移動機器人走到三岔路口

　　新玩家、規(guī)模困境和躁動的大模型。

　　移動機器人(AGV/AMR)行業(yè)最近消息不斷。普渡從服務(wù)機器人跨界進入工業(yè)市場，已顯擁擠的賽道再添新玩家。海康機器人則宣布AMR全品類第十萬臺產(chǎn)品下線，行業(yè)頭部玩家發(fā)展多年后，產(chǎn)能正在起量，規(guī)�；�發(fā)展趨勢已現(xiàn)。

　　同時，去年以來的大模型熱潮，也讓移動機器人行業(yè)迎來了新的發(fā)展利好。一位創(chuàng)業(yè)者興奮地表示“它對機器人智能化水平的提升，比過去十年技術(shù)的累積之和還要多。”

　　某種程度上，這是移動機器人行業(yè)當下發(fā)展的寫照。

　　過去十年移動機器人行業(yè)在國內(nèi)快速興起，物流倉庫和工廠產(chǎn)線上往來穿梭的移動機器人成為了智慧物流和智能制造的代名詞。據(jù)高工機器人數(shù)據(jù)，2014～2023年，行業(yè)復合增長率超過了40%，銷量十年間增長了20多倍。

　　潛在空間下，除了創(chuàng)業(yè)公司、成熟的機器人制造商以及傳統(tǒng)物流和自動化設(shè)備供應(yīng)商紛沓入場，還有一些玩家跨界殺出，內(nèi)卷嚴重。硬幣的另一面是，經(jīng)過十年發(fā)展，2023年行業(yè)規(guī)模雖超12萬臺，但規(guī)�；�和標準化交付仍是行業(yè)共同要跨越的難題。

　　大模型加持下，這一賽道會迎來新故事嗎?行業(yè)又該如何走出內(nèi)卷敘事?

　　01

　　有些擁擠的賽道

　　近日，服務(wù)機器人公司普渡發(fā)布了首款面向工業(yè)場景的機器人PUDU T300，從餐飲等服務(wù)場景進入低頻、輕量的工業(yè)配送環(huán)節(jié)。

　　普渡機器人創(chuàng)始人兼CEO張濤受訪時曾表示，入局工業(yè)市場的原因包括工業(yè)場景潛力大、對機器人等產(chǎn)品的接受度高，同時他們此前在服務(wù)機器人領(lǐng)域積累了經(jīng)驗。外界解讀，普渡跨界進入工業(yè)物流運輸環(huán)節(jié)，是期望在行業(yè)內(nèi)卷時，尋找新的增長通道。

　　不過，觀察人士們也指出，普渡進入的其實是一個已經(jīng)有些擁擠的賽道。

　　過去十年，國內(nèi)的移動機器人行業(yè)經(jīng)歷了從起步到追趕海外企業(yè)，到逐步完善產(chǎn)業(yè)鏈條的過程，目前國產(chǎn)化率已經(jīng)超過九成。

　　一位行業(yè)資深人士介紹，賽道從2012年3月開始點燃，當時亞馬遜以7.75億美元收購倉儲機器人提供商Kiva Systems，陸續(xù)吸引了一大批企業(yè)布局物流倉儲自動化領(lǐng)域。

　　之后，在國內(nèi)勞動力成本上漲、招工難以及產(chǎn)業(yè)升級等多重背景下，移動機器人產(chǎn)品逐漸在零售、制造等多個場景應(yīng)用。

　　這一過程中，大量的玩家紛紛入局。據(jù)CRM產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟2023年數(shù)據(jù)，國內(nèi)AGV/AMR產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)企業(yè)超過600家，其中主營產(chǎn)品為工業(yè)應(yīng)用移動機器人(AGV/AMR)的本體企業(yè)超過220家。這個數(shù)字比移動機器人發(fā)展較早的歐洲和北美區(qū)域的數(shù)量都要多。

　　比如第一波移動機器人創(chuàng)業(yè)熱潮(2014～2017年)成立的各類企業(yè)，如極智嘉、海康機器人、快倉、海柔等已經(jīng)嶄露頭角，朝規(guī)�；�發(fā)展，其中極智嘉、海柔等企業(yè)在海外市場的銷量表現(xiàn)亮眼，布局已經(jīng)逐漸完善。但到2023年，仍然有創(chuàng)業(yè)公司加入這個賽道并獲得融資。

　　一些老牌的機器人公司庫卡、安川和發(fā)那科也把業(yè)務(wù)從機械臂延伸到AMR領(lǐng)域，發(fā)展出了物流搬運類機器人業(yè)務(wù)，典型如庫卡機器人，2021年在上海成立獨立的移動機器人事業(yè)部，并于同年發(fā)布了相關(guān)產(chǎn)品。

　　AI領(lǐng)域的玩家也已入場。比如曠視科技，以AI算法起家，通過軟硬件一體的方式進入安防市場后，從2017年開始，智慧物流領(lǐng)域被曠視視作AI落地到行業(yè)場景的新破局點。

　　物流行業(yè)的平臺企業(yè)則從自身提效角度，投資相關(guān)的企業(yè)或推出自研產(chǎn)品。去年7月，物流平臺貨拉拉就曾投資塔斯克機器人，押注機器人市場。被投資的企業(yè)塔斯克本身也是一家成立于2021年的智能搬運機器人研發(fā)商，它們的主營產(chǎn)品是智能托盤機器人。

　　電商物流平臺菜鳥則在加大倉運配等環(huán)節(jié)的自動化投入時，推出過自研的倉儲運輸移動機器人，比如2022年時菜鳥對外公布的自研托盤四向穿梭車。

　　由此，這一賽道內(nèi)集齊了創(chuàng)業(yè)公司、成熟的機器人制造商以及傳統(tǒng)物流和自動化設(shè)備供應(yīng)商，甚至富士康和中興這樣的企業(yè)。

　　玩家匯集，但資深人士卻認為市場仍屬早期，一個表現(xiàn)就是行業(yè)規(guī)模。CMR產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2023年中國移動機器人(AGV/AMR)銷售規(guī)模約為212億元，銷量約為125000臺。即使有統(tǒng)計口徑大小的差異，行業(yè)市場仍待進一步打開。

　　市場也不可避免地出現(xiàn)了內(nèi)卷競爭局面。新松機器人移動機器人BG總裁此前專門指出，在市場需求大的動力電池與光伏行業(yè)項目上，單個項目銷售額上億元，但大部分項目都是以最低價中標為基本，“投標價格沒有最低，只有更低”。

　　海康機器人去年提交的招股書顯示，從2020年到2022年移動機器人業(yè)務(wù)毛利率有下滑趨勢，并提到，“行業(yè)競爭的加劇導致報告期內(nèi)的產(chǎn)品存在一定幅度的降價，尤其是移動機器人業(yè)務(wù)方面較為明顯”。

　　02

　　定制化需求VS規(guī)模增長

　　競爭雖然激烈，但市場需求依然旺盛。一位資深人士介紹，近年來隨著新能源汽車、光伏和動力電池的行業(yè)需求增大，移動機器人正在這些行業(yè)加速應(yīng)用，這幾個場景也占了行業(yè)增量的大頭。

　　市場里第一梯隊的玩家已經(jīng)逐步走出了規(guī)模增長趨勢。海康機器人日前宣布AMR全品類第十萬臺產(chǎn)品下線，某種程度這是行業(yè)頭部玩家們經(jīng)歷十年發(fā)展交出的一份答卷。

　　而這個數(shù)據(jù)背后也隱藏著一個行業(yè)問題：移動機器人廠商們?nèi)绾螌崿F(xiàn)規(guī)�；�發(fā)展?

　　移動機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟統(tǒng)計，2022年中國工業(yè)應(yīng)用移動機器人市場有4家企業(yè)業(yè)務(wù)訂單額跨過了10億門檻，銷售額過億元的企業(yè)約42家，其中，1～3億元的企業(yè)有28家，行業(yè)內(nèi)大量玩家的營收規(guī)模很難突破3億元大關(guān)。

　　之所以出現(xiàn)這種局面，在于企業(yè)需求現(xiàn)場的復雜性。

　　倉儲物流及工業(yè)生產(chǎn)場景里需求千差萬別。�？禉C器人副總裁吳永海在一次會議演講時就提到，他們面對千行萬業(yè)時，即使同一個行業(yè)同一個場景，不同企業(yè)的運行模式是完全不一樣的。

　　同時，在復雜的應(yīng)用現(xiàn)場，企業(yè)的目標優(yōu)先級可能也不相同，這使得行業(yè)內(nèi)很難像其他消費電子行業(yè)一樣實現(xiàn)大規(guī)模的批量化交付。

　　唐文斌介紹，有些行業(yè)里比如冷庫，需求方會關(guān)注無人化程度，希望無人化程度高，倉庫里可以用更少的人。有些客戶則會追求易維護性，設(shè)備種類少一點，維護起來會更簡單。還有企業(yè)會追求空間內(nèi)存儲和訂單出庫能力的大小。

　　這些因素影響下，要滿足客戶需求，就不可避免會出現(xiàn)定制化的情況。

　　定制化需求和企業(yè)規(guī)�；�發(fā)展之間如何實現(xiàn)平衡?移動機器人廠商們也在想辦法解決問題，比如用組件化和平臺化方式來應(yīng)對挑戰(zhàn)。對繁雜業(yè)務(wù)功能進行梳理，分類抽樣出一些原子級別的組件，再進行原子級別的組合，搭建出不同的應(yīng)用場景，來適配各種各樣的需求。

　　另外，企業(yè)還日益重視客戶現(xiàn)場端的二次修改和開發(fā)的能力。�？禉C器人提到，他們有專門的的Dataflow業(yè)務(wù)開發(fā)平臺，可以用業(yè)務(wù)邏輯去編排，用戶可根據(jù)自身業(yè)務(wù)的變化，來不斷調(diào)整邏輯策略。

　　一位資深人士舉例，“上了系統(tǒng)之后，客戶發(fā)現(xiàn)有浪費要改怎么辦?自己改不了就找廠家，但廠家都退場了，這個時候就非常尷尬。”二次開發(fā)平臺的搭建就能適配企業(yè)需求端的變化。

　　軟件系統(tǒng)也非常重要。一個是不同軟件產(chǎn)品的兼容。由于企業(yè)業(yè)務(wù)現(xiàn)場的復雜需求，一些解決方案需要不同品牌的產(chǎn)品互相配合。但如何調(diào)度不同企業(yè)的產(chǎn)品，實現(xiàn)兼容，也是難題。另一點在于，隨著一些智能倉儲場景落地深入，大規(guī)模的移動機器人之間如何協(xié)調(diào)，機器人如何不撞車并規(guī)劃最優(yōu)路線，非�？简炈惴ǖ哪芰�。

　　目前國內(nèi)主流的物流機器人企業(yè)都很重視軟件系統(tǒng)方面的投入。比如曠視在2019年研發(fā)河圖系統(tǒng)時，就是以河圖作為一個中央大腦來調(diào)度所有的自研及三方設(shè)備，并實現(xiàn)了包括倉庫管理系統(tǒng)(WMS)、倉庫執(zhí)行系統(tǒng)(WES)、任務(wù)執(zhí)行系統(tǒng)(TES)和機器人本體控制軟件在內(nèi)的軟件系統(tǒng)連接。不僅實現(xiàn)了智能化的倉儲物流一體化管理，還支持在規(guī)劃階段進行仿真，真正實現(xiàn)了倉儲物流系統(tǒng)的全生命周期管理。

　　在行業(yè)多產(chǎn)品配合的背景下，推動相關(guān)接口規(guī)范與統(tǒng)一也成行業(yè)內(nèi)的共識。一些行業(yè)協(xié)會和已經(jīng)在牽頭提了行業(yè)標準，也有企業(yè)已經(jīng)行動起來。比如，2022年移動機器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟制定了《工業(yè)應(yīng)用移動機器人與其調(diào)度系統(tǒng)數(shù)據(jù)的接口規(guī)范》已于去年4月發(fā)布。

　　目前看，移動機器人的企業(yè)需要面對的是一個系統(tǒng)工程。唐文斌認為，整個鏈條里，從硬件、軟件、算法，到整個的方案設(shè)計和最后實施落地，包括一些細節(jié)，比如客戶的接口，培訓和運維，整個長鏈條的業(yè)態(tài)都影響最終效果。“這是個綜合系統(tǒng)，廠商在任何一個環(huán)節(jié)短板都不能太短。”

　　03

　　大模型紅利

　　過去一年多，大模型技術(shù)在全球范圍內(nèi)引發(fā)了連鎖反應(yīng)，也打開了不少企業(yè)的增長空間。

　　IDC日前發(fā)布過一個數(shù)據(jù)，從2022年10月1日到2024年3月15日近18個月的時間里，全球包括云計算廠商、硬件芯片、到軟件應(yīng)用和大模型公司的60家企業(yè)，在大模型浪潮下，資本市場上市值已經(jīng)增加了8萬億美元。

　　大模型到來，也給機器人賽道帶來了很高的討論熱度。一名機器人創(chuàng)業(yè)公司的資深人士告訴數(shù)智前線，他們看到這一兩年來，大模型對機器人智能化水平的提升，比過去十年技術(shù)的累積之和還要多。

　　“原來是基于寫死的程序，通過編程設(shè)定出機器人的智能。”這位人士告訴數(shù)智前線，比如讓機器人從a點到b點到c點，需要清晰界定過程，機器人才能過去。大模型加持后，只要用戶用自然語言說到哪里去，機器人就可以實現(xiàn)。

　　人機交互方式正在變革。曠視科技CTO唐文斌舉了一個例子，比如在歐洲物流和工業(yè)生產(chǎn)的一些現(xiàn)場，有不少語音類控制系統(tǒng)的解決方案，很多人作業(yè)時帶著耳麥，通過有限制的指令，用語音去跟系統(tǒng)交互。大模型到來后，強大的語義理解能力下，人能更快更方便地把操作指令給到系統(tǒng)。

　　唐文斌告訴數(shù)智前線，另一個更重要的變化在于，端到端的大模型，從感知、決策和控制能力集中在一個模型上，人對機器人的控制能力、機器的智能程度都有望上一個新的臺階。

　　實際上端到端的模型也是當下業(yè)內(nèi)基礎(chǔ)大模型演進和發(fā)展方向，比如OpenAI日前發(fā)布的GPT-4o就是端到端模型，它已經(jīng)實現(xiàn)文本、音頻和圖像的任意組合作為輸入，并生成文本、音頻和圖像輸出的任意組合，交互響應(yīng)速度與真人對話非常類似。而谷歌去年8月發(fā)布的延時效果令不少人感到驚艷的機器人大模型Robotics Transformer 2(簡稱RT-2)，也是一個集視覺-語言-動作(VLA)能力為一體的端到端模型。

　　國內(nèi)某人工智能企業(yè)的某行業(yè)解決方案負責人告訴數(shù)智前線，端到端大模型意味著，從語音的輸入到語義理解到控制決策，之前由多個模型疊加完成，現(xiàn)在變成一個模型去完成。此前疊加的方式多少會帶來智能程度的損耗，同時信息在不同的模型間流轉(zhuǎn)也天然有更多的延遲，而端到端模型則意味著更少的損耗，智能程度更高和更短的時延。

　　一些人有疑問，物流倉儲環(huán)節(jié)里看起來相對封閉，這個場景里有必要引入大模型嗎?唐文彬認為，倉儲物流場景其實任務(wù)類型并不單一。比如，一個物料運輸作業(yè)場景包含了搬箱子、揀選、包裝、貼膠帶等多類任務(wù)，大模型的泛化能力能帶來很確定的價值。“物流這個場景，其實是非常好的場景。它要干的活挺多的，需要更智能化的機器人。”

　　這些新變化讓物流機器人賽道上的玩家感到興奮不已。去年大模型浪潮來臨后，唐文斌和他的團隊很快就有反應(yīng)，“曠視科技創(chuàng)立時就想做機器人，這波浪潮下，我們是為數(shù)不多既懂大模型又懂機器人的公司，這兩個技能點很少匯聚在一個團隊上”，目前他們正在打造大模型和物流機器人相結(jié)合的產(chǎn)品。

　　行業(yè)人士認為，設(shè)備智能水平的提升會加速產(chǎn)品在各類行業(yè)場景里的應(yīng)用滲透，這可能釋放新的空間，避免玩家在存量空間內(nèi)卷。

　　海康機器人首席執(zhí)行官賈永華舉過一個例子。此前傳統(tǒng)AGV感知能力和自主決策能力都比較弱，只能實現(xiàn)點對點的搬運或是一些環(huán)線的簡單固定重復工作，產(chǎn)業(yè)的規(guī)模也比較小。他曾經(jīng)去日本某一家知名公司，每年出貨量僅幾百臺。但隨著移動機器人加入更多算法，單體的智能越來越強大，產(chǎn)品變得更具柔性，能在人機交互的環(huán)境下運行后，移動機器人的應(yīng)用范圍就實現(xiàn)了大擴展，比如去年一年海康機器人的出貨量可能比十年前整個行業(yè)都多。

　　不過，大模型帶來的劇變可能剛剛開始。行業(yè)也普遍認為，用Transformer模型和預(yù)訓練的方式去做機器人控制，打開了技術(shù)的新方向，但具身智能發(fā)展仍處于早期。“還需要隨著數(shù)據(jù)的循環(huán)，不斷提升它的成功率，并且真正在一些場景里產(chǎn)生業(yè)務(wù)價值的閉環(huán)。路還是挺長的。”唐文斌說。