價格戰(zhàn)成了云大廠的舒適區(qū)？

　　沒有最低，只有更低。2024年中國云市場的主線仍是低價。

　　2月的最后一天，阿里云宣布史上最大力度降價，涵蓋計算、存儲、網(wǎng)絡和數(shù)據(jù)庫等100多款產(chǎn)品、500多個產(chǎn)品規(guī)格的云服務官網(wǎng)價格平均降幅20%，最高可達55%的優(yōu)惠力度。緊隨其后，京東云同日宣布，持續(xù)加碼“全網(wǎng)比價，買貴就賠”活動。

　　騰訊云則是在3月5日宣布推出包括語音識別、語音合成、AI繪畫、數(shù)智人等一系列AI產(chǎn)品促銷活動，新用戶購買最低0.4折的優(yōu)惠力度。不少業(yè)內人士表示，和2023年如出一轍的中國云市場價格戰(zhàn)，正在重新打響。

　　去年4月的阿里云合作伙伴大會上，阿里云曾同樣宣布過“史上最大力度降價”，當時的優(yōu)惠力度主要包括核心產(chǎn)品價格全線下調15%至50%，存儲產(chǎn)品最高降幅達50%。在這之后，騰訊云、京東云、華為云、三大運營商云均先后不同程度跟進價格戰(zhàn)。

　　作為不到一年時間連續(xù)發(fā)起兩場價格戰(zhàn)的主要推手，阿里云方面表示：“降價并非短期的市場競爭行為，而是一個長期戰(zhàn)略選擇，這是公有云的商業(yè)模式?jīng)Q定的。”以價換量，可以推動廠商進一步擴大市場份額，實現(xiàn)規(guī)模效應。

　　同樣的價格戰(zhàn)，美國市場也曾上演。2014年，在美國舊金山舉行的活動中，谷歌宣布對其運行軟件應用程序和網(wǎng)站以及存儲大量數(shù)據(jù)的服務進行一系列大幅降價。一天后亞馬遜的AWS宣布跟進，主要云服務產(chǎn)品便宜30%-40%，最高降幅高達61%。

　　中國市場的價格戰(zhàn)往往是由行業(yè)老大發(fā)起，屬于鞏固市場地位的保衛(wèi)戰(zhàn);而在美國，降價的發(fā)起者往往是覬覦王位的挑戰(zhàn)者，價格戰(zhàn)是新手入局的踢館賽。

　　同工異曲的背后，是兩個云市場老大不一樣的自信力。

　　中美云老大共患難

　　AI+云計算，會發(fā)生什么?

　　在去年的大模型熱潮中，百度CEO李彥宏在財報電話會上表示：“文心一言會是改變云計算的Game Changer。”在其看來，過去云計算主要賣算力，未來AI大模型會顛覆整個云計算市場，大模型和云計算的結合將會給云市場玩家?guī)�來重新洗牌的機會。

　　這個判斷本沒有錯。不過受制于各種因素，這個變化并沒有率先發(fā)生在中國市場，而是正在美國上演。

　　根據(jù)市場調研機構Canalys發(fā)布的全球云計算數(shù)據(jù)顯示，2023年第四季度，三大云服務商AWS、微軟Azure和谷歌云共同增長了21%，占總支出的66%。其中微軟Azure和谷歌云收入增長強勁復蘇，均再次超過25%。

　　微軟以30%的增長率大幅領先市場，并繼續(xù)縮小與AWS的市場份額差距。全球云市場的老大AWS增長雖然較前幾個季度有所上升，但同比增長13%仍落后于微軟Azure和谷歌云的發(fā)展軌跡。

　　云計算作為大模型商業(yè)化的第一塊土壤，AI+云計算正在成為推動美國云市場的主要力量。

　　過去一年時間里，微軟推出了Copilot for Microsoft 365，將其生成式AI平臺嵌入到Word、Excel和其他辦公應用程序中;谷歌則是將Gemini大語言模型引入Workspace應用程序。

　　在微軟2月初披露的財報中，2024財年Q2微軟來自Azure和其他云服務的收入增長了30%。其中，AI為Azure云貢獻了6%的增長，這一數(shù)字較上一季度實現(xiàn)翻倍，其中絕大部分增量都來自于OpenAI在Azure云上的推理調用。

　　另外，微軟在Azure運營中就增加了對OpenAI最新模型的支持，包括GPT-4 Turbo、GPT-4 with Vision、DALL-E3等。Canalys分析師Yi Zhang表示：“AWS在人工智能方面的進步比其主要競爭對手要慢，這也許可以解釋為什么它的增長速度沒有Azure快。”

　　同樣慢于競爭對手的還有阿里云。根據(jù)IDC的最新數(shù)據(jù)顯示，和全球云巨頭AWS命運相似，2023年第三季度阿里云憑借26.7%的份額位居市場第一，但份額同比下跌5.8%;位居第二、第三和第四的華為云、天翼云和移動云的份額則有所上升。

　　根據(jù)《中國公有云服務市場(2023上半年)跟蹤》報告顯示，國內IaaS+PaaS市場2023上半年同比增長15.9%，為近三年來同比增速新低。

　　作為國內市場龍頭，阿里云也不能脫離大環(huán)境逆勢增長。一個是在政企市場，三大運營商云成為新的主要領導者;另一個是國內互聯(lián)網(wǎng)浪潮紅利殆盡，中小微創(chuàng)業(yè)公司縮減成本，大企業(yè)則走向自研。

　　2021年在地緣政治影響下，TikTok不再使用國內廠商的云服務，將屬于阿里云的價值約每年8億美元的訂單，轉移給了AWS和甲骨文。這一變故直接導致阿里云當年一季度營收增長創(chuàng)下歷史新低。

　　隨著字節(jié)自有云與AI產(chǎn)品火山云的發(fā)展，抖音等此前阿里云的重要客戶，也正在回歸字節(jié)內部消化。政企市場遲緩，互聯(lián)網(wǎng)頭部客戶流失，雙重壓力下尋找新的風口和云計算市場，成了阿里云重回一線增長的關鍵。

　　價格戰(zhàn)不是云廠商的舒適區(qū)

　　有業(yè)內人士表示：“可能是看到AI對美國云市場格局的影響，阿里云在不到一年內再次發(fā)起降價，從長期戰(zhàn)略來看是商業(yè)模式?jīng)Q定的規(guī)模效應，但是從短期紅利來看，也是想要在AI創(chuàng)業(yè)潮中，以更低的價格吸引更多的中小微AI初創(chuàng)企業(yè)。”

　　尋找國內云市場的新增量，AI潮下的云計算紅利，顯然不容錯過。

　　過去一年，圍繞國內刮起的AI潮，阿里云先是明確了“AI驅動、公共云優(yōu)先”戰(zhàn)略，隨后開展大刀闊斧的組織調整，首次成立專門的公共云業(yè)務事業(yè)部，以規(guī)模優(yōu)先、擴大市場占有率為目標，快速推進落地。

　　目前來看，對于新戰(zhàn)略的突破，阿里云也并沒有更創(chuàng)新的辦法，只得再次拿出“價格戰(zhàn)”這一殺手锏。

　　不過，AI潮下的云市場可能遠不是阿里云的舒適區(qū)。去年4月的“史上最大力度降價”，根據(jù)《經(jīng)濟觀察報》的消息，阿里云方面表示反饋很好，但未達到預期目標。

　　從美國云市場來看，面對AI競爭中增速下滑的洗牌時刻，對同樣是龍頭的AWS來說，在技術創(chuàng)新驅動的產(chǎn)品競爭背景下，價格戰(zhàn)也正在失效。

　　根據(jù)市場調研機構Synergy Research Group的最新數(shù)據(jù)顯示，2023年第四季度全球企業(yè)在云基礎設施服務上的支出接近740億美元，較2022年第四季度增長超過120億美元，第四季度同比增長率為20%，明顯高于去年同期。

　　另外一家市場調研機構Gartner預計，2024年全球IT支出將達到5.1萬億美元，比2023年的水平增長8%，更多的IT支出主要來自云通脹和生成式人工智能推動的云服務產(chǎn)品定價上漲。

　　來自美國政府經(jīng)濟數(shù)據(jù)和供應商研究顯示，云成本呈上升趨勢。美國勞工統(tǒng)計局發(fā)布的1月份生產(chǎn)者價格指數(shù)(PPI)報告顯示，數(shù)據(jù)處理和相關服務(包括云計算)環(huán)比增長0.6%，同比增幅為3.7%。

　　行業(yè)觀察人士表示，勞動力成本的增加導致了云價格的上漲。另一個因素是生成式人工智能的興起，云提供商正在將這項技術嵌入到旗下產(chǎn)品中，這已經(jīng)開始影響云服務產(chǎn)品的定價。

　　比如，Salesforce宣布銷售云、服務云和其他產(chǎn)品的平均標價上漲 9%。這是該公司七年來首次進行產(chǎn)品提價，最新提供的數(shù)千種產(chǎn)品服務功能中，“生成式人工智能創(chuàng)新”成為核心亮點。

　　此外，ServiceNow計劃在其IT服務管理、客戶服務管理和HR服務交付產(chǎn)品的高級版本中引入生成式AI功能。ServiceNow總裁兼首席運營官CJ Desai在去年7月份的財報電話會上表示，這些產(chǎn)品預計價格將比此前Pro版本高出60%。

　　定價的提升來自云服務商相信，采用它們的客戶將從更先進的人工智能產(chǎn)品服務中獲得更高的價值。Gartner副總裁分析師Sid Nag表示，這種定價調整是可以預料的，與ChatGPT等生成式人工智能應用程序的交互成本，可能比標準關鍵字搜索高出約10倍。

　　云越來越貴，還發(fā)生在歐洲。

　　根據(jù)Canalys預測，由于能源成本上漲和其他因素，美國和歐洲的公共云服務成本將上漲，其中美國人上漲了五分之一，歐洲上漲了近三分之一。去年4月初開始，微軟將其在歐洲的Microsoft云產(chǎn)品的價格提高了9%至15%，谷歌也在3月提高了歐洲部分產(chǎn)品的價格。

　　在生成式AI的洗牌時刻，獲得市場份額和收入的不是低價的云服務，而是能夠提供更先進AI生產(chǎn)力產(chǎn)品的云廠商。這也導致在技術創(chuàng)新驅動的競爭背景下，AWS只能押注技術產(chǎn)品研發(fā)，而不是打價格戰(zhàn)。

　　在這一策略的指導下，AWS母公司亞馬遜此前向Anthropic投資40億美元并持有其部分股權。作為回報Anthropic承諾將通過Amazon Bedrock向全球AWS客戶提供其未來基礎模型的訪問權。

　　近期，AWS副總裁Swami Sivasubramanian在博客中宣布，Anthropic最新發(fā)布的Claude 3系列模型都將上架Amazon Bedrock，客戶將可以輕松使用最新的模型進行構建。

　　Amazon Bedrock是AWS 于2023年4月發(fā)布的一項全面托管的服務，企業(yè)用戶可以通過API等方式訪問亞馬遜自研及眾多第三方大模型。

　　根據(jù)目前市場的公開測試結果來看，這一號稱全面領先GPT-4的Claude3系列模型發(fā)布，可能也將成為AWS對微軟Azure反擊的開始。

　　阿里云的AI焦慮

　　相比AWS可能要乘上Claude3的東風揚眉吐氣，阿里云仍處于AI+云計算的孵化階段。

　　在2月底宣布史上最大降價力度的前一天，阿里巴巴集團智能計算研究院上線了一款新的AI圖片-音頻-視頻模型技術EMO，官方稱其為“一種富有表現(xiàn)力的音頻驅動的肖像視頻生成框架”。

　　只需要提供一張照片和一段任意音頻文件，EMO即可生成會說話唱歌的AI視頻，以及實現(xiàn)無縫對接的動態(tài)小視頻，最長時間可達1分30秒左右。

　　這是在OpenAI推出Sora引爆網(wǎng)絡之后，國內互聯(lián)網(wǎng)大廠已推出的唯一對標產(chǎn)品。相比2023年的ChatGPT跟風潮，百度吃到了國內市場的第一個螃蟹。2024年的阿里，則是想吃到文生視頻模型的第一個螃蟹。

　　通用大模型方面，阿里同樣連續(xù)出手。一個月前，阿里剛剛領投了國內 AI大模型團隊月之暗面(MoonShot AI)10億美元的新一輪融資，促使該公司估值高達25億美元，成為中國AI初創(chuàng)公司最大的一筆單輪融資。

　　近日再領投通用大模型初創(chuàng)項目MiniMax的新一輪大規(guī)模融資。去年，阿里還投資了百川智能、智譜 AI 等多個AI產(chǎn)業(yè)鏈公司，持續(xù)押注這一輪AI熱潮。

　　集團層面的投資之外，阿里云自身過去一年圍繞AI也推出多款云服務相關產(chǎn)品，包括通義千問、通義萬相等多款對標 OpenAI 的AI大模型產(chǎn)品，并宣布將接入阿里巴巴旗下所有產(chǎn)品，進行全面升級改造。

　　如今，阿里云已經(jīng)用大模型改造了釘釘、天貓精靈等產(chǎn)品。另外，釘釘知識庫、表格、腦圖、白板、Teambition、郵箱等產(chǎn)品線已接入大模型，實現(xiàn)多個場景應用。不過目前來看，尚處于早期的AI能力，還撐不起阿里云的技術自信力。

　　對于阿里云來說，AI大模型是增速盤。增速盤的成立，是建立在守住公有云基礎盤之上的。這也意味著，在AI能力取得重大突破前，阿里云還需要揮動價格這把殺手锏，來守住已有的存量市場。

　　技術自信之外，能否吃到AI市場的紅利，還取決于云服務廠商的業(yè)務結構。通常來說，云廠商的主要業(yè)務可以分為IaaS、PaaS和SaaS三塊。

　　以率先吃到AI+云計算紅利的歐美市場為例，核心的云廠商定價提升主要集中在SaaS層，其中的代表性企業(yè)Salesforce更是以SaaS產(chǎn)品為核心的平臺型企業(yè)。微軟Azure更是三塊業(yè)務均衡發(fā)展，既可以向大模型提供商OpenAI提供算力，還可以借助辦公SaaS產(chǎn)品，吃到最大的蛋糕。

　　相比全球市場的SaaS成熟度，國內的市場環(huán)境下，軟件和服務中IaaS遠大于PaaS和SaaS，阿里云則主要以IaaS為主。因此想要吃到AI紅利，如何改變營收結構，也是阿里云的第二個難題。

　　阿里巴巴2022財年第一財季中，釘釘業(yè)績首次并入阿里云，但當季阿里云營收環(huán)比下滑，釘釘暫時未對阿里云的營收產(chǎn)生直接拉動作用。2022年3月，釘釘開始明確PaaS化戰(zhàn)略，并制定了定制釘釘、付費訂閱、抽取傭金的三條商業(yè)化路徑。

　　隨后云釘拆分，有市場人士猜測是為阿里云上市做準備。可在AI風口下，受各方因素影響的阿里云如今暫緩上市。重新打響的價格戰(zhàn)之外，技術力和業(yè)務結構上還將迎來哪些改變，才是阿里云2024年能否實現(xiàn)新征程的關鍵答案。