代股價(jià)迎來動(dòng)蕩、市占率略微下滑的時(shí)期。當(dāng)時(shí),LG新能源、松下加大在華投資,國軒高科、比亞迪也奮起直追,蠶食了寧德時(shí)代的部分江山。

      對于車企的“叛變”,寧德時(shí)代其實(shí)沒有太好的應(yīng)對之策。比如價(jià)格的問題,硬性成本都是擺在這的,就算寧德時(shí)代愿意讓利,也不可能做到和比亞迪刀片電池一樣的性價(jià)比。

      這時(shí)候,寧德時(shí)代只能另辟蹊徑,以電池為錨點(diǎn)往產(chǎn)業(yè)鏈上下游尋找擴(kuò)張機(jī)會(huì),擴(kuò)大對新能源車企的影響力。和動(dòng)力電池連接最緊密,又最能觸碰到車企及用戶痛點(diǎn)的,也就只有換電了。

      帶著不同的目的,滴滴和寧德時(shí)代找到了最合適的彼此。此番強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手,雙方肯定是想充分發(fā)揮彼此的長處,以達(dá)到1+1>2的效果。

      3、“寧滴”結(jié)盟背后,是技術(shù)與資源的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合

      雖然是出于不同的目的走到一起,滴滴和寧德時(shí)代必然看中了對方某些特質(zhì),一些可以為自身換電事業(yè)增添獲勝籌碼的特質(zhì)。

      滴滴*的優(yōu)勢,是資源。

      財(cái)報(bào)顯示,截至去年一季度滴滴年活躍司機(jī)數(shù)量為1900萬,兩年內(nèi)猛增約600萬。雖然滴滴沒有公布新能源車的占比,但以全國接近30%滲透率換算,也是一個(gè)龐大的數(shù)字。而根據(jù)媒體的調(diào)查,廣汽埃安、比亞迪等品牌的高性價(jià)比新能源車向來是網(wǎng)約車從業(yè)者的心頭好,滲透率預(yù)計(jì)要超過全國乘用車平均水平。

      值得一提的是,2022年上線EVOGO業(yè)務(wù)的時(shí)候,寧德時(shí)代合作的*車型是奔騰NAT,也是出租車、網(wǎng)約車行業(yè)的??梢妼幍聲r(shí)代早已意識到,借助需求穩(wěn)定、追求效率的網(wǎng)約車行業(yè)最容易打開換電市場缺口。能和車主資源豐富的滴滴達(dá)成合作,自然是*的安排。

      當(dāng)然,滴滴司機(jī)不一定都愿意用滴滴的換電服務(wù),畢竟市面上并不缺第三方服務(wù)商。怎么讓1900萬活躍司機(jī)習(xí)慣使用自家服務(wù),就要考驗(yàn)滴滴今后的運(yùn)營能力了——好消息是,從小桔車服的發(fā)家歷程來看,車主運(yùn)營向來是滴滴的強(qiáng)項(xiàng)。

      寧德時(shí)代的優(yōu)勢,也可以簡單概括為兩個(gè)字:技術(shù)。

      作為動(dòng)力電池行業(yè)*的領(lǐng)頭羊,寧德時(shí)代的技術(shù)造詣*不輸一眾競爭對手,也比滴滴成熟。畢竟無論充電還是換電,到頭來都離不開電池這個(gè)核心載體,這自然就來到了“寧王”的舒適區(qū)。

      EVOGO換電整體解決方案,主要有兩個(gè)賣點(diǎn):一是極高的適配性,二是組合換電新形式,即寧德時(shí)代自創(chuàng)的“巧克力換電塊”。

      前者很好理解,主要得益于寧德時(shí)代在動(dòng)力電池研發(fā)中積累的大量參數(shù),以及和全球主要新能源車企的合作經(jīng)歷。寧德時(shí)代對大部分車企的三電系統(tǒng)了如指掌,自信可以適配全球80%以上純電平臺(tái)開發(fā)的車型。

      后者則是一個(gè)值得關(guān)注的創(chuàng)新,主要為了提高換電效率、擴(kuò)寬應(yīng)用范圍。所謂“巧克力換電塊”,就是將電池包分割成巧克力塊一樣的單元,供不同車型、不同續(xù)航需求的用戶使用。據(jù)悉,這款“巧克力換電塊”能夠適配A00級到C級車。

      一個(gè)有資源,一個(gè)有技術(shù),只要結(jié)合得當(dāng),效果必然值得期待。相對來講,滴滴在這次合作中的壓力更小一點(diǎn),因?yàn)槠湓诰W(wǎng)約車行業(yè)的統(tǒng)治地位更穩(wěn)固,想實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)難度較小。

      相反,寧德時(shí)代面前擺著更多難纏的敵人。要借換電擴(kuò)大對車企的掌控力,看起來并不輕松。

      4、“寧王”牽手滴滴,最受傷的是蔚來?

      早在寧德時(shí)代和滴滴宣布結(jié)盟之前,國內(nèi)國外的換電大戰(zhàn)就漸趨白熱化,一眾車企打得火熱。在國內(nèi),蔚來是換電模式的忠實(shí)擁躉,是本輪換電大戰(zhàn)的主力,還是寧德時(shí)代最忌憚的對手之一。

      去年11月,蔚來宣布和和長安汽車簽署換電業(yè)務(wù)合作協(xié)議,推動(dòng)共建換電電池標(biāo)準(zhǔn)、換電網(wǎng)絡(luò)、電池資產(chǎn)管理機(jī)制及換電車型研發(fā)。根據(jù)該協(xié)議,長安汽車將在2025年上線*基于蔚來共研電池包的換電車型。

      而在此之前,李斌剛剛在內(nèi)部發(fā)布講話,將換電比喻成新能源車的“云計(jì)算”,表明死磕換電業(yè)務(wù)的決心。用李斌的話來說,所有人都要將換電想象成AWS在2003年做云服務(wù)那樣,不怕虧損、不要怕耗時(shí)太長。

      值得一提的是,寧德時(shí)代和蔚來曾就換電業(yè)務(wù)探索過合作。那是在2020年8月,寧德時(shí)代和蔚來聯(lián)合成立合資子公司,聚焦“車電分離”電池租賃業(yè)務(wù)。在那年的業(yè)績報(bào)告會(huì)上,曾毓群也談到了對換電技術(shù)的重視,并透露正在和車企洽談合作,當(dāng)時(shí)大家都猜測是要和蔚來深度結(jié)盟。

      不過后來的故事大家都清楚了,寧德時(shí)代和蔚來的合作沒有更進(jìn)一步,反倒是后者不斷加速、拋離“寧王”,成為換電行業(yè)的頭部玩家。直到如今,雙方似乎馬上要被推到對立面上。

      要肯定的是,和同期出道的小鵬相比,蔚來和寧德時(shí)代的合作更順暢一些,一路以來鮮少聽到雙方鬧矛盾的傳聞。去年1月,雙方還簽署了為期五年的全面戰(zhàn)略合作協(xié)議。

      但在和諧的表面下,這對好搭檔的暗中角力已延續(xù)多時(shí)。

      李斌曾在2016年說過不會(huì)自研動(dòng)力電池,“誰的電池好用就用誰的”。但到了2022年,配備31個(gè)實(shí)驗(yàn)室的蔚來上海電池工廠被意外曝光,也宣告了李斌的食言。同一年,被李斌喻為“新能源車的云服務(wù)”,某程度上決定蔚來上限的換電市場,則迎來了曾毓群這個(gè)老朋友。

      寧德時(shí)代此番結(jié)盟滴滴,明面上是瞄準(zhǔn)網(wǎng)約車商用市場。但誰也不能保證,之后的觸角會(huì)不會(huì)伸向同樣廣闊的乘用車市場——正如當(dāng)年食言開始自研電池的蔚來一樣。

      回顧造車新勢力的崛起之路,寧德時(shí)代在不同階段都扮演著重要角色。只不過這些角色的定位有些復(fù)雜,車企對“寧王”的態(tài)度也越來越糾結(jié)。從共生共贏到互生嫌隙,再到密謀逃離,利益是永恒的矛盾。

      在生意場上,捍衛(wèi)自身利益無可厚非。不過如果有可能,合作共贏肯定比拼個(gè)你死我活更有性價(jià)比。

      事實(shí)上,在動(dòng)力電池領(lǐng)域,車企和“寧王”合作研發(fā)越來越流行,為緩解雙方利益沖突提供了解題思路。

      截止去年年底,奇瑞、北汽新能源、廣汽集團(tuán)等傳統(tǒng)車企,以及理想、哪吒、問界、阿維塔、小米等造車新勢力都和寧德時(shí)代就電池聯(lián)合研發(fā)和電池供應(yīng)達(dá)成了不同程度的合作。

      從在車企的角度看,站在巨人的肩膀上更容易攻克技術(shù)難關(guān);而站在寧德時(shí)代的立場,只要核心技術(shù)掌握在自己手里,就不會(huì)丟掉主動(dòng)權(quán)。這樣一來,合作研發(fā)似乎也不是一件壞事。

      仔細(xì)看下來,動(dòng)力電池研發(fā)和換電網(wǎng)絡(luò)建設(shè)甚至有不少相似之處。比如,兩者都面臨相似的問題:硬性支出很高,回本周期難以預(yù)計(jì)。企業(yè)總是精明的,無論短期還是長期,只要合作帶來的收益高于競爭,都有可能促使它們化敵為友。

      利益分配的矛盾,永遠(yuǎn)不可能徹底解決。但只要處理得當(dāng),對企業(yè),對整個(gè)行業(yè)來說就不是壞事。

      文章內(nèi)容僅供閱讀,不構(gòu)成投資建議,請謹(jǐn)慎對待。投資者據(jù)此操作,風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。

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